Лучшие веб-сайты финансовых консультантов: выпуск Summer 2021

Этим летом мы почти увидели возвращение к нормальной жизни, и хотя она движется немного медленнее, чем нам хотелось бы, свет в конце туннеля все же есть. На протяжении всего этого мы были так благодарны, что смогли продолжать работать с нашими замечательными клиентами и помогать им создавать веб-сайты их мечты. Поскольку лето подходит к концу, мы хотели выделить некоторые из наших любимых летних мест. Как всегда, было сложно сузить круг, но эти 6 действительно выделялись.

1. Помимо материального богатства

Веб-сайт Beyond Tangible Wealth, базирующийся в Беннетте, штат Небраска, был построен на платформе Rod & Cone, что видно по жирным изображениям и тексту на главной странице. Невероятно уникальное изображение видеогероя создает впечатление, что консультант печатает на компьютере, чтобы спланировать следующий шаг для клиентов с фразой «Планирование с уверенностью». И по мере того, как вы продолжаете прокручивать, будут перечислены различные клиенты, которых они обслуживают, в том числе:

• Семейный бизнес
• Текущие и бывшие спортсмены колледжа
• Семьи с детьми в спортивных соревнованиях

Как видите, они обслуживают уникальные ниши, требующие специального финансового планирования. Они предложили возможность подключения в нижней части этого раздела, чтобы потенциальные клиенты могли легко связаться, чтобы узнать больше об их услугах.

Оптимизированные страницы

Они использовали функцию «аккордеон» с раскрывающимися списками, в которые они даже включили призывы к действию, что обеспечивает беспрепятственный способ связи с потенциальными клиентами и легкое планирование разговоров.

Сильные призывы к действию

Призыв к действию так важен для того, чтобы побудить ваших посетителей сделать следующий важный шаг. Если они не знают, куда идти, то быстро покинут вашу страницу. А в разделе «Решения», который включает «Финансовое планирование» и «Управление активами», они подробно рассказывают о том, чего ожидать, с помощью CTA внизу страницы, включая «Бесплатный анализ портфеля», где клиенты могут легко увидеть свои риски. анализ с помощью нашей интеграции в один клик, Riskalyze. Каждый раздел они начинают с цитаты, которая задает тон того, что вы можете ожидать от финансового планирования и управления активами, когда вы работаете с Beyond Tangible Wealth.

2. Группа PowerForward

Нам нравится название этой фирмы PowerForward Group. Базируясь в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, они специализируются на финансовых услугах для:

• Адвокаты
• Владельцы бизнеса электронной коммерции
• Строители богатства
• Устаревшие планировщики

Уникальное имя и предыстория

И это уникальное имя основано на любви Основателя Рувина Левави к хоккею и духе товарищества, которое приходит, когда он является частью команды. Как он описывает ниже, Мощный форвард в команде — это полный пакет, он поддерживает команду и проявляет упорство, проявляя жесткость и гибкость, и они стремятся делать это так, как они обслуживают своих клиентов.

Раздел «Начни здесь»

Предлагая целевую страницу «Начните здесь» на вашем веб-сайте, они могут предложить определенный набор информации, которая побуждает посетителей сделать следующий шаг, и они сделали это с помощью CTA на главной странице, которая ведет к определенным нишам плюс простые способы подключения, основанные на их уникальных потребностях. А для посетителей, которые еще не совсем знают, чего хотят, у них есть кнопка «Связаться с нами», с помощью которой вы можете легко связаться с кем-то из их команды.

Секция надежных ресурсов

Размещение ресурсов на вашем веб-сайте и информирование ваших посетителей и клиентов — отличный способ не только лучше наладить связь с вашей аудиторией, но и показать, что вы являетесь экспертом и идейным лидером в отрасли. PowerForward Group включила не только полезные блоги, но и видеоролики и загружаемое руководство «Руководство юриста по студенческим кредитам».

Бесплатное руководство — отличный пример закрытого контента, так как потенциальный клиент получает что-то, что поможет ему в обмен на его контактную информацию, чтобы команда PFG могла помочь ему и вести его вниз по воронке продаж. Запрашивая только имя и адрес электронной почты, посетители гораздо чаще вводят свою информацию, а не заполняют несколько форм, поэтому это отличный пример того, как правильно использовать закрытый контент на вашем веб-сайте.

3. Финансовая компания Грейт-Ривер

Аааа, спокойствие сейчас. Мы все о домашней странице Great River Financial с четким изображением озера и каноэ, которое приносит посетителям спокойствие, просто посетив его. Находясь в Голден-Вэлли, штат Миннесота, нам нравится прямолинейный геройский шрифт, говорящий клиентам, чего они могут ожидать: «Специализируясь на том, чтобы помочь вам превратить ваши инвестиции в надежный и эффективный пенсионный доход».

Бесплатная оценка выхода на пенсию

Как и PowerForward Group, Great River Financial также включила кнопку «Начать здесь» на своей домашней странице, ведущую к определенной целевой странице на своем веб-сайте. Как только посетители нажимают на этот CTA, они переходят на страницу, где они могут пройти бесплатную оценку выхода на пенсию. На этой странице они рассказывают, чего ожидать, и как их команда может помочь вам спланировать более сильную пенсию. И давайте будем честными. Трудно отказаться от «бесплатно», поэтому это предложение делает эту страницу невероятно привлекательной для тех, кто хочет выяснить свою пенсию.

Использование переключателя вкладок

В Twenty Over Ten нам нравится создавать элементы, которые оптимизируют веб-сайты советников и просто улучшают внешний вид, поэтому мы были в восторге от того, как они реализовали нашу функцию «Переключатель вкладок» на своей странице оценки выхода на пенсию.

И в каждом разделе они включили достаточно информации, а также призывы к действию, чтобы вести посетителей дальше по воронке продаж, и разбили пенсионный план на пять простых шагов:

1. Ознакомительный звонок
2. Собери и проанализируй
3. Открытие встречи
4. Онбординг клиента
5. Текущий совет

Четкие услуги и сборы

Когда дело доходит до стоимости ваших услуг, прозрачность является ключевым фактором, поэтому так важно быть на своем веб-сайте заранее. Когда вы четко показываете стоимость своих услуг, это помогает вести самостоятельную квалификацию, что экономит время и усилия. Это также показывает, что вы заслуживаете доверия, поскольку потенциальные клиенты точно знают, сколько вы будете брать, еще до того, как они начнут работать с вашей командой.

Great River Financial не только предоставила «Годовой график вознаграждения за консультационные услуги», но и включила калькулятор вознаграждения, который поможет определить приблизительную стоимость ваших инвестиций. Никаких сюрпризов, так как стоимость и услуги четко разбиты в этом разделе.

Страница часто задаваемых вопросов

Страницы часто задаваемых вопросов полезны для SEO вашего веб-сайта, поскольку они дают вам возможность ответить на конкретные вопросы, связанные с ключевыми словами, а также сокращают любые первоначальные вопросы, которые могут возникнуть у ваших посетителей, что делает первую встречу более продуктивной. Кроме того, они используют нашу функцию «Аккордеон» для оптимизации страницы, так как ответы на каждый вопрос плавно опускаются вниз, поэтому страница никогда не выглядит загроможденной.

4. Управление активами Шорбриджа

Компания Shorebridge Wealth Management, базирующаяся в Питтсбурге, штат Пенсильвания, предлагает индивидуальный подход к управлению активами, чтобы их клиенты могли лучше управлять своим финансовым положением.

Стратегические призывы к действию

Непосредственно на главном изображении посетителей встречает призыв к действию, чтобы узнать больше об их процессе или запланировать звонок в правом верхнем углу. Сделать следующие шаги легко находимыми и доступными очень важно для того, чтобы побудить посетителей узнать больше.

И как только посетители нажимают на CTA, чтобы запланировать звонок, они быстро переходят на страницу Calendly, где они могут запланировать встречу с членом команды, Марком Саммерсом, AAMS. Наша интеграция в один клик с Calendly позволяет потенциальным клиентам невероятно легко записаться на встречу с командой, что значительно ускоряет процесс.

Закрытый контент в форме информационного бюллетеня

При эффективном использовании закрытый контент может стать отличным способом привлечения новых клиентов и развития потенциальных клиентов через воронку продаж. Компания Shorebridge Wealth Management проделала огромную работу, упростив для посетителей подписку на их ежемесячный информационный бюллетень, поскольку посетителям нужно указать только свое имя и адрес электронной почты. Это беспроигрышный вариант для обеих сторон, привлечение лидов для консалтинговой фирмы, в то время как потенциальный клиент получит полезную финансовую информацию и будет в курсе последних новостей и тенденций.

5. CB Bond Financial Planning, Inc.

Компания CB Bond Financial Planning, расположенная в Сэнфорде, штат Северная Каролина, специализируется на оказании помощи семьям со сложными финансовыми потребностями, такими как:

• Растущие семьи
• Вдовы и вдовцы
• Туристические работники
• Люди, переживающие перемены в жизни

Эти ниши требуют специального финансового планирования, и именно здесь приходит на помощь CB Bond Financial Planning, чтобы упростить этот аспект для своих клиентов.

Уникальные возможности веб-сайта

Нам нравится, когда веб-сайты выделяются и имеют уникальные функции, а интересный дизайн, который они выбрали, чтобы продемонстрировать, кому они служат, действительно выделяется, как вы можете видеть ниже.

Прозрачная страница комиссий

Как мы упоминали выше, прозрачность имеет ключевое значение, когда речь идет о том, что вы берете, и это так верно, когда речь идет о том, чтобы показать потенциальным клиентам, что вы надежный консультант, который ставит своих клиентов на первое место. Как вы можете видеть ниже, они очень подробно рассказывают не только о типичных стартовых сборах и текущих ежемесячных платежах, но и о том, как работают сборы, а также о факторах, которые могут определять сборы. На нижней странице у них есть CTA, чтобы назначить встречу. Размещение одного здесь является невероятно стратегическим, так как потенциальные клиенты, скорее всего, захотят это узнать. больше после прочтения сборов.

6. Консультанты по богатству Shades Creek

Построенная на платформе Френеля, нам нравится изысканная домашняя страница Shades Creek Wealth Advisors, которая излучает профессионализм, как только посетители попадают на домашнюю страницу. На этом веб-сайте есть что полюбить, поэтому давайте приступим к завершению нашего обзора.

Сильная био-страница

Первое впечатление — это все, так как обычно вашему бизнесу требуется всего 7 секунд, чтобы произвести хорошее впечатление. Итак, когда кто-то приходит к вам, пытаясь найти кого-то, кто может ему помочь, уместно, чтобы вы быстро привлекли его внимание. Один из способов сделать это — иметь сильную биографию. С профессиональными фотографиями, информацией и сертификатами для каждого члена команды потенциальные клиенты могут сказать, что они в надежных руках, еще до встречи с ними.

Оптимизированные страницы

При прокрутке веб-сайтов вы хотите, чтобы они были легко читаемыми и не вызывали стресса, и оптимизированные страницы, которые предлагает Shades Creek Wealth Advisors, делают именно это. Как вы можете видеть ниже, движущаяся графика добавляет дополнительный элемент визуальной привлекательности, и они использовали функции Accordion для демонстрации предложений услуг.

Это обертка!

Это был настоящий обзор! Как всегда, нам было трудно сузить круг, поскольку мы работаем с таким количеством замечательных клиентов. От раздела надежных ресурсов до стратегических призывов к действию и многого другого на этих веб-сайтах было так много всего, что было трудно выбрать. Поскольку мы приближаемся к осени, мы надеемся, что вам понравился этот обзор, и дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы или были ли какие-либо веб-сайты, которые вы хотели бы увидеть!