最佳财务顾问网站：2021 年夏季版

今年夏天，我们几乎看到了回归常态，虽然它的发展速度比我们希望的要慢一些，但隧道尽头仍然有曙光。 纵观一切，我们非常感激能够继续与我们出色的客户合作并帮助他们创建他们梦想中的网站。 随着夏天的开始，我们想突出一些我们最喜欢的夏天网站。 像往常一样，很难缩小范围，但这 6 个确实很突出。

1. 超越有形财富

Beyond Tangible Wealth 的网站位于内布拉斯加州的 Bennett，建立在 Rod & Cone 框架之上，这在粗体的主页图像和文字中很明显。 令人难以置信的独特视频英雄形象让人觉得顾问正在电脑上打字，用“自信地计划”这句话为客户计划下一步。 随着您继续滚动，他们服务的不同客户会被列出，其中包括：

• 家族企业
• 现任和前任大学运动员
• 有孩子参加竞技体育的家庭

如您所见，它们服务于需要专门财务规划的独特领域。 他们在本节底部提供了连接功能，以便潜在客户可以轻松地联系以了解有关其服务的更多信息。

精简页面

他们利用手风琴功能和下拉菜单，甚至在其中包含号召性用语，从而以无缝方式与潜在客户联系并轻松安排对话。

强烈呼吁采取行动

号召性用语对于引导访问者采取下一个关键步骤非常重要。 如果他们不知道去哪里，那么他们会很快离开您的页面。 在解决方案部分，包括“财务规划”和“财富管理”，他们详细介绍了页面底部的 CTA 的期望，包括“免费投资组合分析”，客户可以在其中轻松查看他们的风险使用我们的一键式集成 Riskalyze 进行分析。 他们以引述开始每个部分，为您在与 Beyond Tangible Wealth 合作时对财务规划和财富管理的期望定下基调。

2. 动力前锋集团

我们喜欢这家公司的名字，PowerForward Group。 他们总部位于纽约州纽约市，专门从事以下金融服务：

• 律师
• 电子商务企业主
• 财富缔造者
• 旧版规划师

唯一名称和背景

这个独特的名字是基于创始人 Ruvin Levavi 对曲棍球的热爱以及作为团队一员所带来的友情。 正如他在下面所描述的，球队中的大前锋是一个完整的组合，带着球队，坚持坚韧和灵活，他们努力以服务客户的方式做到这一点。

“从这里开始”部分

通过在您的网站上提供“从这里开始”登陆页面，他们能够提供一组特定的信息来鼓励访问者采取下一步行动，并且他们已经通过主页上的 CTA 实现了这一点，该 CTA 导致了特定的利基加上根据他们的独特需求轻松连接。 对于还不太清楚自己想要什么的访问者，他们有一个“联系我们”按钮，您可以轻松地与他们团队中的某个人联系。

强大的资源部分

在您的网站上包含资源并通知您的访问者和客户是一种很好的方式，不仅可以更好地与您的受众建立联系，而且可以表明您是该行业的专家和思想领袖。 PowerForward Group 不仅包含有见地的博客，还包含视频和可下载的指南“学生贷款律师指南”。

免费指南是封闭内容的一个很好的例子，因为潜在客户正在获得一些可以帮助他们的东西，以换取他们的联系信息，以便 PFG 的团队可以对他们进行深入了解并引导他们进入销售渠道。 通过只询问姓名和电子邮件，它使访问者更有可能输入他们的信息，而不必填写多个表格，因此这是如何在您的网站上正确使用门控内容的一个很好的例子。

3. 大江金融

啊，现在平静了。 我们都是关于大河金融的主页，清晰的湖泊形象和独木舟，它给游客带来了光临的宁静。 总部位于明尼苏达州金谷，我们喜欢直截了当的英雄字体，告诉客户他们可以期待什么，“专门帮助您将投资转化为可靠的高效退休收入。”

免费退休评估

与 PowerForward Group 一样，Great River Financial 在其主页上也包含了一个“从这里开始”按钮，可通往其网站上的特定登录页面。 一旦访问者单击该 CTA，他们就会被带到可以进行免费退休评估的页面。 在此页面上，他们详细介绍了预期内容以及他们的团队如何帮助您规划更强大的退休生活。 老实说。 很难拒绝“免费”，所以这个优惠让这个页面对于那些想要退休的人来说非常有吸引力。

选项卡切换器使用

在 20 Over 10，我们喜欢创建能够简化顾问网站并使一切看起来更好的元素，因此我们很高兴看到他们如何在其退休评估页面上实施我们的“选项卡切换器”功能。

在每个部分中，他们都包含充足的信息和 CTA，以引导访问者进一步进入销售漏斗，将退休计划分解为五个简单的步骤：

1. 介绍电话
2. 收集和分析
3. 发现会议
4. 客户入职
5. 持续的建议

明确的服务和费用

当谈到您的服务成本时，透明度是关键，因此在您的网站上保持领先非常重要。 当您清楚地显示您的服务成本时，这有助于实现自我认证，从而节省时间和精力。 它还表明您是值得信赖的，因为潜在客户甚至在与您的团队合作之前就知道您将收取多少费用。

Great River Financial 不仅提供了“年度咨询费用表”，而且还包括一个费用计算器，以帮助确定您的投资的大致价值。 没有意外，因为本节中清楚地细分了成本和服务。

常见问题页面

常见问题页面有利于您网站的 SEO，因为它们让您有机会回答与关键字相关的特定问题，同时还减少了访问者可能遇到的任何初始问题，从而使初次会议更有成效。 此外，他们使用我们的 Accordion 功能来简化页面，因为每个问题的答案都会无缝下降，这样页面就不会显得杂乱无章。

4. 岸桥财富管理

Shorebridge Wealth Management 总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，提供个性化的财富管理方法，以便客户更好地管理财务状况。

战略行动呼吁

直接在英雄形象上，访问者会看到一个号召性用语，以了解更多关于他们的流程或在右上角安排通话。 使后续步骤易于查找和访问对于促使访问者了解更多信息非常重要。

一旦访问者点击 CTA 来安排通话，他们很快就会被带到 Calendly 页面，在那里他们可以安排与团队成员 Mark Summers，AAMS 的会议。 我们与 Calendly 的一键式集成使潜在客户与团队预约会议变得异常简单，从而使流程更快。

通讯形式的门控内容

如果做得好，门控内容可以成为通过销售渠道获得新线索和培养潜在客户的好方法。 Shorebridge Wealth Management 在使访问者订阅每月通讯变得简单方面做得很好，因为访问者只需提供他们的名字和电子邮件地址。 这对双方来说都是双赢的，咨询公司的潜在客户将获得有用的财务洞察力并及时了解最新消息和趋势。

5. CB Bond Financial Planning, Inc.

CB Bond Financial Planning 总部位于北卡罗来纳州桑福德，专门帮助有复杂财务需求的家庭，例如：

• 成长中的家庭
• 寡妇和鳏夫
• 旅行工作者
• 经历生活变化的人

这些利基市场需要特殊的财务规划，这就是 CB 债券财务规划的用武之地，以使他们的客户在这方面更容易。

独特的网站功能

我们喜欢当网站脱颖而出并具有独特的功能和他们选择展示他们所服务的人的有趣设计真正脱颖而出时，如下所示。

透明费用页面

正如我们上面提到的，透明度是您收费的关键，在向潜在客户展示您是一位将客户放在首位的值得信赖的顾问时，这一点是如此真实。 正如您在下面看到的那样，它们详细介绍了令人难以置信的细节，不仅包括典型的启动费用和持续的月费，还包括费用的运作方式以及可以确定费用的因素。 在底部，他们有一个 CTA 来安排约会。 在这里放置一个具有难以置信的战略意义，因为潜在客户更有可能想要找出答案。 阅读费用后更多。

6. Shades Creek 财富顾问

建立在菲涅耳框架上，我们喜欢Shades Creek Wealth Advisors 的精致主页，一旦访客登陆主页，它就散发出专业精神。 这个网站有很多值得喜爱的地方，所以让我们直接深入了解我们的综述。

强大的生物页面

第一印象就是一切，因为您的企业通常只需要 7 秒就可以给人留下良好的印象。 所以，当有人来找你想找一个可以帮助他们的人时，你要迅速引起他们的注意。 做到这一点的一种方法是拥有强大的生物。 凭借每个团队成员的专业头像、信息和认证，潜在客户甚至可以在与他们会面之前就知道他们掌握得很好。

精简页面

滚动浏览网站时，您希望它易于阅读且无压力，而 Shades Creek Wealth Advisors 提供的精简页面就是这样做的。 正如您在下面看到的那样，动态图形添加了额外的视觉吸引力元素，并且它们利用 Accordion 功能来展示服务产品。

这是一个包装！

那是相当全面的！ 像往常一样，当我们与这么多出色的客户合作时，我们很难缩小范围。 从强大的资源部分到战略性的行动号召等等，这些网站要涵盖的内容太多，难以选择。 随着我们进入秋季，我们希望您喜欢这个综述，如果您有任何问题或有任何您希望看到特色的网站，请告诉我们！