Prezentarea site-ului de consilier financiar: Managementul averii pe pistă

Cu sediul în Canton, Michigan, On-Track Wealth Management folosește cadrul Fresnel pentru a oferi o experiență elegantă și captivantă.

Caracteristicile de navigare curate facilitează explorarea serviciilor. În timp ce imaginile și copierea susțin brandingul pentru a face site-ul unic și memorabil atât pentru clienți, cât și pentru vizitatori.

Site-ul On-Track Wealth Management oferă inspirație pentru orice consilier care dorește să-și creeze propriul site web. Așa că haideți să descoperim mai multe despre istoria și experiența firmei în procesul de proiectare.

Întrebări și răspunsuri privind gestionarea averii în curs

1. Ne puteți spune ceva mai multe despre serviciile dumneavoastră și despre istoria din spatele firmei dumneavoastră?

Suntem o firmă adevărată, cuprinzătoare de gestionare a averii. Cunoaștem decalajele financiare și nevoile clienților noștri, astfel încât să putem construi planuri financiare personalizate și strategii de management al investițiilor care să aibă succes. Firma noastră se bazează pe ideea că integrarea pregătirii fiscale și a previziunii fiscale împreună cu gestionarea continuă a investițiilor produce rezultate mai bune.

2. Cum este o „zi tipică” la On-Track?

Este dificil să identificăm o „zi tipică” din cauza naturii cuprinzătoare a serviciilor noastre. Ne străduim în mod constant să fim mai buni consilieri pentru clienții noștri. Uneori, ne veți găsi căutând investiții sau hotărâri IRS căutând modalități prin care putem informa și implementa strategii mai bune. În alte zile, vorbim direct cu clienții pentru a ne asigura că suntem pe calea cea bună pentru nevoile lor în evoluție.

3. Includerea unui programator de întâlniri pe site-ul dvs. este o altă modalitate excelentă de a stimula generarea de clienți potențiali. De fapt, am efectuat un sondaj și am constatat că consilierii care obțin 6-10 sau peste 11 clienți pe an aveau un link de calendar pe site-ul lor. Ați observat o creștere a clienților potențiali calificați de la integrarea unui astfel de instrument pe site-ul dvs.?

În prezent, nu avem un an întreg pentru a măsura noul nostru site web. Cu toate acestea, în prima lună de la implementarea programatorului de întâlniri, ne-am rezervat o întâlnire care s-a transformat într-un client minunat pe care ne așteptăm să-l deservim mult timp!

Obiectivul nostru este să întâlnim clienții acolo unde se află. Pentru unii, aceasta înseamnă o întâlnire virtuală Zoom sau Teams; pentru alții, asta înseamnă că ne întâlnim la ei acasă sau la biroul nostru. Suntem conștienți de faptul că clienții nu caută doar sfaturi și informații între orele 9:00 și 17:00, de luni până vineri.

Ne punem la dispoziția clienților noi și existenți zi și noapte, în timpul săptămânii și în weekend. Această filozofie nu este doar buzele. Oferim disponibilitatea calendarului șapte zile pe săptămână prin programatorul nostru de întâlniri de pe site-ul nostru pentru a se potrivi cu dorințele clientului nostru.

4. Discutăm adesea cât de important este să includeți taxe pe site-ul dvs. de dragul transparenței. Ne place că ați ales să includeți taxe pe site-ul dvs. Cum a afectat această caracteristică calitatea clienților potențiali?

În calitate de consilier fiduciar, cu taxă, adoptăm transparența în toate aspectele relațiilor cu clienții noștri. Includem o reducere unică de 5 ani la tariful de referință pentru clienți. Este modul nostru de a vă mulțumi pentru loialitate!

Căutăm relații pe termen lung, la fel și clienții noștri. Pe măsură ce clienții potențiali navighează pe site-ul nostru web și fac cercetări pentru a compara consilierii, taxele sunt una dintre cele mai importante întrebări pe care le au. Dacă nu răspundeți la această întrebare din față pentru ei, este posibil să aveți neîncredere, deoarece, probabil, există taxe sau comisioane ascunse. Nu credem în acest model și clienții noștri apreciază sinceritatea noastră directă cu privire la taxe.

5. Care sunt trei instrumente fără de care nu ai putea trăi și de ce sunt atât de importante pentru tine și firma ta?

Adevărul să fie spus, unul dintre cele mai importante instrumente pe care le folosim sunt urechile noastre!

Există trei platforme distincte pe care firma noastră se bazează pentru a construi valoare incredibilă pentru clienții noștri:

Planificare financiară – totul începe cu construirea unui plan cuprinzător. Adevărul să fie spus, unul dintre cele mai importante instrumente pe care le folosim sunt urechile noastre! Ascultăm cu atenție clienții noștri, deoarece acest dialog este esențial pentru a construi soluții care se potrivesc nevoilor lor. Desigur, există o știință care intră și în procesul de planificare și, pentru acea parte, testăm și ne creștem planificarea folosind programe precum RightCapital . Software-ul de planificare financiară nu poate fi o cârjă pentru realizarea unei planificări adevărate; cu toate acestea, poate ajuta la construirea unei foi de parcurs mai holistice care să includă niște algoritmi și diagrame extrem de sofisticați care îmbunătățesc procesul. Așa încorporăm tehnologia împreună cu propriul nostru capital intelectual.

Planificare fiscală – folosim mai multe tehnologii care sprijină planificarea și pregătirea fiscală. Ele permit echipei noastre să prindă lucruri care altfel ar putea trece neobservate. În concluzie, ne ajută să luăm decizii mai bune legate de impozite, iar acele decizii au adesea un impact foarte pozitiv asupra planificării financiare pe termen lung.

Managementul investițiilor – Oricât de mult ne concentrăm atenția asupra planificării financiare, clienții sunt în mod natural înclinați să se concentreze pe investițiile lor și pe profit. Folosim o combinație de cercetări și instrumente brevetate precum YCharts pentru a înțelege, vizualiza și analiza tendințele pieței, precum și pentru a construi analize la nivel de portofoliu care includ măsuri alfa și beta. Strategia noastră este de a oferi clienților o construcție adecvată a portofoliului și o performanță puternică ajustată pentru costuri, taxe și riscuri.

6. Dacă ați putea oferi altor consilieri care doresc să-și reproiecteze site-ul un singur sfat, care ar fi acesta?

Lucrați cu o firmă specializată în site-uri de consultanță financiară!

7. În ceea ce privește marketingul și creșterea, unde vedeți că se va îndrepta firma dumneavoastră în următorii 5 ani?

Creștem semnificativ, dar sustenabil. Acesta este exact planul nostru de joc. Ne concentrăm pe furnizarea de rezultate fantastice și experiențe clienților care să permită atingerea obiectivelor. La fel cum clienții NU caută doar ORICE planificator financiar, noi NU căutăm doar ORICE clienți. Credem că cele mai bune rezultate sunt posibile atunci când clienții înțeleg filozofiile noastre și noi le înțelegem pe ale lor.

În consecință, creșterea noastră va fi marcată nu de câți clienți putem include, ci mai degrabă de ce tip de clienți putem construi relații pe termen lung. Găsirea acelei potriviri este un câștig-câștig în care toată lumea crește împreună.

8. A existat vreo parte a procesului de proiectare a site-ului web pe care nu o așteptați cu nerăbdare sau credeați că ar putea fi dificilă și care sa dovedit a fi mai bună decât credeați inițial?

SEO a fost întotdeauna o țintă în mișcare și, prin urmare, un fel de descurajantă pentru noi. Acestea fiind spuse, ne-am gândit că pachetul de elemente esențiale SEO merită să înțelegem și să ne poziționăm mai bine firma pentru succes.

Gânduri finale

Este incitant să vedem rezultatele consilierilor care lucrează cu echipa noastră de proiectare. Modul în care fiecare site folosește cele mai bune practici de design, marketing și SEO pentru a atrage și a converti clienții potențiali este o sursă excelentă de inspirație. Totuși, ceea ce este cel mai satisfăcător este modul în care acestea se combină pentru a crea un site web unic pentru fiecare consilier.