Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: On-Track 자산 관리

미시간 주 캔톤에 기반을 둔 On-Track Wealth Management는 프레넬 프레임워크를 사용하여 우아하고 매력적인 경험을 제공합니다.

깔끔한 탐색 기능으로 서비스를 쉽게 탐색할 수 있습니다. 이미지와 카피는 브랜딩을 지원하여 사이트를 고객과 방문자 모두에게 독특하고 기억에 남도록 만듭니다.

On-Track Wealth Management의 사이트는 자신의 웹사이트를 만들고자 하는 모든 고문에게 영감을 줍니다. 이제 회사의 역사와 디자인 프로세스에 대한 경험에 대해 자세히 알아보겠습니다.

On-Track 자산 관리 Q&A

1. 귀하의 서비스와 회사의 역사에 대해 좀 더 말씀해 주시겠습니까?

우리는 진정한 종합 자산 관리 회사입니다. 우리는 고객의 재정적 격차와 필요를 파악하여 성공을 달성하는 맞춤형 재정 계획과 투자 관리 전략을 수립할 수 있습니다. 우리 회사는 지속적인 투자 관리와 함께 세금 준비 및 세금 예측을 통합하면 더 나은 결과를 얻을 수 있다는 아이디어를 기반으로 합니다.

2. On-Track에서의 "일반적인 하루"는 어떻습니까?

당사 서비스의 포괄적인 특성으로 인해 "일반적인 요일"을 식별하기 어렵습니다. 우리는 고객에게 더 나은 조언을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 때때로, 더 나은 전략을 알리고 구현할 수 있는 방법을 찾기 위해 투자 또는 IRS 판결에 대한 조사를 하는 것을 볼 수 있습니다. 다른 날에는 우리가 고객의 진화하는 요구 사항에 맞는 올바른 길을 가고 있는지 확인하기 위해 고객과 직접 대화합니다.

3. 웹사이트에 회의 스케줄러를 포함하는 것은 리드 생성을 높이는 또 다른 좋은 방법입니다. 사실, 우리는 설문 조사를 실시했고 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문의 웹사이트에 캘린더 링크가 있다는 것을 발견했습니다. 귀하의 웹사이트에 이와 같은 도구를 통합한 후 자격을 갖춘 리드가 증가한 것을 확인하셨습니까?

현재 새 웹사이트를 측정할 1년이 없습니다. 그러나 회의 스케줄러를 배포한 첫 달 만에 우리는 오랜 시간 동안 서비스를 제공할 것으로 기대하는 멋진 고객으로 바뀌는 약속을 예약했습니다!

우리의 초점은 고객이 있는 곳에서 만나는 것입니다. 일부에게 이것은 Zoom 또는 Teams 가상 회의를 의미합니다. 다른 사람들에게 이것은 우리가 그들의 집이나 사무실에서 만나는 것을 의미합니다. 우리는 고객들이 월요일부터 금요일까지 오전 9시부터 오후 5시까지 조언과 의견을 구하는 것이 아니라는 것을 알고 있습니다.

우리는 낮과 밤, 주중과 주말에 신규 및 기존 고객에게 자신을 제공합니다. 이 철학은 단순한 립서비스가 아닙니다. 우리는 웹사이트의 회의 스케줄러를 통해 주 7일 일정 가용성을 제공하여 고객의 요구에 부응합니다.

4. 투명성을 위해 웹사이트에 수수료를 포함하는 것이 얼마나 중요한지 종종 논의합니다. 귀하의 웹사이트에 수수료를 포함하기로 결정한 것을 기쁘게 생각합니다. 이 기능이 리드 품질에 어떤 영향을 미쳤습니까?

수수료만 받는 신탁 고문으로서 우리는 고객 관계의 모든 측면에서 투명성을 수용합니다. 우리는 고객에게 고유한 5년 마일스톤 수수료 할인을 포함합니다. 그것은 충성에 감사를 표하는 우리의 방법입니다!

우리는 장기적인 관계를 추구하며 고객도 마찬가지입니다. 잠재 고객이 당사 웹사이트를 검색하고 고문을 비교하기 위한 조사를 할 때 수수료는 그들이 갖는 가장 중요한 질문 중 하나입니다. 그 질문에 미리 대답하지 않으면 숨겨진 수수료나 커미션이 있기 때문에 신뢰할 수 없을 것입니다. 우리는 그 모델을 믿지 않으며 고객은 수수료에 대한 우리의 솔직한 입장을 높이 평가합니다.

5. 당신이 없이는 살 수 없는 세 가지 도구는 무엇이며 왜 당신과 당신의 회사에 그렇게 중요합니까?

사실, 우리가 사용하는 가장 중요한 도구 중 하나는 귀입니다!

우리 회사가 고객을 위한 놀라운 가치를 구축하기 위해 서 있는 세 가지 고유한 플랫폼이 있습니다.

재무 계획 – 모든 것은 포괄적인 계획을 세우는 것에서 시작됩니다. 사실, 우리가 사용하는 가장 중요한 도구 중 하나는 귀입니다! 고객의 요구에 맞는 솔루션을 구축하는 데 대화가 매우 중요하기 때문에 우리는 고객의 말을 주의 깊게 경청합니다. 당연히 계획 프로세스에 들어가는 과학이 있으며 그 부분에 대해 RightCapital 과 같은 프로그램을 사용하여 계획을 테스트하고 보강합니다 . 재무 계획 소프트웨어는 진정한 계획을 수행하기 위한 버팀목이 될 수 없습니다. 그러나 프로세스를 향상시키는 일부 고도로 정교한 알고리즘과 차트를 포함하는 보다 전체적인 로드맵을 작성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것이 바로 우리가 자체 지적 자본과 함께 기술을 통합하는 방법입니다.

세금 계획 – 우리는 세금 계획 및 준비를 지원하는 여러 기술을 사용합니다. 이를 통해 우리 팀은 눈에 띄지 않을 수 있는 것들을 포착할 수 있습니다. 결론적으로 세금과 관련된 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되며 이러한 결정은 종종 장기 재무 계획에 매우 긍정적인 영향을 미칩니다.

투자 관리 – 우리가 재무 계획에 집중하는 만큼 고객은 자연스럽게 투자와 수익에 집중하는 경향이 있습니다. 우리는 YCharts 와 같은 독점 연구 및 도구의 조합을 사용 하여 시장 동향을 이해, 시각화 및 분석할 뿐만 아니라 알파 및 베타 측정값을 포함하는 포트폴리오 수준 분석을 구축합니다. 우리의 전략은 비용, 세금 및 위험에 대해 조정된 적절한 포트폴리오 구성과 강력한 성능을 고객에게 제공하는 것입니다.

6. 웹사이트를 재설계하려는 다른 고문에게 조언을 한 가지만 해주신다면 무엇을 하시겠습니까?

금융 자문 웹사이트를 전문으로 하는 회사와 함께하세요!

7. 마케팅 및 성장 측면에서 향후 5년 동안 귀사는 어디로 향할 것으로 보십니까?

우리는 상당히 성장하고 있지만 지속 가능합니다. 그것이 바로 우리의 게임 계획입니다. 우리는 목표를 달성할 수 있는 환상적인 결과와 고객 경험을 제공하는 데 중점을 둡니다. 고객이 재무설계사를 찾는 것이 아닌 것처럼 우리도 고객을 찾는 것이 아닙니다. 우리는 고객이 우리의 철학을 이해하고 우리가 그들의 철학을 이해할 때 최상의 결과가 가능하다고 믿습니다.

따라서 우리의 성장은 얼마나 많은 고객을 확보할 수 있느냐가 아니라 장기적 관계를 구축할 수 있는 고객 유형에 따라 결정됩니다. 그 적합성을 찾는 것은 모두가 함께 성장하는 윈-윈입니다.

8. 웹사이트 디자인 과정에서 기대하지 않았거나 어려울 수 있다고 생각했지만 처음에 생각했던 것보다 더 나은 부분이 있었습니까?

SEO는 항상 약간의 움직이는 대상이었으며 따라서 우리에게 일종의 벅찬 일이었습니다. 그렇긴 하지만, 우리는 SEO 필수 패키지가 우리 회사를 더 잘 이해하고 성공을 위해 포지셔닝할 가치가 있다고 생각했습니다.

마지막 생각들

우리 디자인 팀과 함께 일하는 고문들의 결과를 보는 것은 흥미진진합니다. 각 사이트가 디자인, 마케팅 및 SEO 모범 사례를 활용하여 리드를 유치하고 전환하는 방식은 훌륭한 영감의 원천입니다. 가장 만족스러운 점은 이러한 기능이 결합하여 각 고문을 위한 고유한 웹사이트를 만드는 방법입니다.