Apresentação do site do consultor financeiro: gerenciamento de patrimônio on-Track

Com sede em Canton, Michigan, a On-Track Wealth Management usa nosso Fresnel Framework para fornecer uma experiência elegante e envolvente.

Recursos de navegação limpos facilitam a exploração de serviços. Enquanto as imagens e a cópia suportam a marca para tornar o site único e memorável para clientes e visitantes.

O site da On-Track Wealth Management oferece inspiração para qualquer consultor que queira criar seu próprio site. Então, vamos mergulhar para saber mais sobre a história e a experiência da empresa com o processo de design.

Perguntas e respostas sobre gerenciamento de patrimônio em andamento

1. Você pode nos contar um pouco mais sobre seus serviços e a história por trás de sua empresa?

Somos uma verdadeira e abrangente empresa de gestão de patrimônio. Conhecemos as lacunas e necessidades financeiras de nossos clientes para que possamos construir planos financeiros personalizados e estratégias de gestão de investimentos que alcancem o sucesso. Nossa empresa se baseia na ideia de que integrar a preparação de impostos e a previsão de impostos juntamente com a gestão contínua de investimentos produz melhores resultados.

2. Como é um “dia típico” no On-Track?

É difícil identificar um “dia típico” devido à natureza abrangente de nossos serviços. Estamos constantemente nos esforçando para sermos melhores conselheiros para nossos clientes. Às vezes, você nos encontrará fazendo pesquisas sobre investimentos ou decisões do IRS procurando maneiras de informar e implementar melhores estratégias. Outros dias estamos conversando diretamente com os clientes para garantir que estamos no caminho certo para suas necessidades em evolução.

3. Incluir um agendador de reuniões em seu site é outra ótima maneira de aumentar a geração de leads. Na verdade, realizamos uma pesquisa e descobrimos que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano tinham um link de calendário em seu site. Você notou um aumento nos leads qualificados desde a integração de uma ferramenta como essa em seu site?

No momento, não temos um ano inteiro para avaliar nosso novo site. No entanto, no primeiro mês de implantação do agendador de reuniões, marcamos um horário que se transformou em um cliente maravilhoso que esperamos servir por um longo tempo!

Nosso foco é atender os clientes onde eles estão. Para alguns, isso significa uma reunião virtual Zoom ou Teams; para outros, isso significa que nos encontramos em sua casa ou em nosso escritório. Estamos cientes de que os clientes não estão apenas procurando conselhos e sugestões das 9h às 17h de segunda a sexta-feira.

Colocamo-nos à disposição de clientes novos e existentes dia e noite, dia de semana e fim de semana. Esta filosofia não é apenas um serviço da boca para fora. Oferecemos disponibilidade de calendário sete dias por semana através do nosso agendador de reuniões em nosso site para combinar com os desejos de nossos clientes.

4. Frequentemente discutimos a importância de incluir taxas em seu site para fins de transparência. Adoramos que você tenha escolhido incorporar taxas em seu site. Como esse recurso afetou a qualidade de seus leads?

Como um consultor fiduciário pago, adotamos a transparência em todos os aspectos do relacionamento com nossos clientes. Incluímos um desconto exclusivo de taxa de marco de 5 anos para os clientes. É a nossa maneira de agradecer a sua fidelidade!

Buscamos relacionamentos de longo prazo e nossos clientes também. À medida que os clientes em potencial navegam em nosso site e fazem a pesquisa para comparar os consultores, as taxas são uma das perguntas mais importantes que eles têm. Se você não responder a essa pergunta na frente para eles, é provável que desconfiem porque, talvez, existam taxas ou comissões ocultas. Não acreditamos nesse modelo e nossos clientes apreciam nossa franqueza inicial nas taxas.

5. Quais são as três ferramentas sem as quais você não poderia viver e por que elas são tão importantes para você e sua empresa?

Verdade seja dita, uma das ferramentas mais importantes que usamos são nossos ouvidos!

Existem três plataformas distintas nas quais nossa empresa se baseia para criar um valor incrível para nossos clientes:

Planejamento Financeiro – tudo começa com a construção de um plano abrangente. Verdade seja dita, uma das ferramentas mais importantes que usamos são nossos ouvidos! Ouvimos atentamente nossos clientes porque esse diálogo é fundamental para construir soluções que atendam às suas necessidades. Naturalmente, há uma ciência que também entra no processo de planejamento e, para essa parte, testamos e aumentamos nosso planejamento usando programas como o RightCapital . O software de planejamento financeiro não pode ser uma muleta para realizar um planejamento verdadeiro; no entanto, pode ajudar a construir um roteiro mais holístico, incluindo alguns algoritmos e gráficos altamente sofisticados que aprimoram o processo. É assim que incorporamos tecnologia junto com nosso próprio capital intelectual.

Planejamento Tributário – utilizamos múltiplas tecnologias que dão suporte ao planejamento e preparação tributária. Eles permitem que nossa equipe capture coisas que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. No final das contas, isso nos ajuda a tomar melhores decisões relacionadas a impostos e essas decisões geralmente têm um impacto muito positivo no planejamento financeiro de longo prazo.

Gestão de Investimentos – Por mais que focamos a atenção no planejamento financeiro, os clientes tendem naturalmente a focar em seus investimentos e nos retornos. Empregamos uma combinação de pesquisas proprietárias e ferramentas como YCharts para entender, visualizar e analisar tendências de mercado, bem como construir análises em nível de portfólio que incluem medidas de alfa e beta. Nossa estratégia é proporcionar aos clientes a construção de portfólio adequada e forte desempenho ajustado a custos, impostos e riscos.

6. Se você pudesse dar a outros consultores que desejam redesenhar o site deles apenas um conselho, qual seria?

Trabalhe com uma empresa especializada em sites de consultoria financeira!

7. Em termos de marketing e crescimento, para onde você vê sua empresa nos próximos 5 anos?

Estamos crescendo significativamente, mas de forma sustentável. Esse é exatamente o nosso plano de jogo. Estamos focados em fornecer resultados fantásticos e experiências de clientes que permitem que os objetivos sejam alcançados. Assim como os clientes NÃO estão apenas procurando QUALQUER planejador financeiro, NÃO estamos apenas procurando QUALQUER cliente. Acreditamos que os melhores resultados são possíveis quando os clientes entendem nossas filosofias e nós entendemos as deles.

Dessa forma, nosso crescimento será marcado não por quantos clientes conseguirmos integrar, mas sim por que tipo de clientes podemos construir relacionamentos de longo prazo. Encontrar esse ajuste é uma vitória onde todos crescem juntos.

8. Houve alguma parte do processo de design do site que você não estava esperando ou pensou que poderia ser difícil que acabou sendo melhor do que você pensava inicialmente?

SEO sempre foi um alvo em movimento e, portanto, meio assustador para nós. Dito isso, achamos que valia a pena adquirir o pacote de fundamentos de SEO para entender melhor e posicionar nossa empresa para o sucesso.

Pensamentos finais

É emocionante ver os resultados dos consultores trabalhando com nossa equipe de design. A maneira como cada site aproveita as melhores práticas de design, marketing e SEO para atrair e converter leads é uma grande fonte de inspiração. O que é mais satisfatório, porém, é como eles se combinam para criar um site exclusivo para cada consultor.