最佳財務顧問網站：2021 年夏季版

今年夏天，我們幾乎看到了回歸常態，雖然它的發展速度比我們希望的要慢一些，但隧道盡頭仍然有曙光。 縱觀一切，我們非常感激能夠繼續與我們出色的客戶合作並幫助他們創建他們夢想中的網站。 隨著夏天的開始，我們想突出一些我們最喜歡的夏天網站。 像往常一樣，很難縮小範圍，但這 6 個確實很突出。

1. 超越有形財富

Beyond Tangible Wealth 的網站位於內布拉斯加州的 Bennett，建立在 Rod & Cone 框架之上，這在粗體的主頁圖像和文字中很明顯。 令人難以置信的獨特視頻英雄形象讓人覺得顧問正在電腦上打字，用“自信地計劃”這句話為客戶計劃下一步。 隨著您繼續滾動，他們服務的不同客戶會被列出，其中包括：

• 家族企業
• 現任和前任大學運動員
• 有孩子參加競技體育的家庭

如您所見，它們服務於需要專門財務規劃的獨特領域。 他們在本節底部提供了連接功能，以便潛在客戶可以輕鬆地聯繫以了解有關其服務的更多信息。

精簡頁面

他們利用手風琴功能和下拉菜單，甚至在其中包含號召性用語，從而以無縫方式與潛在客戶聯繫並輕鬆安排對話。

強烈呼籲採取行動

號召性用語對於引導訪問者採取下一個關鍵步驟非常重要。 如果他們不知道去哪裡，那麼他們會很快離開您的頁面。 在解決方案部分，包括“財務規劃”和“財富管理”，他們詳細介紹了頁面底部的 CTA 的期望，包括“免費投資組合分析”，客戶可以在其中輕鬆查看他們的風險使用我們的一鍵式集成 Riskalyze 進行分析。 他們以引述開始每個部分，為您在與 Beyond Tangible Wealth 合作時對財務規劃和財富管理的期望定下基調。

2. 動力前鋒集團

我們喜歡這家公司的名字，PowerForward Group。 他們總部位於紐約州紐約市，專門從事以下金融服務：

• 律師
• 電子商務企業主
• 財富締造者
• 舊版規劃師

唯一名稱和背景

這個獨特的名字是基於創始人 Ruvin Levavi 對曲棍球的熱愛以及作為團隊一員所帶來的友情。 正如他在下面所描述的，球隊中的大前鋒是一個完整的組合，帶著球隊，堅持堅韌和靈活，他們努力以服務客戶的方式做到這一點。

“從這裡開始”部分

通過在您的網站上提供“從這裡開始”登陸頁面，他們能夠提供一組特定的信息來鼓勵訪問者採取下一步行動，並且他們已經通過主頁上的 CTA 實現了這一點，該 CTA 導致了特定的利基加上根據他們的獨特需求輕鬆連接。 對於還不太清楚自己想要什麼的訪問者，他們有一個“聯繫我們”按鈕，您可以輕鬆地與他們團隊中的某個人聯繫。

強大的資源部分

在您的網站上包含資源並通知您的訪問者和客戶是一種很好的方式，不僅可以更好地與您的受眾建立聯繫，而且可以表明您是該行業的專家和思想領袖。 PowerForward Group 不僅包含有見地的博客，還包含視頻和可下載的指南“學生貸款律師指南”。

免費指南是封閉內容的一個很好的例子，因為潛在客戶正在獲得一些可以幫助他們的東西，以換取他們的聯繫信息，以便 PFG 的團隊可以對他們進行深入了解並引導他們進入銷售渠道。 通過只詢問姓名和電子郵件，它使訪問者更有可能輸入他們的信息，而不必填寫多個表格，因此這是如何在您的網站上正確使用門控內容的一個很好的例子。

3. 大江金融

啊，現在平靜了。 我們都是關於大河金融的主頁，清晰的湖泊形象和獨木舟，它給遊客帶來了光臨的寧靜。 總部位於明尼蘇達州金谷，我們喜歡直截了當的英雄字體，告訴客戶他們可以期待什麼，“專門幫助您將投資轉化為可靠的高效退休收入。”

免費退休評估

與 PowerForward Group 一樣，Great River Financial 在其主頁上也包含了一個“從這裡開始”按鈕，可通往其網站上的特定登錄頁面。 一旦訪問者單擊該 CTA，他們就會被帶到可以進行免費退休評估的頁面。 在此頁面上，他們詳細介紹了預期內容以及他們的團隊如何幫助您規劃更強大的退休生活。 老實說。 很難拒絕“免費”，所以這個優惠讓這個頁面對於那些想要退休的人來說非常有吸引力。

選項卡切換器使用

在 20 Over 10，我們喜歡創建簡化顧問網站並使一切看起來更好的元素，因此我們很高興看到他們如何在其退休評估頁面上實施我們的“選項卡切換器”功能。

在每個部分中，他們都包含充足的信息和 CTA，以引導訪問者進一步進入銷售漏斗，將退休計劃分解為五個簡單的步驟：

1. 介紹電話
2. 收集和分析
3. 發現會議
4. 客戶入職
5. 持續的建議

明確的服務和費用

當談到您的服務成本時，透明度是關鍵，因此在您的網站上保持領先非常重要。 當您清楚地顯示您的服務成本時，這有助於實現自我認證，從而節省時間和精力。 它還表明您是值得信賴的，因為潛在客戶甚至在與您的團隊合作之前就知道您將收取多少費用。

Great River Financial 不僅提供了“年度諮詢費用表”，而且還包括一個費用計算器，以幫助確定您的投資的大致價值。 沒有意外，因為本節中清楚地細分了成本和服務。

常見問題頁面

常見問題頁面有利於您網站的 SEO，因為它們讓您有機會回答與關鍵字相關的特定問題，同時還減少了訪問者可能遇到的任何初始問題，從而使初次會議更有成效。 此外，他們使用我們的 Accordion 功能來簡化頁面，因為每個問題的答案都會無縫下降，這樣頁面就不會顯得雜亂無章。

4. 岸橋財富管理

Shorebridge Wealth Management 總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，提供個性化的財富管理方法，以便客戶更好地管理財務狀況。

戰略行動呼籲

直接在英雄形像上，訪問者會看到一個號召性用語，以了解更多關於他們的流程或在右上角安排通話。 使後續步驟易於查找和訪問對於促使訪問者了解更多信息非常重要。

一旦訪問者點擊 CTA 來安排通話，他們很快就會被帶到 Calendly 頁面，在那裡他們可以安排與團隊成員 Mark Summers，AAMS 的會議。 我們與 Calendly 的一鍵式集成使潛在客戶與團隊預約會議變得異常簡單，從而使流程更快。

通訊形式的門控內容

如果做得好，門控內容可以成為通過銷售渠道獲得新線索和培養潛在客戶的好方法。 Shorebridge Wealth Management 在使訪問者訂閱每月通訊變得簡單方面做得很好，因為訪問者只需提供他們的名字和電子郵件地址。 這對雙方來說都是雙贏的，諮詢公司的潛在客戶將獲得有用的財務洞察力並及時了解最新消息和趨勢。

5. CB Bond Financial Planning, Inc.

CB Bond Financial Planning 總部位於北卡羅來納州桑福德，專門幫助有復雜財務需求的家庭，例如：

• 成長中的家庭
• 寡婦和鰥夫
• 旅行工作者
• 經歷生活變化的人

這些利基市場需要特殊的財務規劃，這就是 CB 債券財務規劃的用武之地，以使他們的客戶在這方面更容易。

獨特的網站功能

我們喜歡當網站脫穎而出並具有獨特的功能和他們選擇展示他們所服務的人的有趣設計真正脫穎而出時，如下所示。

透明費用頁面

正如我們上面提到的，透明度是您收費的關鍵，在向潛在客戶展示您是一位將客戶放在首位的值得信賴的顧問時，這一點是如此真實。 正如您在下面看到的那樣，它們詳細介紹了令人難以置信的細節，不僅包括典型的啟動費用和持續的月費，還包括費用的運作方式以及可以確定費用的因素。 在底部，他們有一個 CTA 來安排約會。 在這裡放置一個具有難以置信的戰略意義，因為潛在客戶更有可能想要找出答案。 閱讀費用後更多。

6. Shades Creek 財富顧問

建立在菲涅耳框架上，我們喜歡Shades Creek Wealth Advisors 的精緻主頁，一旦訪客登陸主頁，它就散發出專業精神。 這個網站有很多值得喜愛的地方，所以讓我們直接深入了解我們的綜述。

強大的生物頁面

第一印象就是一切，因為您的企業通常只需要 7 秒就可以給人留下良好的印象。 所以，當有人來找你想找一個可以幫助他們的人時，你要迅速引起他們的注意。 做到這一點的一種方法是擁有強大的生物。 憑藉每個團隊成員的專業頭像、信息和認證，潛在客戶甚至可以在與他們會面之前就知道他們掌握得很好。

精簡頁面

滾動瀏覽網站時，您希望它易於閱讀且無壓力，而 Shades Creek Wealth Advisors 提供的精簡頁面就是這樣做的。 正如您在下面看到的那樣，動態圖形添加了額外的視覺吸引力元素，並且它們利用 Accordion 功能來展示服務產品。

這是一個包裝！

那是相當全面的！ 像往常一樣，當我們與這麼多出色的客戶合作時，我們很難縮小範圍。 從強大的資源部分到戰略性的行動號召等等，這些網站要涵蓋的內容太多，難以選擇。 隨著我們進入秋季，我們希望您喜歡這個綜述，如果您有任何問題或有任何您希望看到特色的網站，請告訴我們！