O estado do comércio eletrônico no Sudeste Asiático [Infográfico]

Estamos mergulhando no apelo do comércio eletrônico no Sudeste Asiático e no empolgante crescimento que a região representa.

A Amazon foi lançada recentemente em Cingapura e, embora Cingapura represente uma pequena parcela da população do Sudeste Asiático, o lançamento iminente é amplamente visto como um banco de testes para uma expansão adicional (e provavelmente rápida) no resto da região nos próximos meses e anos.

O marketing de afiliados pode ser o trunfo econômico aqui para os varejistas locais – ao contrário de outras formas de marketing, afiliação não é simplesmente colocar os olhos na página, mas vendas e receitas tangíveis para varejistas on-line que os verão (como eles têm em Europa) não apenas competem, mas prosperam em um ecossistema pós-Amazônia.

A promessa de crescimento rápido do comércio eletrônico no Sudeste Asiático não apenas levou as redes de afiliados a abrirem lojas, mas também atraiu os dois gigantes do comércio eletrônico da China - Alibaba e JD.com - a explorar oportunidades nos países do Sudeste Asiático. O JD.com deu a entender que um investimento na empresa indonésia de comércio eletrônico Tokopedia e o gigante chinês Alibaba pagou US$ 1 bilhão no ano passado por uma participação majoritária na Lazada, com sede em Cingapura, que possui um portfólio de sites populares de comércio eletrônico em toda a região.

O chefe de comércio eletrônico, viagens e serviços financeiros do Google, Marc Woo, afirmou que o Sudeste Asiático será o próximo grande mercado de crescimento para o comércio eletrônico na Ásia-Pacífico (APAC).

A APAC respondeu por 40% das vendas globais de comércio eletrônico no primeiro trimestre de 2017, mas a grande maioria dessas vendas foi para mercados maiores ou mais maduros da região, principalmente China, mas também Japão, Austrália, Coreia do Sul e Índia. Isso deixa o Sudeste Asiático como a próxima fronteira para o comércio eletrônico na região, disse Woo.

Dois fatores críticos para o varejo online na região: uma classe média crescente e acesso à internet em rápida expansão – são indicadores positivos para o crescimento acelerado do comércio eletrônico no Sudeste Asiático nos próximos anos:

• A população de classe média da ASEAN chegará a 400 milhões em 2020, acima dos 190 milhões em 2012, segundo projeções da Nielsen.
• Enquanto isso, o acesso à internet vem se expandindo – 130 milhões de pessoas na região agora têm smartphones e cerca de 200 milhões de pessoas no Sudeste Asiático têm alguma forma de acesso à internet, e isso triplicará para 600 milhões até 2025.
• Uma pesquisa recente do Google e da empresa de investimentos Temasek Holdings prevê que as vendas de comércio eletrônico na região crescerão 32% CAGR, de US$ 5,5 bilhões em 2015 para US$ 88 bilhões em 2025, quando representarão 6% do total de vendas no varejo.

ASEAN será líder digital

A forte economia da ASEAN, a geração mais jovem, o crescente investimento internacional e o crescimento econômico contínuo estabeleceram uma base sólida para que a região se tornasse líder na economia digital.

Se a região fosse representada como um único país, estaria entre as maiores economias do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido e França, com um PIB combinado de US$ 2,5 trilhões.

Desafios do mercado

Embora seja um mercado em rápido crescimento, o Sudeste Asiático ainda tem alguns desafios (como qualquer país) a superar, como:

1. Mercado fragmentado via geográfica, econômica, linguística e regulatória. Isso se traduz em ajustar a estratégia e atender aos diferentes requisitos locais de cada país da região do Sudeste Asiático.
2. Força dos varejistas físicos e consumidores localizados próximos a uma loja offline. Portanto, o aspecto de conveniência do varejo online não é tão valioso para o consumidor nessas regiões.
3. Baixa Circulação de Cartão de Crédito – Grande parte da SEA é uma sociedade movida a dinheiro, então métodos de pagamento como COD e Transferência Bancária são a preferência do cliente. Isso limita o dimensionamento do comércio eletrônico e reduz o crescimento. Isso pode resultar em altos riscos de validação devido a pedidos não concluídos.
4. Baixa utilização bancária — Na Indonésia, por exemplo, apenas 20% da população tem conta bancária, dos que têm, 7% usam internet banking e 2% têm cartão de crédito. Isso limita o fator de conveniência do varejo online.
5. Domínio do comércio móvel, no qual muitos varejistas de comércio eletrônico não otimizam e, portanto, afetarão a taxa de conversão.
6. Excluindo Cingapura e Malásia — Grande parte da SEA é considerada em desenvolvimento, portanto, a renda disponível não está disponível para gastos impulsivos ou discricionários.
7. Logística — O envio em toda a região é lento e propenso a longos atrasos na entrega. O tráfego rodoviário é denso e, portanto, desafia os varejistas de comércio eletrônico a fornecer velocidades de entrega rápidas.
8. Educação — o conceito de compra on-line para grande parte do SEA, excluindo Malásia e Cingapura, ainda é imaturo.

Embora os pagamentos continuem sendo um processo desafiador da jornada do cliente online em toda a região, Cingapura desenvolveu uma das infraestruturas de pagamento mais maduras. Uma pesquisa da Payvision mostra que a maioria das vendas domésticas de comércio eletrônico são pagas por cartões de crédito e transferências bancárias, enquanto o pagamento na entrega também está presente, mas não tão comumente usado como em outros países do Sudeste Asiático. Para compras internacionais, os métodos de pagamento preferidos de Cingapura são cartões de crédito e PayPal.

Oportunidade de mercado

Lar de uma sofisticada base de clientes internacionais com a maior renda disponível da região, Cingapura é o mercado de comércio eletrônico mais estabelecido no Sudeste Asiático.

De acordo com o relatório de Tecnologia da Informação Global de 2014 do Fórum Econômico Mundial, ele é classificado como o ambiente mais conectado e pronto para rede da Ásia em termos de regulamentações de mercado e também possui uma infraestrutura logística de primeira classe. A cidade-estado é uma porta de entrada ideal para o setor de comércio eletrônico da Ásia-Pacífico, devido à sua alta conectividade com outros mercados regionais e participação significativa no comércio internacional.

Os cingapurianos são viciados em compras e os shopping centers estão presentes em toda Cingapura. No entanto, embora ainda baixo, isso não impede que os cingapurianos bem conectados façam suas compras cada vez mais online. Um estudo recente da Visa mostra que 26% dos cingapurianos compram online pelo menos uma vez por semana e 58% compram online pelo menos uma vez por mês. 50% dos internautas de Cingapura fariam todas as suas compras online, se possível.

Algumas das oportunidades que a região oferece são:

• GRANDE — maior que os EUA (2x), maior que a UE
• Social — todo mundo está nas mídias sociais (Facebook, LINE)
• Mobile — bem mais de 100% de penetração na maioria dos mercados
• Foco na Internet — mais tempo gasto na internet do que na TV
• Grandes lacunas - desconexão absoluta entre tempo e dinheiro gasto online versus TV
• Jovens — população muito mais jovem do que os EUA e a UE
• Menos concorrência – não (ainda) dominada por players globais

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