Los mejores sitios web de asesores financieros: edición de verano de 2021

Este verano casi vimos un regreso a la normalidad, y aunque se está moviendo un poco más lento de lo que nos hubiera gustado, todavía hay una luz al final del túnel. A lo largo de todo, nos hemos sentido muy agradecidos de haber podido continuar trabajando con nuestros increíbles clientes y ayudarlos a crear los sitios web de sus sueños. A medida que el verano comienza a terminar, queríamos destacar algunos de nuestros sitios favoritos del verano. Como siempre, fue difícil reducirlo, pero estos 6 realmente se destacaron.

1. Más allá de la riqueza tangible

Con sede en Bennett, Nebraska, el sitio web de Beyond Tangible Wealth se construyó sobre el marco Rod & Cone, que es evidente en las imágenes y el texto en negrita de la página de inicio. La imagen de héroe de video increíblemente única hace que parezca que el asesor está escribiendo en una computadora para planificar el siguiente paso para los clientes con la frase "Planificación con confianza". Y a medida que continúa desplazándose, se enumeran los diferentes clientes a los que atienden, lo que incluye:

• Empresas familiares
• Atletas universitarios actuales y anteriores
• Familias con niños en deportes competitivos

Como puede ver, atienden nichos únicos que requieren una planificación financiera especializada. Han ofrecido la posibilidad de conectarse en la parte inferior de esta sección para que los prospectos puedan comunicarse fácilmente para obtener más información sobre sus servicios.

Páginas optimizadas

Hicieron uso de la función de acordeón con los menús desplegables donde incluso incluyeron llamadas a la acción dentro de ellos, lo que lo convierte en una forma perfecta de conectarse con clientes potenciales y programar conversaciones fácilmente.

Fuertes llamadas a la acción

Una llamada a la acción es muy importante para dirigir a sus visitantes a dar el siguiente paso crucial. Si no saben a dónde ir, abandonarán rápidamente su página. Y en la sección Soluciones, que incluye "Planificación financiera" y "Gestión de patrimonio", detallan qué esperar con CTA en la parte inferior de la página, incluido un "Análisis de cartera gratuito", donde los clientes pueden ver fácilmente su riesgo. análisis mediante nuestra integración con un solo clic, Riskalyze. Comienzan cada sección con una cita que establece el tono de lo que puede esperar con la planificación financiera y la gestión patrimonial cuando trabaja con Beyond Tangible Wealth.

2. Grupo PowerForward

Nos encanta el nombre de esta firma, PowerForward Group. Con sede en Nueva York, Nueva York, se especializan en servicios financieros para:

• Abogados
• Propietarios de negocios de comercio electrónico
• Constructores de riqueza
• Planificadores heredados

Nombre único y antecedentes

Y el nombre único se basa en el amor del fundador, Ruvin Levavi por el hockey y la camaradería que conlleva ser parte del equipo. Como lo describe a continuación, The Power Forward en el equipo es el paquete completo, lleva al equipo y persevera con dureza y flexibilidad, y se esfuerzan por hacerlo en la forma en que sirven a sus clientes.

Sección “Comienza aquí”

Al ofrecer una página de inicio "Comience aquí" en su sitio web, pueden ofrecer un conjunto específico de información que alienta a los visitantes a dar el siguiente paso, y lo han hecho con el CTA en la página de inicio que conduce a los nichos específicos más maneras fáciles de conectarse en función de sus necesidades únicas. Y para los visitantes que aún no saben muy bien lo que quieren, tienen un botón "Contáctenos" donde pueden comunicarse fácilmente con alguien de su equipo.

Sección de Recursos Robustos

Incluir recursos en su sitio web e informar a sus visitantes y clientes es una excelente manera no solo de conectarse mejor con su audiencia, sino también de demostrar que es un experto y un líder intelectual en la industria. PowerForward Group no solo ha incluido blogs perspicaces, sino que también incluye videos y una guía descargable, "Guía para abogados sobre préstamos para estudiantes".

La guía gratuita es un gran ejemplo de contenido cerrado, ya que el prospecto obtiene algo que lo ayudará a cambio de su información de contacto para que el equipo de PFG pueda filtrarlo y guiarlo por el embudo de ventas. Al pedir solo el nombre y el correo electrónico, es mucho más probable que los visitantes escriban su información en lugar de tener que completar varios formularios, por lo que este es un gran ejemplo de cómo usar correctamente el contenido cerrado en su sitio web.

3. Gran Río Financiero

Ahhh, serenidad ahora. Estamos todos sobre la página de inicio de Great River Financial con la imagen clara del lago y la canoa, brinda tranquilidad a los visitantes con solo visitarla. Con sede en Golden Valley, Minnesota, nos encanta la fuente de héroe sencilla, que les dice a los clientes lo que pueden esperar, "Especializados en ayudarlo a convertir sus inversiones en ingresos de jubilación confiables y eficientes".

Evaluación de jubilación gratuita

Al igual que PowerForward Group, Great River Financial también ha incluido un botón "Comenzar aquí" en su página de inicio que conduce a una página de destino específica en su sitio web. Una vez que los visitantes hacen clic en ese CTA, son llevados a la página donde pueden realizar su Evaluación de jubilación gratuita. En esta página, desglosan qué esperar y cómo su equipo puede ayudarlo a planificar una jubilación más sólida. Y seamos honestos. Es difícil rechazar "Gratis", por lo que esta oferta hace que esta página sea increíblemente atractiva para aquellos que buscan averiguar su jubilación.

Uso del selector de pestañas

En Twenty Over Ten, nos encanta crear elementos que optimicen los sitios web de los asesores y simplemente hagan que todo se vea mejor, por lo que nos emocionó ver cómo implementaron nuestra función "Cambio de pestañas" en su página de Evaluación de jubilación.

Y dentro de cada sección, han incluido amplia información más CTA para llevar a los visitantes más abajo en el embudo de ventas. Han desglosado el plan de jubilación en cinco pasos simples:

1. Llamada introductoria
2. Reunir y analizar
3. Reunión de descubrimiento
4. Incorporación de clientes
5. Asesoramiento Continuo

Borrar Servicios y Tarifas

Cuando se trata de cuánto cuestan sus servicios, la transparencia es clave, por lo que es muy importante ser sincero en su sitio web. Cuando muestra claramente el costo de sus servicios, esto ayuda a autocalificarse, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. También demuestra que eres digno de confianza, ya que los prospectos saben exactamente lo que cobrarás incluso antes de trabajar con tu equipo.

Great River Financial no solo ha proporcionado el "Programa de tarifas de asesoramiento anual", sino que también ha incluido una calculadora de tarifas para ayudar a determinar el valor aproximado de sus inversiones. No hay sorpresas ya que el costo y los servicios están claramente desglosados ​​en esta sección.

Página de preguntas frecuentes

Las páginas de preguntas frecuentes son beneficiosas para el SEO de su sitio web, ya que le brindan la oportunidad de responder preguntas específicas relacionadas con palabras clave y, al mismo tiempo, reducen las preguntas iniciales que puedan tener los visitantes, lo que hace que la reunión inicial sea más productiva. Además, utilizan nuestra función de acordeón para simplificar la página, ya que la respuesta a cada pregunta se despliega sin problemas para que la página nunca se vea abarrotada.

4. Gestión patrimonial de Shorebridge

Con sede en Pittsburgh, Pensilvania, Shorebridge Wealth Management ofrece un enfoque personalizado para la gestión patrimonial, de modo que sus clientes puedan administrar mejor sus situaciones financieras.

Llamadas estratégicas a la acción

Directamente en la imagen del héroe, los visitantes reciben un llamado a la acción para obtener más información sobre su proceso o programar una llamada en la esquina superior derecha. Hacer que los siguientes pasos sean fáciles de encontrar y accesibles es muy importante para incitar a los visitantes a obtener más información.

Y una vez que los visitantes han hecho clic en la CTA para programar una llamada, son llevados rápidamente a la página de Calendly, donde pueden programar una reunión con el miembro del equipo, Mark Summers, AAMS. Nuestra integración de un solo clic con Calendly hace que sea increíblemente simple para los prospectos reservar una reunión con el equipo, lo que hace que el proceso sea mucho más rápido.

Contenido cerrado en forma de boletín informativo

Cuando se hace de manera efectiva, el contenido cerrado puede ser una excelente manera de adquirir nuevos clientes potenciales y nutrir prospectos a través del embudo de ventas. Shorebridge Wealth Management ha hecho un gran trabajo al facilitar que los visitantes se suscriban a su boletín mensual, ya que los visitantes solo tienen que proporcionar su nombre y dirección de correo electrónico. Es beneficioso para ambas partes, la captación de clientes potenciales para la firma de asesoría, mientras que el prospecto recibirá información financiera útil y se mantendrá actualizado sobre las últimas noticias y tendencias.

5. Planificación financiera de bonos CB, Inc.

Con sede en Sanford, Carolina del Norte, CB Bond Financial Planning se especializa en ayudar a las familias con necesidades financieras complejas, como:

• Familias en Crecimiento
• Viudas y Viudos
• Trabajadores de viajes
• Personas que experimentan cambios en la vida

Estos nichos requieren una planificación financiera especial, y es ahí donde entra CB Bond Financial Planning para facilitar este aspecto a sus clientes.

Características únicas del sitio web

Nos encanta cuando los sitios web se destacan y tienen características únicas y el diseño interesante que han elegido para mostrar a quién sirven realmente se destaca, como puede ver a continuación.

Página de tarifas transparentes

Como mencionamos anteriormente, la transparencia es clave cuando se trata de lo que cobras, y esto es tan cierto cuando se trata de mostrarles a los prospectos que eres un asesor confiable que pone a sus clientes en primer lugar. Como puede ver a continuación, entran en detalles increíbles, no solo las tarifas iniciales típicas y las tarifas mensuales continuas, sino también cómo funcionan las tarifas más los factores que pueden determinar las tarifas. En la página inferior, tienen un CTA para programar una cita. Colocar uno aquí es increíblemente estratégico ya que es más probable que los prospectos quieran averiguarlo. más después de leer las tarifas.

6. Asesores patrimoniales de Shades Creek

Construida sobre el marco de Fresnel, nos encanta la refinada página de inicio de Shades Creek Wealth Advisors que emana profesionalismo tan pronto como los visitantes llegan a la página de inicio. Hay mucho que amar de este sitio web, así que profundicemos para cerrar nuestro resumen.

Fuerte bio página

Las primeras impresiones lo son todo, ya que generalmente solo toma 7 segundos para que su empresa cause una buena impresión. Por lo tanto, cuando alguien acude a usted tratando de encontrar a alguien que pueda ayudarlo, es pertinente que llame su atención rápidamente. Una forma de hacer esto es tener una biografía sólida. Con retratos profesionales e información y certificaciones para cada miembro del equipo, los prospectos pueden saber que están en buenas manos incluso antes de reunirse con ellos.

Páginas optimizadas

Al desplazarse por los sitios web, desea que sea fácil de leer y libre de estrés, y las páginas optimizadas que ofrece Shades Creek Wealth Advisors hacen precisamente eso. Como puede ver a continuación, los gráficos en movimiento agregan un elemento adicional de atractivo visual y han hecho uso de las funciones de acordeón para mostrar las ofertas de servicios.

¡Eso es un envoltorio!

¡Ese fue todo un rodeo! Como siempre, nos costó mucho reducirlo ya que trabajamos con tantos clientes increíbles. Desde la sólida sección de recursos hasta los llamados a la acción estratégicos y más, había tanto que cubrir para estos sitios web que fue difícil elegir. A medida que avanzamos hacia el otoño, esperamos que haya disfrutado de este resumen y háganos saber si tiene alguna pregunta o si hay algún sitio web que desearía haber visto destacado.