El estado del comercio electrónico en el sudeste asiático [infografía]

Nos estamos sumergiendo en el atractivo del comercio electrónico en el sudeste asiático y el emocionante crecimiento que representa la región.

Amazon se lanzó recientemente en Singapur y, si bien Singapur solo representa una pequeña parte de la población del sudeste asiático, el inminente lanzamiento se considera un banco de pruebas para una mayor (y probablemente rápida) expansión en el resto de la región en los próximos meses y años.

El marketing de afiliación puede ser el as en la manga rentable aquí para los minoristas locales: a diferencia de otras formas de marketing, el afiliado no se trata simplemente de tener ojos en la página, sino de ventas e ingresos tangibles para los minoristas en línea que los verán (como lo han hecho en Europa) no solo compiten, sino que prosperan en un ecosistema posterior al Amazonas.

La promesa de un rápido crecimiento del comercio electrónico en el sudeste asiático no solo ha llevado a las redes de afiliados a establecer una tienda, sino que también ha atraído a los dos gigantes del comercio electrónico de China, Alibaba y JD.com, para explorar oportunidades en los países del sudeste asiático. JD.com ha insinuado una inversión en la empresa de comercio electrónico indonesia Tokopedia y el gigante chino Alibaba pagó mil millones de dólares el año pasado por una participación mayoritaria en Lazada, con sede en Singapur, que posee una cartera de sitios de comercio electrónico populares en toda la región.

El director de comercio electrónico, viajes y servicios financieros de Google, Marc Woo, ha declarado que el Sudeste Asiático será el próximo gran mercado en auge para el comercio electrónico en Asia-Pacífico (APAC).

APAC representó el 40% de las ventas globales de comercio electrónico en el primer trimestre de 2017, pero la gran mayoría de esas ventas se dirigieron a mercados más grandes o más maduros en la región, particularmente China, pero también Japón, Australia, Corea del Sur e India. Eso deja al sudeste asiático como la próxima frontera para el comercio electrónico en la región, dijo Woo.

Dos factores críticos para el comercio minorista en línea en la región: una clase media en crecimiento y un acceso a Internet en rápida expansión, son indicadores positivos del rápido crecimiento del comercio electrónico en el sudeste asiático en los próximos años:

• La población de clase media de la ASEAN alcanzará los 400 millones en 2020, frente a los 190 millones de 2012, según las proyecciones de Nielsen.
• Mientras tanto, el acceso a Internet se ha expandido: 130 millones de personas en la región ahora tienen teléfonos inteligentes y alrededor de 200 millones de personas en el sudeste asiático tienen algún tipo de acceso a Internet, y eso se triplicará a 600 millones para 2025.
• Una investigación reciente de Google y la firma de inversión Temasek Holdings predice que las ventas de comercio electrónico en la región crecerán a una tasa compuesta anual del 32 %, de $5500 millones en 2015 a $88 mil millones en 2025, cuando representarán el 6 % de las ventas minoristas totales.

ASEAN será un líder digital

La sólida economía de la ASEAN, la generación más joven, el aumento de la inversión internacional y el crecimiento económico continuo han sentado una base sólida para que la región se convierta en un líder en la economía digital.

Si la región se representara como un solo país, estaría entre las economías más grandes del mundo, solo detrás de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia, con un PIB combinado de 2,5 billones de dólares.

Desafíos del mercado

Si bien es un mercado de rápido crecimiento, el sudeste asiático todavía tiene algunos desafíos (como cualquier país) que superar, como:

1. Mercado fragmentado vía geográfica, económica, lingüístico y de regulación. Esto se traduce en ajustar la estrategia y cumplir con los diferentes requisitos locales de cada país en la región del sudeste asiático.
2. La fortaleza de los minoristas tradicionales y los consumidores se ubican muy cerca de una tienda fuera de línea. Por lo tanto, el aspecto de conveniencia del comercio minorista en línea no es tan valioso para el consumidor en estas regiones.
3. Baja circulación de tarjetas de crédito: gran parte de SEA es una sociedad impulsada por el efectivo, por lo que los métodos de pago como COD y transferencia bancaria son la preferencia del cliente. Esto limita la escalabilidad del comercio electrónico y reduce el crecimiento. Esto puede generar altos riesgos de validación debido a que los pedidos no se completan.
4. Bajo uso bancario: en Indonesia, por ejemplo, solo el 20% de la población tiene una cuenta bancaria, los que la tienen, el 7% usa la banca por Internet y el 2% tiene tarjetas de crédito. Esto limita el factor de conveniencia del comercio minorista en línea.
5. Dominio del comercio móvil, en el que muchos minoristas de comercio electrónico no optimizan y, por lo tanto, afectarán la tasa de conversión.
6. Excluyendo Singapur y Malasia: gran parte de SEA se considera en desarrollo, por lo que el ingreso disponible no está disponible para gastos impulsivos o discrecionales.
7. Logística: el envío a través de la región es lento y propenso a largas demoras en la entrega. El tráfico rodado es denso y, por lo tanto, desafía a los minoristas de comercio electrónico a proporcionar velocidades de entrega rápidas.
8. Educación: el concepto de compras en línea para gran parte de SEA, excepto Malasia y Singapur, aún es inmaduro.

Si bien los pagos siguen siendo un proceso desafiante del viaje del cliente en línea en toda la región, Singapur ha desarrollado una de las infraestructuras de pago más maduras. Una encuesta realizada por Payvision muestra que la mayoría de las ventas de comercio electrónico nacionales se pagan con tarjetas de crédito y transferencias bancarias, mientras que el pago contra reembolso también está presente, pero no se usa con tanta frecuencia como en otros países del sudeste asiático. Para las compras transfronterizas, los métodos de pago preferidos de Singapur son las tarjetas de crédito y PayPal.

Oportunidad de mercado

Hogar de una base de clientes internacional y sofisticada con los ingresos disponibles más altos de la región, Singapur es el mercado de comercio electrónico más establecido en el sudeste asiático.

Según el informe de tecnología de la información global de 2014 del Foro Económico Mundial, se clasifica como el entorno más conectado y listo para la red de Asia en términos de regulaciones de mercado y también cuenta con la mejor infraestructura logística de su clase. La ciudad estado es una puerta de entrada ideal al sector de comercio electrónico de Asia Pacífico, dada su alta conectividad con otros mercados regionales y su importante participación en el comercio transfronterizo.

Los singapurenses son adictos a las compras y los centros comerciales están presentes en todo Singapur. Sin embargo, aunque sigue siendo bajo, esto no impide que los singapurenses bien conectados realicen sus compras cada vez más en línea. Un estudio reciente de Visa muestra que el 26 % de los singapurenses compra en línea al menos una vez a la semana y el 58 % compra en línea al menos una vez al mes. El 50% de los internautas de Singapur haría todas sus compras en línea si fuera posible.

Algunas de las oportunidades que brinda la región son:

• GRANDE : más grande que EE. UU. (x2), más grande que la UE
• Social : todos están en las redes sociales (Facebook, LINE)
• Móvil : más del 100 % de penetración en la mayoría de los mercados
• Centrado en Internet : más tiempo dedicado a Internet que a la televisión
• Grandes brechas : desconexión absoluta entre el tiempo y el dinero gastado en línea frente a la televisión
• Jóvenes : población mucho más joven que EE. UU. y la UE
• Menos competencia : no (todavía) dominada por jugadores globales

Infografía sobre el estado del comercio electrónico en el sudeste asiático