Meilleurs sites Web de conseillers financiers : édition été 2020

L'adaptation à la vie pendant la pandémie a ralenti le printemps, mais l'été a semblé filer ! Même si c'était plein de hauts et de bas, essayer de concilier vie de famille et travail, c'est quelque chose que nous avons tous traversé ensemble. Comme toujours, nous sommes extrêmement reconnaissants envers les incroyables conseillers avec lesquels nous travaillons jour après jour, et nous nous sommes éclatés à concevoir de nouveaux sites Web magnifiques. Nous avons eu du mal à réduire cette liste à seulement huit, mais ceux-ci se démarquent certainement. Voyez par vous-même ci-dessous dans nos meilleurs sites Web de conseillers financiers : édition été 2020.

1. Groupe Provence Wealth Management

Basés à Irvine, en Californie, nous aimons le design épuré de Provence Wealth Management Group. L'image du héros sur leur page d'accueil est tout simplement magnifique avec plusieurs "journaux" qu'un visiteur peut suivre pour naviguer facilement sur son site et explorer plus avant les différents services qu'il propose - "Conseil financier", "Gestion des investissements", "Multi-Family Office" et " Employeurs."

De plus, ils ont un appel à l'action principal et collant stratégiquement placé dans le coin supérieur droit offrant une consultation gratuite de 30 minutes. Les gens aiment tout ce qui est gratuit, et un CTA bien placé comme celui-ci peut vraiment stimuler la génération de prospects d'une entreprise, ce qui incite les visiteurs à franchir cette étape et à les rencontrer, menant ainsi les prospects plus loin dans l'entonnoir des ventes.

Dès que vous arrivez sur la page d'accueil de Provence Wealth Management, vous comprenez qu'ils offrent une grande variété de services pour répondre aux besoins uniques de leurs clients. Nous aimons que chacune de leurs pages de services décrive en détail leur processus afin que les clients et les prospects sachent exactement à quoi s'attendre lorsqu'ils s'engagent avec eux. En utilisant notre fonctionnalité d'accordéons, ils ont pu augmenter l'interaction de leurs visiteurs en leur demandant de cliquer sur les titres des sujets pour révéler plus de détails sur leurs processus.

2. Groupe financier Zuk

Avec plusieurs emplacements à Washington et en Californie, Zuk Financial Group vous met dans un état d'esprit détendu dès l'atterrissage sur leur page d'accueil. La belle scène de plage apporte un sentiment de paix, et puisque vous n'avez pas beaucoup de temps pour attirer votre public, il est crucial que vous captiviez votre public dès qu'il atterrit sur votre page d'accueil. En fait, selon Forbes, vous n'avez que 7 secondes pour faire une première impression, vous voulez donc que vos prospects connaissent immédiatement le créneau que vous desservez afin que vous puissiez attirer le bon public. Zuk Financial fait un excellent travail avec cela, et vous savez exactement quels sont leurs services et quel est leur créneau avec le titre, "Investissement réfléchi et conseils financiers pour les éducateurs, les retraités et les propriétaires d'entreprise".

Ils ont inclus un appel à l'action sur l'image du héros sous la police avec la phrase "Sound Like You?" Ce CTA unique incite les visiteurs à passer à l'étape suivante car il se démarque avec audace en or et en noir contre l'image du héros.

Zuk Financial a plusieurs succursales et ils font un excellent travail de partage d'informations sur chaque membre de l'équipe qui dessert chacun de leurs emplacements en créant des sous-pages pour leurs succursales et en incluant des portraits professionnels et des biographies. (Vous cherchez plus d'informations sur la façon de positionner plusieurs sites sur le site Web de votre conseiller ? Consultez notre guide de référencement local pour les entreprises de conseil multi-sites).

3. Cinq conseillers océans

Le processus Twenty Over Ten a été minutieux et itératif, nous aidant à créer un site Web et un logo dont nous sommes très satisfaits. L'équipe a été très réactive et ouverte à concrétiser toutes nos visions pour le site Web.

Jeff Locke, conseillers de Five Oceans

Situé à Los Angeles, en Californie, Five Oceans Advisors travaille avec un créneau très unique qui comprend : les fondateurs d'entreprises, les acteurs et les artistes du disque, les athlètes professionnels et les meilleurs influenceurs et personnalités en ligne.

Inutile de dire qu'ils restent occupés! Nous aimons la façon dont ils ont choisi de traiter les problèmes courants auxquels leurs clients sont confrontés. Positionner leur copie dans ce format de problème/solution et mettre l'accent sur les avantages par rapport aux fonctionnalités rend leur site Web plus attrayant et convaincant.

Ils ont également utilisé notre élément avancé de sélecteur d'onglets sur leur page Stratégie de vie pour approfondir les convictions fondamentales de leur entreprise afin que les prospects puissent avoir une véritable idée de ce que c'est que de travailler avec eux.

Enfin, mais peut-être le plus important, ils ont facilité la réservation de réunions grâce à notre intégration Calendly en un clic. Les visiteurs peuvent rapidement et facilement choisir une heure et un jour pour rencontrer l'équipe de Five Oceans plutôt que de faire des allers-retours par e-mail ou par téléphone pour planifier une réunion. Leur CTA "Connectez-vous avec nous" en haut de chaque page se démarque, ce qui permet aux visiteurs de réserver facilement leurs réunions.

4. BentOak Capital

Construit sur notre populaire cadre Fresnel, BentOak Capital utilise une vidéo d'arrière-plan sur sa page d'accueil, qui a fière allure et gagne en popularité sur les sites Web. Avec trois emplacements différents au Texas, nous aimons qu'ils aient choisi d'aller plus loin et de créer une vidéo qui dépeint leur zone géographique locale et leur entreprise pour se connecter avec leur communauté. Lorsque vous voyez des personnes et des clients réels avoir des conversations et pas seulement des photos d'archives, cela fait une grande différence dans la façon dont les prospects potentiels se sentent à l'idée de travailler avec un futur conseiller.

Nous savons que le contenu est roi, mais le contenu va au-delà des blogs, nous avons donc adoré voir que BentOak utilise une variété de contenus sur son nouveau site, y compris des vidéos et des podcasts.

Si vous avez suivi notre blogue, vous savez que nous avons discuté de l'importance d'inclure une section « Tel que vu dans » sur le site Web de votre conseiller. En fait, dans une enquête de marketing numérique que nous avons réalisée en 2019, nous avons constaté qu'environ 50 % des conseillers qui ont déclaré recevoir 6 à 10 ou 11+ clients ou plus par an incluaient une section « Tel que vu sur » sur leur site avec les logos du publications / apparitions dans les médias dans lesquelles ils ont été présentés. BentOak Capital est un excellent exemple de la façon d'en incorporer un avec goût. Ils ont inclus leurs mentions dans les médias juste en dessous de la vidéo sur leur page d'accueil.

5. Richesse WolfBridge

Construit sur notre framework Iris, WolfBridge Wealth tire parti d'une expérience de défilement d'une seule page offrant une navigation simple. Une autre sorte de site Web "choisissez votre propre aventure", les visiteurs peuvent choisir entre la planification financière ou la planification financière du divorce lorsqu'ils arrivent sur le site Web, ce qui permet aux visiteurs de trouver facilement les informations qu'ils recherchent et de découvrir les services fournis par WolfBridge.

Alors que nous continuons tous à nous éloigner des réseaux sociaux, il est plus important que jamais d'utiliser la technologie pour communiquer et réseauter, l'hébergement de webinaires est un excellent moyen d'y parvenir. WolfBridge a consacré une section entière de son site au partage de contenu de webinaire pour mettre à jour, informer et connecter avec des prospects et des clients.

Une page de contact informative est cruciale pour générer des prospects et WolfBridge Wealth offre aux visiteurs de multiples options pour entrer en contact avec eux. Ils fournissent un lien et un appel à l'action pour programmer un appel, un formulaire de contact, une adresse e-mail, un numéro de téléphone et une carte. De plus, il y a un questionnaire rapide à remplir par les visiteurs afin de se préparer à la première rencontre.

6. Gestion d'actifs Clark

Avec des bureaux dans le Massachusetts et le New Hampshire, Clark Asset Management est construit sur notre cadre Fresnel, avec une belle image de héros qui met immédiatement les visiteurs dans un état d'esprit paisible. L'appel à l'action est stratégiquement placé avec la simple phrase « Parlons ». Le fait de noter qu'ils sont disponibles pour des réunions en personne ou virtuelles au-dessus du CTA montre la flexibilité de leur entreprise, qui sera plus attrayante pour les prospects.

Clark Asset Management permet aux visiteurs de comprendre facilement avec qui ils travaillent - les retraités et les pré-retraités en posant les questions simples, "Retiring Soon?" ou "Déjà à la retraite ?"

Nous avons discuté de l'importance d'inclure les frais sur le site Web de votre conseiller comme moyen d'être transparent et franc avec vos prospects. L'inclusion des frais sur votre site Web peut rendre les premières réunions plus productives, car les prospects sauront s'ils peuvent se permettre vos services avant même de les rencontrer. De plus, si vous n'incluez pas de frais sur votre site, cela peut donner l'impression que vos frais sont incroyablement élevés, ce qui n'est souvent pas le cas. Clark Asset Management est franc à propos de son taux forfaitaire et de ce que cela signifie pour ses clients.

Enfin, la page de questions fréquemment posées incroyablement robuste de Clark Asset Management utilise notre fonction accordéon pour décomposer les principales questions, ce qui rend l'expérience utilisateur beaucoup plus simple et agréable. Lorsque vous désignez une page uniquement pour les FAQ, cela s'adresse directement aux clients potentiels, améliore l'expérience utilisateur et a un impact positif sur votre marque. En cliquant simplement sur le +, vous pouvez développer les réponses et découvrir ce que vous voulez savoir. En bas, le CTA encourage les visiteurs à tendre la main s'ils ne trouvent pas quelque chose qu'ils recherchent.

7. Triconseil

Construit sur notre cadre Fresnel, Triadvise a une image plein écran audacieuse avec une photo fantastique de leur président et chef de la direction, Donald Walters, CFP, donnant immédiatement aux visiteurs une sensation plus personnelle. Notre framework Fresnel est parfait pour créer un site Web avec une navigation accessible et Donald's a rendu cela incroyablement simple en incluant trois pages simples - "Ressources", "Travailler avec nous" et "Contact".

Nous aimons leur solide section de ressources pour aider les clients dans leur parcours financier, y compris un lien vers la chaîne YouTube TriAdvise, des webinaires et un blog.

Avoir une page de contact solide est crucial pour la génération de leads et vous voulez la garder assez simple afin que les prospects puissent facilement entrer en contact avec vous. Donald Walters a choisi d'inclure sa photo avec un message de bienvenue rapide sur sa page de contact, ce qui donnerait à n'importe qui les flous chaleureux. Il inclut son numéro de téléphone, son fax, son e-mail et un CTA pour programmer un appel dans le coin inférieur droit. Son système de planification en ligne est alimenté par TimeTap et offre une excellente expérience utilisateur étape par étape aux visiteurs pour réserver une réunion 1: 1 avec Donald.

8. Conseillers en gestion de patrimoine Juncture

Nous avons constaté que l'équipe de Twenty Over Ten était non seulement hautement qualifiée pour comprendre notre vision et notre philosophie, mais aussi des experts dans leur domaine pour donner vie à cela sur notre site Web. Twenty Over Ten « suit définitivement l'exemple » avec ses propres activités sur les médias sociaux, et nous sommes ravis de les avoir comme partenaire alors que nous développons notre entreprise.

Mahes Prasad, JUncture Wealth Strategies

Basé à Phoenix, en Arizona, Juncture Wealth Advisors dispose désormais d'un magnifique site Web avec des images fortes et des couleurs de marque audacieuses qui font vraiment une impression durable. Dans l'esprit d'être situé en Arizona, les couleurs de leur palette utilisées dans leurs CTA et ailleurs sur leur site Web donnent à leur entreprise une véritable sensation du sud-ouest, mettant en valeur leur authenticité et leur engagement envers leur communauté locale.

C'est un Wrap !

Ouf, ces sites Web étaient si bons ! Nous avons toujours du mal à restreindre nos choix, mais ces sites Web sont d'excellents exemples d'intégration d'un design étonnant, de puissants appels à l'action et d'un excellent contenu à créer pour une expérience en ligne génératrice de prospects. Nous espérons que ces huit meilleurs sites Web de conseillers financiers vous inspireront, vous et votre entreprise, pour repositionner et reconstruire votre présence en ligne en quelque chose dont vous pourrez être fier. C'est la fin de l'été et nous avons hâte de voir ce que l'automne nous réserve !