CRM導入時に避けるべきミス

最近、15:15 の Small Biz は、Zoho Day 2022 のためにテキサス州オースティンを訪れ、Zoho のマーケティング責任者である Zoho CRM の Gopal Sripada と話をしました。

この会話のトピックは、運用を最適化するツールの実装を検討しているすべての企業に共通するトピックです。 上記のテクノロジーを導入する際に避けるべきこと、この場合は顧客関係管理 (CRM) です。 Gopal 氏によると、「要件を十分に計画していない場合、CRM の展開は悪夢になる可能性があります。」

上記の YouTube で Gopal Sripada との完全なインタビューをチェックするか、ページの下部にあるプレーヤーを使用して SoundCloud で聞いてください。

CRM導入の課題

Gopal は、企業向けの CRM ソリューションを導入する際の課題について説明することから始め、次のように続けています。

要件を十分に計画していない場合、CRM の展開は悪夢になる可能性があります。 CRM を導入する前に最も重要なことの 1 つは、関係者 (営業、マーケティング、カスタマー サポート、CTO、CIO) と話し合う必要があることです。 中堅企業の場合は、これらすべての要件を収集してモデル化してください。 つまり、ほとんどの企業は、CRM を購入してからリバース エンジニアリングを開始し、実現可能性を求めて、むしろボトムアップのアプローチになる可能性があります。

• 続きを読む: CRM システムとは何か、中小企業にとって何ができるのか?

導入を成功させるための 3 つのストップ プロセス

Gopal によると、ほとんどの企業は急いでいます。 彼らはライセンスを取得し、コンサルタントを雇い始め、実現可能性を求めます。 Gopal 氏によると、「...昨日 CRM を展開する代わりに、18 か月、1 年、などとかかるでしょう。」 ただし、Gopal は、より良い方法があると述べています。

1.事前に要件を収集し、十分に文書化してから、ベンダーを選択してから実装することをお勧めします。 最初にその間違いを回避できれば、CRM の実装のほとんどは簡単なものになる可能性があります。

2. CRM が展開されると問題が発生するため、Gopal は、サンドボックスを用意する必要があると述べています。 /実際の機能を実際の環境にデプロイするのではなく、まずサンドボックス インボックス環境で試す必要があります。 そして、全員がそれに満足したら、それを会社全体に展開します。

3.定期的に、セールスとマーケティングは、新しい戦略、新しい領域、およびその他の実装を考え出します。 CRMシステムを整理し、販売システムをさまざまな地域に分割する準備をしてください. したがって、テリトリー管理、販売実績管理機能を利用し、ワークフローの自動化またはビジネス プロセス管理で行ったすべての変更を文書化することで、全員が最新の状態に保たれ、物事が文脈から外れていないことを確認できます。

Gopal 氏は、「これら 3 つのことに適切に対処すれば、CRM の導入により、より短い時間で多くの利益を得ることができます」と付け加えています。

Shawn:中小企業について話しましょう。 あなたとのビジネスは、すべての異なる利害関係者について話していました。 利害関係者の数が少ないが、ソフトウェアの経験がまったくないビジネスを考えてみましょう。 この種のテクノロジーを選択して使用するという水につま先を浸し始めたときに、彼らが陥る可能性のある主な落とし穴は何ですか?

Gopal:中規模市場には 1 種類の考え方があり、ニーズは異なります。 しかし、新興企業や中小企業は、箱から出してすぐに何かを始める必要があるのに対し、大規模なカスタマイズや大規模なワークフロー自動化構成なしで利用できる標準機能のセットが必要です. ローコード、ノーコード、プロコードですよね？

中小企業には、コネクタが利用可能なすぐに使用できるバニラ製品を使用することをお勧めします. そうすることで、できるだけ早くシステムの開梱を開始し、ビジネスの成長に合わせて CRM システムの実装も成長するため、成長を始めることができます。

したがって、複雑なワークフロー自動化ビジネス プロセス管理システムを使用する代わりに、私たちが持っている Bigin のような CRM のより小さなバリエーションを使用することができます。 したがって、Bigin は中小企業にとって理想的なソフトウェアとなる可能性があります。 実際に多くのカスタマイズを行う必要はなく、多くのワークフロー自動化構成を行う必要があります。 24 時間以内にロールアウトできます。 彼らは実際に毎日の違いを見ることができました。 彼らが成長するにつれて、彼らは間違いなくより大きなものに行くことができます.

ショーン:では、それについてもう少し話しましょう。 特にビギンについて話しましょう。 これは、CRM を使って何をしているのかまだわからない企業にとって、よりシンプルなアプリケーションです。 バックアップして、製品にとらわれない何かについて話しているとしましょう。 現時点では、ビギンだけではありません。

始めたばかりで、どのツールを選択すればよいかわかりません。 私はCRMが何であるかを知っています。 顧客関係を自動化するのに役立つことになっていることは知っていますが、何を選択すればよいかわかりません。 CRMの資質も備えたメールマーケティングを選択する必要がありますか? 本格的なテクノロジーを選択する必要がありますか? 本当に必要なものは何ですか？ たとえば、e コマース ビジネスまたはサービス ビジネスを行っているとします。

Gopal:つまり、中小企業は、コンサルタントを雇ってサードパーティのものを展開する余裕はありません。 むしろ、シンジケートされたコンテンツに行くことができます. そこにはブログがあり、彼らは従うことができる一連のプロセスを読んで理解することができました. そして、そこには非常に多くのサードパーティのレビューサイトがあります. リストから、マーケティング、販売、サポートなどのツールをいくつか選ぶことができます。

したがって、適切なコンポーネントや適切なツールを選択するのを待ったり、多くのお金や時間を費やしたりするのではなく、実際に 24 時間以内または 1 週間以内に任意のツールを試すことができますよね? 彼らは実際に、中小企業中心のウェブサイトで利用可能な多くの優れたコンテンツを読むことができました.

したがって、これらのサイトは実際には、中小企業の起業家が CRM の実装を開始するためにより多くの情報を提供しています。 私たちのスモール ビジネス アナリストがブログをいくつか読めば、すばらしいコンテンツをたくさん作成できる場所ですよね? より大きなコンサルタントにアプローチしなければならないのとは異なり、彼らは実際に何かを始めるためのより多くの動機を与えることができます.3つのブログ記事はすべて、スタートアップの所有者や起業家が展開を開始するためのより多くの情報を提供します.

たとえば、あなたは一人の会社を持っています。 実際にこれらの製品を選択できます。 したがって、彼らの信頼性を疑うのではなく、行って試してみてください. 現在、ほとんどの製品がフリーミアム モデルを提供しているためです。 フリーミアムは中小企業にとって恩恵のようなものです。 彼らは実際にフリーミアムに行くことができ、それでも彼らは開梱していくつかのことを試すことができました. それが良ければ、それを使用して、長い間契約して 10 シート、100 シートを購入するよりも、もう 1 つのフリーミアム パッケージを試してみてください。 毎月のサブスクリプション モデルを購入するだけです。 年間サブスクリプションにコミットするのではなく、月間サブスクリプションを選択してください。 3 か月後に気に入った場合は、シートを追加します。これは、サブスクリプション エコノミーが中小企業の経営者に与える柔軟性だからです。

Gopal は次のように話して締めくくります。 18 か月待ってから失敗するのではなく、より早く失敗したい場合は、これはうまくいきません。」

15秒以内の小さなビズチップ

中小企業に導入しようとしているのが CRM であろうと別のツールであろうと、正しい道を歩むために考慮すべき 2 つのヒントを以下に示します。

• 最初に担当者と話をせずにソフトウェアを購入することは避けてください。
• 購入したソフトウェアが彼らのニーズを満たしていることを確認してください。そうしないと、あなたの努力が無駄になる可能性があります。

ゴパル・スリパダに再び感謝します。 会話を楽しんだ場合は、コメントを残して、今後のプログラムで取り上げてほしいトピックをお知らせください。 中小企業のニュースやヒントについては、[email protected] に参加してください。

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