Cele mai bune site-uri web pentru consilieri financiari: ediția de vară 2021

Vara aceasta aproape că am văzut o revenire la normalitate și, deși se mișcă puțin mai lent decât ne-am fi dorit, mai este o lumină la capătul tunelului. De-a lungul tuturor, ne-am simțit atât de recunoscători că am putut continua să lucrăm cu clienții noștri minunați și să-i ajutăm să-și creeze site-urile web de vis. Pe măsură ce vara începe să se încheie, am vrut să evidențiem câteva dintre site-urile noastre preferate din vară. Ca întotdeauna, a fost greu să o restrângi, dar acești 6 s-au remarcat cu adevărat.

1. Dincolo de averea tangibilă

Bazat din Bennett, Nebraska, site-ul web al lui Beyond Tangible Wealth a fost construit pe cadrul Rod & Cone, care este evident în imaginile și textul îndrăzneț al paginii de pornire. Imaginea incredibil de unică a eroului video face să pară că consilierul tastează pe un computer pentru a planifica următorul pas pentru clienți cu expresia „Planificare cu încredere”. Și pe măsură ce continuați să derulați, diferiții clienți pe care îi deservesc sunt enumerați, care include:

• Afaceri de familie
• Atleți actuali și foști colegi
• Familii cu copii în sporturi de competiție

După cum puteți vedea, acestea servesc nișe unice care necesită o planificare financiară specializată. Au oferit posibilitatea de a se conecta în partea de jos a acestei secțiuni, astfel încât clienții potențiali să poată contacta cu ușurință pentru a afla mai multe despre serviciile lor.

Pagini simplificate

Ei au folosit funcția Accordion cu meniurile derulante în care au inclus chiar și îndemnuri în ele, creând o modalitate simplă de a intra în legătură cu clienții potențiali și de a programa cu ușurință conversații.

Îndemnuri puternice la acțiune

Un apel la acțiune este atât de important pentru a-ți direcționa vizitatorii să facă următorul pas crucial. Dacă nu știu unde să meargă, atunci vor părăsi rapid pagina ta. Și în secțiunea Soluții, care include „Planificare financiară” și „Gestionarea averii”, ei intră în detaliu despre ce să se aștepte cu CTA-urile din partea de jos a paginii, inclusiv o „Analiza gratuită a portofoliului”, unde clienții își pot vedea cu ușurință riscul. analiză folosind integrarea noastră cu un singur clic, Riskalyze. Ei încep fiecare secțiune cu un citat care dă tonul la ceea ce vă puteți aștepta cu planificarea financiară și gestionarea averii atunci când lucrați cu Beyond Tangible Wealth.

2. Grupul PowerForward

Ne place numele acestei firme, PowerForward Group. Cu sediul în New York, New York, se specializează în servicii financiare pentru:

• Avocați
• Proprietari de afaceri de comerț electronic
• Constructori de avere
• Planificatori vechi

Nume unic și fundal

Iar numele unic se bazează pe Fondatorul, dragostea lui Ruvin Levavi pentru hochei și camaraderia care vine odată cu a face parte din echipă. După cum descrie el mai jos, Power Forward în echipă este pachetul complet, poartă echipa și perseverează cu duritate și flexibilitate, iar ei se străduiesc să facă asta în modul în care își servesc clienții.

Secțiunea „Începe aici”.

Oferind o pagină de destinație „Începe aici” pe site-ul dvs. web, aceștia pot oferi un set specific de informații care încurajează vizitatorii să facă următorul pas și au făcut asta cu CTA de pe pagina de pornire care duce la nișele specifice plus modalități ușoare de conectare în funcție de nevoile lor unice. Iar pentru vizitatorii care încă nu știu ce vor, au un buton „Contactează-ne” de unde poți contacta cu ușurință pe cineva din echipa lor.

Secțiunea Resurse robuste

Includerea resurselor pe site-ul dvs. web și informarea vizitatorilor și clienților dvs. este o modalitate excelentă nu numai de a vă conecta mai bine cu publicul, dar și de a arăta că sunteți un expert și un lider de gândire în industrie. PowerForward Group nu numai că a inclus bloguri perspicace, dar au inclus videoclipuri și un ghid descărcabil, „Ghidul unui avocat pentru împrumuturile pentru studenți”.

Ghidul gratuit este un exemplu excelent de conținut închis, deoarece perspectiva primește ceva care îi va ajuta în schimbul informațiilor lor de contact, astfel încât echipa de la PFG să le poată picura și să-i conducă în pâlnia de vânzări. Cerând doar nume și e-mail, este mult mai probabil ca vizitatorii să-și introducă informațiile, mai degrabă decât să fie nevoiți să completeze mai multe formulare, deci acesta este un exemplu grozav despre cum să utilizați corect conținutul blocat pe site-ul dvs.

3. Great River Financial

Ahhh, seninătate acum. Suntem cu toții despre pagina de pornire a lui Great River Financial, cu imaginea limpede a lacului și canoea, le aduce vizitatorilor liniște doar prin vizită. Cu sediul în Golden Valley, Minnesota, ne place fontul simplu erou, care spune clienților la ce se pot aștepta: „Specializarea în a vă ajuta să vă transformați investițiile în venituri de pensii eficiente și de încredere.”

Evaluare gratuită de pensionare

La fel ca PowerForward Group, Great River Financial a inclus și un buton „Începe aici” pe pagina lor de pornire care duce la o anumită pagină de destinație pe site-ul lor. Odată ce vizitatorii fac clic pe acel CTA, ei sunt direcționați către pagina unde își pot lua evaluarea gratuită de pensionare. Pe această pagină, ei detaliază la ce să se aștepte și cum echipa lor vă poate ajuta să vă planificați o pensionare mai puternică. Și să fim sinceri. Este greu să refuzi „Gratuit”, așa că această ofertă face această pagină incredibil de atractivă pentru cei care doresc să-și dea seama de pensionare.

Utilizarea comutatorului de file

La Twenty Over Ten, ne place să creăm elemente care simplifică site-urile web ale consultanților și pur și simplu fac ca totul să arate mai bine, așa că am fost încântați să vedem cum au implementat funcția noastră „Tab Switcher” pe pagina lor de evaluare a pensionării.

Și în cadrul fiecărei secțiuni, au inclus informații ample, plus CTA-uri pentru a conduce vizitatorii mai departe în pâlnia de vânzări, au împărțit planul de pensionare în cinci pași simpli:

1. Apel introductiv
2. Adunați și Analizați
3. Întâlnire de descoperire
4. Incorporarea clientului
5. Sfaturi continue

Servicii clare și taxe

Când vine vorba de cât costă serviciile tale, transparența este esențială, așa că este atât de important să fii direct pe site-ul tău. Când afișați în mod clar costul serviciilor dvs., acest lucru ajută la autocalificare, ceea ce economisește timp și efort. De asemenea, arată că sunteți demn de încredere, deoarece clienții potențiali știu exact ce veți percepe înainte de a lucra cu echipa dvs.

Great River Financial nu numai că a furnizat „Tarifele anuale de consiliere”, dar au inclus un calculator de taxe pentru a ajuta la determinarea valorii aproximative a investițiilor dumneavoastră. Nu există surprize, deoarece costurile și serviciile sunt clar defalcate în această secțiune.

Pagina de întrebări frecvente

Paginile de întrebări frecvente sunt benefice pentru SEO site-ului dvs., deoarece vă oferă posibilitatea de a răspunde la întrebări specifice, legate de cuvinte cheie, reducând în același timp orice întrebări inițiale pe care le puteți avea vizitatorii dvs., ceea ce face o întâlnire inițială mai productivă. În plus, folosesc funcția noastră Accordion pentru a eficientiza pagina, deoarece răspunsul la fiecare întrebare coboară fără probleme, astfel încât pagina să nu pară niciodată aglomerată.

4. Shorebridge Wealth Management

Cu sediul în Pittsburgh, Pennsylvania, Shorebridge Wealth Management oferă o abordare personalizată a gestionării averii, astfel încât clienții să își poată gestiona mai bine situația financiară.

Apeluri strategice la acțiune

Direct pe imaginea eroului, vizitatorii sunt întâmpinați cu un îndemn pentru a afla mai multe despre procesul lor sau pentru a programa un apel în colțul din dreapta sus. A face următorii pași ușor de găsit și accesibil este atât de important pentru a-i determina pe vizitatori să afle mai multe.

Și odată ce vizitatorii au făcut clic pe CTA pentru a programa un apel, aceștia sunt direcționați rapid la pagina Calendly, unde pot programa o întâlnire cu membrul echipei, Mark Summers, AAMS. Integrarea noastră cu un singur clic cu Calendly face incredibil de simplu pentru clienții potențiali să rezerve o întâlnire cu echipa, făcând procesul mult mai rapid.

Conținut închis sub forma unui buletin informativ

Când este realizat în mod eficient, conținutul închis poate fi o modalitate excelentă de a dobândi noi clienți potențiali și de a dezvolta clienți potențiali prin canalul de vânzări. Shorebridge Wealth Management a făcut o treabă grozavă facilitând abonarea vizitatorilor la buletinul informativ lunar, deoarece vizitatorii trebuie să furnizeze doar prenumele și adresa de e-mail. Este un avantaj pentru ambele părți, captarea de lead-uri pentru firma de consultanță, în timp ce prospectul va primi informații financiare utile și va rămâne la curent cu cele mai recente știri și tendințe.

5. CB Bond Financial Planning, Inc.

Cu sediul în Sanford, Carolina de Nord, CB Bond Financial Planning este specializată în a ajuta familiile cu nevoi financiare complexe, cum ar fi:

• Familii în creștere
• Văduve și văduvi
• Lucrători în călătorii
• Oamenii care se confruntă cu schimbări în viață

Aceste nișe necesită o planificare financiară specială și aici intervine CB Bond Financial Planning pentru a face acest aspect mai ușor pentru clienții lor.

Caracteristici unice ale site-ului

Ne place când site-urile web ies în evidență și au caracteristici unice, iar designul interesant pe care l-au ales pentru a prezenta cui servesc iese cu adevărat în evidență, așa cum puteți vedea mai jos.

Pagina de taxe transparente

După cum am menționat mai sus, transparența este esențială atunci când vine vorba de ceea ce percepeți, iar acest lucru este atât de adevărat atunci când vine vorba de a arăta potențialilor potențiali că sunteți un consilier de încredere care își pune clienții pe primul loc. După cum puteți vedea mai jos, acestea intră în detalii incredibile, nu numai că au taxe tipice de pornire și taxe lunare curente, ci și cum funcționează taxele plus factori care pot determina taxele. În pagina de jos, au un CTA pentru a programa o întâlnire. Plasarea unuia aici este incredibil de strategică, deoarece este mai probabil ca clienții potențiali să dorească să afle. mai mult după citirea taxelor.

6. Shades Creek Wealth Advisors

Construit pe cadrul Fresnel, ne place pagina de pornire rafinată a consilierilor de avere Shades Creek, care emană profesionalism de îndată ce vizitatorii ajung pe pagina de pornire. Sunt multe de iubit la acest site web, așa că haideți să ne aruncăm direct pentru a încheia turul nostru.

Pagină bio puternică

Prima impresie este totul, deoarece în general durează doar 7 secunde pentru ca afacerea ta să facă o impresie bună. Așadar, atunci când cineva vine la tine încercând să găsească pe cineva care să-l ajute, este pertinent să-i atragi rapid atenția. O modalitate de a face acest lucru este să ai o biografie puternică. Cu fotografii profesionale la cap și informații și certificări pentru fiecare membru al echipei, potențialii pot spune că sunt pe mâini bune chiar înainte de a se întâlni cu ei.

Pagini simplificate

Când navigați prin site-uri web, doriți să fie ușor de citit și fără stres, iar paginile simplificate pe care le oferă Shades Creek Wealth Advisors fac exact asta. După cum puteți vedea mai jos, grafica în mișcare adaugă un element suplimentar de atracție vizuală și au folosit funcțiile Accordion pentru a prezenta ofertele de servicii.

Acesta este un Wrap!

Asta a fost destul de curmare! Ca întotdeauna, ne-a fost greu să o restrângem, deoarece lucrăm cu atât de mulți clienți minunați. De la secțiunea de resurse robuste până la apeluri strategice la acțiune și multe altele, aceste site-uri web au fost atât de multe de acoperit încât a fost dificil de ales. Pe măsură ce ne apropiem de toamnă, sperăm că v-a plăcut această rezumare și spuneți-ne dacă aveți întrebări sau dacă există site-uri web pe care ați fi dorit să le fi văzut prezentate!