YouTube 財務顧問指南

視頻營銷是財務顧問最強大的工具之一。 了解您需要了解的有關使用 Youtube 發展業務的所有信息。

我們不斷聽到視頻作為一種關鍵的數字營銷策略正在興起，但研究表明它已經超越了“嶄露頭角”。 然而，許多財務諮詢公司對開始使用視頻營銷猶豫不決——要么不知道如何開始，要么認為這不是他們的時間投資，因為他們的潛在客戶沒有花時間在 Youtube 上。

他們大錯特錯了。 截至 2019 年，56 歲及以上人群中有 58% 使用 Youtube，YouTube 是 50 歲及以上人群中使用率第二高的社交媒體平台，僅次於 Facebook。

為什麼財務顧問應該創建 YouTube 視頻？

毫無疑問，您的客戶和潛在客戶正前往 Youtube 來娛樂、自我教育以及研究產品和服務。 事實上，2019 年 5 月，YouTube 首席執行官 Susan Wojcicki 透露，該平台目前每月有 20 億活躍用戶，比 2018 年 7 月報告的 19 億登錄用戶增長了 5%。

PEW 研究中心去年（2019 年）發現，YouTube 的用戶數量超過了美國任何其他社交媒體平台的用戶，73% 的美國成年人使用該平台。 只有 69% 的 Facebook 接近。

據 HubSpot 稱，與閱讀有關產品或服務的視頻相比，有 4 倍的客戶更願意觀看有關產品或服務的視頻。 這不是財務顧問可以忽視的事情，現在比以往任何時候都更重要的是了解如何最好地分享您的視頻。

WealthKeel 的二十多個客戶和創始人 Chad Chubb 在接受財務規劃的採訪時說得最好：

從來沒有人說，“因為你的視頻，我想和你一起工作。” 但它給了人們更高的舒適度，因為它給了他們一種規劃師的感覺。

毫無疑問，YouTube 統治著擁有超過 20 億用戶的在線視頻世界——但您知道它還是僅次於 Google 的第二大搜索引擎嗎？ 沒錯——當你創建一個 Youtube 頻道時，你不僅以客戶和潛在客戶最想要的格式提供內容——而且你大大增加了全新的潛在客戶（他們以前從未聽說過你的公司）找到你的可能性在線的。

了解您的客戶和潛在客戶如何使用 Youtube 非常重要。 在 YouTube 上搜索視頻的潛在客戶可能不會專門了解您的品牌。 他們在那裡尋找他們正在尋找的信息的價值——根據谷歌趨勢，這裡是投資者目前正在尋找的一些最受歡迎的問題。

因為 YouTube 本質上是一個視頻搜索引擎，所以它的功能與 Google 非常相似。 這也意味著您可以優化您的 YouTube 頻道並通過創建他們正在搜索的視頻來接觸潛在客戶。 作為財務顧問，有大量內容會引發情感並為用戶提供教育信息。 請考慮以下主題列表以幫助您入門。

1. 創建和設置您的 Youtube 頻道

首先，如果您還沒有頻道，您將需要創建一個。 以下是我們關於如何設置 Youtube 頻道的快速說明。

2. 開始為新的 Youtube 頻道錄製視頻

在我們深入探討您可以為您的頻道創建哪些類型的視頻之前，您可能想知道“但是我如何錄製視頻？” 我們已經為您提供保障。 使用我們的 3 步快速入門指南“如何在您的智能手機上以極少的預算製作視頻（並且仍然看起來很專業）。”

3. 決定你將創建什麼視頻內容——這裡是財務顧問的想法

至於您應該創建哪些類型的視頻，有多種類型（您可以擁有多個播放列表，以便訪問者輕鬆過濾並找到他們正在尋找的內容 - 例如，您的播放列表可能包括“預算”， “更明智的投資”和“訪談”。）

我們最好的建議是讓您在計算機上簡單地列出您的客戶和潛在客戶提出的所有問題。 每次他們問你一個問題，把它寫下來！ 如果他們有問題，那意味著其他人也有問題 - 錄製視頻回答可能是一個很棒的內容。

請記住，有些問題適合短於 5 分鐘的快速視頻（非常適合只有一個人看著相機的“說話頭”視頻），而其他問題則更適合屏幕共享。 對於這些類型的視頻，請考慮使用 Zoom 或 Loom 等工具來錄製您的桌面並同時共享您的相機。

客戶問題

我們確信客戶每天都會向您提出大量問題。 如果您不止一次地收到一個問題，您不僅知道它可能會再次被問到，而且這是客戶感興趣的話題。這些問題是您可以用來製作視頻的燃料！ 一些示例包括涵蓋以下主題：

• “我應該為退休儲蓄多少？”
• “如何實現退休目標”
• “我應該為退休儲蓄多少？”

也不要忘記你的前景！ 他們可能想知道：

• “什麼是信託理財規劃師？”
• “在財務規劃師中尋找什麼？”
• “理財師是做什麼的？”

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幕後花絮

就像您對社交媒體渠道所做的那樣，考慮製作視頻，讓用戶了解您的業務的幕後情況。 這可能包括：

• “我們首席執行官生活中的一天”
• “認識我們的團隊”
• “歡迎來到我們的新辦公室”

透明度是金融服務行業的一切，還有什麼比讓用戶了解您的辦公室生活更好的方法呢？ 他們不僅可以更多地了解您的公司和工作，還可以為您的品牌賦予個性和相關的人文特徵，從而吸引客戶和潛在客戶。

免費知識

也許您為潛在客戶提供免費諮詢或在當地社區提供免費研討會。 為什麼不把這些教義翻譯成視頻格式呢？ 您的知識可以保存在 YouTube 上，成為潛在客戶和客戶的信息來源，並展示您在行業中的專業知識。 通過製作這些展示您的技能的視頻，您可以與需要金融服務的觀眾建立信任。

產品評論

作為顧問，您可能會為您的客戶提供對門戶的訪問權限。 考慮使用屏幕共享創建視頻，以查看您選擇用於練習的客戶門戶。 您可以討論客戶如何訪問它、登錄、瀏覽他們的帳戶、分析報告等。

要查看更多出色的顧問示例，這些示例創建視頻並將其發佈在 Youtube 上以教育當前客戶並允許新的潛在客戶找到他們，請參閱我們的帖子“在冠狀病毒大流行期間使用視頻進行良好溝通的財務顧問的 5 個示例和市場低迷”

努力想出視頻創意和腳本？

Lead Pilot 提供了一個內容庫，其中包含 500 多篇專門為財務顧問編寫的代筆文章。 將任何片段用作“談話要點”或完整的視頻腳本。 成績單、登錄頁面和分發都為您完成 - 您只需點擊“記錄”！

在此處獲取所有詳細信息

4. 了解如何優化您的 YouTube 視頻以獲得最佳 SEO

好的，既然您已經有了一些很棒的內容，您如何確保用戶在 YouTube 等擁擠的平台上找到您的視頻？ 請記住，Youtube 是僅次於 Google 的第二大搜索引擎——因此你的視頻有可能吸引大量觀眾——但你必須讓其他人更容易找到它們。 以下是我的七個重要提示，可幫助優化您的 YouTube 視頻以獲得更好的排名。

文件名

信不信由你，優化您的 YouTube 頻道和視頻首先是在上傳之前如何在計算機上命名您的視頻文件。 視頻文件名被認為是 YouTube 的“隱形”​​排名信號，因此請務必正確命名您的視頻文件。 使用簡單但描述性的標題來概括您的視頻。 如果可能，請使用相關關鍵字，因為它們有助於 YouTube 更好地對內容進行分類。

優化的視頻標題

您的視頻標題應該是幾個簡短的詞 - 最多 60 個字符。 與文件名類似，標題應具有描述性，並以引人入勝的方式概括視頻。 同樣，請務必包含您希望排名的關鍵字。

標籤

標籤可幫助 YouTube 將您的視頻與文本相關聯，並最終將搜索者與您的視頻聯繫起來。 但是，這並不意味著您應該為標記而瘋狂！ 如果您濫用標籤功能，則會損害您的排名。 您應該只使用相關標籤，並且 6-8 個標籤被認為是每個視頻的理想數量。

在為您的視頻選擇標籤時，我們建議您查看 YouTube 最受歡迎的標籤以查找熱門話題。 將您的視頻內容和標籤與這些熱門標籤對齊可以提高您的排名並更好地將您與潛在客戶聯繫起來。

視頻記錄

上傳視頻的書面版本只會幫助 YouTube 更好地識別視頻中的內容。 這將增加您出現在相關搜索中並與更多潛在客戶建立聯繫的機會。

只需在記事本等純文本文件 (.txt) 中輸入視頻中所說的內容，或在上傳之前轉換您的 Microsoft Word 文件。 用空行格式化您的文本以獲取新標題，並在新演講者開始之前添加>> 。 要上傳視頻腳本，請按照以下步驟操作：

1. 單擊右上角的帳戶 >創作者工作室>視頻管理器>視頻，轉到您的視頻管理器。
2. 在您要添加字幕或字幕的視頻旁邊，單擊“編輯”按鈕旁邊的下拉菜單。
3. 選擇字幕/抄送。
4. 單擊添加新字幕或 CC按鈕。
5. 選擇選擇文件 > 上傳
6. 使用編輯器對新字幕或隱藏式字幕的文本和時間進行任何必要的調整。
7. 選擇發布。

請記住，作為財務顧問，您的視頻營銷也需要得到合規性的批准。 為了安全起見，您始終可以編寫視頻腳本並在拍攝前與您的合規團隊分享以獲得批准。

縮略圖

縮略圖是觀看者在點擊觀看您的視頻之前看到的圖片。 它們是用戶在 YouTube 上搜索時首先看到的內容之一，並且通常可以確定用戶是否會點擊觀看。

YouTube 會在整個視頻中為您自動生成縮略圖，您可以從中進行選擇，但您也可以使用 Canva 等工具創建自己的縮略圖並上傳您自己的自定義縮略圖。 如果您選擇第二個選項，您可能希望在圖像上添加文本以進一步吸引潛在客戶觀看您的視頻。 無論您選擇做什麼，您的縮略圖都應該清晰且與您的視頻內容相關，但有點有趣以鼓勵觀看。

描述

您的視頻描述不同於文件名，因為它們是 YouTube 的“可見”排名信號。 您可以在 YouTube 視頻說明中播放大約 5000 個字符。 但是，只有前 100 個字符左右對用戶可見，因為他們在訪問者必須點擊“閱讀更多”之前登陸您的頁面，因此請明智地使用您的介紹區域。

考慮您的目標客戶、他們在尋找什麼以及如何吸引他們。 此外，這是一個鏈接回您的網站、博客和登錄頁面的好地方，以進一步擴大影響範圍。

分享和訂閱

最後，讓人們分享您的視頻並訂閱您的 YouTube 頻道會對您的整體在線形象產生巨大影響。 這是 YouTube 和 Google 的一個指標，表明您和您的視頻內容是權威的，這會增加您獲得更高排名的機會。

為了吸引更多的分享和訂閱者，請始終在您的社交媒體渠道和博客上分享您發布的 YouTube 視頻鏈接。 您還可以考慮讓客戶和潛在客戶訂閱您的 YouTube 頻道，以通過時事通訊獲取提示、教程、研討會和公告。 最後，製作精彩的內容，讓觀眾想要使用您的視頻並與他人分享。