2022年の最高のマーケティングダッシュボードとその設定方法

歴史的に、私は常に創造的で言語志向の人でした。

私は読み書きが大好きです。 私はしばらくの間英語の先生でさえありました。

しかし、私がマーケティングについてもっと学び始めたとき、残念ながら、それは数学で非常に重いことに気づきました。 あなたは数を追跡することに長けている必要があります。

他の人のお金を使っているときは、そのお金がうまく使われていて、コストよりも会社の収益が増えていることを正当化できる方がよいでしょう。

私がスタートアップのマーケティングマネージャーだった頃、私はCEOとの毎週のマーケティングミーティングを主導する責任がありました。

彼の急速な火事の質問に答えるために、私は私たちのマーケティングキャンペーンを内外で理解しなければなりませんでした。 何が機能し、何が機能しなかったか。

私たちのマーケティングパフォーマンスを理解するために、私が社内で成長してリーダーのようになりたいと思った場合、私の手の甲のようなデータを知る必要がありました。

毎週10〜20時間かけて、さまざまなプラットフォームすべてのデータを収集し、Excelシートにアップロードして、数式、表、グラフを作成し、洞察を得ようとしました。

過去数年間、私は機能するシステムを開発し、すべての会社とすべてのクライアントでマーケティングダッシュボードテンプレートを使用しています。

これにより、すべてのチャネルを日次、月次、および年次で簡単に追跡できます。

しかし、何を推測しますか？

面倒な思考プロセスを経て、マーケティングデータを測定および追跡するためのフォーマットを考え出す必要はありません。これは、プロセス全体を支援するためです。

データを明確にすることは、数百万を失うことと数百万を稼ぐことの違いです。 そうは言っても、始めましょう！

ここから無料のマーケティングダッシュボードテンプレートをダウンロードしてください。

避けるべきデータの間違い

私は、ほとんどのマーケター（私自身を含む）がデータに関していくつかの大きな間違いを犯していることに気づきました。

1.文書化に失敗する

• 何が起こっているのかを毎年見ていますか？ 毎月？ 毎日または毎週どのように試合しますか？
• マーケティングキャンペーンに影響を与える可能性のある大きなイベントをどのように追跡していますか？ 「大規模なイベント」とは、大企業の発表、新しいキャンペーンの開始、または製品/サイトの変更を意味します。
• 変更を加える前にベースラインメトリックを追跡して、マーケティングに大きな変更を加えたときにリフトを測定できるようにしていますか？

2.時間を無駄にする

• データの収集は、私が見た中で最大の時間の無駄の1つです。
• データの分析、キャンペーンの最適化、新しいテストの実行、戦略的な思考にどのくらいの時間を費やしていますか？
• データに専念するフルタイムの従業員がいますか？
• 自動化できるがまだ自動化されていないプロセスの部分はありますか？

3.間違ったメトリックを利用する

• 全体像、つまり収益に至るまでの買収についてよく理解していますか？
• 適切なマーケティング分析ツールを使用して、全体像を把握していますか？

4.間違って（またはまったく）視覚化していない

• 外部の利害関係者にマーケティングパフォーマンスをどのように紹介しますか？
• あなたのリーダーシップチームは、リアルタイムのマーケティング指標にアクセスできますか？

5.乱雑なデータ

• 広告キャンペーンの命名規則はありますか？
• 使用するすべてのマーケティングプラットフォームにトラッキングピクセルが配置されていますか？
• マーケティングキャンペーンで使用するすべてのリンクにUTMパラメーターを追加していますか？ みんな？ よろしいですか？
• これは、Google AnalyticsURLBuilderまたはUTM.ioを使用して簡単に行うことができます。

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最高のデジタルマーケティングダッシュボードを設定する方法

アクティブなキャンペーンで何がうまくいっているのか、そしてトラッキングが少し改善できるところがわかったので、そのトラッキングを実行する方法を見てみましょう。

マーケティングデータの自動化が目標（そしてその大きな目標）かもしれませんが、自動化しようとしていることを正確に理解できるように、最初にこのプロセスを手動で実行することが非常に重要です。

ここでは、12の最高のマーケティングダッシュボードについて学ぶことができます。

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トラッキングを設定する方法

1. 手動ダッシュボード用にGoogleドキュメントスプレッドシートを設定する
2. Facebook、Google Analytics、Instagramなど、追跡する必要のあるすべてのものについて、追跡ピクセルをWebサイトに配置します。
3. すべてのリンクにUTMを追加します。 一人一人。 これをスキップしないでください-あなたはそれを後悔するでしょう。
4. 適切なツールを入手してください！ 全体像を見るには、それを行うための適切な分析ツールが必要です。

持っている必要があります：

• Web訪問とコンバージョンをカウントするためのGoogleAnalytics

• 顧客アトリビューション用のMixpanelまたはヒープ
• リードと顧客のデータを追跡するためのSalesforceやPipedriveのような優れたCRM （または、まだ始めている場合は、Googleスプレッドシートで問題ありません！）

持ってうれしい：

• Crazy EggやUserTestingなど、サイトでの顧客の行動を監視できるツール
• OptimizelyやInstapageなど、サイトのさまざまな機能をA/Bテストできるツール
• Improvadoのような自動データ集約ツール
  

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マーケティングダッシュボードを設定する方法

まず最初に、マーケティングダッシュボードテンプレートの空白のコピーをここからダウンロードします。

テンプレートをすべて設定したら、そのデータの分析と最適化を開始できるように、テンプレートを設定する方法について説明します。

最初に見てください-タブをいじって、見つけたものを見てください！ ダッシュボードを変更して、ビジネスモデルやマーケティングモデルに適したものにすることができます。

私が最初にマーケティングを始めたとき、私は毎日このようにダッシュボードを手動で更新していました。 もちろん、今はImprovadoを使用してデータを自動的に集計しています。 これについては後で詳しく説明します。

これらのタブはすべてどういう意味ですか？

マーケティングダッシュボードテンプレートの各タブには、特定の特別な意味があります。 分解させてください…

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タブ＃1：毎日リード

ここImprovadoで新しいリードを獲得するたびに（私たちにとって、これは誰かがデモを要求するときです）、Webflow（Webホスティングツール）からアラートを受け取るのでわかります。

また、Mixpanelからデータを収集できるため、そのリードがどこから来たのかがわかります。これにより、サイトリードの初期参照ドメインがどこから来たのか、およびリードがクリックしたリンクのUTMパラメーターがわかります。 このデータは、チャネル属性列を更新するために使用するものです。

最後の3つの列は、Salesforceから取得できるデータに基づいています。 リードがチャンスになったのかどうか、どの段階にあるのか、収益額、取引が成立した日付について説明します。

私は毎日来るリードに関するこのすべてのデータを収集し、この最初のタブでそれを行います。

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タブ＃2：月次パフォーマンス

このタブは、私が利用してキャンペーンを実行しているさまざまなマーケティングチャネルをすべて追跡します。

毎月、各チャネルの次の指標を追跡しています。

• 生成されたリードの数
• チャネルあたりのコスト
• 取得あたりのコスト（CAC）
• チャネルごとの機会の数（これはB2Bビジネス専用です）
• チャネルごとの成約/獲得した取引の数
• チャネルあたりの収益

タブの一番下までスクロールすると、各月の全体的な統計の概要が、有料チャンネルと無料チャンネル、および混合合計で分類されて表示されます。

また、月ごとの機会（リード）および/または収益の成長を確認することができます。

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タブ＃3：許容されるCAC

CAC=取得あたりのコスト。 獲得した顧客ごとに支払う金額。

許容されるCACは、基本的に、各チャネルに費やすことができるリードあたりの損益分岐点のコストです。

次に、[許容されるCAC]タブは、各チャネルが生み出している収益の量、つまりその特定のチャネル内でリードを獲得するために費やすことができる金額を示します。

これはそうです、そして私はこれを十分に強調することはできません、非常に重要です。

特定のチャネル内で費やすことができる金額を理解することは、スマートなマーケティング決定を行うためにマーケティング予算を最適化するために不可欠です。

許容CACを下回るリードを取得すると、お金を稼ぐことになります（おそらく、他の諸経費に応じて）。

月ごとの全体的な許容CACは、注意を払うための重要な指標です。

言われていることすべて、 覚えておくべきもう1つの重要なこと：全体的な累積許容CACは、チャネルごとの許容CACよりも重要です。 これは特に、無料チャンネルと有料チャンネルの両方でキャンペーンを実行している場合に当てはまります。 未払いのチャネルを通じて獲得しているリードは、多くの場合、有料のチャネルの高コストを補い、CAC全体の成果を上げることができます。

許容されるCACが増加している場合、それはあなたがより多くの収入を生み出しており、それらを獲得するためにリードごとにより多くのドルを費やすことを正当化できることを意味します-これは非常に良いことです。

実際のCACが低下している場合、これも良いことです。つまり、お金を節約しているということです。

そうは言っても、許容CACが実際のCACよりも高い限り、実際のCACが上がってもまったく問題ありません。

私は通常、最後の3か月のデータを含めることによって許容CACを追跡します。

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タブ＃4：月間目標

あなたのマーケティング目標はどうあるべきですか？ 全く分からない？ このタブは、それを理解するのに役立ちます。

ここでの目標は、逆方向に作業することです。1年または1か月の全社的な収益目標を見て、マーケティング目標を把握します。

毎月または毎年、あなたの会社の誰かがその年の予測をまとめて、彼らがどれだけの収入を生み出したいかを特定しています。

この数に基づいて、生成する必要のあるリードの数、それを行うために費やす必要のある金額、および最終的に必要なクライアントの数を決定できます。

変更できるいくつかの仮定：

• 平均獲得取引サイズ
• 機会転換率につながる
• 取引コンバージョン率を獲得する機会
• リードあたりのコスト

これらの各要素は個々のビジネスに基づいているため、独自のマーケティングダッシュボードを設定するときは、それを考慮に入れてください。

これらのメトリックを設定するために、どのように逆方向に作業しますか？ 説明させてください：

収益目標から、設定された目標を達成するために成約する必要のある取引の数を決定できます。

これらの取引をすべて成立させるには、一定数の機会（または適格なリード）が必要になります。

その数の機会を得るには、特定の数のリードが必要になります。

そして、その数のリードを獲得するには、リードあたりの平均コストに応じて、マーケティングに一定の金額を費やす必要があります。

このタブは、マーケティング予算を正当化し、その予算からマーケティング目標をどのように導き出したかを説明するための優れたツールです。

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タブ＃5：月半ばのペーシングチェックイン

それで、あなたは月の半ばで、多分あなたは疑問に思っているでしょう。 それとも私は自分の目標を達成できていませんか？」

「毎月の目標を達成するには、特定のチャネルでの支出を増やす必要がありますか？ または、支出が速すぎるため、特定のチャネルを引き戻す必要がありますか？

このタブは記入するのが面倒なものの1つですが、月末に到達したくなく、予算を大幅に超過したか、目標を達成できなかったことに気付くため、非常に重要です。

したがって、このようなものを手動で追跡している場合、このタブは成功に不可欠です。 そして、このプロセスを自動化している場合は、Improvadoですぐにそれを行う方法を紹介します。

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タブ＃6：毎週の概要

このタブは、月の半ばのペーシングチェックインタブとまったく同じですが、月の前半と後半を表示する代わりに、チャネルごとの週ごとの比較を表示する点が異なります。

これは、支出や潜在顧客の目標を考え出す可能性のある「危険信号」を見つけるためのもう1つの優れた方法です。

これは更新するのが面倒なもう1つの方法ですが、繰り返しになりますが、完全に価値があります。 そしてもちろん、あなたはいつでもそれを自動化することを決めることができます（私たちが到達していることを約束します）。

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タブ＃7：まとめ

このタブはあなたにとって重要です。 私は「あなた」を強調します。なぜなら、これをCEOに見せると、彼女/彼の目が釉薬になるからです。

細かすぎます。

マーケティングチームの外部の人々がそれをすばやく理解できるように、視覚的にストーリーを伝える必要があります。

つまり、きれいなチャートやグラフを作成し、それをデジタルマーケティングレポートとして機能するプレゼンテーションデッキに配置することを意味します。 彼らが知る必要がある重要なポイント。

[概要]タブでは、作成したチャートやグラフを追跡できます。

繰り返しますが、これはこのプロセスの手動バージョンです。すべてのデータを手動で追跡している場合にのみ必要です。

レポートを自動化し、部外者がいつでも理解できるリアルタイムのマーケティングダッシュボードを作成したいですか？ Improvadoはそのためにここにあります。

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実行したばかりのマーケティングキャンペーンのROIを表示する

この手順は非常に重要であり、必要なすべての情報が[許可されるCAC]タブに表示されます。

このタブには次の情報が表示されます。

• チャネル別の収益
• 広告費用対効果、ROASまたはROI
• 顧客生涯価値（LTV）
• はるかに！

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これらのメトリックを追跡して、将来のパフォーマンスを予測します

[概要]タブは、以下を追跡するのに役立ちます。

• 機会へのリード（適格リード）のコンバージョン率
• コンバージョン率を獲得する機会
• リード成長率
• 機会成長率
• CPL
• 平均ウォンディールサイズ

これらの指標を[月間目標]タブ（以下を参照）の黄色のフィールドに接続すると、将来のパフォーマンスを予測し、それに応じて目標をマッピングできます。

過去3か月間のリード成長率とオポチュニティ成長率がわかっている場合は、今後数か月で見られる可能性が最も高い成長を予測して理解することができます。

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このプロセスを自動化する方法（およびデータの追跡を手動で停止する方法）

デモをスケジュールする

この画像は、Improvadoがどのように機能するかを示しています。

Improvadoを使用すると、Facebook広告、Adwords、Google Analytics、Linkedin、Twitter、Pinterest、YouTubeなどのさまざまなマーケティングプラットフォームをすべて1か所で同期できます。 Improvadoには約80の異なるマーケティングプラットフォーム統合があり、必要なカスタム統合を構築できます。

次に、そのデータを一緒にマップして、任意のビジネスインテリジェンス（BI）ツールに送信できます。 Tableau、Looker、Google Data Studio、およびPowerBIはすべて優れたオプションです。

または、Improvadoプラットフォーム内でデータを視覚化することもできます。

Improvadoの最も優れている点は、マーケターによって作成されたことです。つまり、すべてのマーケティングニーズに合わせて特別に作成されたということです。

実際、Improvadoは実際には最初にマーケティングエージェンシーでした。 何百人ものクライアントと話をした後、チームはマーケティングデータの集約がほとんどのマーケターにとって大きな問題であることに気づきました。

代理店として、彼らはクライアントが無料で使用できるデータ集約ツールをすでに構築していました。

最終的に、クライアントは「ねえ、私たちはこのツールにお金を払うだけだろう」と言い始めました。 すごい。

そして、Improvadoの人生の次の段階が生まれました。 彼らは代理店からSaasツールにピボットし、より多くのマーケターがデータの集約とレポートの目標を達成できるように支援しました。

これで、チャネルをImprovadoに接続すると、ソフトウェアがすべてのデータを自動的に収集して、スプレッドシート、Improvado自体、または会社が使用する可能性のある任意のBIツールなどの好きな場所でデータを表示できるようになります。

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1つのダッシュボードですべてのデジタルマーケティングチャネルを表示する方法

Improvadoを使用する前に、特定の広告の掲載結果や特定のチャネルに費やした金額を知りたい場合は、個々のマーケティングプラットフォームにログインして、必要なデータが見つかるまでクリックする必要があります。

これで、Improvadoマーケティングダッシュボードにログインするだけで、いつでもすべてのプラットフォームのすべてのデータを表示できます。

このプラットフォームでは、プラットフォーム全体のリアルタイムのコストデータを即座に確認できます。これには、次のような指標が含まれます。

• 印象
• 費用
• クリック数
• CPA
• リード
• 収益
• クリック率

個々のマーケティングプラットフォーム内で利用可能なすべてのデータは、Improvadoを使用して1つのダッシュボード内から表示できるようになりました。

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きめ細かいデジタルマーケティングデータの取得

Improvadoはマーケターによって構築されたため、マーケターはマーケティングキャンペーンに関するすべてを最も詳細なレベルで確認できるようにしています。

例：アドワーズ広告キャンペーンを実行していて、アドワーズ広告ダッシュボード内でキャンペーンを最適化しようとしています。

パフォーマンスのパターンや傾向を探すときは、多くのクリックを行う必要があります。

一方、Improvadoダッシュボードを使用すると、すべてを1か所に簡単に表示できるため、最適化の決定をはるかに迅速に行うことができます。

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すべてのマーケティングチャネルからのデータを数分で同期

すべてのマーケティングチャネルからのデータを数分で同期できます。 そのデータがCSVファイルやExcelファイルなどのオフラインソースに格納されている場合でも、データをアップロードして、他のデータと一緒にシームレスに視覚化できます。

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マーケティングデータを任意のBIツールに送信します（開発者は必要ありません）

これは本当に重要です。 マーケティングデータを自動化するために開発者は必要ありません。

マーケティングのニーズに開発者の注意を引くことになると、それは苦労する可能性があることを私たちは知っています。 それらの覗き見は、製品の構築など、他の重要な作業を行うのに忙しいです。 彼らには会社の利害関係者が製品のアップデートのようなものを求めています-あなたが知っている、ささいなこと。

彼らが必要とする最後のことは、マーケティングAPI統合の構築に行き詰まることです。

だからこそ、Improvadoは素晴らしいです。

これらの統合を構築するためにエンジニアの時間を使用するよりもはるかに安価です。

マーケティングデータをTableauに即座に接続

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おっと！ フォームの送信中に問題が発生しました。

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そのデータとSHOWCASEのパフォーマンスを視覚化する

リーダーシップチームのために視覚的でリアルタイムのマーケティングレポートを作成することは、意思決定を促進し、成長を続けるのに役立ちます。

Improvadoを使用すると、ライブリンクまたはPDFを介してリアルタイムのマーケティングインサイトを共有できます。スケジュールされたレポートを送信したり、C-Suiteに読み取り専用アクセスを許可して、最新情報を確認したりできます。

あなたがマーケティングエージェンシーである場合、あなたのクライアントはあなたが毎日/週/月にあなたのマーケティングダッシュボードを更新するのを待つことに興味がないでしょう。 彼らはログインしてあなたの進捗状況にリアルタイムでアクセスできるはずです。

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結論

マーケティングダッシュボードは重要であり、私たち自身がそう言うのであれば、この自動化ツールは一種の大きな問題です。

手動のマーケティングダッシュボードプロセスを開始したいですか？ テンプレートをダウンロードするには、ここをクリックしてください。

自動化する準備はできましたか？ デモをスケジュールするには、ここをクリックしてください。

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