I migliori siti web di consulenti finanziari: edizione estiva 2020

L'adattamento alla vita durante la pandemia ha reso la primavera più lenta, ma l'estate sembrava proprio volare! Anche se era pieno di alti e bassi, cercare di conciliare la vita familiare con il lavoro, è qualcosa che abbiamo superato tutti insieme. Come sempre, siamo incredibilmente grati per gli straordinari consulenti con cui lavoriamo giorno dopo giorno, e ci siamo divertiti moltissimo a progettare nuovi bellissimi siti web. Abbiamo avuto difficoltà a restringere questo elenco a solo otto, ma questi sicuramente spiccano. Guarda tu stesso di seguito nei nostri migliori siti Web di consulenti finanziari: edizione estate 2020.

1. Gruppo di gestione patrimoniale della Provenza

Con sede a Irvine, in California, amiamo il design pulito del Provence Wealth Management Group. L'immagine dell'eroe sulla loro home page è semplicemente bellissima con più "viaggi" che un visitatore può intraprendere per navigare facilmente nel loro sito ed esplorare ulteriormente i diversi servizi che forniscono: "Consulenza finanziaria", "Gestione degli investimenti", "Ufficio multifamiliare" e " datori di lavoro”.

Inoltre, hanno un invito all'azione principale posizionato strategicamente nell'angolo in alto a destra che offre una consulenza gratuita di 30 minuti. Le persone amano tutto ciò che è gratuito e un CTA ben posizionato come questo può davvero aumentare la lead generation di un'azienda, quindi questo invoglia i visitatori a fare quel passo e incontrarli, guidando così i potenziali clienti più in basso nella canalizzazione di vendita.

Immediatamente quando atterri sulla homepage di Provence Wealth Management, capisci che offrono un'ampia varietà di servizi per soddisfare le esigenze uniche dei loro clienti. Ci piace che ciascuna delle loro pagine di servizi descriva in dettaglio il loro processo in modo che clienti e potenziali clienti sappiano esattamente cosa aspettarsi quando interagiscono con loro. Utilizzando la nostra funzione di fisarmonica, sono stati in grado di aumentare l'interazione con i visitatori richiedendo alle persone di fare clic sui titoli degli argomenti per rivelare maggiori dettagli sui loro processi.

2. Gruppo finanziario Zuk

Con più sedi a Washington e in California, Zuk Financial Group ti mette in uno stato d'animo rilassato subito dopo l'atterraggio sulla loro home page. La bellissima scena sulla spiaggia crea un senso di pace e, dal momento che non hai molto tempo per attirare il tuo pubblico, è fondamentale catturare il tuo pubblico non appena atterra sulla tua home page. In effetti, secondo Forbes, hai solo 7 secondi per fare una prima impressione, quindi vuoi che i tuoi potenziali clienti conoscano immediatamente la nicchia che stai servendo in modo da poter attirare il pubblico corretto. Zuk Financial fa un ottimo lavoro con questo e sai esattamente quali sono i loro servizi e chi è la loro nicchia con il titolo "Investimenti premurosi e guida finanziaria per educatori, pensionati e imprenditori".

Hanno incluso un invito all'azione sull'immagine dell'eroe sotto il carattere con la frase "Suona come te?" Questo CTA unico attira i visitatori a fare il passo successivo poiché si distingue in modo audace in oro e nero contro l'immagine dell'eroe.

Zuk Financial ha più sedi delle filiali e fa un ottimo lavoro nel condividere le informazioni su ciascun membro del team che serve ciascuna delle loro sedi creando sottopagine per le sedi delle filiali e includendo foto e biografie professionali. (Cerchi ulteriori informazioni su come posizionare più sedi sul tuo sito web di consulenti? Consulta la nostra guida SEO locale per le attività di consulenti multi-sede).

3. Cinque consulenti oceanici

Il processo Twenty Over Ten è stato completo e iterativo, aiutandoci a creare un sito Web e un logo di cui siamo molto soddisfatti. Il team è stato molto reattivo e aperto a trasformare tutte le nostre visioni per il sito Web in realtà.

Jeff Locke, Five Oceans Advisors

Situato a Los Angeles, in California, Five Oceans Advisors lavora con una nicchia davvero unica che include: fondatori di società, attori e artisti della registrazione, atleti professionisti e i migliori influencer e personalità online.

Inutile dire che si tengono occupati! Adoriamo il modo in cui hanno scelto di affrontare i punti deboli comuni che devono affrontare i loro clienti. Posizionare la loro copia in questo formato problema/soluzione ed enfatizzare i vantaggi rispetto alle funzionalità rende il loro sito Web più coinvolgente e avvincente.

Hanno anche utilizzato il nostro elemento avanzato di commutazione delle schede nella loro pagina Strategia di vita per dare uno sguardo più approfondito alle convinzioni fondamentali della loro azienda in modo che i potenziali clienti possano avere un'idea reale di com'è lavorare con loro.

Infine, ma forse la cosa più importante, hanno semplificato la prenotazione delle riunioni con la nostra integrazione con un clic di Calendly. I visitatori possono scegliere rapidamente e facilmente un'ora e un giorno per incontrare il team di Five Oceans invece di andare avanti e indietro tramite e-mail o telefono per pianificare una riunione. Il loro CTA "Connettiti con noi" nella parte superiore di ogni pagina si distingue rendendo facile per i visitatori prenotare le loro riunioni.

4. BentOak Capitale

Basato sul nostro popolare Fresnel Framework, BentOak Capital utilizza un video di sfondo sulla propria home page, che ha un bell'aspetto e sta diventando sempre più popolare sui siti web. Con tre diverse località in Texas, amiamo che abbiano scelto di fare il possibile e di creare un video che ritrae la loro area geografica locale e la loro attività per connettersi con la loro comunità. Quando vedi persone e clienti nella vita reale che hanno conversazioni e non solo foto d'archivio, fa una grande differenza nel modo in cui i potenziali lead si sentono nel lavorare con un futuro consulente.

Sappiamo che il contenuto è il re, ma il contenuto va oltre il semplice blog, quindi ci è piaciuto vedere che BentOak utilizza una varietà di contenuti sul loro nuovo sito, inclusi video e podcast.

Se hai seguito il nostro blog, sai che abbiamo discusso dell'importanza di includere una sezione "Come si vede in" nel tuo sito web di consulenza. In effetti, in un sondaggio di marketing digitale che abbiamo condotto nel 2019, abbiamo scoperto che circa il 50% dei consulenti che hanno riferito di aver ricevuto 6-10 o 11+ o più clienti all'anno includeva una sezione "As Seen On" sul proprio sito con i loghi del pubblicazioni/apparizioni sui media in cui sono stati presentati. BentOak Capital è un ottimo esempio di come incorporarne uno con gusto. Hanno incluso le loro menzioni sui media appena sotto il video sulla loro home page.

5. Ricchezza WolfBridge

Basato sul nostro framework Iris, WolfBridge Wealth sfrutta un'esperienza di scorrimento di una singola pagina che vanta una navigazione semplice. Un altro tipo di sito Web "scegli la tua avventura", i visitatori possono scegliere tra pianificazione finanziaria o pianificazione finanziaria di divorzio quando atterrano sul sito Web, rendendo facile per i visitatori trovare le informazioni che stanno cercando e scoprire i servizi offerti da WolfBridge.

Dato che stiamo tutti mantenendo la distanza sociale, è più importante che mai utilizzare la tecnologia per comunicare e fare rete, l'hosting di webinar è un ottimo modo per farlo. WolfBridge ha dedicato un'intera sezione del suo sito alla condivisione dei contenuti del webinar per aggiornare, informare e connettersi con potenziali clienti e clienti.

Una pagina di contatto informativa è fondamentale per guidare i contatti e WolfBridge Wealth offre ai visitatori molteplici opzioni quando si tratta di mettersi in contatto con loro. Forniscono un collegamento e un invito all'azione per pianificare una chiamata, un modulo di contatto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono e una mappa. Inoltre, c'è un rapido questionario che i visitatori devono compilare per prepararsi all'incontro iniziale.

6. Gestione patrimoniale Clark

Con uffici in Massachusetts e New Hampshire, Clark Asset Management si basa sulla nostra struttura Fresnel, con una bellissima immagine di eroe che mette immediatamente i visitatori in uno stato d'animo pacifico. L'invito all'azione è posizionato strategicamente con la semplice frase "Let's Talk". Notare che sono disponibili per riunioni di persona o virtuali al di sopra del CTA mostra la flessibilità della loro azienda, che sarà più attraente per i potenziali clienti.

Clark Asset Management consente ai visitatori di capire esattamente con chi lavorano, pensionati e prepensionati, ponendo le semplici domande "Presto in pensione?" o "Già in pensione?"

Abbiamo discusso dell'importanza di includere le commissioni sul tuo sito web di consulenza come mezzo per essere trasparenti e in anticipo con i tuoi potenziali clienti. Includere le commissioni sul tuo sito Web può rendere più produttivi gli incontri iniziali, poiché i potenziali clienti sapranno se possono permettersi i tuoi servizi prima ancora di incontrarli. Inoltre, se non includi le commissioni sul tuo sito, potresti creare l'impressione che le tue commissioni siano incredibilmente alte, il che spesso non è il caso. Clark Asset Management è in anticipo sulla loro tariffa fissa e su cosa significhi per i propri clienti.

Infine, la pagina delle domande frequenti incredibilmente solida di Clark Asset Management utilizza la nostra funzione a fisarmonica per suddividere le domande principali, offrendo un'esperienza utente molto più snella e piacevole. Quando si designa una pagina esclusivamente per le domande frequenti, questo si rivolge direttamente ai potenziali clienti, migliora l'esperienza dell'utente e ha un impatto positivo sul tuo marchio. Semplicemente cliccando sul +, puoi ampliare le risposte e scoprire cosa vuoi sapere. In fondo, il CTA incoraggia i visitatori a contattare se non trovano qualcosa che stanno cercando.

7. Consiglio

Basato sul nostro framework Fresnel, Triadvise ha un'immagine a schermo intero audace con una fantastica foto del loro presidente e CEO, Donald Walters, CFP, dando immediatamente ai visitatori un'atmosfera più personale. Il nostro framework Fresnel è perfetto per creare un sito Web con una navigazione accessibile e Donald's lo ha reso incredibilmente semplice includendo tre semplici pagine: "Risorse", "Lavorare con noi" e "Contatti".

Amiamo la loro solida sezione delle risorse per aiutare i clienti nel loro viaggio finanziario, incluso un collegamento al canale YouTube, ai webinar e al blog di TriAdvise.

Avere una forte pagina di contatto è fondamentale per la generazione di lead e vuoi mantenerla abbastanza semplice in modo che i potenziali clienti possano facilmente mettersi in contatto con te. Donald Walters ha scelto di includere il suo primo piano con un rapido messaggio di benvenuto nella sua pagina dei contatti, che avrebbe dato a chiunque il caldo sfocato. Include il suo numero di telefono, fax, e-mail e un CTA per programmare una chiamata nell'angolo in basso a destra. Il suo sistema di pianificazione online è basato su TimeTap e offre un'esperienza utente dettagliata ai visitatori per prenotare un incontro 1:1 con Donald.

8. Consulenti patrimoniali di Juncture

Abbiamo scoperto che il team di Twenty Over Ten non era solo altamente qualificato nel comprendere la nostra visione e la nostra etica, ma era anche esperto nel loro campo nel farlo prendere vita sul nostro sito web. Twenty Over Ten è decisamente "camminata" con le proprie attività sui social media e siamo entusiasti di averli come partner mentre espandiamo la nostra attività.

Mahes Prasad, JUncture Wealth Strategies

Con sede a Phoenix, in Arizona, Juncture Wealth Advisors ha ora un bellissimo sito Web con immagini forti e colori audaci del marchio che lasciano davvero un'impressione duratura. Nello spirito dell'essere situato in Arizona, i colori nella loro tavolozza utilizzati nelle loro CTA e altrove sul loro sito Web danno alla loro attività una vera atmosfera del sud-ovest, mostrando la loro autenticità e impegno per la loro comunità locale.

Questo è un involucro!

Uff, quei siti web erano così belli! Abbiamo sempre difficoltà a restringere le nostre scelte, ma questi siti Web sono ottimi esempi di incorporare un design straordinario, forti inviti all'azione e ottimi contenuti per creare un'esperienza killer online e generatrice di lead. Ci auguriamo che questi otto migliori siti Web di consulenti finanziari suscitino ispirazione per te e la tua azienda per riposizionare e ricostruire la tua presenza online in qualcosa di cui puoi essere orgoglioso. L'estate è finita e non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo l'autunno!