5 位財務顧問尋找發展業務的想法

勘探可以成就或破壞公司，因為尋找客戶對於維持業務發展至關重要。 作為一名財務顧問，您具備進行潛在投資的基礎知識，但總有激發新想法的空間。 繼續閱讀以發現可用於發展業務的 5 個潛在客戶想法。

1. 優化您的顧問網站

根據 WPForms，47% 的在線購買服務或產品的人首先訪問了公司的網站。 這就是為什麼我們的第一個提示是確保您的網站已準備好利用任何潛在流量。

那麼，你怎麼能這樣做呢？ 好吧，有幾種方法可以優化您的網站並幫助吸引和轉換訪問者。 這些要素包括：

• 現代網站設計
• 使用內容管理系統
• 提供博客和增值資源
• 通過分析跟踪績效
• 整合社交媒體渠道
• 使用簡化的網站導航
• 實施適當的 CTA

這些元素可以幫助訪問者通過您的網站進行自我認證，從而輕鬆提高潛在客戶的質量。 Tahoe Rim Wealth Advisors 網站提供了這些實用技巧的一個很好的例子：

如需更多幫助創建您的夢想網站，請查看關於什麼是出色的財務顧問網站的博客。

2. 通過電子郵件營銷進行教育

據 HubSpot 稱，每天有超過 40 億電子郵件用戶，這意味著多達 40 億潛在客戶。 利用電子郵件營銷，因為它是直接與潛在客戶聯繫以展示您提供的服務、提供更新甚至只是簽到的好方法。電子郵件營銷使與大量人員進行交流變得容易，同時也保留了您的信息個人的。 請記住，在使用電子郵件營銷時：

• 不要用電子郵件向客戶發送垃圾郵件，將它們隔開
• 做的不僅僅是宣傳您的服務
• 確保您的主題行具有影響力
• 使用 CTA 增加您的潛在客戶

使用不同類型的電子郵件（歡迎電子郵件、提醒電子郵件等）

通過電子郵件營銷進行潛在客戶調查時，您的目標是通知您的讀者並為他們提供購買所需的保證。 幫助他們了解您的服務和諮詢公司，同時通過不僅僅是一家企業與他們建立聯繫。

3.與LinkedIn鏈接

LinkedIn 是最受歡迎的社交媒體之一，擁有近 7.4 億用戶，使其成為建立人脈和前景的絕佳網站。 畢竟，LinkedIn 首先是一個社交網站，其次才是社交媒體。 從與用戶聯繫、開始對話和加入群組開始。 在新地方與新朋友互動將使您擺脫“網”並與目前在市場上尋求財務建議的新潛在客戶建立聯繫。

以下是一些在 LinkedIn 上為您提供幫助的提示。

使用領英群組

LinkedIn Groups 允許顧問與有助於推廣您的業務和品牌的人員和想法建立聯繫。 成為團隊的一員就像有一個“耳朵貼地”，您可以聽到目標受眾在談論、擔心和興奮什麼。 加入群組可以擴大您的在線形象，從而帶來新客戶、業務聯繫、合作夥伴等。

與團體和 COI（影響圈）互動

COI 的意思是“影響圈”，它是一個基於營銷的定義，可以在您的影響圈內促進積極主動的活動。 您在 LinkedIn 上加入的群組本質上成為您的影響圈，因此在您的群組中積極討論問題或討論主題將進一步建立您的可信度並繼續建立您的在線追隨者網絡。

贊助內容

在公司頁面上發布新的更新可以讓您“贊助”帖子並增加受眾曝光率。 這帶來了大量的新功能，這些新功能將提高知名度、建立關係、推動潛在客戶並帶來新的前景。 在此處了解有關贊助內容的更多信息。

有關更多信息，請閱讀完整的博客，了解利用 LinkedIn 與潛在客戶建立聯繫的 5 個技巧。

4. 使用社交媒體進行社交

社交是吸引潛在客戶的好方法。 LinkedIn 是一個很好的起點，但不要限制自己。 Facebook、Twitter 和 Instagram 等其他社交媒體都是很好的網站，可以進一步擴大您的影響力，從而產生更多潛在客戶並吸引更多客戶。 換個角度來看，LinkedIn 擁有約 7.4 億用戶，而 Facebook 擁有約 19 億日活躍用戶。

社交媒體將使財務顧問能夠展示他們的創造力。 與其在 LinkedIn 上發布當前市場的情況，不如嘗試製作有趣的視頻或有趣的圖片來提高觀眾的參與度。 讓您的追隨者將您視為一個人，而不僅僅是顧問。 人性化的企業創造了更大的信任感和可靠性，這是增加您的前景的必經之路。 Adzooma 表示，35% 的人表示他們更喜歡品牌以友好和對話的方式交談。

使用社交媒體最困難的部分是發現什麼會吸引註意力並吸引觀眾。 這取決於您的業務領域，在這種情況下，它是財務建議。 我們知道為社交媒體創建有影響力的內容是多麼困難，但我們歡迎您閱讀我們關於開發社交媒體內容策略的博客，以提升您的社交遊戲並帶來新的前景。

5. 與社區合作

公眾看待公司或企業的方式幾乎與他們提供的產品/服務一樣重要。 如果您在當地社區的聲譽不佳，那麼您的諮詢機構成功的機率非常低。 幸運的是，它是雙向的，獲得前景和地位的好方法是與當地社區互動。 嘗試在慈善活動中做志願者、贊助當地活動或以您的企業名義向慈善機構捐款。

嘗試加入組織以獲得更多參與。 您會遇到志同道合的人，他們可能會成為客戶或將您推薦給潛在客戶。 但請注意，不要僅僅為了宣傳您的服務而加入組織。 做一些你熱愛的事情，人們會注意到你的真實性並想幫助你。 成為社區的一員就是讓步。

United Way、美國心臟協會，當然還有 Tots for Tots 等一些值得研究的優秀組織作為財務顧問。 此外，一定要尋找當地社區的組織參與。

尋找新客戶需要做很多事情，顧問必須宣傳自己和他們的服務，這有時會讓人不知所措。 這就是我們進來的地方，我們的博客文章旨在幫助財務顧問取得成功。 分享有關當前趨勢的有用新聞以及成為頂級顧問的最佳技巧和竅門。 我們歡迎您訪問我們博客的其餘部分並按照自己的節奏閱讀，您不會後悔的。