Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Manajemen Kekayaan di Jalur

Berbasis di Canton, Michigan, On-Track Wealth Management menggunakan Kerangka Fresnel kami untuk memberikan pengalaman yang elegan dan menarik.

Fitur navigasi yang bersih memudahkan untuk menjelajahi layanan. Sementara citra dan salinan mendukung branding untuk membuat situs menjadi unik dan mudah diingat oleh klien dan pengunjung.

Situs Wealth Management On-Track menawarkan inspirasi bagi setiap penasihat yang ingin membuat situs web mereka sendiri. Jadi mari selami untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan pengalaman perusahaan dengan proses desain.

T&J Manajemen Kekayaan Sesuai Rencana

1. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang layanan Anda dan sejarah di balik perusahaan Anda?

Kami adalah perusahaan manajemen kekayaan yang benar dan komprehensif. Kami mengetahui kesenjangan keuangan dan kebutuhan klien kami sehingga kami dapat membangun rencana keuangan khusus dan strategi manajemen investasi yang mencapai kesuksesan. Perusahaan kami dibangun di atas gagasan bahwa mengintegrasikan persiapan pajak dan prakiraan pajak bersama dengan manajemen investasi yang berkelanjutan menghasilkan hasil yang lebih baik.

2. Seperti apa “hari-hari biasa” di On-Track?

Sulit untuk mengidentifikasi "hari biasa" karena sifat komprehensif dari layanan kami. Kami terus berusaha untuk menjadi penasihat yang lebih baik bagi klien kami. Terkadang, Anda akan menemukan kami melakukan penelitian tentang investasi atau keputusan IRS mencari cara agar kami dapat menginformasikan dan menerapkan strategi yang lebih baik. Di hari lain kami berbicara langsung dengan klien untuk memastikan kami berada di jalur yang benar untuk kebutuhan mereka yang terus berkembang.

3. Menyertakan penjadwal rapat di situs web Anda adalah cara hebat lainnya untuk meningkatkan perolehan prospek. Faktanya, kami melakukan survei dan menemukan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun memiliki tautan kalender di situs web mereka. Pernahkah Anda melihat peningkatan dalam prospek yang memenuhi syarat sejak mengintegrasikan alat seperti ini di situs web Anda?

Kami tidak memiliki waktu setahun penuh untuk mengukur situs web baru kami saat ini. Namun, dalam bulan pertama penerapan penjadwal rapat, kami memesan janji temu yang berubah menjadi klien luar biasa yang kami harapkan dapat dilayani untuk waktu yang lama!

Fokus kami adalah untuk bertemu klien di mana mereka berada. Bagi sebagian orang, ini berarti rapat virtual Zoom atau Teams; bagi orang lain, ini berarti kita bertemu di rumah atau kantor kita. Kami menyadari bahwa klien tidak hanya mencari saran dan masukan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore hari Senin sampai Jumat.

Kami membuat diri kami tersedia untuk klien baru dan yang sudah ada siang DAN malam, hari kerja DAN akhir pekan. Filosofi ini bukan hanya basa-basi. Kami menawarkan ketersediaan kalender tujuh hari seminggu melalui penjadwal pertemuan kami di situs web kami untuk menyesuaikan dengan keinginan klien kami.

4. Kami sering membahas betapa pentingnya memasukkan biaya di situs web Anda demi transparansi. Kami senang Anda telah memilih untuk memasukkan biaya ke situs web Anda. Bagaimana fitur ini memengaruhi kualitas prospek Anda?

Sebagai penasihat fidusia yang hanya membayar, kami merangkul transparansi dalam semua aspek hubungan klien kami. Kami menyertakan diskon biaya pencapaian 5 tahun yang unik untuk klien. Ini cara kami untuk mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda!

Kami mencari hubungan jangka panjang dan begitu juga klien kami. Saat prospek menelusuri situs web kami dan melakukan penelitian untuk membandingkan penasihat, biaya adalah salah satu pertanyaan terpenting yang mereka miliki. Jika Anda tidak menjawab pertanyaan itu di depan mereka, kemungkinan besar Anda akan tidak dipercaya karena, mungkin, ada biaya atau komisi tersembunyi. Kami tidak percaya pada model itu dan klien kami menghargai keterusterangan kami di muka tentang biaya.

5. Apa tiga alat yang Anda tidak bisa hidup tanpanya, dan mengapa mereka begitu penting bagi Anda dan perusahaan Anda?

Sejujurnya, salah satu alat terpenting yang kita gunakan adalah telinga kita!

Ada tiga platform berbeda yang berdiri di atas perusahaan kami untuk membangun nilai luar biasa bagi klien kami:

Perencanaan Keuangan – semuanya dimulai dengan membangun rencana yang komprehensif. Sejujurnya, salah satu alat terpenting yang kita gunakan adalah telinga kita! Kami mendengarkan klien kami dengan penuh perhatian karena dialog itu sangat penting untuk membangun solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu saja, ada ilmu yang masuk ke dalam proses perencanaan juga dan untuk bagian itu, kami menekan dan meningkatkan perencanaan kami dengan menggunakan program seperti RightCapital . Perangkat lunak perencanaan keuangan tidak bisa menjadi penopang untuk melakukan perencanaan yang benar; namun, ini dapat membantu membangun peta jalan yang lebih holistik yang mencakup beberapa algoritme dan bagan yang sangat canggih yang meningkatkan proses. Begitulah cara kami menggabungkan teknologi dengan modal intelektual kami sendiri.

Perencanaan Pajak – kami menggunakan berbagai teknologi yang mendukung perencanaan dan persiapan pajak. Mereka memungkinkan tim kami menangkap hal-hal yang mungkin luput dari perhatian. Intinya, ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik terkait pajak dan keputusan itu sering kali berdampak sangat positif pada perencanaan keuangan jangka panjang.

Manajemen Investasi – Sebanyak kami memusatkan perhatian pada perencanaan keuangan, klien secara alami cenderung untuk fokus pada investasi dan pengembalian mereka. Kami menggunakan kombinasi penelitian eksklusif dan alat seperti YCharts untuk memahami, memvisualisasikan, dan menganalisis tren pasar, serta membangun analisis tingkat portofolio yang mencakup ukuran alfa dan beta. Strategi kami adalah untuk menyediakan klien dengan konstruksi portofolio yang tepat dan kinerja yang kuat disesuaikan dengan biaya, pajak, dan risiko.

6. Jika Anda dapat memberikan saran kepada penasihat lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka, apakah itu?

Bekerja dengan perusahaan yang berspesialisasi dalam situs web penasihat keuangan!

7. Dalam hal pemasaran dan pertumbuhan, ke mana arah perusahaan Anda dalam 5 tahun ke depan?

Kami tumbuh secara signifikan namun berkelanjutan. Itulah persisnya rencana permainan kami. Kami berfokus untuk memberikan hasil yang fantastis dan pengalaman klien yang memungkinkan tercapainya tujuan. Sama seperti klien TIDAK hanya mencari perencana keuangan APAPUN, kami TIDAK hanya mencari klien APAPUN. Kami percaya bahwa hasil terbaik adalah mungkin ketika klien memahami filosofi kami dan kami memahami filosofi mereka.

Dengan demikian, pertumbuhan kami tidak akan ditandai oleh berapa banyak klien yang dapat kami ikuti, melainkan oleh jenis klien apa yang dapat kami bangun hubungan jangka panjangnya. Menemukan kecocokan itu adalah win-win di mana setiap orang tumbuh bersama.

8. Apakah ada bagian dari proses desain situs web yang tidak Anda nantikan atau anggap sulit yang ternyata lebih baik dari yang Anda kira?

SEO selalu menjadi target yang bergerak dan karena itu agak menakutkan bagi kami. Karena itu, kami pikir paket penting SEO layak untuk dipahami dengan lebih baik dan memposisikan perusahaan kami untuk sukses.

Pikiran Akhir

Sangat menyenangkan melihat hasil dari para penasihat yang bekerja dengan tim desain kami. Cara setiap situs memanfaatkan praktik terbaik desain, pemasaran, dan SEO untuk menarik dan mengonversi prospek adalah sumber inspirasi yang hebat. Apa yang paling memuaskan adalah bagaimana ini digabungkan untuk membuat situs web unik untuk setiap penasihat.