Escaparate del sitio web de Financial Advisor: Gestión patrimonial encaminada

Con sede en Canton, Michigan, On-Track Wealth Management utiliza nuestro Fresnel Framework para brindar una experiencia elegante y atractiva.

Las funciones de navegación limpias facilitan la exploración de servicios. Mientras que las imágenes y la copia respaldan la marca para hacer que el sitio sea único y memorable tanto para los clientes como para los visitantes.

El sitio de On-Track Wealth Management ofrece inspiración para cualquier asesor que busque crear su propio sitio web. Entonces, profundicemos para aprender más sobre la historia y la experiencia de la empresa con el proceso de diseño.

Preguntas y respuestas sobre la gestión patrimonial encaminada

1. ¿Puede contarnos un poco más sobre sus servicios y la historia detrás de su empresa?

Somos una verdadera y completa firma de gestión patrimonial. Llegamos a conocer las brechas financieras y las necesidades de nuestros clientes para que podamos construir planes financieros personalizados y estrategias de gestión de inversiones que logren el éxito. Nuestra firma se basa en la idea de que la integración de la preparación de impuestos y la previsión de impuestos junto con la gestión continua de inversiones produce mejores resultados.

2. ¿Cómo es un “día típico” en On-Track?

Es difícil identificar un “día típico” debido a la naturaleza integral de nuestros servicios. Nos esforzamos constantemente por ser mejores asesores para nuestros clientes. A veces, nos encontrará investigando sobre inversiones o decisiones del IRS buscando formas en las que podamos informar e implementar mejores estrategias. Otros días estamos hablando directamente con los clientes para asegurarnos de que estamos en el camino correcto para sus necesidades cambiantes.

3. Incluir un programador de reuniones en su sitio web es otra excelente manera de impulsar la generación de clientes potenciales. De hecho, realizamos una encuesta y descubrimos que los asesores que obtienen de 6 a 10 u 11 clientes por año tenían un enlace de calendario en su sitio web. ¿Ha notado un aumento en los clientes potenciales calificados desde que integró una herramienta como esta en su sitio web?

No tenemos un año completo para medir nuestro nuevo sitio web actualmente. Sin embargo, dentro del primer mes de implementar el programador de reuniones, reservamos una cita que se convirtió en un maravilloso cliente al que esperamos atender durante mucho tiempo.

Nuestro enfoque es satisfacer a los clientes donde se encuentran. Para algunos, esto significa una reunión virtual de Zoom o Teams; para otros, esto significa que nos reunimos en su casa o en nuestra oficina. Somos conscientes de que los clientes no solo buscan consejos y comentarios de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Nos ponemos a disposición de clientes nuevos y existentes día Y noche, entre semana Y fin de semana. Esta filosofía no es solo de labios para afuera. Ofrecemos disponibilidad de calendario los siete días de la semana a través de nuestro programador de reuniones en nuestro sitio web para que coincida con los deseos de nuestros clientes.

4. A menudo discutimos lo importante que es incluir tarifas en su sitio web en aras de la transparencia. Nos encanta que haya elegido incorporar tarifas en su sitio web. ¿Cómo ha afectado esta función a la calidad de tus clientes potenciales?

Como asesor fiduciario de honorarios, adoptamos la transparencia en todos los aspectos de las relaciones con nuestros clientes. Incluimos un descuento único en la tarifa por hitos de 5 años para los clientes. ¡Es nuestra manera de decir gracias por su lealtad!

Buscamos relaciones a largo plazo y nuestros clientes también. A medida que los prospectos navegan por nuestro sitio web e investigan para comparar asesores, las tarifas son una de las preguntas más importantes que tienen. Si no responde a esa pregunta desde el principio, es probable que no confíen en él porque, tal vez, hay tarifas o comisiones ocultas. No creemos en ese modelo y nuestros clientes aprecian nuestra sinceridad en cuanto a las tarifas.

5. ¿Cuáles son las tres herramientas sin las que no podría vivir y por qué son tan importantes para usted y su empresa?

A decir verdad, ¡una de las herramientas más importantes que usamos son nuestros oídos!

Hay tres plataformas distintas en las que nuestra firma se basa para generar un valor increíble para nuestros clientes:

Planificación financiera : todo comienza con la creación de un plan integral. A decir verdad, ¡una de las herramientas más importantes que usamos son nuestros oídos! Escuchamos atentamente a nuestros clientes porque ese diálogo es fundamental para desarrollar soluciones que se ajusten a sus necesidades. Naturalmente, hay una ciencia que también interviene en el proceso de planificación y, para esa parte, hacemos pruebas de presión y aumentamos nuestra planificación mediante el uso de programas como RightCapital . El software de planificación financiera no puede ser una muleta para realizar una verdadera planificación; sin embargo, puede ayudar a construir una hoja de ruta más holística que incluya algunos algoritmos y gráficos altamente sofisticados que mejoran el proceso. Así incorporamos tecnología junto con nuestro propio capital intelectual.

Planificación fiscal : utilizamos múltiples tecnologías que respaldan la planificación y preparación de impuestos. Permiten que nuestro equipo detecte cosas que de otro modo pasarían desapercibidas. En resumen, nos ayuda a tomar mejores decisiones relacionadas con los impuestos y esas decisiones a menudo tienen un impacto muy positivo en la planificación financiera a largo plazo.

Gestión de inversiones : por mucho que centremos nuestra atención en la planificación financiera, los clientes tienden naturalmente a centrarse en sus inversiones y los rendimientos. Empleamos una combinación de investigación patentada y herramientas como YCharts para comprender, visualizar y analizar las tendencias de los mercados, así como para crear análisis a nivel de cartera que incluyen medidas de alfa y beta. Nuestra estrategia es proporcionar a los clientes la construcción de cartera adecuada y un sólido desempeño ajustado por costos, impuestos y riesgos.

6. Si pudiera dar a otros asesores que buscan rediseñar su sitio web solo un consejo, ¿cuál sería?

¡Trabaje con una empresa que se especialice en sitios web de asesores financieros!

7. En términos de marketing y crecimiento, ¿hacia dónde cree que se dirigirá su empresa en los próximos 5 años?

Estamos creciendo significativamente pero de manera sostenible. Ese es exactamente nuestro plan de juego. Estamos enfocados en proporcionar resultados fantásticos y experiencias de clientes que permitan alcanzar los objetivos. Al igual que los clientes NO solo buscan CUALQUIER planificador financiero, nosotros NO solo buscamos CUALQUIER cliente. Creemos que los mejores resultados son posibles cuando los clientes entienden nuestra filosofía y nosotros entendemos la suya.

En consecuencia, nuestro crecimiento no estará marcado por la cantidad de clientes que podamos incorporar, sino por el tipo de clientes con los que podamos construir relaciones a largo plazo. Encontrar ese ajuste es un ganar-ganar donde todos crecen juntos.

8. ¿Hubo alguna parte del proceso de diseño del sitio web que no esperaba o pensó que podría ser difícil que resultó ser mejor de lo que pensó inicialmente?

El SEO siempre ha sido un objetivo en movimiento y, por lo tanto, algo desalentador para nosotros. Dicho esto, pensamos que valía la pena adquirir el paquete básico de SEO para comprender mejor y posicionar a nuestra empresa para el éxito.

Pensamientos finales

Es emocionante ver los resultados de los asesores que trabajan con nuestro equipo de diseño. La forma en que cada sitio aprovecha las mejores prácticas de diseño, marketing y SEO para atraer y convertir clientes potenciales es una gran fuente de inspiración. Sin embargo, lo que es más satisfactorio es cómo se combinan para crear un sitio web único para cada asesor.