ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：オントラックウェルスマネジメント

ミシガン州カントンを拠点とするOn-TrackWealthManagementは、フレネルフレームワークを使用して、エレガントで魅力的なエクスペリエンスを提供します。

クリーンなナビゲーション機能により、サービスの探索が容易になります。 画像とコピーはブランディングをサポートし、サイトをクライアントと訪問者の両方にとってユニークで思い出深いものにします。

On-Track Wealth Managementのサイトは、独自のWebサイトを作成しようとしているアドバイザーにインスピレーションを提供します。 それでは、会社の歴史と設計プロセスの経験について詳しく学びましょう。

オントラックウェルスマネジメントQ＆A

1.あなたのサービスとあなたの会社の背後にある歴史についてもう少し教えてください。

私たちは真の包括的なウェルスマネジメント会社です。 私たちはクライアントの財務上のギャップとニーズを知ることができるので、成功を収めるカスタムの財務計画と投資管理戦略を構築することができます。 私たちの会社は、継続的な投資管理と一緒に税の準備と税の予測を統合することはより良い結果を生み出すという考えに基づいています。

2.オントラックでの「典型的な日」とは何ですか？

当社のサービスは包括的であるため、「典型的な日」を特定することは困難です。 私たちは常にクライアントへのより良いアドバイザーになるよう努めています。 時々、私たちがより良い戦略を知らせて実行することができる方法を探している投資またはIRS判決についての調査をしているのを見つけるでしょう。 他の日は、クライアントと直接話し合って、クライアントの進化するニーズに適切に対応できるようにしています。

3. Webサイトに会議スケジューラを含めることは、リードの生成を促進するもう1つの優れた方法です。 実際、調査を行ったところ、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、ウェブサイトにカレンダーのリンクがあることがわかりました。 このようなツールをWebサイトに統合してから、適格なリードの増加に気づきましたか？

現在、新しいWebサイトを測定するための1年間はありません。 しかし、ミーティングスケジューラを導入してから最初の1か月以内に、私たちは長い間サービスを提供することを期待している素晴らしいクライアントになる予定を予約しました。

私たちの焦点は、クライアントがいる場所で会うことです。 一部の人にとって、これはズームまたはチームの仮想会議を意味します。 他の人にとって、これは私たちが彼らの家や私たちのオフィスで会うことを意味します。 私たちは、クライアントが月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までアドバイスや意見を求めているだけではないことを認識しています。

私たちは、昼と夜、平日と週末に、新規および既存のクライアントが利用できるようにします。 この哲学は単なるリップサービスではありません。 クライアントの要望に合わせて、ウェブサイトのミーティングスケジューラを通じて年中無休でカレンダーをご利用いただけます。

4.透明性を確保するために、ウェブサイトに料金を含めることがいかに重要かについてよく話し合います。 あなたがあなたのウェブサイトに料金を組み込むことを選んだことを私たちは愛しています。 この機能はリードの品質にどのように影響しましたか？

手数料のみの受託者アドバイザーとして、私たちはクライアントとの関係のあらゆる側面で透明性を受け入れます。 クライアントへのユニークな5年間のマイルストーン料金割引が含まれています。 それはあなたの忠誠に感謝を言う私たちの方法です！

私たちは長期的な関係を求めており、クライアントもそうしています。 見込み客が当社のウェブサイトを閲覧し、アドバイザーを比較するための調査を行うとき、料金は彼らが抱える最も重要な質問の1つです。 あなたが彼らのためにその質問に前もって答えないならば、おそらく、隠された料金または手数料があるので、あなたは不信感を抱く可能性があります。 私たちはそのモデルを信じていません、そして私たちのクライアントは料金に関する私たちの前払いの率直さを高く評価しています。

5.これなしでは生きていけない3つのツールは何ですか、そしてなぜそれらはあなたとあなたの会社にとってそれほど重要なのですか？

正直なところ、私たちが使用する最も重要なツールの1つは、耳です。

私たちの会社がクライアントのために信じられないほどの価値を構築するために立っている3つの異なるプラットフォームがあります：

財務計画–すべては包括的な計画の作成から始まります。 正直なところ、私たちが使用する最も重要なツールの1つは、耳です。 クライアントのニーズに合ったソリューションを構築するには、その対話が重要であるため、クライアントの声に熱心に耳を傾けます。 当然のことながら、計画プロセスにも関与する科学があり、その部分については、 RightCapitalなどのプログラムを使用して、圧力テストを行い、計画を強化します。 財務計画ソフトウェアは、真の計画を実行するための松葉杖にはなり得ません。 ただし、プロセスを強化する高度なアルゴリズムとチャートを含む、より包括的なロードマップを作成するのに役立ちます。 それが私たちがテクノロジーを私たち自身の知的資本と一緒に組み込む方法です。

税務計画–税務計画と準備をサポートする複数のテクノロジーを使用しています。 それらは、私たちのチームが他の方法では見過ごされてしまうかもしれないものを捕まえることを可能にします。 結論として、それは私たちが税金に関連するより良い決定を下すのに役立ち、それらの決定はしばしば長期的な財政計画に非常に良い影響を及ぼします。

投資管理–財務計画に注意を向けるのと同じように、クライアントは当然、投資と収益に焦点を当てる傾向があります。 独自の調査とYChartsなどのツールを組み合わせて、市場のトレンドを理解、視覚化、分析し、アルファとベータの測定値を含むポートフォリオレベルの分析を構築します。 私たちの戦略は、コスト、税金、リスクを調整した適切なポートフォリオ構築と強力なパフォーマンスをクライアントに提供することです。

6. Webサイトの再設計を検討している他のアドバイザーに、アドバイスを1つだけ与えることができるとしたら、それは何でしょうか。

ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトを専門とする会社と協力してください！

7.マーケティングと成長の観点から、あなたの会社は今後5年間でどこに向かっていると思いますか。

私たちは大幅に成長していますが、持続可能です。 それがまさに私たちのゲームプランです。 私たちは、目標を達成できる素晴らしい結果とクライアントエクスペリエンスを提供することに重点を置いています。 クライアントがファイナンシャルプランナーを探しているだけではないのと同じように、私たちはクライアントを探しているだけではありません。 クライアントが私たちの哲学を理解し、私たちが彼らの哲学を理解するとき、私たちは最良の結果が可能であると信じています。

したがって、私たちの成長は、私たちが乗船できるクライアントの数ではなく、長期的な関係を築くことができるクライアントのタイプによって示されます。 その適合を見つけることは、誰もが一緒に成長するウィンウィンです。

8. Webサイトのデザインプロセスで、当初考えていたよりも優れていることが判明した、期待していなかった、または難しいと思った部分はありましたか？

SEOは常に少し動く目標であり、それゆえ私たちにとっては一種の気が遠くなるようなものでした。 そうは言っても、SEOエッセンシャルパッケージは、私たちの会社をよりよく理解し、成功のために位置づけるために得る価値があると考えました。

最終的な考え

アドバイザーが私たちの設計チームと協力した結果を見るのはわくわくします。 各サイトがデザイン、マーケティング、SEOのベストプラクティスを活用してリードを引き付け、変換する方法は、素晴らしいインスピレーションの源です。 しかし、最も満足のいくものは、これらを組み合わせて各アドバイザーに固有のWebサイトを作成する方法です。