YouTube 财务顾问指南

视频营销是财务顾问最强大的工具之一。 了解您需要了解的有关使用 Youtube 发展业务的所有信息。

我们不断听到视频作为一种关键的数字营销策略正在兴起，但研究表明它已经超越了“崭露头角”。 然而，许多财务咨询公司对开始使用视频营销犹豫不决——要么不知道如何开始，要么认为这不是他们的时间投资，因为他们的潜在客户没有花时间在 Youtube 上。

他们大错特错了。 截至 2019 年，56 岁及以上人群中有 58% 使用 Youtube，YouTube 是 50 岁及以上人群中使用率第二高的社交媒体平台，仅次于 Facebook。

为什么财务顾问应该创建 YouTube 视频？

毫无疑问，您的客户和潜在客户正前往 Youtube 来娱乐、自我教育以及研究产品和服务。 事实上，2019 年 5 月，YouTube 首席执行官 Susan Wojcicki 透露，该平台目前每月有 20 亿活跃用户，比 2018 年 7 月报告的 19 亿登录用户增长了 5%。

PEW 研究中心去年（2019 年）发现，YouTube 的用户数量超过了美国任何其他社交媒体平台的用户，73% 的美国成年人使用该平台。 只有 69% 的 Facebook 接近。

据 HubSpot 称，与阅读有关产品或服务的视频相比，有 4 倍的客户更愿意观看有关产品或服务的视频。 这不是财务顾问可以忽视的事情，现在比以往任何时候都更重要的是了解如何最好地分享您的视频。

WealthKeel 的二十多个客户和创始人 Chad Chubb 在接受财务规划的采访时说得最好：

从来没有人说，“因为你的视频，我想和你一起工作。” 但它给了人们更高的舒适度，因为它给了他们一种规划师的感觉。

毫无疑问，YouTube 统治着拥有超过 20 亿用户的在线视频世界——但您知道它还是仅次于 Google 的第二大搜索引擎吗？ 没错——当你创建一个 Youtube 频道时，你不仅以客户和潜在客户最想要的格式提供内容——而且你大大增加了全新的潜在客户（他们以前从未听说过你的公司）找到你的可能性在线的。

了解您的客户和潜在客户如何使用 Youtube 非常重要。 在 YouTube 上搜索视频的潜在客户可能不会专门了解您的品牌。 他们在那里寻找他们正在寻找的信息的价值——根据谷歌趋势，这里是投资者目前正在寻找的一些最受欢迎的问题。

因为 YouTube 本质上是一个视频搜索引擎，所以它的功能与 Google 非常相似。 这也意味着您可以优化您的 YouTube 频道并通过创建他们正在搜索的视频来接触潜在客户。 作为财务顾问，有大量内容会引发情感并为用户提供教育信息。 请考虑以下主题列表以帮助您入门。

1. 创建和设置您的 Youtube 频道

首先，如果您还没有频道，您将需要创建一个。 以下是我们关于如何设置 Youtube 频道的快速说明。

2. 开始为新的 Youtube 频道录制视频

在我们深入探讨您可以为您的频道创建哪些类型的视频之前，您可能想知道“但是我如何录制视频？” 我们已经为您提供保障。 使用我们的 3 步快速入门指南“如何在您的智能手机上以极少的预算制作视频（并且仍然看起来很专业）。”

3. 决定你将创建什么视频内容——这里是财务顾问的想法

至于您应该创建哪些类型的视频，有多种类型（您可以拥有多个播放列表，以便访问者轻松过滤并找到他们正在寻找的内容 - 例如，您的播放列表可能包括“预算”， “更明智的投资”和“访谈”。）

我们最好的建议是让您在计算机上简单地列出您的客户和潜在客户提出的所有问题。 每次他们问你一个问题，把它写下来！ 如果他们有问题，那意味着其他人也有问题 - 录制视频回答可能是一个很棒的内容。

请记住，有些问题适合短于 5 分钟的快速视频（非常适合只有一个人看着相机的“说话头”视频），而其他问题则更适合屏幕共享。 对于这些类型的视频，请考虑使用 Zoom 或 Loom 等工具来录制您的桌面并同时共享您的相机。

客户问题

我们确信客户每天都会向您提出大量问题。 如果您不止一次地收到一个问题，您不仅知道它可能会再次被问到，而且这是客户感兴趣的话题。这些问题是您可以用来制作视频的燃料！ 一些示例包括涵盖以下主题：

• “我应该为退休储蓄多少？”
• “如何实现退休目标”
• “我应该为退休储蓄多少？”

也不要忘记你的前景！ 他们可能想知道：

• “什么是信托理​​财规划师？”
• “在财务规划师中寻找什么？”
• “理财师是做什么的？”

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幕后花絮

就像您对社交媒体渠道所做的那样，考虑制作视频，让用户了解您的业务的幕后情况。 这可能包括：

• “我们首席执行官生活中的一天”
• “认识我们的团队”
• “欢迎来到我们的新办公室”

透明度是金融服务行业的一切，还有什么比让用户了解您的办公室生活更好的方法呢？ 他们不仅可以更多地了解您的公司和工作，还可以为您的品牌赋予个性和相关的人文特征，从而吸引客户和潜在客户。

免费知识

也许您为潜在客户提供免费咨询或在当地社区提供免费研讨会。 为什么不把这些教义翻译成视频格式呢？ 您的知识可以保存在 YouTube 上，成为潜在客户和客户的信息来源，并展示您在行业中的专业知识。 通过制作这些展示您的技能的视频，您可以与需要金融服务的观众建立信任。

产品评论

作为顾问，您可能会为您的客户提供对门户的访问权限。 考虑使用屏幕共享创建视频，以查看您选择用于练习的客户门户。 您可以讨论客户如何访问它、登录、浏览他们的帐户、分析报告等。

要查看更多出色的顾问示例，这些示例创建视频并将其发布在 Youtube 上以教育当前客户并允许新的潜在客户找到他们，请参阅我们的帖子“在冠状病毒大流行期间使用视频进行良好沟通的财务顾问的 5 个示例和市场低迷”

努力想出视频创意和脚本？

Lead Pilot 提供了一个内容库，其中包含 500 多篇专门为财务顾问编写的代笔文章。 将任何片段用作“谈话要点”或完整的视频脚本。 成绩单、登录页面和分发都为您完成 - 您只需点击“记录”！

在此处获取所有详细信息

4. 了解如何优化您的 YouTube 视频以获得最佳 SEO

好的，既然您已经有了一些很棒的内容，您如何确保用户在 YouTube 等拥挤的平台上找到您的视频？ 请记住，Youtube 是仅次于 Google 的第二大搜索引擎——因此你的视频有可能吸引大量观众——但你必须让其他人更容易找到它们。 以下是我的七个重要提示，可帮助优化您的 YouTube 视频以获得更好的排名。

文件名

信不信由你，优化您的 YouTube 频道和视频首先是在上传之前如何在计算机上命名您的视频文件。 视频文件名被认为是 YouTube 的“隐形”排名信号，因此请务必正确命名您的视频文件。 使用简单但描述性的标题来概括您的视频。 如果可能，请使用相关关键字，因为它们有助于 YouTube 更好地对内容进行分类。

优化的视频标题

您的视频标题应该是几个简短的词 - 最多 60 个字符。 与文件名类似，标题应具有描述性，并以引人入胜的方式概括视频。 同样，请务必包含您希望排名的关键字。

标签

标签可帮助 YouTube 将您的视频与文本相关联，并最终将搜索者与您的视频联系起来。 但是，这并不意味着您应该为标记而疯狂！ 如果您滥用标签功能，则会损害您的排名。 您应该只使用相关标签，并且 6-8 个标签被认为是每个视频的理想数量。

在为您的视频选择标签时，我们建议您查看 YouTube 最受欢迎的标签以查找热门话题。 将您的视频内容和标签与这些热门标签对齐可以提高您的排名并更好地将您与潜在客户联系起来。

视频记录

上传视频的书面版本只会帮助 YouTube 更好地识别视频中的内容。 这将增加您出现在相关搜索中并与更多潜在客户建立联系的机会。

只需在记事本等纯文本文件 (.txt) 中输入视频中所说的内容，或在上传之前转换您的 Microsoft Word 文件。 用空行格式化您的文本以获取新标题，并在新演讲者开始之前添加>> 。 要上传视频脚本，请按照以下步骤操作：

1. 单击右上角的帐户 >创作者工作室>视频管理器>视频，转到您的视频管理器。
2. 在您要添加字幕或字幕的视频旁边，单击“编辑”按钮旁边的下拉菜单。
3. 选择字幕/抄送。
4. 单击添加新字幕或 CC按钮。
5. 选择选择文件 > 上传
6. 使用编辑器对新字幕或隐藏式字幕的文本和时间进行任何必要的调整。
7. 选择发布。

请记住，作为财务顾问，您的视频营销也需要得到合规性的批准。 为了安全起见，您始终可以编写视频脚本并在拍摄前与您的合规团队分享以获得批准。

缩略图

缩略图是观看者在点击观看您的视频之前看到的图片。 它们是用户在 YouTube 上搜索时首先看到的内容之一，并且通常可以确定用户是否会点击观看。

YouTube 会在整个视频中为您自动生成缩略图，您可以从中进行选择，但您也可以使用 Canva 等工具创建自己的缩略图并上传您自己的自定义缩略图。 如果您选择第二个选项，您可能希望在图像上添加文本以进一步吸引潜在客户观看您的视频。 无论您选择做什么，您的缩略图都应该清晰且与您的视频内容相关，但有点有趣以鼓励观看。

描述

您的视频描述不同于文件名，因为它们是 YouTube 的“可见”排名信号。 您可以在 YouTube 视频说明中播放大约 5000 个字符。 但是，只有前 100 个字符左右对用户可见，因为他们在访问者必须点击“阅读更多”之前登陆您的页面，因此请明智地使用您的介绍区域。

考虑您的目标客户、他们在寻找什么以及如何吸引他们。 此外，这是一个链接回您的网站、博客和登录页面的好地方，以进一步扩大影响范围。

分享和订阅

最后，让人们分享您的视频并订阅您的 YouTube 频道会对您的整体在线形象产生巨大影响。 这是 YouTube 和 Google 的一个指标，表明您和您的视频内容是权威的，这会增加您获得更高排名的机会。

为了吸引更多的分享和订阅者，请始终在您的社交媒体渠道和博客上分享您发布的 YouTube 视频链接。 您还可以考虑让客户和潜在客户订阅您的 YouTube 频道，以通过时事通讯获取提示、教程、研讨会和公告。 最后，制作精彩的内容，让观众想要使用您的视频并与他人分享。