Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: On-Track Servet Yönetimi

Michigan, Canton merkezli On-Track Servet Yönetimi, zarif ve ilgi çekici bir deneyim sağlamak için Fresnel Çerçevemizi kullanır.

Temiz gezinme özellikleri, hizmetleri keşfetmeyi kolaylaştırır. Görüntüler ve kopyalar, siteyi hem müşteriler hem de ziyaretçiler için benzersiz ve akılda kalıcı kılmak için markalaşmayı destekler.

On-Track Servet Yönetimi'nin sitesi, kendi web sitesini oluşturmak isteyen tüm danışmanlar için ilham kaynağı sunar. Öyleyse, firmanın geçmişi ve tasarım süreciyle ilgili deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için konuya girelim.

On-track Servet Yönetimi Soru-Cevap

1. Bize hizmetleriniz ve firmanızın geçmişi hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?

Biz gerçek, kapsamlı bir varlık yönetimi firmasıyız. Başarıya ulaşan özel finansal planlar ve yatırım yönetimi stratejileri oluşturabilmemiz için müşterilerimizin finansal boşluklarını ve ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Şirketimiz, devam eden yatırım yönetimi ile birlikte vergi hazırlama ve vergi tahminini entegre etmenin daha iyi sonuçlar verdiği fikri üzerine kurulmuştur.

2. On-Track'te “tipik bir gün” nasıldır?

Hizmetlerimizin kapsamlı yapısı nedeniyle “tipik bir gün” belirlemek zordur. Müşterilerimize daha iyi danışman olmak için sürekli çalışıyoruz. Bazen, daha iyi stratejiler hakkında bilgi vermenin ve uygulamanın yollarını arayan yatırımlar veya IRS kararları hakkında araştırma yaptığımızı göreceksiniz. Diğer günlerde, gelişen ihtiyaçları için doğru yolda olduğumuzdan emin olmak için doğrudan müşterilerle konuşuyoruz.

3. Web sitenize bir toplantı planlayıcı eklemek, olası satış yaratmayı artırmanın başka bir harika yoludur. Aslında bir anket yaptık ve yılda 6-10 veya 11+ müşteri alan danışmanların web sitelerinde bir takvim bağlantısı olduğunu gördük. Bunun gibi bir aracı web sitenize entegre ettiğinizden beri nitelikli müşteri adaylarında bir artış fark ettiniz mi?

Şu anda yeni web sitemizi ölçmek için tam bir yılımız yok. Ancak, toplantı planlayıcıyı kullanmaya başladığımız ilk ay içinde, uzun süre hizmet vermeyi umduğumuz harika bir müşteriye dönüşen bir randevu ayarladık!

Odak noktamız, müşterilerle bulundukları yerde buluşmaktır. Bazıları için bu, Zoom veya Teams sanal toplantısı anlamına gelir; diğerleri için bu, onların evinde veya ofisimizde buluşacağımız anlamına gelir. Müşterilerin Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9'dan akşam 5'e kadar sadece tavsiye ve girdi aramadıklarının farkındayız.

Kendimizi gece ve gündüz, hafta içi VE hafta sonu yeni ve mevcut müşterilere sunuyoruz. Bu felsefe sadece dudak servisi değildir. Müşterilerimizin istekleriyle eşleşmesi için web sitemizdeki toplantı planlayıcımız aracılığıyla haftanın yedi günü takvim kullanılabilirliği sunuyoruz.

4. Şeffaflık adına web sitenize ücret eklemenin ne kadar önemli olduğunu sık sık tartışıyoruz. Web sitenize ücretleri dahil etmeyi seçmenizi seviyoruz. Bu özellik potansiyel müşterilerinizin kalitesini nasıl etkiledi?

Yalnızca ücretli, güvene dayalı bir danışman olarak, müşteri ilişkilerimizin tüm yönlerinde şeffaflığı benimsiyoruz. Müşterilere 5 yıllık benzersiz bir dönüm noktası ücreti indirimi sunuyoruz. Sadakatiniz için teşekkür etme yolumuz bu!

Uzun vadeli ilişkiler arıyoruz ve müşterilerimiz de öyle. Adaylar web sitemize göz atarken ve danışmanları karşılaştırmak için araştırma yaparken, ücretler sahip oldukları en önemli sorulardan biridir. Bu soruyu onlar için önceden yanıtlamazsanız, muhtemelen güvenilmezsiniz çünkü belki de gizli ücretler veya komisyonlar vardır. Biz bu modele inanmıyoruz ve müşterilerimiz ücretler konusundaki açık samimiyetimizi takdir ediyor.

5. Olmadan yaşayamayacağınız üç araç nedir ve bunlar sizin ve firmanız için neden bu kadar önemli?

Gerçeği söylemek gerekirse, kullandığımız en önemli araçlardan biri kulaklarımızdır!

Müşterilerimiz için inanılmaz bir değer yaratmak için firmamızın dayandığı üç farklı platform vardır:

Finansal Planlama – her şey kapsamlı bir plan oluşturmakla başlar. Gerçeği söylemek gerekirse, kullandığımız en önemli araçlardan biri kulaklarımızdır! Müşterilerimizi dikkatle dinliyoruz çünkü bu diyalog onların ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmek için kritik önem taşıyor. Doğal olarak, planlama sürecine de giren bir bilim var ve o kısım için, RightCapital gibi programları kullanarak planlamamızı test ediyor ve artırıyoruz . Finansal planlama yazılımı, gerçek planlamayı gerçekleştirmek için bir koltuk değneği olamaz; ancak, süreci geliştiren bazı son derece karmaşık algoritmalar ve çizelgeler içeren daha bütünsel bir yol haritası oluşturmaya yardımcı olabilir. Teknolojiyi kendi entelektüel sermayemizle bu şekilde birleştiriyoruz.

Vergi Planlaması – vergi planlamasını ve hazırlanmasını destekleyen birden fazla teknoloji kullanıyoruz. Ekibimizin, aksi takdirde fark edilmeyecek şeyleri yakalamasını sağlarlar. Sonuç olarak, vergilerle ilgili daha iyi kararlar almamıza yardımcı olur ve bu kararlar genellikle uzun vadeli finansal planlama üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir.

Yatırım Yönetimi – Dikkatimizi finansal planlamaya odakladığımız kadar, müşteriler doğal olarak yatırımlarına ve getirilerine odaklanmaya meyillidir. Piyasa eğilimlerini anlamak, görselleştirmek ve analiz etmek için YCharts gibi tescilli araştırma ve araçların bir kombinasyonunu kullanmanın yanı sıra alfa ve beta ölçümlerini içeren portföy düzeyinde analizler oluşturuyoruz. Stratejimiz, müşterilere maliyetler, vergiler ve riskler için ayarlanmış uygun portföy yapısı ve güçlü performans sağlamaktır.

6. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer danışmanlara tek bir tavsiye verebilecek olsaydınız, bu ne olurdu?

Mali müşavir web sitelerinde uzmanlaşmış bir firma ile çalışın!

7. Pazarlama ve büyüme açısından önümüzdeki 5 yıl içinde firmanızın nereye gittiğini düşünüyorsunuz?

Önemli ölçüde ama sürdürülebilir bir şekilde büyüyoruz. Oyun planımız tam olarak bu. Hedeflere ulaşılmasını sağlayan harika sonuçlar ve müşteri deneyimleri sağlamaya odaklandık. Tıpkı müşterilerin HERHANGİ BİR finansal planlayıcıyı ARAMADIĞI gibi, biz de HERHANGİ BİR müşteri aramıyoruz. Müşteriler bizim felsefelerimizi anladığında ve biz de onlarınkini anladığında en iyi sonuçların mümkün olduğuna inanıyoruz.

Buna göre, büyümemiz, kaç müşteriye katılabileceğimize göre değil, daha çok ne tür müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurabileceğimize göre belirlenecek. Bu uyumu bulmak, herkesin birlikte büyüdüğü bir kazan-kazan.

8. Web sitesi tasarım sürecinin, sabırsızlıkla beklemediğiniz veya zor olabileceğini düşündüğünüz ve başlangıçta düşündüğünüzden daha iyi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kısmı var mıydı?

SEO her zaman biraz hareketli bir hedef olmuştur ve bu nedenle bizim için göz korkutucudur. Bununla birlikte, SEO temel paketinin firmamızı daha iyi anlamak ve başarı için konumlandırmaya değer olduğunu düşündük.

Son düşünceler

Tasarım ekibimizle birlikte çalışan danışmanların sonuçlarını görmek heyecan verici. Her sitenin potansiyel müşterileri çekmek ve dönüştürmek için tasarım, pazarlama ve SEO en iyi uygulamalarından yararlanma şekli harika bir ilham kaynağıdır. Yine de en tatmin edici olan, bunların her danışman için benzersiz bir web sitesi oluşturmak üzere nasıl birleştiğidir.