ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: Ascension College Planning

1. Ascence College Planning กำหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ บอกเราเกี่ยวกับวิธีที่คุณได้ร่วมงานกับบุคคลเหล่านั้นและครอบครัวที่กำลังวางแผนสำหรับการเรียนในวิทยาลัย

ลูกเลี้ยงของฉันจบการศึกษาระดับมัธยมปลายในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 ฉันตระหนักจากประสบการณ์ของครอบครัวเราเองว่ากระบวนการวางแผนของวิทยาลัยมีความทึบและเต็มไปด้วยอุปสรรคและกำหนดเวลาที่ท้าทาย ครอบครัวและนักเรียนจำนวนมากทำงานหนักและเสียสละอย่างเหลือเชื่อในการศึกษาระดับวิทยาลัย เพียงเพื่อสำเร็จการศึกษาด้วยหนี้เงินกู้นักเรียนที่สูงเกินความจำเป็น การลงทุนในการศึกษาระดับวิทยาลัยควรเป็นก้าวย่างก้าวสู่มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นและความสามารถในการจ่ายล่วงหน้า ไม่ใช่เพื่อชีวิตที่ล่าช้าเนื่องจากการชำระเงินกู้นักเรียนที่มากเกินไป

2. เราชอบที่จะเห็นว่าคุณเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นของคุณมาก และเลือกที่จะแสดงความร่วมมือและกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของคุณ บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดงานของคุณที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและความสำเร็จที่คุณเคยเห็นมาจนถึงตอนนี้

ฉันภูมิใจที่ได้ลงทุนอย่างมากในชุมชนนี้เพราะนี่คือชุมชนของฉัน ในฐานะที่เป็นชนพื้นเมือง Tucsonan รุ่นที่สาม ฉันเชื่อว่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก้าวหน้านั้นเป็นส่วนสำคัญของการบรรลุสิ่งที่จำเป็นสำหรับการศึกษาและการจัดตำแหน่งแรงงานสำหรับรัฐแอริโซนาเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูสำหรับคนรุ่นอนาคต Ascension College Planning อยู่ในตำแหน่งที่จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการไล่ตามเป้าหมายนี้อย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จที่เราได้เห็นมาจนถึงตอนนี้สามารถนำมาประกอบกับการจ่ายเงินล่วงหน้าและใช้เวลาอาสาสมัครกับโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นและ Arizona FAFSA Challenge

3. เราชอบโลโก้ที่แตกต่างที่คุณพัฒนาขึ้นสำหรับบริษัทของคุณกับทีมสร้างแบรนด์ของเรา ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบโลโก้ที่คุณทำร่วมกับเรา และเคล็ดลับสำหรับผู้ที่อาจต้องการรีแบรนด์ธุรกิจของพวกเขา

ทีมออกแบบที่ Twenty Over Ten นั้นยอดเยี่ยมมากในการตีความจุดประสงค์และภารกิจของฉันให้กลายเป็นสื่อดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ โลโก้ Ascension College Planning รวบรวมทุกอย่างตั้งแต่การเรียกร้องทางจิตวิญญาณของฉันไปจนถึงความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพและความดื้อรั้นที่จริงใจเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของฉันในการบรรลุเป้าหมายครอบครัวของพวกเขา ฉันขอแนะนำให้ทุกคนที่พิจารณารีแบรนด์ธุรกิจของตนหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของทีม Twenty Over Ten

4. การมีสถานะที่แข็งแกร่งบนโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญ และเราชอบที่คุณมีส่วนร่วมในสามกลุ่มใหญ่ – Facebook, Twitter และ LinkedIn เราคิดว่าแนวทางปัจจุบันของคุณในการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรน่าในปัจจุบันนั้นยอดเยี่ยมมาก! คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียและเครื่องมือเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณอาจใช้เพื่อช่วยให้คุณจัดการสถานะทางสังคมของคุณได้ดีขึ้นหรือไม่?

โซเชียลมีเดียเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้และติดต่อกับคนที่เรามุ่งหวังที่จะให้บริการ Twenty Over Ten ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อทำให้การโพสต์และการติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น การผสานรวมกับ MailChimp นั้นยอดเยี่ยมมาก – ช่วยให้ฉันสามารถแบ่งปันชิ้นส่วนการศึกษาผ่านโซเชียลมีเดียและอีเมลเพื่อให้ผู้ชมทราบและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

5. ด้วยค่าเล่าเรียนของวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวและนักเรียนจึงยากขึ้นที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนในวิทยาลัย ดังนั้น การจัดหาเครื่องมือที่มีประโยชน์และฟรีแก่ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าของคุณ เช่น ebook ของคุณ จึงเป็นแนวคิดที่ดี การสร้าง freemium เช่นนี้ช่วยในการสร้างลีดของคุณได้อย่างไร?

ฉันเชื่อว่าการเสนอ "ฟรีเมียม" เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแสวงหาภารกิจ Ascension College Planning เพื่อยุติวิกฤตเงินกู้นักเรียน ทีละครอบครัว ดังที่เห็นได้ชัดจากพันธกิจของเรา สินทรัพย์ภายใต้การจัดการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไม่ได้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเข็มของเราที่ Ascension College Planning เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาทรัพยากรให้กับครอบครัวทุกระดับของความต้องการ เพื่อช่วยเหลือบุตรหลานของเราในการแสวงหาการศึกษาและบรรลุเป้าหมายในฐานะชุมชน

6. สิ่งสำคัญคือต้องโปร่งใสเกี่ยวกับค่าบริการของคุณ เราสนับสนุนอย่างมากในการรวมค่าธรรมเนียมของคุณในไซต์ของคุณ เราชอบที่จะเห็นว่าคุณได้สรุปกระบวนการและโครงสร้างราคาของคุณอย่างไรให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา คุณสังเกตหรือไม่ว่าคุณภาพของโอกาสในการขายและการประชุมครั้งแรกมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากคุณเปิดเผยข้อมูลนี้ล่วงหน้า

ในฐานะผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและนักวางแผนที่มีค่าธรรมเนียมเท่านั้น สิ่งสำคัญสำหรับฉันคือการให้บริการในลักษณะที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสรุปค่าบริการบนเว็บไซต์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าว่าพวกเขาจะได้รับบริการใดโดยมีค่าธรรมเนียมตามลำดับ หากลูกค้าพบว่าตนเองต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก “ฟรีเมียม” กระบวนการนี้ก็ชัดเจน

7. เรากำลังทำทุกอย่างให้ง่ายที่สุดสำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และการผสาน Calendly เข้ากับเว็บไซต์ของคุณก็ทำได้แค่นั้น คุณประสบความส�าเร็จอะไรบ้างตั้งแต่การรวมซอฟต์แวร์การจัดตารางการประชุมบนเว็บไซต์ของคุณ

วันของเราเต็มไปด้วยงานและครอบครัว การรวม Calendly เข้ากับเว็บไซต์ของฉันทำให้ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการประชุมด้วยการคลิกง่ายๆ เพียงไม่กี่ครั้ง ในช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับทุกคน แทนที่จะเล่นแท็กโทรศัพท์หรือแลกเปลี่ยนอีเมลกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน Calendly เตือนฉันถึงการประชุมที่กำหนดเวลาไว้ ซึ่งจะแสดงบนปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติ การใช้ Calendly เป็นการใช้เวลาและพลังงานของทุกคนที่เรียบง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ฉลาดหลักแหลม.

เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่ฉันสามารถแชร์กับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้คือติดต่อทีม Twenty Over Ten!

-Angela M. Caballero CFP MS, การวางแผนวิทยาลัย Ascension

8. อะไรคือส่วนที่คุ้มค่าที่สุดในงานของคุณ? มีเรื่องราวเฉพาะที่คุณต้องการแบ่งปันหรือไม่?

ในฐานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนา ฉันมักจะพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับภาระเงินกู้นักเรียนของพวกเขา ส่วนที่คุ้มค่าที่สุดในงานของฉันคือการได้พูดคุยกับนักเรียนที่จบการศึกษาด้วยหนี้เงินกู้ของนักเรียนที่สมเหตุสมผลอันเป็นผลมาจากการพบปะกับ CFP ที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผนวิทยาลัย

9. หากคุณสามารถแบ่งปันเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดของคุณสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้ คุณจะบอกอะไร?

เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่ฉันสามารถแชร์กับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้คือติดต่อทีม Twenty Over Ten!