Situs Web Penasihat Keuangan Terbaik: Edisi Musim Panas 2021

Musim panas ini kami hampir melihat kembalinya ke normal, dan sementara itu bergerak sedikit lebih lambat dari yang kita inginkan, masih ada cahaya di ujung terowongan. Sepanjang segalanya, kami merasa sangat bersyukur bahwa kami dapat terus bekerja dengan klien kami yang luar biasa dan membantu mereka membuat situs web impian mereka. Saat musim panas mulai mereda, kami ingin menyoroti beberapa situs favorit kami dari musim panas. Seperti biasa, sulit untuk mempersempitnya, tetapi 6 ini benar-benar menonjol.

1. Melampaui Kekayaan Nyata

Berbasis di Bennett, Nebraska, situs web Beyond Tangible Wealth dibangun di atas kerangka Rod & Cone yang terbukti dalam gambar dan teks beranda yang tebal. Gambar pahlawan video yang sangat unik membuatnya tampak seperti penasihat sedang mengetik di komputer untuk merencanakan langkah selanjutnya untuk klien dengan frasa, "Merencanakan Dengan Percaya Diri." Dan saat Anda terus menggulir, klien berbeda yang mereka layani terdaftar, yang meliputi:

• Bisnis Milik Keluarga
• Atlet Perguruan Tinggi Saat Ini & Mantan
• Keluarga dengan Anak dalam Olahraga Kompetitif

Seperti yang Anda lihat, mereka melayani ceruk unik yang memerlukan perencanaan keuangan khusus. Mereka telah menawarkan kemampuan untuk terhubung di bagian bawah bagian ini sehingga prospek dapat dengan mudah menjangkau untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan mereka.

Halaman yang Disederhanakan

Mereka telah memanfaatkan Fitur Accordion dengan drop-down di mana mereka bahkan menyertakan ajakan bertindak di dalamnya, membuat cara yang mulus untuk terhubung dengan prospek dan dengan mudah menjadwalkan percakapan.

Ajakan Bertindak yang Kuat

Ajakan bertindak sangat penting untuk mengarahkan pengunjung Anda mengambil langkah penting berikutnya. Jika mereka tidak tahu ke mana harus pergi, maka mereka akan segera meninggalkan halaman Anda. Dan di bagian Solusi, yang mencakup "Perencanaan Keuangan" dan "Manajemen Kekayaan", mereka menjelaskan secara rinci tentang apa yang diharapkan dengan CTA di bagian bawah halaman, termasuk "Analisis Portofolio Gratis", di mana klien dapat dengan mudah melihat risiko mereka. analisis menggunakan integrasi satu klik kami, Riskalyze. Mereka memulai setiap bagian dengan kutipan yang menentukan apa yang dapat Anda harapkan dengan perencanaan keuangan dan manajemen kekayaan saat Anda bekerja dengan Beyond Tangible Wealth.

2. Grup PowerForward

Kami menyukai nama perusahaan ini, PowerForward Group. Berbasis di New York, New York, mereka mengkhususkan diri dalam layanan keuangan untuk:

• Pengacara
• Pemilik Bisnis E-niaga
• Pembangun Kekayaan
• Perencana Warisan

Nama dan Latar Belakang Unik

Dan nama uniknya didasarkan pada Pendiri, kecintaan Ruvin Levavi pada hoki dan persahabatan yang datang dengan menjadi bagian dari tim. Seperti yang dia jelaskan di bawah, The Power Forward dalam tim adalah paket lengkap, membawa tim dan bertahan dengan ketangguhan dan fleksibilitas, dan mereka berusaha untuk melakukannya dengan cara mereka melayani klien mereka.

Bagian "Mulai Dari Sini"

Dengan menawarkan halaman arahan "Mulai di Sini" di situs web Anda, mereka dapat menawarkan serangkaian informasi spesifik yang mendorong pengunjung untuk mengambil langkah berikutnya, dan mereka telah melakukannya dengan CTA di beranda yang mengarah ke ceruk tertentu plus cara mudah untuk terhubung berdasarkan kebutuhan unik mereka. Dan bagi pengunjung yang belum mengetahui apa yang mereka inginkan, mereka memiliki tombol “Hubungi Kami” di mana Anda dapat dengan mudah menghubungi seseorang di tim mereka.

Bagian Sumber Daya yang Kuat

Menyertakan sumber daya di situs web Anda dan memberi tahu pengunjung dan klien Anda adalah cara yang bagus untuk tidak hanya terhubung lebih baik dengan audiens Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda adalah seorang ahli dan pemimpin pemikiran di industri ini. PowerForward Group tidak hanya menyertakan blog yang berwawasan luas, tetapi juga menyertakan video dan panduan yang dapat diunduh, “Panduan Pengacara untuk Pinjaman Pelajar.”

Panduan gratis adalah contoh bagus dari konten yang terjaga keamanannya, karena prospek mendapatkan sesuatu yang akan membantu mereka sebagai imbalan atas informasi kontak mereka sehingga tim di PFG dapat meneteskan air dan mengarahkan mereka ke saluran penjualan. Dengan hanya menanyakan nama dan email, itu membuat pengunjung lebih cenderung mengetikkan informasi mereka daripada harus mengisi banyak formulir, jadi ini adalah contoh yang bagus tentang cara menggunakan konten yang terjaga keamanannya dengan benar di situs web Anda.

3. Keuangan Sungai Besar

Ahhh, ketenangan sekarang. Kita semua tentang homepage Great River Financial dengan gambar danau yang jernih dan kano, membawa ketenangan pengunjung hanya dengan mengunjungi. Berbasis di Golden Valley, Minnesota, kami menyukai font pahlawan yang lugas, memberi tahu klien apa yang dapat mereka harapkan, "Mengkhususkan diri dalam membantu Anda mengubah investasi Anda menjadi pendapatan pensiun yang efisien dan andal."

Penilaian Pensiun Gratis

Sama seperti PowerForward Group, Great River Financial juga menyertakan tombol “Mulai di Sini” di beranda mereka yang mengarah ke laman landas tertentu di situs web mereka. Setelah pengunjung mengklik CTA itu, mereka dibawa ke halaman di mana mereka dapat mengambil Penilaian Pensiun Gratis mereka. Di halaman ini, mereka menguraikan apa yang diharapkan dan bagaimana tim mereka dapat membantu Anda merencanakan pensiun yang lebih kuat. Dan mari kita jujur. Sulit untuk menolak "Gratis", jadi penawaran ini membuat halaman ini sangat menarik bagi mereka yang ingin mengetahui masa pensiun mereka.

Penggunaan Pengalih Tab

Di Twenty Over Ten, kami senang membuat elemen yang merampingkan situs web penasihat dan membuat semuanya terlihat lebih baik, jadi kami senang melihat bagaimana mereka menerapkan fitur "Pengalih Tab" kami di halaman Penilaian Pensiun mereka.

Dan di dalam setiap bagian, mereka telah menyertakan banyak informasi plus CTA untuk mengarahkan pengunjung lebih jauh ke saluran penjualan telah memecah rencana pensiun menjadi lima langkah sederhana:

1. Panggilan Perkenalan
2. Kumpulkan dan Analisis
3. Pertemuan Penemuan
4. Orientasi Klien
5. Saran berkelanjutan

Layanan dan Biaya yang Jelas

Dalam hal berapa biaya layanan Anda, transparansi adalah kuncinya, jadi menjadi yang terdepan di situs web Anda sangat penting. Ketika Anda dengan jelas menampilkan biaya layanan Anda, ini membantu mengarah pada kualifikasi diri, yang menghemat waktu dan tenaga. Ini juga menunjukkan bahwa Anda dapat dipercaya, karena prospek tahu persis apa yang akan Anda bayar bahkan sebelum mereka bekerja dengan tim Anda.

Great River Financial tidak hanya menyediakan “Jadwal Biaya Konsultasi Tahunan”, tetapi mereka juga menyertakan kalkulator biaya untuk membantu menentukan perkiraan nilai investasi Anda. Tidak ada kejutan karena biaya dan layanan dirinci dengan jelas di bagian ini.

Halaman FAQ

Halaman FAQ bermanfaat untuk SEO situs web Anda, karena memberi Anda kesempatan untuk menjawab pertanyaan spesifik terkait kata kunci sambil juga mengurangi pertanyaan awal yang mungkin dimiliki pengunjung Anda, membuat pertemuan awal yang lebih produktif. Selain itu, mereka menggunakan fitur Accordion kami untuk merampingkan halaman, karena jawaban untuk setiap pertanyaan turun dengan mulus sehingga halaman tidak pernah terlihat berantakan.

4. Manajemen Kekayaan Jembatan Pantai

Berbasis di Pittsburgh, Pennsylvania, Shorebridge Wealth Management menyediakan pendekatan yang dipersonalisasi untuk manajemen kekayaan, sehingga klien mereka dapat mengelola situasi keuangan mereka dengan lebih baik.

Ajakan Bertindak Strategis

Langsung pada gambar pahlawan, pengunjung bertemu dengan ajakan bertindak untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses mereka atau menjadwalkan panggilan di sudut kanan atas. Membuat langkah selanjutnya mudah ditemukan dan diakses sangat penting untuk mendorong pengunjung mencari tahu lebih banyak.

Dan begitu pengunjung mengklik CTA untuk menjadwalkan panggilan, mereka dengan cepat dibawa ke halaman Calendly, di mana mereka dapat menjadwalkan pertemuan dengan anggota tim, Mark Summers, AAMS. Integrasi sekali klik kami dengan Calendly membuatnya sangat mudah bagi prospek untuk memesan pertemuan dengan tim, membuat prosesnya lebih cepat.

Konten Berpagar dalam Bentuk Buletin

Ketika dilakukan secara efektif, konten yang terjaga keamanannya dapat menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan prospek baru dan memelihara prospek melalui saluran penjualan. Shorebridge Wealth Management telah melakukan pekerjaan yang baik untuk memudahkan pengunjung berlangganan buletin bulanan mereka karena pengunjung hanya perlu memberikan nama depan dan alamat email mereka. Ini adalah win-win solution bagi kedua belah pihak, pengambilan prospek untuk firma penasihat sementara prospek akan menerima wawasan keuangan yang berguna dan tetap mengikuti berita dan tren terbaru.

5. Perencanaan Keuangan Obligasi CB, Inc.

Berbasis di Sanford, Carolina Utara, Perencanaan Keuangan Obligasi CB mengkhususkan diri dalam membantu keluarga dengan kebutuhan keuangan yang kompleks, seperti:

• Keluarga Bertumbuh
• Janda dan Duda
• Pekerja Perjalanan
• Orang yang Mengalami Perubahan Hidup

Relung ini memerlukan perencanaan keuangan khusus, dan di situlah Perencanaan Keuangan Obligasi CB masuk untuk membuat aspek ini lebih mudah bagi klien mereka.

Fitur Situs Web Unik

Kami senang ketika situs web menonjol dan memiliki fitur unik dan desain menarik yang mereka pilih untuk menunjukkan siapa yang mereka layani benar-benar menonjol seperti yang Anda lihat di bawah.

Halaman Biaya Transparan

Seperti yang kami sebutkan di atas, transparansi adalah kunci dalam hal apa yang Anda tetapkan, dan ini benar ketika menunjukkan kepada prospek bahwa Anda adalah penasihat tepercaya yang mengutamakan klien mereka. Seperti yang Anda lihat di bawah, mereka masuk ke detail yang luar biasa, tidak hanya biaya awal yang khas dan biaya bulanan yang berkelanjutan, tetapi juga bagaimana biaya bekerja ditambah faktor-faktor yang dapat menentukan biaya. Di halaman bawah, mereka memiliki CTA untuk menjadwalkan janji temu. Menempatkan satu di sini sangat strategis karena prospek akan lebih ingin mencari tahu. lebih setelah membaca biaya.

6. Penasihat Kekayaan Shades Creek

Dibangun di atas kerangka Fresnel, kami menyukai beranda yang disempurnakan dari Shades Creek Wealth Advisors yang memancarkan profesionalisme segera setelah pengunjung mendarat di beranda. Ada banyak hal yang disukai dari situs web ini, jadi mari selami untuk menutup ringkasan kami.

Halaman Bio yang Kuat

Kesan pertama adalah segalanya, karena biasanya hanya butuh 7 detik bagi bisnis Anda untuk membuat kesan yang baik. Jadi, ketika seseorang datang kepada Anda mencoba mencari seseorang yang dapat membantu mereka, Anda harus segera menarik perhatian mereka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memiliki bio yang kuat. Dengan headshots profesional dan informasi dan sertifikasi untuk setiap anggota tim, prospek dapat mengatakan bahwa mereka berada di tangan yang baik bahkan sebelum bertemu dengan mereka.

Halaman yang Disederhanakan

Saat menggulir situs web, Anda ingin itu mudah dibaca dan bebas stres, dan halaman ramping yang ditawarkan oleh Shades Creek Wealth Advisors melakukan hal itu. Seperti yang Anda lihat di bawah, grafik bergerak menambahkan elemen tambahan daya tarik visual dan mereka telah menggunakan fitur Accordion untuk menampilkan penawaran layanan.

Itu Bungkus!

Itu cukup round-up! Seperti biasa, kami kesulitan mempersempitnya karena kami bekerja dengan begitu banyak klien yang luar biasa. Dari bagian sumber daya yang kuat hingga ajakan bertindak strategis dan banyak lagi, ada begitu banyak hal yang harus dicakup untuk situs web ini sehingga sulit untuk dipilih. Saat kami memasuki musim gugur, kami harap Anda menikmati kumpulan ini, dan beri tahu kami jika Anda memiliki pertanyaan atau ada situs web yang Anda harap Anda lihat ditampilkan!