10 exemples de jargon financier surutilisé (et ce que vous pouvez dire à la place)

Lors de la création d'un site Web de conseiller, vous voulez vous assurer que vous mettez sur votre site du contenu qui va attirer des prospects, parler à votre public, transmettre facilement ce que fait votre entreprise et ce que vous offrez, tout en le faisant de manière succincte. sans trop d'encombrement. Lorsqu'il s'agit de créer votre site Web parfait, les conseillers ont la possibilité de travailler avec notre équipe de rédaction afin de créer du contenu pour leur site Web afin de transmettre clairement leur message unique.

Cependant, il y a des mots et des phrases que nous voyons souvent, et bien qu'ils aient leur place sur de nombreux sites Web, il est parfois préférable qu'ils soient formulés différemment ou que nous essayions de dissuader les conseillers d'en abuser. Donc, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les raisons pour lesquelles les conseillers utilisent si souvent le jargon sur leur site Web et quelles sont certaines des expressions les plus utilisées, ainsi que des mots ou des expressions qui devraient être utilisés à la place.

Pourquoi les conseillers financiers utilisent-ils le jargon ?

Alors, pourquoi les conseillers utilisent-ils le jargon en premier lieu ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces phrases sont souvent vues sur les sites Web des conseillers.

Ils peuvent être incertains

Lors de la création d'un site Web de conseiller, de nombreuses personnes ne savent peut-être pas exactement quoi mettre sur leur site Web, donc à cause de cela, elles se contentent de ce qu'elles savent. Cela peut signifier l'utilisation d'un jargon financier et d'expressions qui ne sont peut-être pas connues du client de tous les jours.

Ils veulent paraître bien informés

Bien que l'utilisation de «grands mots» et de termes financiers puisse vous donner l'impression d'être mieux informé, cela pourrait tout simplement semer la confusion et intimider vos clients potentiels. Bien qu'il existe de nombreux mots qui devraient inclure et peuvent être nécessaires pour montrer ou expliquer les services offerts par votre entreprise, il y a certaines expressions qu'il vaut mieux ne pas utiliser sur votre site juste pour que vous ayez l'air plus bien informé.

Ils veulent être comme leurs pairs

Si les conseillers voient leurs concurrents avec du jargon financier et des expressions surutilisées sur leur site Web, ils sont plus susceptibles d'utiliser également les mêmes types de mots et d'expressions sur leur site Web.

Ils ont l'habitude de l'utiliser dans leur vie de tous les jours

Les conseillers financiers sont intégrés au monde financier, évidemment, car c'est leur métier et ils utilisent ces expressions au quotidien. Bien que cela puisse être de notoriété publique pour eux, l'utilisation de ces types d'expressions sur votre site Web peut intimider les prospects qui ne connaissent pas grand-chose aux finances.

Maintenant que vous en savez plus sur POURQUOI les conseillers abusent de certaines expressions, abordons ce qu'elles sont avec des mots que vous pouvez utiliser à la place.

10 exemples de jargon surutilisé

Lorsqu'il s'agit de créer un site Web de conseiller solide et de renforcer votre présence en ligne, nous encourageons les conseillers à créer un contenu qui présentera leurs offres d'une manière facile à lire et à assimiler. Ce faisant, nous les encourageons à ne pas utiliser certains mots. Voici 10 exemples de jargon surutilisé que nous voyons les conseillers utiliser, ainsi que des mots et des phrases à utiliser à la place.

1. Fiduciaire

Bien qu'il soit tout à fait approprié d'indiquer que vous êtes une société fiduciaire sur votre site Web, avec l'adoption du règlement Best Interest (Reg BI), chaque société de conseil est tenue par la loi d'agir dans le meilleur intérêt de ses clients, de sorte que cela ne peut plus être quelque chose qui distingue votre entreprise des autres entreprises. Avant cette adoption, un conseiller financier n'était pas tenu par la loi d'agir dans le meilleur intérêt de ses clients. Ainsi, lorsqu'une entreprise affichait cela sur son site Web, cela la distinguait vraiment des autres. Désormais, chaque entreprise est tenue d'agir en tant que fiduciaire pour ses clients.

Comme nous l'avons dit, vous pouvez toujours l'inclure sur votre site Web, mais cela ne devrait plus servir de raison ou de service autonome qui vous distingue des autres.

Comment se démarquer ?

Étant donné que le fait d'inclure que vous êtes un fiduciaire ne vous différencie plus des autres entreprises, il existe d'autres moyens de vous démarquer de la concurrence et ils peuvent être vus dans la vidéo ci-dessous.

1. Vous devez répondre à un créneau spécifique

Lorsque vous essayez de développer votre cabinet de conseil, vous aurez beaucoup plus de succès si vous vous adressez à un créneau spécifique. Si vous vous adressez à un public spécifique, cela ajoutera non seulement plus de valeur à votre budget marketing, mais vous assurera également d'obtenir plus de prospects de qualité.

2. Vous pouvez tirer parti d'une page FAQ

Les pages Foire aux questions sont un excellent moyen de présenter des informations et d'offrir des réponses à ceux qui souhaitent en savoir plus sur votre entreprise. Lorsque vous incluez une page FAQ, cela peut non seulement gagner du temps, ce qui améliore l'expérience utilisateur, mais cela peut également augmenter votre classement SEO et servir de page de service client pour votre site Web.

3. Montrez vos identifiants

Il n'y a rien de mal à être fier de ce que votre entreprise a accompli, et vous pouvez le montrer sur votre site Web. Cela renforce la fiabilité et montre à vos prospects que vous êtes une source de confiance et fiable, ce qui les rend plus disposés à travailler avec vous. Incluez une section "As Seen In" ou "Accolades" sur votre site Web afin que les visiteurs puissent voir votre crédibilité.

Client de Twenty Over Ten, Wood Tarver Financial comprend une section "Accolades" qui montre toutes leurs récompenses, donc quand quelqu'un verra cela sur son site Web, il verra qu'il s'agit d'un cabinet de conseil accrédité et de confiance.

2. Vivre plus, s'inquiéter moins

C'est une phrase que de nombreux conseillers financiers mettent sur leur site Web, et bien que ce soit l'objectif ultime que les gens veulent atteindre lorsqu'ils travaillent avec un conseiller, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. De plus, il est assez surutilisé et vague, donc cela n'a vraiment pas beaucoup de sens quand quelqu'un le met sur son site Web.

Au lieu de simplement dire la phrase ci-dessus, concentrez-vous davantage sur les offres spécifiques de votre entreprise et sur la manière dont elles peuvent résoudre les problèmes spécifiques de votre public. Utilisez les mêmes sentiments, mais précisez ce que votre entreprise peut faire pour résoudre les problèmes spécifiques auxquels votre créneau est confronté.

Le client de Twenty Over Ten, JC Wealth Management Group, LLC, dit à ses prospects qu'ils sont là pour les aider à développer votre entreprise, à gérer votre portefeuille ou à préparer votre retraite, et peu importe ce que vous recherchez, ils sont là pour vous aider. .

3. Laissez-nous être votre quart-arrière financier

Cette phrase est surutilisée et n'explique pas non plus exactement COMMENT un conseiller sert de quart-arrière, mais fait plutôt la déclaration générale.

Au lieu de dire que vous pouvez servir de quart-arrière financier à quelqu'un, indiquez et montrez les étapes exactes que vous devez suivre lorsqu'il s'agit d'offrir les conseils financiers dont vos clients ont besoin.

Vingt sur dix clients HJN Advisors montrent leur processus en cinq étapes où ils disent : « Voici à quoi ressemblera le fait de travailler ensemble » avec une brève description de ce que chaque étape implique.

4. Planification financière complète

Un plan financier complet aborde l'ensemble de votre situation financière, alors même si vous voulez un conseiller financier qui peut vous aider avec tous vos problèmes financiers, quelle est la meilleure façon de le dire sans utiliser une phrase qui a été utilisée tant de fois ?

Plutôt que de simplement dire «planification financière complète», montrez les services exacts que vous offrez ainsi que ce que chaque service implique afin que les prospects comprennent ce que vous obtenez avant de travailler avec vous.

Client de Twenty Over Ten, CHL & Associates présente les services qu'ils offrent à leurs clients pour les aider à planifier une retraite plus solide. Ils indiquent aux prospects quels seront leurs services spécifiques, tels que :

• Subvenir aux besoins de vos proches
• Création d'un fonds d'urgence
• Investir de manière appropriée pour vos objectifs
• Elaboration d'un projet immobilier
• Réduire la dette

Ils disent ensuite ce que comprennent leurs services de planification financière ainsi que les services continus à la clientèle, ce qui est beaucoup plus efficace que de simplement dire une planification financière complète sans fournir d'exemples réels.

5. Dire quels sont vos services sans les montrer

Bien que vous souhaitiez répertorier vos services, si vous indiquez simplement chaque service sans entrer dans les détails, cela peut laisser vos prospects deviner ce qu'ils obtiendront exactement.

En incluant une page de services sur votre site Web, vous pouvez entrer dans les détails de chaque service afin que les prospects sachent exactement à quoi s'attendre. Vous pouvez aller encore plus loin et proposer des études de cas, qui sont un excellent moyen d'approfondir un cas spécifique. Cela vous aide à brosser un tableau plus clair de vos services et offre aux clients et prospects un aperçu plus approfondi de ce à quoi ils peuvent s'attendre lorsqu'ils travaillent avec votre entreprise.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, client Twenty Over Ten, Simplified Wealth Management a non seulement une simple infographie, mais les services qui sont offerts sont divisés en cinq sections avec les différentes options en dessous. Au bas de la page, les prospects peuvent contacter pour en savoir plus sur leurs services en voyant un CTA stratégiquement placé.

6. Dire que votre entreprise est digne de confiance et intègre

Lorsqu'ils travaillent avec un conseiller financier, les clients espèrent qu'ils travailleront avec quelqu'un qui est intègre et digne de confiance, donc cela va sans dire. Plutôt que de simplement dire que votre entreprise est digne de confiance, vous pouvez montrer des témoignages de clients qui ont eu une excellente expérience de travail avec vous ou vous pouvez inclure une section "As Seen In" où vous avez été mentionné dans des sources d'information légitimes.

Client de Twenty Over Ten, Quarry Hill Advisors inclut une section "Comme présenté dans" sur la page d'accueil, qui comprend de nombreuses sources réputées telles que MarketWatch, CNBC, The Wall Street Journal et plus encore. De plus, il y a aussi deux prix sur cette page, et le montrer sur votre page plutôt que de dire que c'est un moyen beaucoup plus fort de montrer que vous êtes une entreprise intègre.

7. Axé sur le client

Alors que vous voulez que vos prospects comprennent que vous vous concentrez sur vos clients, dire que vous êtes axé sur le client est assez redondant. Lorsque les gens engagent un conseiller financier, ils s'attendent à travailler avec quelqu'un qui se concentre sur eux, il est donc assez inutile de mettre cela sur la copie de votre site Web.

Expliquez en détail comment vous pouvez aider vos clients et ce que vous ferez pour eux en tant que conseiller s'ils vous engagent pour gérer leurs finances. Il est beaucoup plus productif de montrer plutôt que de simplement dire, car cela va beaucoup plus loin.

Que vous soyez proche de la retraite, à la retraite ou déjà retraité, Wallis Financial Solutions a une réponse pour vous. Les informations sous chaque public qu'ils desservent sont courtes et claires, indiquant aux prospects ce à quoi ils peuvent s'attendre s'ils en sont à ce stade, suivis d'un appel à l'action incitant les visiteurs à réserver un appel avec eux pour en savoir plus.

8. Bâtir un avenir financier plus solide

Tout comme la citation "vivre plus, s'inquiéter moins", dire que vous aidez vos clients à bâtir un avenir financier plus solide est trop vague sans mentionner de véritables mesures concrètes.

Au lieu de simplement dire la phrase ci-dessus, suivez le même plan d'action que celui que nous avons mentionné pour la phrase "Live More, Worry Less". Concentrez-vous davantage sur les offres spécifiques de votre entreprise et sur la manière dont elles peuvent résoudre les problèmes spécifiques de votre public. Utilisez les mêmes sentiments, mais précisez ce que votre entreprise peut faire pour résoudre les problèmes spécifiques auxquels votre créneau est confronté.

9. Objectifs guidés

Quand vous dites que vous êtes « axé sur les objectifs », qu'entendez-vous exactement par là ? Nous sommes tous motivés par des objectifs, donc dire cela est assez redondant.

Plutôt que de dire que vous êtes axé sur les objectifs, donnez un exemple de la raison pour laquelle vous avez choisi cette profession ou pourquoi vous avez choisi la voie spécifique que vous avez choisie en tant que conseiller financier.

Client de Twenty Over Ten, Life After Grief Financial Planning a une histoire incroyablement émouvante et cela montre vraiment pourquoi Christopher Dale, CFP a choisi de travailler avec des personnes qui ont subi une perte immense pour les aider à remettre leur vie financière en ordre. Vous comprenez pourquoi il est si axé sur les objectifs, ce qu'il a traversé et comment il peut vraiment aider les autres.

10. Innovant

Bien que vous vouliez que les prospects sachent que vous êtes à la pointe de la technologie et que vous proposez des services et des offres financiers innovants, il s'agit d'une expression surutilisée que nous voyons souvent utilisée sur les sites Web des conseillers, elle est donc plus "fluffante" et n'offre pas trop de valeur .

Utilisez un synonyme tel que créatif ou original, puis MONTREZ exactement pourquoi vous êtes une entreprise créative et originale. Qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence ?

C'est un Wrap

Et c'est un enveloppement! Nous aidons les clients à créer des sites Web de conseillers attrayants et uniques à chaque entreprise, et cela commence par la création d'un contenu solide qui partage exactement ce que vous voulez présenter d'une manière différente de la concurrence.