ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: On-Track Wealth Management

จากแคนตัน รัฐมิชิแกน การจัดการความมั่งคั่งตามเส้นทางใช้ Fresnel Framework ของเราเพื่อมอบประสบการณ์ที่หรูหราและน่าดึงดูด

คุณสมบัติการนำทางที่สะอาดทำให้ง่ายต่อการสำรวจบริการ ในขณะที่ภาพและสำเนาสนับสนุนการสร้างแบรนด์เพื่อให้ไซต์มีเอกลักษณ์และน่าจดจำสำหรับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเหมือนกัน

เว็บไซต์ On-Track Wealth Management เป็นแรงบันดาลใจสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง มาดำดิ่งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ของบริษัทกับกระบวนการออกแบบ

ถาม & ตอบเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งในสนาม

1. คุณช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของคุณและประวัติเบื้องหลังบริษัทของคุณให้เราฟังหน่อยได้ไหม?

เราคือบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง เราทำความรู้จักกับช่องว่างทางการเงินและความต้องการของลูกค้าของเรา เพื่อให้เราสามารถสร้างแผนทางการเงินและกลยุทธ์การจัดการการลงทุนแบบกำหนดเองที่ประสบความสำเร็จได้ บริษัทของเราสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าการรวมการจัดเตรียมภาษีและการพยากรณ์ภาษีควบคู่ไปกับการจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

2. “วันธรรมดา” ที่ On-Track คืออะไร?

เป็นการยากที่จะระบุ "วันปกติ" เนื่องจากบริการของเรามีความครอบคลุม เรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง บางครั้ง คุณจะพบว่าเรากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนหรือคำวินิจฉัยของ IRS เพื่อค้นหาวิธีที่เราสามารถแจ้งข้อมูลและใช้กลยุทธ์ที่ดีขึ้นได้ ในวันอื่นๆ เรากำลังพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา

3. การรวมตัวกำหนดตารางเวลาการประชุมบนเว็บไซต์ของคุณเป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มโอกาสในการขาย อันที่จริง เราได้ทำการสำรวจและพบว่าที่ปรึกษาที่ได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11+ รายต่อปีมีลิงก์ปฏิทินบนเว็บไซต์ของพวกเขา คุณสังเกตเห็นว่าโอกาสในการขายที่เข้าเกณฑ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่รวมเครื่องมือแบบนี้ในเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?

ขณะนี้ยังไม่มีเวลาหนึ่งปีเต็มในการวัดผลเว็บไซต์ใหม่ของเรา อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนแรกของการปรับใช้ตัวกำหนดตารางเวลาการประชุม เราได้จองการนัดหมายที่กลายเป็นลูกค้าที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราคาดว่าจะให้บริการเป็นเวลานาน!

เรามุ่งเน้นที่การพบปะลูกค้าที่พวกเขาอยู่ สำหรับบางคน นี่หมายถึงการประชุมเสมือนของ Zoom หรือ Teams สำหรับคนอื่น ๆ นี่หมายความว่าเราพบกันที่บ้านหรือที่ทำงานของเรา เราทราบดีว่าลูกค้าไม่ได้เพียงแค่มองหาคำแนะนำและข้อมูลจากเวลา 21.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เราทำให้ตัวเองพร้อมสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมทั้งกลางวันและกลางคืน วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ปรัชญานี้ไม่ใช่แค่บริการริมฝีปาก เรามีปฏิทินให้บริการเจ็ดวันต่อสัปดาห์ผ่านตารางการประชุมบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

4. เรามักจะพูดคุยกันถึงความสำคัญในการรวมค่าธรรมเนียมบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อความโปร่งใส เรายินดีที่คุณเลือกที่จะรวมค่าธรรมเนียมเข้ากับเว็บไซต์ของคุณ คุณลักษณะนี้ส่งผลต่อคุณภาพของลีดของคุณอย่างไร?

ในฐานะที่ปรึกษาที่จ่ายค่าธรรมเนียมเท่านั้น เรายอมรับความโปร่งใสในทุกด้านของความสัมพันธ์กับลูกค้า เรารวมส่วนลดค่าธรรมเนียมขั้นสำคัญ 5 ปีให้กับลูกค้า เป็นวิธีที่เราจะกล่าวขอบคุณสำหรับความภักดีของคุณ!

เราแสวงหาความสัมพันธ์ระยะยาวและลูกค้าของเราก็เช่นกัน ในขณะที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเรียกดูเว็บไซต์ของเราและทำวิจัยเพื่อเปรียบเทียบที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมเป็นหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดที่พวกเขามี หากคุณไม่ตอบคำถามนั้นต่อหน้าพวกเขา คุณมักจะไม่ไว้วางใจเพราะอาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นแอบแฝง เราไม่เชื่อในแบบจำลองนั้นและลูกค้าของเราก็รู้สึกขอบคุณที่ตรงไปตรงมาในเรื่องค่าธรรมเนียม

5. เครื่องมือสามอย่างที่คุณขาดไม่ได้คืออะไร และทำไมเครื่องมือเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับคุณและบริษัทของคุณ?

พูดจริงนะ หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เราใช้คือหูของเรา!

มีสามแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันซึ่งบริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าที่เหลือเชื่อให้กับลูกค้าของเรา:

การวางแผนทางการเงิน – ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการสร้างแผนที่ครอบคลุม พูดจริงนะ หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่เราใช้คือหูของเรา! เราตั้งใจฟังลูกค้าของเราเพราะการสนทนานั้นมีความสำคัญต่อการสร้างโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา โดยปกติ มีวิทยาศาสตร์ที่เข้าสู่กระบวนการวางแผนด้วย และสำหรับส่วนนั้น เรากดดันให้ทดสอบและเพิ่มการวางแผนของเราโดยใช้โปรแกรม อย่าง RightCapital ซอฟต์แวร์การวางแผนทางการเงินไม่สามารถเป็นไม้ค้ำยันสำหรับการวางแผนที่แท้จริงได้ อย่างไรก็ตาม มันสามารถช่วยสร้างแผนงานแบบองค์รวมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงอัลกอริธึมและแผนภูมิที่มีความซับซ้อนสูงบางอย่างที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการ นั่นเป็นวิธีที่เรารวมเทคโนโลยีเข้ากับทุนทางปัญญาของเราเอง

การวางแผนภาษี – เราใช้เทคโนโลยีหลายอย่างที่สนับสนุนการวางแผนและการเตรียมภาษี พวกเขาช่วยให้ทีมของเราสามารถจับสิ่งที่อาจไม่มีใครสังเกตเห็น บรรทัดล่างช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับภาษี และการตัดสินใจเหล่านั้นมักจะส่งผลในเชิงบวกอย่างมากต่อการวางแผนทางการเงินในระยะยาว

การจัดการการลงทุน – เท่าที่เรามุ่งเน้นความสนใจไปที่การวางแผนทางการเงิน ลูกค้ามักจะมุ่งความสนใจไปที่การลงทุนและผลตอบแทนของพวกเขา เราใช้การผสมผสานระหว่างการวิจัยและเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น YCharts เพื่อทำความเข้าใจ แสดงภาพ และวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ตลอดจนสร้างการวิเคราะห์ระดับพอร์ตโฟลิโอที่รวมการวัดอัลฟ่าและเบต้า กลยุทธ์ของเราคือการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่ปรับตามต้นทุน ภาษี และความเสี่ยง

6. หากคุณสามารถให้คำแนะนำแก่ที่ปรึกษาคนอื่นๆ ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้เพียงคำแนะนำเดียว คุณจะแนะนำอย่างไร

ร่วมงานกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน!

7. ในแง่ของการตลาดและการเติบโต คุณคิดว่าบริษัทของคุณจะมุ่งหน้าไปทางไหนในอีก 5 ปีข้างหน้า?

เรากำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญแต่ยั่งยืน นั่นคือแผนเกมของเรา เรามุ่งเน้นในการมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ของลูกค้าที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย เหมือนกับที่ลูกค้าไม่ได้มองหาแค่นักวางแผนทางการเงินใดๆ เราไม่ได้แค่มองหาลูกค้าใดๆ เราเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้เมื่อลูกค้าเข้าใจปรัชญาของเราและเราเข้าใจปรัชญาของพวกเขา

ดังนั้น การเติบโตของเราจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่เราสามารถเข้าร่วมได้ แต่จะพิจารณาจากลูกค้าประเภทใดที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้ การหาความพอดีนั้นเป็น win-win ที่ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน

8. มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่คุณไม่ได้รอคอยหรือคิดว่าอาจเป็นเรื่องยากที่กลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่คุณคิดไว้ในตอนแรกหรือไม่?

SEO เป็นเป้าหมายที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับเรา ที่กล่าวว่าเราคิดว่าแพ็คเกจ SEO Essentials นั้นคุ้มค่าที่จะทำความเข้าใจให้ดีขึ้นและวางตำแหน่ง บริษัท ของเราเพื่อความสำเร็จ

ความคิดสุดท้าย

เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นผลงานของที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกับทีมออกแบบของเรา วิธีที่แต่ละไซต์ใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการออกแบบ การตลาด และ SEO เพื่อดึงดูดและแปลงลีดเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจที่ดี สิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุดคือการที่สิ่งเหล่านี้รวมกันเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับที่ปรึกษาแต่ละคน