Beste Finanzberater-Websites: Ausgabe Sommer 2021

In diesem Sommer haben wir fast eine Rückkehr zur Normalität gesehen, und obwohl es etwas langsamer vorangeht, als wir es uns gewünscht hätten, gibt es immer noch ein Licht am Ende des Tunnels. Bei allem waren wir so dankbar, dass wir weiterhin mit unseren großartigen Kunden zusammenarbeiten und ihnen helfen konnten, ihre Traum-Websites zu erstellen. Da der Sommer langsam zu Ende geht, wollten wir einige unserer Lieblingsseiten aus dem Sommer hervorheben. Wie immer war es schwierig, es einzugrenzen, aber diese 6 stachen wirklich heraus.

1. Jenseits des materiellen Reichtums

Die Website von Beyond Tangible Wealth mit Sitz in Bennett, Nebraska, wurde auf dem Rod & Cone-Framework aufgebaut, was in den fettgedruckten Bildern und Texten auf der Homepage deutlich wird. Das unglaublich einzigartige Heldenbild des Videos lässt den Eindruck entstehen, als ob der Berater auf einem Computer tippt, um den nächsten Schritt für die Kunden mit dem Satz „Planning With Confidence“ zu planen. Und während Sie weiter scrollen, werden die verschiedenen Kunden aufgelistet, die sie bedienen, darunter:

• Familienunternehmen
• Aktuelle und ehemalige College-Athleten
• Familien mit Kindern im Leistungssport

Wie Sie sehen können, bedienen sie einzigartige Nischen, die eine spezialisierte Finanzplanung erfordern. Sie haben die Möglichkeit angeboten, sich am Ende dieses Abschnitts zu verbinden, damit Interessenten leicht Kontakt aufnehmen können, um mehr über ihre Dienstleistungen zu erfahren.

Optimierte Seiten

Sie haben die Akkordeon-Funktion mit den Dropdown-Menüs genutzt, in die sie sogar Handlungsaufforderungen eingefügt haben, um eine nahtlose Möglichkeit zu schaffen, sich mit Leads zu verbinden und Gespräche einfach zu planen.

Starke Handlungsaufforderungen

Ein Aufruf zum Handeln ist so wichtig, um Ihre Besucher dazu zu bringen, den nächsten entscheidenden Schritt zu tun. Wenn sie nicht wissen, wohin sie gehen sollen, werden sie Ihre Seite schnell verlassen. Und im Abschnitt „Lösungen“, der „Finanzplanung“ und „Vermögensverwaltung“ umfasst, gehen sie detailliert darauf ein, was Sie mit CTAs am Ende der Seite erwarten können, einschließlich einer „kostenlosen Portfolioanalyse“, in der Kunden ihr Risiko leicht erkennen können Analyse mit unserer Ein-Klick-Integration Riskalyze. Sie beginnen jeden Abschnitt mit einem Zitat, das den Ton angibt, was Sie bei der Finanzplanung und Vermögensverwaltung erwarten können, wenn Sie mit Beyond Tangible Wealth arbeiten.

2. PowerForward-Gruppe

Wir lieben den Namen dieser Firma, PowerForward Group. Sie haben ihren Sitz in New York, New York, und sind auf Finanzdienstleistungen spezialisiert für:

• Anwälte
• E-Commerce-Unternehmer
• Vermögensaufbauer
• Legacy-Planer

Eindeutiger Name und Hintergrund

Und der einzigartige Name basiert auf der Liebe des Gründers Ruvin Levavi zum Eishockey und der Kameradschaft, die mit der Zugehörigkeit zum Team einhergeht. Wie er unten beschreibt, ist The Power Forward im Team das komplette Paket, trägt das Team und beharrt mit Zähigkeit und Flexibilität, und sie bemühen sich, dies in der Art und Weise zu tun, wie sie ihren Kunden dienen.

Abschnitt „Hier beginnen“.

Indem sie auf Ihrer Website eine „Start Here“-Zielseite anbieten, können sie eine bestimmte Reihe von Informationen anbieten, die Besucher dazu ermutigen, den nächsten Schritt zu tun, und sie haben dies mit dem CTA auf der Homepage getan, der zu den spezifischen Nischen plus führt einfache Möglichkeiten, sich basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen zu verbinden. Und für die Besucher, die noch nicht genau wissen, was sie wollen, gibt es einen „Kontakt“-Button, über den Sie ganz einfach jemanden aus ihrem Team erreichen können.

Abschnitt „Robuste Ressourcen“.

Das Einfügen von Ressourcen auf Ihrer Website und das Informieren Ihrer Besucher und Kunden ist eine großartige Möglichkeit, nicht nur eine bessere Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen, sondern auch zu zeigen, dass Sie ein Experte und Vordenker in der Branche sind. Die PowerForward Group hat nicht nur aufschlussreiche Blogs aufgenommen, sondern auch Videos und einen herunterladbaren Leitfaden, „An Attorney's Guide to Student Loans“.

Der kostenlose Leitfaden ist ein großartiges Beispiel für Gated Content, da der Interessent im Gegenzug für seine Kontaktinformationen etwas erhält, das ihm hilft, damit das Team von PFG auf ihn tropfen und ihn durch den Verkaufstrichter führen kann. Indem nur nach Name und E-Mail gefragt wird, ist es viel wahrscheinlicher, dass Besucher ihre Informationen eingeben, anstatt mehrere Formulare ausfüllen zu müssen. Dies ist also ein großartiges Beispiel dafür, wie Sie Gated Content auf Ihrer Website richtig verwenden.

3. Great River Financial

Ahhh, jetzt Ruhe. Bei uns dreht sich alles um die Homepage von Great River Financial mit dem klaren Bild des Sees und dem Kanu, die den Besuchern schon beim Besuch Ruhe bringt. Mit Sitz in Golden Valley, Minnesota, lieben wir die geradlinige Heldenschrift, die Kunden sagt, was sie erwarten können: „Wir sind darauf spezialisiert, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Investitionen in zuverlässige, effiziente Alterseinkommen zu verwandeln.“

Kostenlose Rentenbewertung

Genau wie die PowerForward Group hat auch Great River Financial eine „Start Here“-Schaltfläche auf ihrer Homepage eingefügt, die zu einer bestimmten Zielseite auf ihrer Website führt. Sobald Besucher auf diesen CTA klicken, werden sie zu der Seite weitergeleitet, auf der sie ihre kostenlose Ruhestandsbewertung vornehmen können. Auf dieser Seite erklären sie, was Sie erwartet und wie ihr Team Ihnen bei der Planung eines stärkeren Ruhestands helfen kann. Und seien wir ehrlich. Es ist schwer, „Kostenlos“ abzulehnen, daher macht dieses Angebot diese Seite unglaublich attraktiv für diejenigen, die ihren Ruhestand herausfinden möchten.

Verwendung des Tab-Umschalters

Wir bei Twenty Over Ten lieben es, Elemente zu erstellen, die Berater-Websites rationalisieren und einfach alles besser aussehen lassen, daher waren wir begeistert zu sehen, wie sie unsere „Tab Switcher“-Funktion auf ihrer Seite zur Rentenbewertung implementiert haben.

Und in jedem Abschnitt haben sie zahlreiche Informationen und CTAs eingefügt, um die Besucher weiter nach unten in den Verkaufstrichter zu führen, und haben den Ruhestandsplan in fünf einfache Schritte unterteilt:

1. Einführungsgespräch
2. Sammeln und analysieren
3. Entdeckungstreffen
4. Kunden-Onboarding
5. Laufende Beratung

Klare Dienste und Gebühren

Wenn es darum geht, wie viel Ihre Dienstleistungen kosten, ist Transparenz der Schlüssel, daher ist es so wichtig, auf Ihrer Website offen zu sein. Wenn Sie die Kosten Ihrer Dienstleistungen klar darstellen, hilft dies bei der Selbstqualifizierung, was Zeit und Mühe spart. Es zeigt auch, dass Sie vertrauenswürdig sind, da Interessenten genau wissen, was Sie verlangen, bevor sie überhaupt mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Great River Financial hat nicht nur die „Annual Advisory Fee Schedule“ bereitgestellt, sondern auch einen Gebührenrechner, um den ungefähren Wert Ihrer Investitionen zu bestimmen. Es gibt keine Überraschungen, da die Kosten und Leistungen in diesem Abschnitt klar aufgeschlüsselt sind.

FAQ-Seite

FAQ-Seiten sind für die SEO Ihrer Website von Vorteil, da sie Ihnen die Möglichkeit geben, spezifische, schlüsselwortbezogene Fragen zu beantworten und gleichzeitig alle anfänglichen Fragen Ihrer Besucher zu reduzieren, was zu einem produktiveren ersten Treffen führt. Darüber hinaus verwenden sie unsere Akkordeon-Funktion, um die Seite zu optimieren, da die Antwort auf jede Frage nahtlos nach unten fällt, sodass die Seite nie überladen aussieht.

4. Shorebridge-Vermögensverwaltung

Shorebridge Wealth Management mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, bietet einen personalisierten Ansatz für die Vermögensverwaltung, damit seine Kunden ihre finanzielle Situation besser verwalten können.

Strategische Handlungsaufforderungen

Direkt auf dem Heldenbild wird den Besuchern in der oberen rechten Ecke ein Call-to-Action angezeigt, um mehr über ihren Prozess zu erfahren oder einen Anruf zu vereinbaren. Die nächsten Schritte leicht auffindbar und zugänglich zu machen, ist so wichtig, um die Besucher dazu anzuregen, mehr zu erfahren.

Und sobald Besucher auf den CTA geklickt haben, um einen Anruf zu planen, werden sie schnell zur Calendly-Seite weitergeleitet, wo sie ein Meeting mit Teammitglied Mark Summers, AAMS, vereinbaren können. Unsere Ein-Klick-Integration mit Calendly macht es für Interessenten unglaublich einfach, ein Meeting mit dem Team zu buchen, wodurch der Prozess viel schneller wird.

Gated Content in Form eines Newsletters

Wenn es effektiv gemacht wird, kann Gated Content eine großartige Möglichkeit sein, neue Leads zu gewinnen und potenzielle Kunden über den Verkaufstrichter zu fördern. Shorebridge Wealth Management hat großartige Arbeit geleistet, um Besuchern das Abonnieren ihres monatlichen Newsletters zu erleichtern, da Besucher nur ihren Vornamen und ihre E-Mail-Adresse angeben müssen. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien, Lead-Erfassung für das Beratungsunternehmen, während der Interessent nützliche finanzielle Einblicke erhält und über die neuesten Nachrichten und Trends auf dem Laufenden bleibt.

5. CB Bond Financial Planning, Inc.

CB Bond Financial Planning mit Sitz in Sanford, North Carolina, ist darauf spezialisiert, Familien mit komplexen finanziellen Bedürfnissen zu helfen, wie zum Beispiel:

• Wachsende Familien
• Witwen und Witwer
• Reisearbeiter
• Menschen, die Veränderungen im Leben erfahren

Diese Nischen erfordern eine spezielle Finanzplanung, und hier kommt CB Bond Financial Planning ins Spiel, um diesen Aspekt für ihre Kunden zu vereinfachen.

Einzigartige Website-Funktionen

Wir lieben es, wenn Websites auffallen und einzigartige Funktionen haben, und das interessante Design, das sie gewählt haben, um zu zeigen, wem sie dienen, sticht wirklich hervor, wie Sie unten sehen können.

Transparente Gebührenseite

Wie oben erwähnt, ist Transparenz der Schlüssel zu Ihren Gebühren, und dies gilt auch, wenn es darum geht, Interessenten zu zeigen, dass Sie ein vertrauenswürdiger Berater sind, der seine Kunden an die erste Stelle setzt. Wie Sie unten sehen können, gehen sie unglaublich ins Detail, nicht nur typische Startgebühren und laufende monatliche Gebühren, sondern auch, wie die Gebühren funktionieren, sowie Faktoren, die die Gebühren bestimmen können. Auf der unteren Seite haben sie einen CTA, um einen Termin zu vereinbaren. Es ist unglaublich strategisch, hier einen zu platzieren, da potenzielle Kunden es eher herausfinden wollen. mehr nach Durchlesen der Gebühren.

6. Vermögensberater von Shades Creek

Aufbauend auf dem Fresnel-Framework lieben wir die raffinierte Homepage von Shades Creek Wealth Advisors, die Professionalität ausstrahlt, sobald Besucher auf der Homepage landen. An dieser Website gibt es viel zu lieben, also lassen Sie uns gleich eintauchen, um unsere Zusammenfassung abzuschließen.

Starke Bio-Seite

Der erste Eindruck ist alles, denn in der Regel dauert es nur 7 Sekunden, bis Ihr Unternehmen einen guten Eindruck hinterlässt. Wenn also jemand zu Ihnen kommt und versucht, jemanden zu finden, der ihm helfen kann, ist es wichtig, dass Sie schnell auf ihn aufmerksam werden. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist eine starke Biografie. Mit professionellen Headshots und Informationen und Zertifizierungen für jedes Teammitglied können Interessenten erkennen, dass sie in guten Händen sind, bevor sie sich überhaupt mit ihnen treffen.

Optimierte Seiten

Wenn Sie durch Websites scrollen, möchten Sie, dass diese einfach zu lesen und stressfrei sind, und die optimierten Seiten, die Shades Creek Wealth Advisors anbietet, tun genau das. Wie Sie unten sehen können, fügen die bewegten Grafiken ein zusätzliches Element der visuellen Attraktivität hinzu, und sie haben die Akkordeon-Funktionen genutzt, um die Serviceangebote zu präsentieren.

Das ist ein Wrap!

Das war eine ziemliche Zusammenfassung! Wie immer fiel es uns schwer, es einzugrenzen, da wir mit so vielen großartigen Kunden zusammenarbeiten. Von dem Abschnitt mit robusten Ressourcen bis hin zu strategischen Handlungsaufforderungen und vielem mehr gab es für diese Websites so viel zu tun, dass es schwierig war, eine Auswahl zu treffen. Zu Beginn des Herbstes hoffen wir, dass Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat, und lassen Sie uns wissen, wenn Sie Fragen haben oder es Websites gibt, die Sie gerne gesehen hätten!