5 位财务顾问寻找发展业务的想法

勘探可以成就或破坏公司，因为寻找客户对于维持业务发展至关重要。 作为一名财务顾问，您具备进行潜在投资的基础知识，但总有激发新想法的空间。 继续阅读以发现可用于发展业务的 5 个潜在客户想法。

1. 优化您的顾问网站

根据 WPForms，47% 的在线购买服务或产品的人首先访问了公司的网站。 这就是为什么我们的第一个提示是确保您的网站已准备好利用任何潜在流量。

那么，你怎么能这样做呢？ 好吧，有几种方法可以优化您的网站并帮助吸引和转换访问者。 这些要素包括：

• 现代网站设计
• 使用内容管理系统
• 提供博客和增值资源
• 通过分析跟踪绩效
• 整合社交媒体渠道
• 使用简化的网站导航
• 实施适当的 CTA

这些元素可以帮助访问者通过您的网站进行自我认证，从而轻松提高潜在客户的质量。 Tahoe Rim Wealth Advisors 网站提供了这些实用技巧的一个很好的例子：

如需更多帮助创建您的梦想网站，请查看关于什么是出色的财务顾问网站的博客。

2. 通过电子邮件营销进行教育

据 HubSpot 称，每天有超过 40 亿电子邮件用户，这意味着多达 40 亿潜在客户。 利用电子邮件营销，因为它是直接与潜在客户联系以展示您提供的服务、提供更新甚至只是签到的好方法。电子邮件营销使与大量人员进行交流变得容易，同时也保留了您的信息个人的。 请记住，在使用电子邮件营销时：

• 不要用电子邮件向客户发送垃圾邮件，将它们隔开
• 做的不仅仅是宣传您的服务
• 确保您的主题行具有影响力
• 使用 CTA 增加您的潜在客户

使用不同类型的电子邮件（欢迎电子邮件、提醒电子邮件等）

通过电子邮件营销进行潜在客户调查时，您的目标是通知您的读者并为他们提供购买所需的保证。 帮助他们了解您的服务和咨询公司，同时通过不仅仅是一家企业与他们建立联系。

3.与LinkedIn链接

LinkedIn 是最受欢迎的社交媒体之一，拥有近 7.4 亿用户，使其成为建立人脉和前景的绝佳网站。 毕竟，LinkedIn 首先是一个社交网站，其次才是社交媒体。 从与用户联系、开始对话和加入群组开始。 在新地方与新朋友互动将使您摆脱“网”并与目前在市场上寻求财务建议的新潜在客户建立联系。

以下是一些在 LinkedIn 上为您提供帮助的提示。

使用领英群组

LinkedIn Groups 允许顾问与有助于推广您的业务和品牌的人员和想法建立联系。 成为团队的一员就像有一个“贴近地面的耳朵”，您可以听到目标受众在谈论、担心和兴奋什么。 加入群组可以扩大您的在线形象，从而带来新客户、业务联系、合作伙伴等。

与团体和 COI（影响圈）互动

COI 的意思是“影响圈”，它是一个基于营销的定义，可以在您的影响圈内促进积极主动的活动。 您在 LinkedIn 上加入的群组本质上成为您的影响圈，因此在您的群组中积极讨论问题或讨论主题将进一步建立您的可信度并继续建立您的在线追随者网络。

赞助内容

在公司页面上发布新的更新可以让您“赞助”帖子并增加受众曝光率。 这带来了大量的新功能，这些新功能将提高知名度、建立关系、推动潜在客户并带来新的前景。 在此处了解有关赞助内容的更多信息。

有关更多信息，请阅读完整的博客，了解利用 LinkedIn 与潜在客户建立联系的 5 个技巧。

4. 使用社交媒体进行社交

社交是吸引潜在客户的好方法。 LinkedIn 是一个很好的起点，但不要限制自己。 Facebook、Twitter 和 Instagram 等其他社交媒体都是很好的网站，可以进一步扩大您的影响力，从而产生更多潜在客户并吸引更多客户。 换个角度来看，LinkedIn 拥有约 7.4 亿用户，而 Facebook 拥有约 19 亿日活跃用户。

社交媒体将使财务顾问能够展示他们的创造力。 与其在 LinkedIn 上发布当前市场的情况，不如尝试制作有趣的视频或有趣的图片来提高观众的参与度。 让您的追随者将您视为一个人，而不仅仅是顾问。 人性化的企业创造了更大的信任感和可靠性，这是增加您的前景的必经之路。 Adzooma 表示，35% 的人表示他们更喜欢品牌以友好和对话的方式交谈。

使用社交媒体最困难的部分是发现什么会吸引注意力并吸引观众。 这取决于您的业务领域，在这种情况下，它是财务建议。 我们知道为社交媒体创建有影响力的内容是多么困难，但我们欢迎您阅读我们关于开发社交媒体内容策略的博客，以提升您的社交游戏并带来新的前景。

5. 与社区合作

公众看待公司或企业的方式几乎与他们提供的产品/服务一样重要。 如果您在当地社区的声誉不佳，那么您的咨询机构成功的几率非常低。 幸运的是，它是双向的，获得前景和地位的好方法是与当地社区互动。 尝试在慈善活动中做志愿者、赞助当地活动或以您的企业名义向慈善机构捐款。

尝试加入组织以获得更多参与。 您会遇到志同道合的人，他们可能会成为客户或将您推荐给潜在客户。 但请注意，不要仅仅为了宣传您的服务而加入组织。 做一些你热爱的事情，人们会注意到你的真实性并想帮助你。 成为社区的一员就是让步。

United Way、美国心脏协会，当然还有 Tots for Tots 等一些值得研究的优秀组织作为财务顾问。 此外，一定要寻找当地社区的组织参与。

寻找新客户需要做很多事情，顾问必须宣传自己和他们的服务，这有时会让人不知所措。 这就是我们进来的地方，我们的博客文章旨在帮助财务顾问取得成功。 分享有关当前趋势的有用新闻以及成为顶级顾问的最佳技巧和窍门。 我们欢迎您访问我们博客的其余部分并按照自己的节奏阅读，您不会后悔的。