10個過度使用金融術語的例子（以及你可以說的）

在創建顧問網站時，您要確保在網站上放置能夠吸引潛在客戶、與受眾交談、輕鬆傳達公司所做的事情和所提供的內容的內容，同時以簡潔的方式做到這一點沒有太多的混亂。 在創建完美網站時，顧問有機會與我們的文案團隊合作，為他們的網站創建內容，以清楚地傳達他們獨特的信息。

然而，我們經常看到一些單詞和短語，雖然它們在許多網站上都有自己的位置，但有時如果用不同的措辭或我們試圖阻止座席過度使用它們，它們會更好。 因此，今天，我們將深入探討為什麼座席如此頻繁地在他們的網站上使用行話，以及一些最過度使用的短語以及應該使用的單詞或短語。

為什麼財務顧問使用行話？

那麼，為什麼顧問首先要使用行話呢？ 這些短語經常出現在顧問網站上的原因有幾個。

他們可能不確定

在創建顧問網站時，許多人可能不太確定在他們的網站上放什麼，因此，他們只使用他們所知道的。 這可能意味著使用日常客戶可能不熟悉的金融術語和短語。

他們想顯得知識淵博

雖然使用“大詞”和財務術語可能會讓您看起來更有知識，但它可能只會讓您的潛在客戶感到困惑和恐嚇。 雖然有很多詞應該包括並且可能是顯示或解釋貴公司提供的服務所必需的，但有些短語最好不要在您的網站上使用，這樣您就顯得更有知識了。

他們想和同齡人一樣

如果顧問在他們的網站上看到他們的競爭對手使用金融術語和過度使用的短語，那麼他們更有可能在他們的網站上使用相同類型的單詞和短語。

他們習慣於在日常生活中使用它

顯然，財務顧問融入了金融世界，因為這是他們的職業，他們每天都使用這些短語。 雖然這對他們來說可能是常識，但在您的網站上使用這些類型的短語可能會嚇倒對財務不太了解的潛在客戶。

既然您對為什麼顧問會過度使用某些短語有了更多的了解，那麼讓我們用您可以使用的單詞來談談它們是什麼。

10個過度使用行話的例子

在創建強大的顧問網站和提升您的在線形象時，我們鼓勵顧問創建內容，以易於閱讀和消化的方式展示他們的產品。 這樣做時，我們鼓勵他們不要使用某些詞。 以下是我們看到顧問使用的 10 個過度使用的行話的例子，加上要使用的單詞和短語。

1. 受託人

雖然在您的網站上包含您是一家信託公司是完全合適的，但隨著最佳利益監管 (Reg BI) 的通過，法律要求每家諮詢公司都必須為其客戶的最大利益行事，因此不能再使您的公司與其他公司區分開來。 在此之前，法律並不要求財務顧問為客戶的最大利益行事，因此當一家公司將其放在他們的網站上時，它確實使他們與眾不同。 現在，每家公司都必須充當其客戶的受託人。

正如我們所說，您仍然可以將其包含在您的網站上，但它不應再作為使您與眾不同的獨立原因或服務。

你應該如何讓自己與眾不同？

由於包括您是受託人不再使您與其他公司不同，因此還有其他一些方法可以讓您在競爭中脫穎而出，可以在下面的視頻中看到。

1. 你應該迎合特定的利基市場

當您試圖發展您的諮詢公司時，如果您迎合特定的利基市場，您將獲得更大的成功。 如果您迎合特定的受眾，那麼它不僅會為您的營銷資金增加更多價值，而且會確保您獲得更多優質的潛在客戶。

2.您可以利用常見問題解答頁面

常見問題頁面是展示信息並為那些希望了解更多關於貴公司的人提供答案的好方法。 當您包含常見問題解答頁面時，這不僅可以節省時間，從而提升用戶體驗，還可以提高您的 SEO 排名並作為您網站的客戶服務頁面。

3. 出示您的證件

為您的公司所取得的成就感到自豪是可以的，您可以在您的網站上展示這一點。 這可以建立可信度並向您的潛在客戶表明您是值得信賴和可靠的來源，使他們更願意與您合作。 在您的網站上包含“所見”或“榮譽”部分，以便訪問者可以看到您的可信度。

二十多個客戶，Wood Tarver Financial 包括一個“榮譽”部分，顯示了他們所有的獎項，所以當有人在他們的網站上看到這個時，他們會看到他們是一家經過認證和值得信賴的諮詢公司。

2. 多活，少擔心

這是許多財務顧問在他們的網站上發布的一句話，雖然這是人們在與顧問合作時想要實現的最終目標，但說起來容易做起來難。 此外，它被過度使用和模糊，所以當有人把它放在他們的網站上時，它真的沒有多大意義。

不要只說上面的短語，而是更多地關注您公司的特定產品以及它們如何解決您的受眾的特定痛點。 使用相同的觀點，但更具體地說明您的公司可以做些什麼來解決您的利基面臨的特定問題。

二十多個客戶，JC Wealth Management Group, LLC 告訴他們的潛在客戶，他們在這裡幫助他們擴展您的業務、管理您的投資組合或為退休做準備，無論您在尋找什麼，他們都在這里為您提供幫助.

3. 讓我們成為您的財務四分衛

這句話被過度使用，也沒有準確解釋顧問如何作為你的四分衛，而是做出一攬子聲明。

與其說您可以擔任某人的財務四分衛，不如告訴並展示您在提供客戶所需的財務指導時應採取的確切步驟。

超過 10 位客戶 HJN 顧問展示了他們的五步流程，他們說：“這是一起工作的樣子”，並簡要說明了每個步驟的含義。

4. 全面的財務規劃

全面的財務計劃可以解決您的整個財務狀況，因此，雖然您需要一位可以幫助您解決所有財務問題的財務顧問，但在不使用已被多次使用的短語的情況下，有什麼更好的方式來表達這一點？

而不是簡單地說“全面的財務規劃”顯示您提供的確切服務以及每項服務的含義，以便潛在客戶在與您合作之前了解您所獲得的。

二十超過十個客戶，CHL & Associates 展示了他們為客戶提供的服務，以幫助他們規劃更強大的退休生活。 他們告訴潛在客戶他們的具體服務是什麼，例如：

• 為您所愛的人提供
• 設立應急基金
• 為您的目標進行適當的投資
• 制定遺產計劃
• 減少債務

然後他們會說他們的財務規劃服務包括哪些內容以及持續的客戶服務，這比簡單地說全面的財務規劃而不提供任何真實的例子要有效得多。

5. 在沒有實際展示的情況下告訴你的服務是什麼

雖然您想列出您的服務，但如果您只是簡單地列出每項服務但沒有詳細說明，那麼這可能會讓您的潛在客戶猜測他們究竟會得到什麼。

通過在您的網站上包含服務頁面，您可以詳細了解每項服務，以便潛在客戶確切知道會發生什麼。 你可以走得更遠，提供案例研究，這是深入研究一個特定案例的好方法。 這有助於您更清晰地描繪您的服務，並讓客戶和潛在客戶更深入地了解他們在與您的公司合作時可以期待什麼。

正如您在上面看到的，二十多個客戶，簡化財富管理不僅有一個簡單的信息圖，而且提供的服務分為五個部分，下面有不同的選項。 在頁面底部，潛在客戶可以在看到戰略性放置的 CTA 後聯繫以了解有關其服務的更多信息。

6. 說你的公司值得信賴且有誠信

與財務顧問合作時，客戶希望他們將與正直且值得信賴的人合作，因此這是不言而喻的。 您不僅可以說您的公司值得信賴，還可以展示與您合作經驗豐富的客戶的推薦信，或者您可以在合法新聞來源中提及您的“As Seen In”部分中加入。

二十多個客戶，Quarry Hill Advisors 在主頁上包括一個“作為特色”部分，其中包括許多知名來源，如 MarketWatch、CNBC、華爾街日報等。 此外，此頁面上還有兩個獎項，並且在您的頁面上顯示此獎項而不是說這是表明您是一家誠信公司的更強有力的方式。

7. 以客戶為中心

雖然您希望您的潛在客戶了解您專注於您的客戶，但說您以客戶為中心是相當多餘的。 當人們聘請財務顧問時，他們希望與專注於他們的人一起工作，因此將其放在您的網站副本上是毫無意義的。

詳細了解如何幫助您的客戶，以及如果他們聘請您來處理他們的財務問題，您將作為他們的顧問為他們做些什麼。 展示而不只是講述更有成效，因為這更進一步。

無論您即將退休、即將退休還是已經退休，Wallis Financial Solutions 都能為您提供答案。 他們所服務的每個受眾下方的信息簡短而甜美，告訴潛在客戶他們在這個階段可以期待什麼，然後是一個號召性用語，吸引訪問者與他們預約電話以了解更多信息。

8. 建立更強大的金融未來

就像“多活，少擔心”的名言，說你幫助客戶建立一個更強大的財務未來太模糊了，沒有提到任何真正可行的步驟。

不要只說上面的短語，而是遵循我們在“多活，少擔心”短語中提到的相同的行動方針。 更多地關注您公司的特定產品以及它們如何解決您的受眾的特定痛點。 使用相同的觀點，但更具體地說明您的公司可以做些什麼來解決您的利基面臨的特定問題。

9. 目標驅動

當你說你是“目標驅動的”時，你到底是什麼意思？ 我們都受到目標的激勵，所以說這是相當多餘的。

不要說你是目標驅動的，而是提供一個例子來說明你為什麼選擇這個職業，或者為什麼你選擇了你選擇作為財務顧問的特定路線。

二十超過十個客戶，悲痛後的財務規劃有一個令人難以置信的回溯故事，它真正描繪了為什麼克里斯托弗·戴爾，CFP 選擇與遭受巨大損失的人合作，幫助他們恢復財務生活。 你明白他為什麼如此以目標為導向，他經歷過什麼以及他如何真正幫助他人。

10. 創新

雖然您希望潛在客戶知道您處於領先地位並提供創新的金融服務和產品，但這是一個過度使用的短語，我們看到在顧問網站上被大量使用，因此它更“浮誇”並且沒有提供太多價值.

使用創意或原創等同義詞，然後準確說明您為何是一家富有創意和原創的公司。 是什麼讓你在競爭中脫穎而出？

這是一個包裝

這是一個包裝！ 我們幫助客戶創建每個公司獨有的引人注目的顧問網站，首先創建強大的內容，以不同於競爭對手的方式準確分享您想要描繪的內容。