عرض الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: إدارة الثروات على المسار الصحيح

انطلاقاً من كانتون ، ميشيغان ، تستخدم إدارة الثروة على المسار On-Track Wealth Framework الخاصة بنا لتقديم تجربة أنيقة وجذابة.

تجعل ميزات التنقل النظيفة من السهل استكشاف الخدمات. بينما تدعم الصور والنسخ العلامات التجارية لجعل الموقع فريدًا ولا يُنسى للعملاء والزوار على حدٍ سواء.

يقدم موقع On-Track Wealth Management مصدر إلهام لأي مستشار يتطلع إلى إنشاء موقع ويب خاص به. لذلك دعونا نتعمق في معرفة المزيد عن تاريخ الشركة وخبرتها في عملية التصميم.

أسئلة وأجوبة بشأن إدارة الثروات على المسار الصحيح

1. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خدماتك والتاريخ وراء شركتك؟

نحن شركة إدارة ثروات حقيقية وشاملة. نتعرف على الفجوات المالية واحتياجات عملائنا حتى نتمكن من بناء خطط مالية مخصصة واستراتيجيات لإدارة الاستثمار تحقق النجاح. تأسست شركتنا على فكرة أن دمج إعداد الضرائب والتنبؤ الضريبي جنبًا إلى جنب مع إدارة الاستثمار المستمرة يؤدي إلى نتائج أفضل.

2. ما هو "يوم عادي" مثل On-Track؟

من الصعب تحديد "يوم نموذجي" بسبب الطبيعة الشاملة لخدماتنا. نحن نسعى باستمرار لنكون مستشارين أفضل لعملائنا. في بعض الأحيان ، ستجدنا نقوم بأبحاث حول الاستثمارات أو أحكام مصلحة الضرائب نبحث عن طرق يمكننا من خلالها إعلام وتنفيذ استراتيجيات أفضل. في أيام أخرى نتحدث مباشرة مع العملاء للتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح لتلبية احتياجاتهم المتطورة.

3. يعد تضمين برنامج جدولة اجتماعات على موقع الويب الخاص بك طريقة رائعة أخرى لتعزيز جيل العملاء المحتملين. في الواقع ، أجرينا استبيانًا ووجدنا أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو 11+ عملاء سنويًا لديهم رابط تقويم على موقع الويب الخاص بهم. هل لاحظت ارتفاعًا طفيفًا في العملاء المحتملين المؤهلين منذ دمج أداة مثل هذه على موقع الويب الخاص بك؟

ليس لدينا عام كامل لقياس موقعنا الجديد في الوقت الحالي. ومع ذلك ، في غضون الشهر الأول من نشر جدولة الاجتماعات ، حجزنا موعدًا تحول إلى عميل رائع نتوقع خدمته لفترة طويلة!

ينصب تركيزنا على مقابلة العملاء أينما كانوا. بالنسبة للبعض ، هذا يعني اجتماعًا افتراضيًا في Zoom أو Teams ؛ بالنسبة للآخرين ، هذا يعني أننا نلتقي في منزلهم أو مكتبنا. نحن ندرك أن العملاء لا يبحثون فقط عن المشورة والمدخلات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً من الاثنين إلى الجمعة.

نحن نجعل أنفسنا متاحين للعملاء الجدد والحاليين ليلاً ونهاراً وأيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع. هذه الفلسفة ليست مجرد كلام. نحن نقدم التقويم المتاح سبعة أيام في الأسبوع من خلال برنامج جدولة الاجتماعات على موقعنا على الإنترنت لمطابقة رغبات عملائنا.

4. غالبًا ما نناقش مدى أهمية تضمين الرسوم على موقع الويب الخاص بك من أجل الشفافية. نحن نحب اختيارك لدمج الرسوم على موقع الويب الخاص بك. كيف أثرت هذه الميزة على جودة عملائك المحتملين؟

بصفتنا مستشارًا ائتمانيًا مقابل أتعاب فقط ، فإننا نتبنى الشفافية في جميع جوانب علاقات عملائنا. نحن ندرج خصمًا فريدًا على رسوم الإنجاز لمدة 5 سنوات للعملاء. إنها طريقتنا لنقول شكراً لك على ولائك!

نسعى لإقامة علاقات طويلة الأمد وكذلك يفعل عملاؤنا. بينما يتصفح العملاء المحتملين موقعنا على الويب ويقومون بالبحث لمقارنة المستشارين ، تعد الرسوم من أهم الأسئلة التي لديهم. إذا لم تجيب على هذا السؤال في البداية بالنسبة لهم ، فمن المحتمل أن لا يثق بك لأنه ، ربما ، هناك رسوم أو عمولات خفية. نحن لا نؤمن بهذا النموذج ويقدر عملاؤنا صراحتنا المسبقة بشأن الرسوم.

5. ما هي الأدوات الثلاث التي لا يمكنك العيش بدونها ، ولماذا هي مهمة جدًا لك ولشركتك؟

الحق يقال ، من أهم الأدوات التي نستخدمها آذاننا!

هناك ثلاث منصات متميزة تقف عليها شركتنا لبناء قيمة لا تصدق لعملائنا:

التخطيط المالي - كل شيء يبدأ ببناء خطة شاملة. الحق يقال ، من أهم الأدوات التي نستخدمها آذاننا! نستمع باهتمام لعملائنا لأن هذا الحوار ضروري لبناء الحلول التي تناسب احتياجاتهم. بطبيعة الحال ، هناك علم يدخل في عملية التخطيط أيضًا ، ولهذا الجزء ، نقوم باختبار الضغط وزيادة تخطيطنا باستخدام برامج مثل RightCapital . لا يمكن أن تكون برامج التخطيط المالي بمثابة دعامة لأداء التخطيط الحقيقي ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يساعد في بناء خارطة طريق أكثر شمولية تتضمن بعض الخوارزميات والرسوم البيانية المعقدة للغاية التي تعزز العملية. هذه هي الطريقة التي ندمج بها التكنولوجيا مع رأس المال الفكري الخاص بنا.

التخطيط الضريبي - نستخدم تقنيات متعددة تدعم التخطيط الضريبي والإعداد. إنها تمكن فريقنا من التقاط الأشياء التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد. خلاصة القول إنها تساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالضرائب وغالبًا ما يكون لتلك القرارات تأثير إيجابي للغاية على التخطيط المالي طويل الأجل.

إدارة الاستثمار - بقدر ما نركز اهتمامنا على التخطيط المالي ، يميل العملاء بطبيعة الحال إلى التركيز على استثماراتهم والعوائد. نحن نستخدم مجموعة من الأبحاث والأدوات الخاصة مثل YCharts لفهم اتجاهات الأسواق وتصورها وتحليلها ، بالإضافة إلى بناء تحليلات على مستوى المحفظة تتضمن مقاييس ألفا وبيتا. تتمثل استراتيجيتنا في تزويد العملاء ببناء المحفظة المناسب والأداء القوي المعدل للتكاليف والضرائب والمخاطر.

6. إذا كان بإمكانك إعطاء المستشارين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم الإلكتروني نصيحة واحدة فقط ، فماذا ستكون؟

اعمل مع شركة متخصصة في مواقع المستشار المالي!

7. فيما يتعلق بالتسويق والنمو ، إلى أين تتجه شركتك في السنوات الخمس المقبلة؟

نحن ننمو بشكل ملحوظ ولكن بشكل مستدام. هذا هو بالضبط خطتنا في اللعب. نحن نركز على تقديم نتائج رائعة وتجارب العملاء التي تمكن من تحقيق الأهداف. مثل الكثير من العملاء لا يبحثون فقط عن أي مخطط مالي ، نحن لا نبحث فقط عن أي عملاء. نعتقد أن أفضل النتائج ممكنة عندما يفهم العملاء فلسفاتنا ونفهم فلسفاتهم.

وبناءً على ذلك ، لن يتم تمييز نمونا بعدد العملاء الذين يمكننا ضمهم ، ولكن بالأحرى بنوع العملاء الذين يمكننا بناء علاقات طويلة الأمد. العثور على هذا الملاءمة هو فوز حيث ينمو الجميع معًا.

8. هل كان هناك أي جزء من عملية تصميم موقع الويب لم تكن تتطلع إليه أو كنت تعتقد أنه قد يكون صعبًا وتبين أنه أفضل مما كنت تعتقد في البداية؟

لطالما كانت مُحسّنات محرّكات البحث هدفًا متحركًا نوعًا ما ، وبالتالي فهي نوعًا ما شاقة لنا. ومع ذلك ، فقد اعتقدنا أن حزمة أساسيات تحسين محركات البحث (SEO) كانت تستحق أن نفهم بشكل أفضل وأن نضع شركتنا في مكانة مناسبة لتحقيق النجاح.

افكار اخيرة

من المثير رؤية نتائج عمل المستشارين مع فريق التصميم لدينا. تعد الطريقة التي يستفيد بها كل موقع من أفضل ممارسات التصميم والتسويق وتحسين محركات البحث لجذب العملاء المحتملين وتحويلهم مصدرًا رائعًا للإلهام. لكن الأمر الأكثر إرضاءًا هو كيفية دمجها لإنشاء موقع ويب فريد لكل مستشار.