Greșeli de evitat în timpul implementării CRM

Recent, Small Biz din :15 la locație a călătorit în Austin, Texas pentru Zoho Day 2022 pentru a discuta cu șeful de marketing, Zoho CRM la Zoho, Gopal Sripada.

Subiectul acestei conversații este unul comun oricărei afaceri care doresc să implementeze un instrument pentru a-și optimiza operațiunile. Ce trebuie evitat atunci când implementați tehnologia respectivă, care în acest caz este managementul relației cu clienții (CRM). Și conform lui Gopal, „Implementarea CRM ar putea deveni un coșmar dacă nu vă planificați foarte bine cerințele.”

Consultați interviul complet cu Gopal Sripada de mai sus pe YouTube sau ascultați pe SoundCloud folosind playerul din partea de jos a paginii.

Provocările implementării CRM

Gopal a început prin a explica provocările implementării unei soluții CRM pentru o afacere, el continuă spunând:

Implementarea CRM ar putea deveni un coșmar dacă nu vă planificați foarte bine cerințele. Și unul dintre cele mai importante lucruri înainte de implementarea CRM este că trebuie să discutați cu părțile interesate: vânzări, marketing, asistență clienți, apoi CTO și CIO. Dacă este o companie de gamă medie, atunci adună toate aceste cerințe și încearcă să le modelezi. Deci, majoritatea companiilor, ceea ce fac, achiziționează CRM și apoi încep să facă inginerie inversă, apoi caută fezabilitate și, mai degrabă, ar putea fi o abordare de jos în sus.

• CITEȘTE MAI MULT: Ce este un sistem CRM și ce poate face pentru întreprinderile mici?

Procesul de trei opriri pentru implementarea cu succes

Potrivit Gopal, majoritatea companiilor merg în grabă. Se duc pentru o licență, apoi încep să angajeze consultanți, apoi merg la fezabilitate. Și conform lui Gopal, „... În loc să implementezi CRM ieri, va dura 18 luni, un an și așa mai departe și așa mai departe.” Cu toate acestea, Gopal spune că există o modalitate mai bună:

1. Este întotdeauna mai bine să vă adunați cerințele în avans, să le documentați bine, apoi să alegeți un furnizor și apoi să treceți la implementare. Dacă această greșeală este evitată la început, cea mai mare parte a implementării CRM ar putea fi un cakewalk.

2. Odată ce CRM-ul este lansat, vor apărea probleme și Gopal spune că ar trebui să aibă un sandbox. / în loc să implementeze caracteristicile reale în mediul de viață real, ar trebui să încerce mai întâi într-un mediu de tip sandbox. Apoi, dacă toată lumea este mulțumită de asta, atunci lansează-l întregii companii.

3. Periodic, vânzările și marketingul, vin cu noi strategii, noi teritorii și alte implementări. Fiți gata să vă tăiați sistemul CRM, precum și să vă împărțiți sistemul de vânzări în diferite teritorii. Prin urmare, utilizarea managementului teritoriului, a funcțiilor de gestionare a performanței vânzărilor și documentarea fiecărei schimbări pe care o faceți în automatizarea fluxului de lucru sau în gestionarea proceselor de afaceri îi va menține pe toți la curent pentru a vă asigura că lucrurile nu ies din context.

Gopal adaugă: „Dacă aceste trei lucruri sunt abordate corect, implementarea CRM ar putea aduce multe beneficii într-un timp mai scurt petrecut.”

Shawn: Să vorbim despre afaceri mai mici. Companiile cu tine spuneau despre toți diferiții factori interesați. Să presupunem că afacerile cu mai puține părți interesate, dar poate că nu au deloc experiență cu software-ul. Care sunt capcanele majore pe care le pot întâmpina atunci când încep pentru prima oară să-și cufunde degetul în apa selectarii acestui tip de tehnologie și folosirea ei?

Gopal: Piețele mijlocii au un fel de mentalitate și nevoile lor sunt diferite. Dar, în timp ce start-up-urile și întreprinderile mici trebuie să înceapă ceva din cutie, au nevoie de un set de funcționalități standard care sunt disponibile fără personalizare grea sau fără configurații grele de automatizare a fluxului de lucru. Cod redus, fără cod, cod pro, nu?

Poate că le-aș recomanda întreprinderilor mici să opteze pentru produse vanilie care sunt din cutie și sunt disponibile conectori. Dacă vor face asta, vor începe să despacheteze sistemul cât de repede ar putea și ar putea începe să crească pe măsură ce implementarea sistemului CRM va crește pe măsură ce afacerea lor crește.

Deci, în loc să opteze pentru un sistem complex de gestionare a proceselor de afaceri de automatizare a fluxului de lucru, ar putea opta pentru o variantă mai mică de CRM precum Bigin pe care o avem. Deci Bigin ar putea fi software-ul ideal pentru întreprinderile mai mici. De fapt, nu trebuie să facă multă personalizare, trebuie să facă o mulțime de configurații de automatizare a fluxului de lucru. Îl pot lansa în 24 de ore. Ei puteau vedea de fapt diferența zi de zi. Pe măsură ce cresc, cu siguranță ar putea alege altele mai mari.

Shawn: Deci hai să mai vorbim puțin despre asta. Să vorbim despre Bigin în special. Aceasta este o aplicație mai simplă pentru companiile care nu știu încă ce fac cu CRM. Să revenim și să spunem că vorbim despre ceva care este un fel de produs agnostic. Deci, în acest moment, nu doar Bigin.

Abia sunt la început și nu am idee ce instrument să aleg. Știu ce sunt CRM-urile. Știu că ar trebui să mă ajute să automatizez relațiile cu clienții, dar nu am idee ce să aleg. Aleg un lucru de marketing prin e-mail care are și calități CRM? Aleg o tehnologie completă? De ce am nevoie cu adevărat? Să presupunem că am o afacere de comerț electronic sau o afacere de servicii.

Gopal: Așadar, întreprinderile mici nu își permit să apeleze la consultanți și să implementeze mai multe lucruri de la terți. Deci, mai degrabă ar putea merge pentru conținut sindicalizat. Există bloguri acolo, ei ar putea citi și înțelege un set de procese pe care le-ar putea urma. Și există atât de multe site-uri de recenzii ale terților acolo. Ar putea alege câteva instrumente din listă, cum ar fi marketing, vânzări și asistență.

Deci, în loc să aștepte sau să cheltuiască o mulțime de bani sau timp pentru a alege componenta potrivită sau instrumentul potrivit, ei ar putea încerca orice instrument în doar 24 de ore sau într-o săptămână, nu? Ei ar putea citi de fapt o mulțime de conținut grozav disponibil pe site-uri web, site-uri web centrate pe afaceri mici.

Așadar, acele site-uri oferă de fapt mai multe informații antreprenorilor care pornesc afaceri mici pentru a-și lansa implementarea CRM. Aici analiștii noștri de afaceri mici produc o mulțime de conținut grozav dacă citesc câteva bloguri de la ei, nu? De fapt, ar putea oferi mai multă motivație pentru a începe ceva, spre deosebire de tine, trebuie să abordezi consultanți mai mari și toate cele trei articole de blog oferă mai multe informații proprietarilor de startup-uri sau antreprenorilor pentru a începe implementarea.

De exemplu, aveți o companie cu o singură persoană. Chiar ai putea alege aceste produse. Deci, în loc să le puneți la îndoială credibilitatea, mergeți și încercați. Pentru că majoritatea produselor de astăzi oferă modele freemium. Freemium-ul este ca un avantaj pentru întreprinderile mici. Ei ar putea de fapt să meargă pentru un freemium și apoi încă ar putea despacheta și încerca câteva lucruri. Dacă este bun, folosește-l și încearcă încă un pachet freemium în loc să ai un angajament lung și să cumperi zece locuri, 100 de locuri. Mergeți doar să cumpărați un model de abonament lunar. În loc să te angajezi la un abonament anual, optează pentru un abonament lunar. Dacă vă place în trei luni, în continuare adăugați mai multe locuri pentru că aceasta este flexibilitatea pe care economia abonamentului o oferă proprietarilor de afaceri mici.

Gopal încheie discursul spunând: „Deci există un concept numit fail fast. Dacă vrei să eșuezi mai repede, în loc să aștepți 18 luni și apoi oh, asta nu funcționează.”

Sfat pentru afaceri mici în 15 secunde sau mai puțin

Fie că este vorba de CRM sau de un alt instrument pe care doriți să îl implementați în afacerea dvs. mică, iată două sfaturi obligatorii pe care ar trebui să le luați în considerare pentru a vă duce pe calea cea bună.

• Evitați să cumpărați software fără a vorbi mai întâi cu oamenii dvs.
• Asigurați-vă că software-ul pe care îl achiziționați răspunde nevoilor lor sau eforturile dvs. pot fi în zadar.

Mulțumesc din nou lui Gopal Sripada. Dacă v-a plăcut conversația, vă rugăm să lăsați un comentariu și să ne spuneți ce subiecte doriți să vedeți tratate în programele viitoare. Pentru mai multe știri și sfaturi despre afacerile mici, alăturați-vă nouă@smallbiztrends.com.

Ascultă pe SoundCloud:

Obțineți cele mai recente titluri de la Small Business Trends. Urmărește-ne pe Știri Google.