Vitrine du site Web des conseillers financiers : Planification du Collège Ascension

1. Ascencion College Planning cible un créneau vraiment unique. Parlez-nous de la façon dont vous avez commencé à travailler avec ces personnes et ces familles qui envisagent d'aller à l'université.

Ma belle-fille est une terminale diplômée du lycée au printemps 2020. J'ai réalisé d'après l'expérience de notre famille que le processus de planification du collège est très opaque et se heurte à des obstacles et des délais difficiles. De nombreuses familles et étudiants ont travaillé incroyablement dur et se sont sacrifiés dans la poursuite des études collégiales, pour obtenir leur diplôme avec une dette de prêt étudiant inutilement élevée. Investir dans des études collégiales devrait être un tremplin vers un niveau de vie plus élevé et la capacité de le rembourser, et non de retarder la vie en raison de remboursements excessifs de prêts étudiants.

2. Nous aimons voir que vous êtes si connecté avec votre communauté locale et avons choisi de présenter vos partenariats et événements sur votre site Web. Parlez-nous de votre stratégie événementielle en ce qui concerne le marketing et des succès que vous avez constatés jusqu'à présent.

Je suis fier d'être fortement investi dans cette communauté car c'est MA communauté. En tant que natif de Tucsonan de troisième génération, je crois que l'avancement de l'éducation postsecondaire fait partie intégrante de la réalisation de ce qui est nécessaire pour l'alignement de l'éducation et de la main-d'œuvre pour que l'Arizona ait une économie florissante pour les générations futures. Ascension College Planning est bien placé pour agir comme un catalyseur dans la poursuite incessante de cet objectif. Les succès que nous avons vus jusqu'à présent peuvent être attribués au fait de donner au suivant et de faire du bénévolat avec les écoles secondaires locales et le Arizona FAFSA Challenge.

3. Nous aimons le logo distinct que vous avez développé pour votre entreprise avec notre équipe de marque. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le processus de conception de logo que vous avez suivi avec nous et des conseils pour ceux qui cherchent à renommer leur entreprise ?

L'équipe de conception de Twenty Over Ten a été absolument INCROYABLE pour interpréter mon objectif et ma mission en une représentation numérique parfaite. Le logo Ascension College Planning incarne tout, de ma vocation spirituelle à mon expertise professionnelle et ma ténacité sincère pour aider mes clients à poursuivre leurs objectifs familiaux. J'encourage tous ceux qui envisagent de renommer leur entreprise ou d'en créer une nouvelle à tirer parti de l'expertise et de la créativité de l'équipe Twenty Over Ten.

4. Il est important d'avoir une forte présence sur les médias sociaux et nous aimons que vous soyez actif sur les trois grands – Facebook, Twitter et LinkedIn. Nous pensons que votre approche actuelle consistant à publier du contenu pertinent au milieu de l'épidémie actuelle de coronavirus est excellente ! Pourriez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de médias sociaux et sur les outils supplémentaires que vous pourriez utiliser pour vous aider à mieux gérer votre présence sociale ?

Les médias sociaux sont un élément important pour éduquer et rester en contact avec ceux que nous visons à servir. Twenty Over Ten fait un travail fantastique d'intégration avec les plateformes numériques pour faciliter la publication et le contact. L'intégration avec MailChimp est géniale - elle me permet de partager des pièces éducatives via les médias sociaux et par e-mail pour tenir mon public informé et capable de prendre une décision éclairée.

5. Avec l'augmentation constante des frais de scolarité, il devient de plus en plus difficile pour les familles et les étudiants de payer leurs études collégiales. Ainsi, fournir à vos visiteurs et clients des outils utiles et gratuits comme votre ebook est une excellente idée. En quoi la création d'un freemium a-t-elle aidé à générer des prospects ?

Je crois qu'offrir des « freemiums » est absolument nécessaire pour la poursuite de la mission de planification du Collège Ascension visant à mettre fin à la crise des prêts étudiants, une famille à la fois. Comme il ressort de notre mission, les actifs sous gestion et les frais perçus ne sont pas ce qui fait bouger notre aiguille à Ascension College Planning. Nous nous engageons à fournir des ressources aux familles de tous les niveaux de besoin, afin d'aider nos enfants dans leur poursuite d'études et d'atteindre nos objectifs en tant que communauté.

6. Il est important d'être transparent sur le coût de vos services, nous sommes d'énormes partisans d'inclure vos frais sur votre site. Nous aimons voir comment vous avez décrit votre processus et votre structure de prix pour être très clair et franc. Avez-vous remarqué que la qualité de vos prospects et de vos premières réunions est plus efficace parce que vous avez divulgué ces informations dès le départ ?

En tant que PLANIFICATEUR FINANCIER CERTIFIÉ et planificateur payant, il est important pour moi que les services soient fournis de manière claire et facilement compréhensible, sans conflit d'intérêts. La description des frais de service sur le site Web est un moyen efficace de communiquer aux clients les services qu'ils recevront moyennant des frais respectifs. Si les clients ont besoin d'assistance en plus de nos « freemiums », le processus est clair.

7. Nous voulons rendre les choses aussi simples que possible pour les prospects et c'est exactement ce que fait l'intégration de Calendly dans votre site Web. Quels succès avez-vous rencontrés depuis l'intégration d'un logiciel de planification de réunions sur votre site ?

Nos journées sont remplies de travail et de famille. L'intégration de Calendly à mon site Web permet aux prospects et clients de planifier des réunions en quelques clics simples, à un moment qui convient à toutes les parties, plutôt que de jouer au téléphone ou d'échanger des e-mails avec le personnel du bureau. Calendly me prévient des réunions planifiées, qui s'affichent automatiquement sur mon calendrier. Utiliser Calendly est une utilisation simple, pratique et efficace du temps et de l'énergie de chacun. Génial.

Le conseil le plus important que je pourrais éventuellement partager avec les conseillers financiers qui souhaitent repenser leur site Web est de contacter l'équipe Twenty Over Ten !

-Angela M. Caballero CFP MS, Ascension College Planning

8. Quelle a été la partie la plus gratifiante de votre travail ? Y a-t-il une histoire particulière que vous aimeriez partager ?

En tant que professeur auxiliaire à l'Université de l'Arizona, j'ai fréquemment des conversations avec mes étudiants concernant leur fardeau de prêt étudiant. La partie la plus gratifiante de mon travail serait d'avoir une conversation avec un étudiant qui a obtenu son diplôme avec une dette de prêt étudiant raisonnable à la suite d'une rencontre avec un CFP spécialisé en planification universitaire.

9. Si vous pouviez partager votre conseil le plus important pour les conseillers financiers qui souhaitent repenser leur site Web, quel serait-il ?

Le conseil le plus important que je pourrais éventuellement partager avec les conseillers financiers qui souhaitent repenser leur site Web est de contacter l'équipe Twenty Over Ten !