I migliori siti web di consulenti finanziari: edizione estiva 2021

Quest'estate abbiamo quasi assistito al ritorno alla normalità, e mentre si muove un po' più lentamente di quanto avremmo voluto, c'è ancora una luce in fondo al tunnel. In tutto, ci siamo sentiti così grati di essere stati in grado di continuare a lavorare con i nostri fantastici clienti e di aiutarli a creare i siti Web dei loro sogni. Mentre l'estate inizia a calare, abbiamo voluto mettere in evidenza alcuni dei nostri siti preferiti dell'estate. Come sempre, è stato difficile restringere il campo, ma questi 6 si sono davvero distinti.

1. Oltre la ricchezza tangibile

Con sede a Bennett, Nebraska, il sito web di Beyond Tangible Wealth è stato costruito sulla struttura Rod & Cone, che è evidente nelle immagini e nel testo della homepage in grassetto. L'immagine dell'eroe video incredibilmente unica fa sembrare che il consulente stia digitando su un computer per pianificare il passaggio successivo per i clienti con la frase "Pianificare con fiducia". E mentre continui a scorrere, vengono elencati i diversi clienti che servono, che include:

• Imprese a conduzione familiare
• Atleti attuali ed ex universitari
• Famiglie con bambini negli sport agonistici

Come puoi vedere, servono nicchie uniche che richiedono una pianificazione finanziaria specializzata. Hanno offerto la possibilità di connettersi in fondo a questa sezione in modo che i potenziali clienti possano facilmente raggiungere per saperne di più sui loro servizi.

Pagine semplificate

Hanno utilizzato la funzione Fisarmonica con i menu a discesa in cui hanno persino incluso inviti all'azione al loro interno, creando un modo semplice per connettersi con i lead e pianificare facilmente le conversazioni.

Inviti all'azione forti

Un invito all'azione è così importante per indirizzare i tuoi visitatori a compiere il prossimo passo cruciale. Se non sanno dove andare, lasceranno rapidamente la tua pagina. E nella sezione Soluzioni, che include "Pianificazione finanziaria" e "Gestione patrimoniale", entrano in dettaglio su cosa aspettarsi dalle CTA in fondo alla pagina, inclusa una "Analisi del portafoglio gratuita", in cui i clienti possono facilmente vedere il loro rischio analisi utilizzando la nostra integrazione con un clic, Riskalyze. Iniziano ogni sezione con una citazione che dà il tono a ciò che puoi aspettarti dalla pianificazione finanziaria e dalla gestione patrimoniale quando lavori con Beyond Tangible Wealth.

2. Gruppo PowerForward

Amiamo il nome di questa azienda, PowerForward Group. Con sede a New York, New York, sono specializzati in servizi finanziari per:

• Avvocati
• Titolari di attività di e-commerce
• Costruttori di ricchezza
• Pianificatori dell'eredità

Nome e sfondo univoci

E il nome unico si basa sul fondatore, l'amore di Ruvin Levavi per l'hockey e il cameratismo che deriva dall'essere parte della squadra. Come descrive di seguito, The Power Forward sul team è il pacchetto completo, sostiene il team e persevera con durezza e flessibilità, e si sforzano di farlo nel modo in cui servono i loro clienti.

Sezione "Inizia da qui".

Offrendo una pagina di destinazione "Inizia da qui" sul tuo sito Web, sono in grado di offrire un insieme specifico di informazioni che incoraggia i visitatori a fare il passo successivo, e lo hanno fatto con il CTA sulla home page che porta alle nicchie specifiche plus modi semplici per connettersi in base alle loro esigenze specifiche. E per i visitatori che non sanno ancora cosa vogliono, hanno un pulsante "Contattaci" in cui puoi facilmente contattare qualcuno del loro team.

Sezione risorse robuste

Includere risorse sul tuo sito Web e informare i tuoi visitatori e clienti è un ottimo modo non solo per entrare in contatto meglio con il tuo pubblico, ma anche per dimostrare di essere un esperto e un leader di pensiero nel settore. Non solo PowerForward Group ha incluso blog approfonditi, ma includeva video e una guida scaricabile, "Guida del procuratore ai prestiti agli studenti".

La guida gratuita è un ottimo esempio di contenuto controllato, poiché il potenziale cliente sta ottenendo qualcosa che lo aiuterà in cambio delle sue informazioni di contatto in modo che il team di PFG possa gocciolare su di loro e guidarlo lungo il funnel di vendita. Richiedendo solo nome ed e-mail, rende i visitatori molto più propensi a digitare le proprie informazioni piuttosto che dover compilare più moduli, quindi questo è un ottimo esempio di come utilizzare correttamente i contenuti protetti sul tuo sito web.

3. Grande fiume finanziario

Ahhh, serenità adesso. Siamo tutti sulla homepage di Great River Financial con l'immagine chiara del lago e la canoa, porta tranquillità ai visitatori solo visitando. Con sede a Golden Valley, Minnesota, adoriamo il semplice carattere dell'eroe, che dice ai clienti cosa possono aspettarsi: "Specializzati nell'aiutarti a trasformare i tuoi investimenti in un reddito pensionistico affidabile ed efficiente".

Valutazione della pensione gratuita

Proprio come PowerForward Group, anche Great River Financial ha incluso un pulsante "Inizia da qui" sulla propria home page che porta a una pagina di destinazione specifica sul proprio sito web. Una volta che i visitatori fanno clic su tale CTA, vengono indirizzati alla pagina in cui possono sostenere la valutazione gratuita del pensionamento. In questa pagina, spiegano cosa aspettarsi e come il loro team può aiutarti a pianificare un pensionamento più forte. E siamo onesti. È difficile rifiutare "Gratuito", quindi questa offerta rende questa pagina incredibilmente attraente per coloro che cercano di capire il proprio pensionamento.

Utilizzo del commutatore di schede

In Twenty Over Ten, amiamo creare elementi che snelliscano i siti Web dei consulenti e rendano tutto migliore, quindi siamo stati entusiasti di vedere come hanno implementato la nostra funzione "Scambia schede" nella loro pagina di valutazione del pensionamento.

E all'interno di ogni sezione, hanno incluso ampie informazioni più CTA per guidare i visitatori più in basso nella canalizzazione di vendita hanno suddiviso il piano pensionistico in cinque semplici passaggi:

1. Chiamata introduttiva
2. Raccogli e analizza
3. Incontro di scoperta
4. Onboarding del cliente
5. Consiglio continuo

Cancella servizi e commissioni

Quando si tratta di quanto costano i tuoi servizi, la trasparenza è fondamentale, quindi essere in anticipo sul tuo sito web è così importante. Quando mostri chiaramente il costo dei tuoi servizi, questo aiuta a qualificarti, risparmiando tempo e fatica. Dimostra anche che sei degno di fiducia, poiché i potenziali clienti sanno esattamente cosa addebiterai prima ancora di lavorare con il tuo team.

Non solo Great River Financial ha fornito il "Programma annuale delle commissioni di consulenza", ma ha incluso un calcolatore delle commissioni per aiutare a determinare il valore approssimativo dei tuoi investimenti. Non ci sono sorprese in quanto i costi e i servizi sono chiaramente suddivisi in questa sezione.

Pagina delle domande frequenti

Le pagine delle domande frequenti sono vantaggiose per la SEO del tuo sito Web, in quanto ti danno l'opportunità di rispondere a domande specifiche relative alle parole chiave riducendo anche le domande iniziali che i visitatori potrebbero avere, rendendo l'incontro iniziale più produttivo. Inoltre, utilizzano la nostra funzione Fisarmonica per semplificare la pagina, poiché la risposta a ogni domanda scende senza interruzioni in modo che la pagina non appaia mai disordinata.

4. Gestione patrimoniale di Shorebridge

Con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, Shorebridge Wealth Management offre un approccio personalizzato alla gestione patrimoniale, in modo che i propri clienti possano gestire meglio le proprie situazioni finanziarie.

Appelli strategici all'azione

Direttamente sull'immagine dell'eroe, i visitatori ricevono un invito all'azione per saperne di più sul loro processo o programmare una chiamata nell'angolo in alto a destra. Rendere i passaggi successivi facili da trovare e accessibili è così importante per spingere i visitatori a saperne di più.

E una volta che i visitatori hanno fatto clic sull'invito all'azione per pianificare una chiamata, vengono rapidamente indirizzati alla pagina di Calendly, dove possono pianificare un incontro con un membro del team, Mark Summers, AAMS. La nostra integrazione con un clic con Calendly rende incredibilmente semplice per i potenziali clienti prenotare un incontro con il team, rendendo il processo molto più rapido.

Contenuto controllato sotto forma di newsletter

Se fatto in modo efficace, il contenuto controllato può essere un ottimo modo per acquisire nuovi contatti e coltivare potenziali clienti attraverso il funnel di vendita. Shorebridge Wealth Management ha fatto un ottimo lavoro nel rendere semplice per i visitatori l'iscrizione alla loro newsletter mensile poiché i visitatori devono solo fornire il proprio nome e indirizzo e-mail. È un vantaggio per entrambe le parti, acquisire lead per la società di consulenza mentre il potenziale cliente riceverà utili informazioni finanziarie e rimarrà aggiornato sulle ultime notizie e tendenze.

5. CB Bond Financial Planning, Inc.

Con sede a Sanford, nella Carolina del Nord, CB Bond Financial Planning è specializzata nell'aiutare le famiglie con esigenze finanziarie complesse, come ad esempio:

• Famiglie in crescita
• Vedove e vedovi
• Lavoratori di viaggio
• Persone che sperimentano cambiamenti di vita

Queste nicchie richiedono una pianificazione finanziaria speciale, ed è qui che entra in gioco CB Bond Financial Planning per rendere questo aspetto più facile per i loro clienti.

Funzionalità uniche del sito web

Ci piace quando i siti Web si distinguono e hanno caratteristiche uniche e il design interessante che hanno scelto per mostrare chi servono si distingue davvero, come puoi vedere di seguito.

Pagina commissioni trasparente

Come accennato in precedenza, la trasparenza è fondamentale quando si tratta di ciò che si addebita, e questo è così vero quando si tratta di mostrare ai potenziali clienti che sei un consulente affidabile che mette i propri clienti al primo posto. Come puoi vedere di seguito, entrano in dettagli incredibili, non solo le tipiche commissioni di avvio e le tariffe mensili in corso, ma anche il modo in cui funzionano le commissioni e i fattori che possono determinare le commissioni. Nella pagina inferiore, hanno un CTA per fissare un appuntamento. Posizionarne uno qui è incredibilmente strategico poiché è più probabile che i potenziali clienti vorranno scoprirlo. di più dopo aver letto le tasse.

6. Consulenti per la ricchezza di Shades Creek

Costruito sulla struttura di Fresnel, amiamo la raffinata home page di Shades Creek Wealth Advisors che trasuda professionalità non appena i visitatori atterrano sulla home page. C'è molto da amare su questo sito Web, quindi tuffiamoci subito per chiudere la nostra carrellata.

Pagina biografia forte

Le prime impressioni sono tutto, poiché in genere bastano solo 7 secondi affinché la tua attività faccia una buona impressione. Quindi, quando qualcuno viene da te cercando di trovare qualcuno che possa aiutarlo, è pertinente che attiri la sua attenzione rapidamente. Un modo per farlo è avere una forte biografia. Con scatti alla testa professionali, informazioni e certificazioni per ogni membro del team, i potenziali clienti possono dire di essere in buone mani prima ancora di incontrarli.

Pagine semplificate

Quando scorri i siti Web, desideri che sia facile da leggere e privo di stress, e le pagine semplificate offerte da Shades Creek Wealth Advisors fanno proprio questo. Come puoi vedere di seguito, la grafica in movimento aggiunge un ulteriore elemento di appeal visivo e hanno utilizzato le funzionalità Accordion per mostrare le offerte di servizi.

Questo è un involucro!

Questo è stato un bel riassunto! Come sempre, abbiamo avuto difficoltà a restringere il campo dato che lavoriamo con così tanti fantastici clienti. Dalla solida sezione delle risorse agli inviti all'azione strategici e altro ancora, c'era così tanto da coprire per questi siti Web che era difficile scegliere. Mentre entriamo in autunno, speriamo che questa carrellata ti sia piaciuta e facci sapere se hai domande o se c'erano siti Web che vorresti aver visto in primo piano!