Website-Showcase für Finanzberater: Wealth Management auf Kurs

On-Track Wealth Management mit Sitz in Canton, Michigan, verwendet unser Fresnel-Framework, um ein elegantes und ansprechendes Erlebnis zu bieten.

Saubere Navigationsfunktionen erleichtern das Erkunden von Diensten. Bilder und Texte unterstützen das Branding, um die Website für Kunden und Besucher gleichermaßen einzigartig und einprägsam zu machen.

Die Website von On-Track Wealth Management bietet Inspiration für jeden Berater, der seine eigene Website erstellen möchte. Lassen Sie uns also eintauchen, um mehr über die Geschichte des Unternehmens und seine Erfahrungen mit dem Designprozess zu erfahren.

On-Track Vermögensverwaltung – Fragen und Antworten

1. Können Sie uns etwas mehr über Ihre Dienstleistungen und die Geschichte Ihrer Firma erzählen?

Wir sind eine echte, umfassende Vermögensverwaltungsfirma. Wir lernen die finanziellen Lücken und Bedürfnisse unserer Kunden kennen, damit wir maßgeschneiderte Finanzpläne und Anlageverwaltungsstrategien erstellen können, die zum Erfolg führen. Unsere Kanzlei basiert auf der Idee, dass die Integration von Steuervorbereitung und Steuerprognosen zusammen mit der laufenden Anlageverwaltung bessere Ergebnisse erzielt.

2. Wie sieht ein „typischer Tag“ bei On-Track aus?

Aufgrund der umfassenden Natur unserer Dienstleistungen ist es schwierig, einen „typischen Tag“ zu bestimmen. Wir streben ständig danach, bessere Berater für unsere Kunden zu sein. Manchmal werden Sie feststellen, dass wir über Investitionen oder IRS-Urteile recherchieren und nach Möglichkeiten suchen, wie wir bessere Strategien informieren und umsetzen können. An anderen Tagen sprechen wir direkt mit Kunden, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg für ihre sich entwickelnden Bedürfnisse sind.

3. Die Aufnahme eines Terminplaners auf Ihrer Website ist eine weitere großartige Möglichkeit, die Lead-Generierung zu steigern. Tatsächlich haben wir eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass Berater, die 6-10 oder 11+ Kunden pro Jahr haben, einen Kalender-Link auf ihrer Website hatten. Haben Sie seit der Integration eines solchen Tools auf Ihrer Website einen Anstieg der qualifizierten Leads festgestellt?

Wir haben derzeit kein ganzes Jahr Zeit, um unsere neue Website zu messen. Doch innerhalb des ersten Monats nach der Bereitstellung des Besprechungsplaners haben wir einen Termin gebucht, der sich in einen wunderbaren Kunden verwandelt hat, den wir voraussichtlich noch lange bedienen werden!

Unser Fokus liegt darauf, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie stehen. Für einige bedeutet dies ein virtuelles Zoom- oder Teams-Meeting; für andere bedeutet dies, dass wir uns bei ihnen zu Hause oder in unserem Büro treffen. Wir sind uns bewusst, dass Kunden von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr nicht nur Rat und Input suchen.

Wir stehen neuen und bestehenden Kunden Tag UND Nacht, Wochentag UND Wochenende zur Verfügung. Diese Philosophie ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Wir bieten Kalenderverfügbarkeit an sieben Tagen in der Woche über unseren Besprechungsplaner auf unserer Website, um den Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden.

4. Wir diskutieren oft darüber, wie wichtig es ist, aus Gründen der Transparenz Gebühren auf Ihrer Website anzugeben. Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, Gebühren auf Ihrer Website zu integrieren. Wie hat sich diese Funktion auf die Qualität Ihrer Leads ausgewirkt?

Als treuhänderischer Berater auf Honorarbasis setzen wir auf Transparenz in allen Aspekten unserer Kundenbeziehungen. Wir bieten Kunden einen einzigartigen 5-Jahres-Meilenstein-Gebührenrabatt. Es ist unsere Art, Danke für Ihre Treue zu sagen!

Wir suchen langfristige Beziehungen und unsere Kunden auch. Wenn Interessenten auf unserer Website surfen und Recherchen anstellen, um Berater zu vergleichen, sind Gebühren eine der wichtigsten Fragen, die sie haben. Wenn Sie ihnen diese Frage nicht direkt beantworten, wird Ihnen wahrscheinlich misstraut, weil es vielleicht versteckte Gebühren oder Provisionen gibt. Wir glauben nicht an dieses Modell und unsere Kunden schätzen unsere offene Offenheit in Bezug auf Gebühren.

5. Auf welche drei Tools könnten Sie nicht verzichten und warum sind sie für Sie und Ihr Unternehmen so wichtig?

Um ehrlich zu sein, eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir verwenden, sind unsere Ohren!

Es gibt drei verschiedene Plattformen, auf denen unsere Firma steht, um einen unglaublichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen:

Finanzplanung – alles beginnt mit der Erstellung eines umfassenden Plans. Um ehrlich zu sein, eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir verwenden, sind unsere Ohren! Wir hören unseren Kunden aufmerksam zu, denn dieser Dialog ist entscheidend für die Entwicklung von Lösungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Natürlich gibt es auch eine Wissenschaft, die in den Planungsprozess einfließt, und für diesen Teil unterziehen wir unsere Planung einem Drucktest und erweitern sie, indem wir Programme wie RightCapital verwenden . Finanzplanungssoftware kann keine Krücke für die Durchführung einer echten Planung sein; Es kann jedoch helfen, eine ganzheitlichere Roadmap zu erstellen, die einige hochentwickelte Algorithmen und Diagramme enthält, die den Prozess verbessern. Auf diese Weise integrieren wir Technologie zusammen mit unserem eigenen intellektuellen Kapital.

Steuerplanung – Wir verwenden mehrere Technologien, die die Steuerplanung und -vorbereitung unterstützen. Sie ermöglichen unserem Team, Dinge zu fangen, die sonst unbemerkt bleiben würden. Unterm Strich hilft es uns, bessere Entscheidungen in Bezug auf Steuern zu treffen, und diese Entscheidungen wirken sich oft sehr positiv auf die langfristige Finanzplanung aus.

Anlageverwaltung – So sehr wir unsere Aufmerksamkeit auf die Finanzplanung richten, neigen Kunden natürlich dazu, sich auf ihre Anlagen und Renditen zu konzentrieren. Wir verwenden eine Kombination aus firmeneigenem Research und Tools wie YCharts , um Markttrends zu verstehen, zu visualisieren und zu analysieren sowie Analysen auf Portfolioebene zu erstellen, die Alpha- und Beta-Messungen enthalten. Unsere Strategie besteht darin, unseren Kunden eine angemessene Portfoliokonstruktion und eine starke Performance zu bieten, die um Kosten, Steuern und Risiken bereinigt ist.

6. Wenn Sie anderen Beratern, die ihre Website neu gestalten möchten, nur einen Rat geben könnten, welcher wäre das?

Arbeiten Sie mit einer Firma zusammen, die sich auf Websites für Finanzberater spezialisiert hat!

7. In welche Richtung sehen Sie Ihr Unternehmen in Bezug auf Marketing und Wachstum in den nächsten 5 Jahren?

Wir wachsen deutlich und doch nachhaltig. Genau das ist unser Spielplan. Wir konzentrieren uns darauf, fantastische Ergebnisse und Kundenerfahrungen zu liefern, die es ermöglichen, Ziele zu erreichen. So wie Kunden NICHT einfach irgendeinen Finanzplaner suchen, suchen wir NICHT einfach irgendeinen Kunden. Wir glauben, dass die besten Ergebnisse möglich sind, wenn Kunden unsere Philosophien verstehen und wir ihre verstehen.

Dementsprechend wird unser Wachstum nicht davon abhängen, wie viele Kunden wir gewinnen können, sondern davon, mit welcher Art von Kunden wir langfristige Beziehungen aufbauen können. Diese Übereinstimmung zu finden, ist eine Win-Win-Situation, bei der alle zusammen wachsen.

8. Gab es einen Teil des Website-Designprozesses, auf den Sie sich nicht gefreut haben oder den Sie für schwierig hielten, der sich als besser herausstellte, als Sie ursprünglich dachten?

SEO war schon immer ein bewegliches Ziel und daher für uns irgendwie entmutigend. Trotzdem waren wir der Meinung, dass es sich lohnt, das SEO-Essentials-Paket zu erwerben, um unser Unternehmen besser zu verstehen und für den Erfolg zu positionieren.

Abschließende Gedanken

Es ist spannend, die Ergebnisse der Berater zu sehen, die mit unserem Designteam zusammenarbeiten. Die Art und Weise, wie jede Website Best Practices für Design, Marketing und SEO nutzt, um Leads zu gewinnen und zu konvertieren, ist eine großartige Quelle der Inspiration. Am befriedigendsten ist jedoch, wie diese kombiniert werden, um eine einzigartige Website für jeden Berater zu erstellen.