部署 CRM 時要避免的錯誤

最近，Small Biz in :15 on location 前往德克薩斯州奧斯汀參加 Zoho Day 2022，與 Zoho 的 Zoho CRM 營銷主管 Gopal Sripada 交談。

本次對話的主題是任何希望實施工具以優化其運營的企業的共同話題。 部署上述技術時要避免什麼，在這種情況下是客戶關係管理 (CRM)。 根據 Gopal 的說法，“如果您沒有很好地規劃您的需求，CRM 部署可能會成為一場噩夢。”

在 YouTube 上查看上面對 Gopal Sripada 的完整採訪，或者使用頁面底部的播放器在 SoundCloud 上收聽。

部署 CRM 的挑戰

Gopal 首先解釋了為企業部署 CRM 解決方案的挑戰，他接著說：

如果您沒有很好地規劃您的需求，CRM 部署可能會成為一場噩夢。 在部署 CRM 之前，最重要的事情之一是您需要與您的利益相關者交談：銷售、營銷、客戶支持，然後是 CTO 和 CIO。 如果它是一家中端公司，那麼收集所有這些需求並嘗試對其進行建模。 所以大多數公司，他們做什麼，他們購買CRM，然後他們開始做逆向工程，然後他們尋求可行性，更確切地說，這可能是一種自下而上的方法。

• 閱讀更多：什麼是 CRM 系統以及它可以為小型企業做什麼？

成功部署的三個停止過程

根據 Gopal 的說法，大多數公司都處於匆忙模式。 他們先申請執照，然後開始聘請顧問，然後再考慮可行性。 根據 Gopal 的說法，“......不是昨天部署 CRM，而是需要 18 個月、一年等等。” 然而，Gopal 說有一個更好的方法：

1.最好提前收集你的需求，把它們記錄好，然後去選擇供應商，然後去實施。 如果一開始就避免了這個錯誤，那麼大部分 CRM 實施都可能是小菜一碟。

2.一旦 CRM 推出，就會出現問題，Gopal 說，他們應該有一個沙箱。 /而不是在現實生活環境中部署實際功能，他們應該首先在沙盒收件箱環境中嘗試。 然後，如果每個人都對此感到滿意，然後將其推廣到整個公司。

3.定期，銷售和營銷，提出新戰略、新領域和其他實施。 準備好修剪您的 CRM 系統以及將您的銷售系統劃分為不同的區域。 因此，利用您的區域管理、銷售績效管理功能，並記錄您在工作流程自動化或業務流程管理中所做的每一項更改，將使每個人都保持最新狀態，以確保事情不會脫離背景。

Gopal 補充說，“如果這三件事得到妥善解決，CRM 實施可以在更短的時間內獲得很多好處。”

肖恩：讓我們談談小型企業。 與您同行的企業都在談論所有不同的利益相關者。 假設利益相關者較少但可能根本沒有軟件經驗的企業。 當他們第一次開始涉足選擇和使用這種技術時，他們可能會遇到哪些主要陷阱？

Gopal：中端市場有一種心態，他們的需求是不同的。 但是，儘管初創企業和小型企業需要開箱即用，但他們需要一些標準功能，這些功能無需大量定製或大量工作流程自動化配置即可使用。 低代碼，無代碼，專業代碼，對嗎？

我可能會建議小型企業使用開箱即用的連接器可用的香草產品。 如果他們這樣做，他們將盡可能快地開始拆包系統，並且隨著 CRM 系統的實施也將隨著業務的增長而增長，他們可以開始增長。

因此，與其選擇複雜的工作流程自動化業務流程管理系統，他們可以選擇像我們擁有的 Bigin 那樣的較小差異的 CRM。 所以 Bigin 可能是小型企業的理想軟件。 他們實際上不需要做很多定制，他們需要做很多工作流自動化配置。 他們可以在 24 小時內推出。 他們實際上可以日復一日地看到差異。 隨著他們的成長，他們肯定可以選擇更大的。

肖恩：所以讓我們再談一點。 讓我們特別談談 Bigin。 對於那些還不知道自己在用 CRM 做什麼的企業來說，這是一個更簡單的應用程序。 讓我們備份並說我們正在談論與產品無關的東西。 所以目前，不僅僅是Bigin。

我剛剛開始，我不知道該選擇什麼工具。 我知道什麼是 CRM。 我知道他們應該幫助我自動化客戶關係，但我不知道該選擇什麼。 我是否選擇了同樣具有 CRM 品質的電子郵件營銷產品？ 我要選擇成熟的技術嗎？ 我真正需要什麼？ 假設我有電子商務業務或服務業務。

Gopal：所以小企業，他們負擔不起請顧問和部署更多第三方的東西。 因此，他們可以選擇聯合內容。 那裡有博客，他們可以閱讀和理解他們可以遵循的一些流程。 那裡有很多第三方評論網站。 他們可以從列表中選擇幾個工具，例如營銷、銷售和支持。

因此，與其等待或花費大量金錢或時間來選擇正確的組件或正確的工具，他們實際上可以在 24 小時內或一周內嘗試任何工具，對嗎？ 他們實際上可以閱讀網站、以小型企業為中心的焦點網站上的大量精彩內容。

因此，這些網站實際上為小型企業創業者提供了更多信息，以啟動他們的 CRM 實施。 如果我們的小型企業分析師閱讀他們的幾個博客，他們就會產生很多精彩的內容，對吧？ 他們實際上可以提供更多的動力來開始一些事情，這與您必須接觸更大的顧問不同，並且所有三篇博客文章都為初創公司所有者或企業家提供了更多信息以開始部署。

例如，您有一家單人公司。 您實際上可以選擇這些產品。 因此，與其質疑他們的可信度，不如去嘗試一下。 因為今天的大多數產品都提供免費增值模式。 免費增值服務對小企業來說就像一個福音。 他們實際上可以享受免費增值服務，然後他們仍然可以打開包裝並嘗試一些事情。 如果它很好，請使用它並嘗試多一個免費增值套餐，而不是長期承諾併購買十個座位，100 個座位。 只需購買每月訂閱模式即可。 與其承諾按年訂閱，不如按月訂閱。 如果您在三個月內喜歡它，那麼您可以添加更多席位，因為這是訂閱經濟為小企業主提供的靈活性。

Gopal 在演講結束時說：“所以有一個概念叫做快速失敗。 如果你想更快地失敗，而不是等待 18 個月然後哦，這是行不通的。”

15 秒或更短的小企業小費

無論是 CRM 還是您希望在小型企業中實施的其他工具，以下是您應該考慮的兩個必須提示，以幫助您走上正確的道路。

• 避免在未先與您的員工交談的情況下購買軟件。
• 確保您購買的軟件滿足他們的需求，否則您的努力可能會徒勞無功。

再次感謝 Gopal Sripada。 如果您喜歡這次談話，請發表評論，讓我們知道您希望在未來的計劃中看到哪些主題。 如需更多小型企業新聞和提示，請加入 [email protected]。

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