أفضل مواقع المستشار المالي: إصدار صيف 2021

هذا الصيف ، كادنا نشهد عودة إلى الحياة الطبيعية ، وبينما يتحرك أبطأ قليلاً مما كنا نتمنى ، لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق. في كل شيء ، شعرنا بالامتنان الشديد لأننا تمكنا من مواصلة العمل مع عملائنا الرائعين ومساعدتهم على إنشاء مواقع أحلامهم. مع بداية فصل الصيف ، أردنا تسليط الضوء على بعض المواقع المفضلة لدينا من الصيف. كما هو الحال دائمًا ، كان من الصعب تضييقها ، لكن هؤلاء الستة برزوا حقًا.

1. ما وراء الثروة الملموسة

انطلاقا من بينيت ، نبراسكا ، تم بناء موقع Beyond Tangible Wealth على الويب على إطار عمل Rod & Cone الذي يتضح في صور ونصوص الصفحة الرئيسية الجريئة. صورة بطل الفيديو الفريدة بشكل لا يصدق تجعل الأمر يبدو كما لو كان المستشار يكتب على جهاز كمبيوتر لتخطيط الخطوة التالية للعملاء بعبارة "التخطيط بثقة". وبينما تستمر في التمرير ، يتم سرد العملاء المختلفين الذين يخدمونهم ، بما في ذلك:

• الشركات المملوكة للعائلة
• رياضيو الكلية الحاليون والسابقون
• العائلات التي لديها أطفال في الرياضات التنافسية

كما ترى ، فهي تخدم مجالات فريدة تتطلب تخطيطًا ماليًا متخصصًا. لقد عرضوا القدرة على الاتصال في الجزء السفلي من هذا القسم بحيث يمكن للعملاء المحتملين الوصول بسهولة لمعرفة المزيد عن خدماتهم.

صفحات مبسطة

لقد استفادوا من ميزة Accordion مع القوائم المنسدلة حيث قاموا حتى بتضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ، مما يوفر طريقة سلسة للتواصل مع العملاء المتوقعين وجدولة المحادثات بسهولة.

دعوات قوية للعمل

تعتبر الدعوة إلى اتخاذ إجراء مهمة جدًا لتوجيه الزائرين لاتخاذ الخطوة الحاسمة التالية. إذا كانوا لا يعرفون إلى أين يذهبون ، فسيتركون صفحتك بسرعة. وفي قسم الحلول ، الذي يتضمن "التخطيط المالي" و "إدارة الثروات" ، يدخلون في التفاصيل حول ما يمكن توقعه من CTAs في أسفل الصفحة ، بما في ذلك "تحليل المحفظة المجاني" ، حيث يمكن للعملاء رؤية مخاطرهم بسهولة التحليل باستخدام تكاملنا بنقرة واحدة ، تحليل المخاطر. يبدأون كل قسم باقتباس يحدد نغمة ما يمكن أن تتوقعه من التخطيط المالي وإدارة الثروات عندما تعمل مع Beyond Tangible Wealth.

2. مجموعة PowerForward

نحن نحب اسم هذه الشركة ، PowerForward Group. يقع مقرهم في نيويورك ، نيويورك ، وهم متخصصون في الخدمات المالية لـ:

• محامون
• أصحاب الأعمال التجارية الإلكترونية
• بناة الثروة
• المخططين الإرث

اسم فريد وخلفية

ويعتمد الاسم الفريد على حب المؤسس روفين ليفافي للهوكي والصداقة الحميمة التي تأتي مع كونه جزءًا من الفريق. كما يصف أدناه ، فإن The Power Forward في الفريق هي الحزمة الكاملة ، وتحمل الفريق وتثابر بالصلابة والمرونة ، وتسعى جاهدة للقيام بذلك بالطريقة التي يخدمون بها عملائهم.

قسم "ابدأ من هنا"

من خلال تقديم صفحة مقصودة "ابدأ من هنا" على موقع الويب الخاص بك ، يمكنهم تقديم مجموعة محددة من المعلومات التي تشجع الزائرين على اتخاذ الخطوة التالية ، وقد فعلوا ذلك مع CTA على الصفحة الرئيسية التي تؤدي إلى المجالات المحددة بالإضافة إلى طرق سهلة للاتصال بناءً على احتياجاتهم الفريدة. وبالنسبة للزوار الذين لا يعرفون تمامًا ما يريدون بعد ، فإن لديهم زر "اتصل بنا" حيث يمكنك بسهولة الوصول إلى شخص ما في فريقهم.

قسم الموارد القوية

يعد تضمين الموارد على موقع الويب الخاص بك وإعلام الزائرين والعملاء طريقة رائعة ليس فقط للتواصل بشكل أفضل مع جمهورك ، ولكن لإظهار أنك خبير ورائد فكري في هذه الصناعة. لم تضم PowerForward Group مدونات ثاقبة فحسب ، بل تضمنت مقاطع فيديو ودليلًا يمكن تنزيله ، "دليل محامي لقروض الطلاب".

يُعد الدليل المجاني مثالًا رائعًا على المحتوى المسور ، حيث يحصل العميل المحتمل على شيء من شأنه مساعدتهم في مقابل معلومات الاتصال الخاصة بهم حتى يتمكن الفريق في PFG من التنقيط عليهم وقيادتهم إلى مسار تحويل المبيعات. من خلال طلب الاسم والبريد الإلكتروني فقط ، فإنه يجعل الزائرين أكثر عرضة لكتابة معلوماتهم بدلاً من الاضطرار إلى ملء نماذج متعددة ، لذلك يعد هذا مثالاً رائعًا على كيفية استخدام المحتوى المحاط بالبوابات بشكل صحيح على موقع الويب الخاص بك.

3. جريت ريفر فاينانشال

آه ، الصفاء الآن. نحن كل شيء عن الصفحة الرئيسية لـ Great River Financial مع صورة البحيرة الواضحة والقارب ، فهي تجلب للزوار الهدوء بمجرد الزيارة. انطلاقا من Golden Valley ، مينيسوتا ، نحن نحب الخط البطل المباشر ، ونخبر العملاء بما يمكنهم توقعه ، "متخصصون في مساعدتك على تحويل استثماراتك إلى دخل تقاعد فعال يمكن الاعتماد عليه."

تقييم التقاعد المجاني

تمامًا مثل PowerForward Group ، قامت Great River Financial أيضًا بتضمين زر "ابدأ هنا" على صفحتها الرئيسية يؤدي إلى صفحة مقصودة معينة على موقعها على الويب. بمجرد النقر على CTA ، يتم نقلهم إلى الصفحة حيث يمكنهم إجراء تقييم التقاعد المجاني. في هذه الصفحة ، يقومون بتفصيل ما يمكن توقعه وكيف يمكن لفريقهم مساعدتك في التخطيط لتقاعد أقوى. ودعونا نكون صادقين. من الصعب رفض كلمة "مجاني" ، لذا فإن هذا العرض يجعل هذه الصفحة جذابة للغاية لأولئك الذين يتطلعون إلى معرفة تقاعدهم.

استخدام مبدل علامات التبويب

في Twenty Over Ten ، نحب إنشاء عناصر تعمل على تبسيط مواقع المستشارين وتجعل كل شيء يبدو أفضل ، لذلك شعرنا بسعادة غامرة لرؤية كيف قاموا بتطبيق ميزة "Tab Switcher" على صفحة تقييم التقاعد الخاصة بهم.

وضمن كل قسم ، قاموا بتضمين معلومات وافرة بالإضافة إلى عبارات الحث على اتخاذ إجراء لقيادة الزوار إلى أسفل في مسار تحويل المبيعات ، وقد قسموا خطة التقاعد إلى خمس خطوات بسيطة:

1. مكالمة تمهيدية
2. اجمع وحلل
3. اجتماع الاكتشاف
4. إعداد العميل
5. نصيحة مستمرة

خدمات ورسوم واضحة

عندما يتعلق الأمر بتكلفة خدماتك ، فإن الشفافية هي المفتاح ، لذا من المهم جدًا أن تكون مقدمًا على موقع الويب الخاص بك. عندما تعرض تكلفة خدماتك بوضوح ، فهذا يساعد على التأهيل الذاتي ، مما يوفر الوقت والجهد. كما يظهر أيضًا أنك جدير بالثقة ، لأن العملاء المحتملين يعرفون بالضبط ما ستفرضه قبل أن يعملوا مع فريقك.

لم تقدم شركة Great River Financial "جدول رسوم الاستشارات السنوية" فحسب ، بل قامت أيضًا بتضمين أداة حاسبة للرسوم للمساعدة في تحديد القيمة التقريبية لاستثماراتك. لا توجد مفاجآت حيث أن التكلفة والخدمات مقسمة بوضوح في هذا القسم.

صفحة التعليمات

تعد صفحات الأسئلة الشائعة مفيدة لتحسين محركات البحث على موقع الويب الخاص بك ، حيث إنها تمنحك الفرصة للإجابة على أسئلة محددة تتعلق بالكلمات الرئيسية مع تقليل أي أسئلة أولية قد تكون لدى زوارك ، مما يجعل الاجتماع الأولي أكثر إنتاجية. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدمون ميزة الأكورديون الخاصة بنا لتبسيط الصفحة ، حيث تنخفض الإجابة على كل سؤال بسلاسة حتى لا تبدو الصفحة مشوشة أبدًا.

4. إدارة ثروات Shorebridge

مقرها في بيتسبرغ ، بنسلفانيا ، توفر Shorebridge Wealth Management نهجًا شخصيًا لإدارة الثروات ، بحيث يمكن لعملائها إدارة أوضاعهم المالية بشكل أفضل.

دعوات استراتيجية للعمل

مباشرة على الصورة الرئيسية ، يتم مقابلة الزائرين مع عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لمعرفة المزيد حول العملية أو جدولة مكالمة في الزاوية اليمنى العلوية. إن تسهيل العثور على الخطوات التالية والوصول إليها أمر مهم للغاية لحث الزائرين على اكتشاف المزيد.

وبمجرد أن ينقر الزوار على CTA لتحديد موعد مكالمة ، يتم نقلهم سريعًا إلى صفحة Cal Friendly ، حيث يمكنهم تحديد موعد اجتماع مع عضو الفريق Mark Summers و AAMS. يجعل تكاملنا بنقرة واحدة مع Cal Friendly من السهل جدًا على العملاء المحتملين حجز اجتماع مع الفريق ، مما يجعل العملية أسرع كثيرًا.

محتوى مسور في شكل رسالة إخبارية

عندما يتم تنفيذه بشكل فعال ، يمكن أن يكون المحتوى المحاط بالبوابات طريقة رائعة لاكتساب عملاء محتملين جدد وتعزيز آفاق العملاء المحتملين من خلال مسار المبيعات. قامت Shorebridge Wealth Management بعمل رائع في تسهيل اشتراك الزوار في النشرة الإخبارية الشهرية حيث يتعين على الزوار فقط تقديم الاسم الأول وعنوان البريد الإلكتروني. إنه فوز للطرفين ، حيث يتم الاستحواذ على الشركة الاستشارية بينما يتلقى العميل المحتمل رؤى مالية مفيدة ويبقى على اطلاع على آخر الأخبار والاتجاهات.

5. سي بي بوند للتخطيط المالي ، Inc.

مقرها في سانفورد بولاية نورث كارولينا ، يتخصص CB Bond Financial Planning في مساعدة العائلات ذات الاحتياجات المالية المعقدة ، مثل:

• تزايد العائلات
• الأرامل والأرامل
• عمال السفر
• الأشخاص الذين يعانون من تغييرات في الحياة

تتطلب هذه المنافذ تخطيطًا ماليًا خاصًا ، وهنا يأتي دور CB Bond Financial Planning لتسهيل هذا الجانب على عملائها.

ميزات موقع الويب الفريدة

نحن نحب عندما تبرز مواقع الويب ولديها ميزات فريدة والتصميم المثير للاهتمام الذي اختاره لعرض من تخدمه يبرز حقًا كما ترون أدناه.

صفحة رسوم شفافة

كما ذكرنا أعلاه ، تعتبر الشفافية أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بما تتقاضاه ، وهذا صحيح جدًا عندما يتعلق الأمر بإظهار العملاء المحتملين أنك مستشار جدير بالثقة يضع عملاءهم في المرتبة الأولى. كما ترى أدناه ، فهم يدخلون في تفاصيل لا تصدق ، ليس فقط لرسوم بدء التشغيل النموذجية والرسوم الشهرية الجارية ، ولكن أيضًا كيفية عمل الرسوم بالإضافة إلى العوامل التي يمكن أن تحدد الرسوم. في أسفل الصفحة ، لديهم CTA لجدولة موعد. يعد وضع واحدة هنا أمرًا استراتيجيًا بشكل لا يصدق حيث من المرجح أن يرغب العملاء المحتملون في معرفة ذلك. أكثر بعد قراءة الرسوم.

6. Shades Creek Wealth Advisors

استنادًا إلى إطار عمل Fresnel ، نحن نحب الصفحة الرئيسية المصقولة لـ Shades Creek Wealth Advisors التي تنضح بالاحتراف بمجرد وصول الزوار إلى الصفحة الرئيسية. هناك الكثير لتحبه في هذا الموقع ، لذلك دعونا نتعمق في إغلاق هذه الجولة.

صفحة بيو قوية

الانطباعات الأولى هي كل شيء ، حيث لا يستغرق عملك سوى 7 ثوانٍ فقط لترك انطباع جيد. لذلك ، عندما يأتي إليك شخص ما في محاولة للعثور على شخص يمكنه مساعدته ، فمن المناسب أن تلفت انتباهه بسرعة. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في امتلاك سيرة ذاتية قوية. من خلال الصور الاحترافية والمعلومات والشهادات لكل عضو في الفريق ، يمكن للعملاء المحتملين معرفة أنهم في أيدٍ أمينة قبل حتى الاجتماع بهم.

صفحات مبسطة

عند التمرير عبر مواقع الويب ، تريد أن تكون سهلة القراءة وخالية من الإجهاد ، والصفحات المبسطة التي يقدمها Shades Creek Wealth Advisors تفعل ذلك تمامًا. كما ترى أدناه ، تضيف الرسومات المتحركة عنصرًا إضافيًا من الجاذبية المرئية وقد استفادت من ميزات الأكورديون لعرض عروض الخدمة.

هذا هو التفاف!

كان هذا هو الجولة المتابعة! كما هو الحال دائمًا ، واجهنا صعوبة في تضييق نطاقه لأننا نعمل مع العديد من العملاء الرائعين. من قسم الموارد القوية إلى الدعوات الإستراتيجية إلى العمل والمزيد ، كان هناك الكثير لتغطيته لهذه المواقع التي كان من الصعب اختيارها. مع اقترابنا من الخريف ، نأمل أن تكون قد استمتعت بهذه الجولة ، وأخبرنا إذا كان لديك أي أسئلة أو كان هناك أي مواقع ويب تتمنى أن تكون قد شاهدتها مميزة!