Наблюдая за Amazon: вот почему Джефф Безос стоит 130 миллиардов долларов, а вы нет

Опубликовано: 2019-08-03

На этой неделе мы с соведущим моего шоу Watching Amazon Джоном Лоусоном пару раз говорили о последнем отчете о доходах Amazon. И несмотря на то, что выручка выросла на 20% в годовом исчислении, многие финансовые аналитики и эксперты были разочарованы тем, что Безос и компания не оправдали ожиданий, в результате чего цена акций сильно упала.

Почему Amazon так успешна

Итак, мы с Джоном углубились в работу и провели несколько минут, обсуждая, будут ли краткосрочные последствия огромных инвестиций в переход от 2-дневной бесплатной доставки к 1-дневной бесплатной доставке краткосрочным ударом по последнему отчету о прибылях и убытках.

Затем мы знакомимся с интересной историей о том, как до того, как Amazon открыл свои магазины Go без касс, управляемые искусственным интеллектом, Безос провел пошаговое руководство, которое изменило направление покупок. И, возможно, эти две истории вместе помогают проиллюстрировать, почему он самый богатый человек в мире, и почему мы всего лишь пара парней, наблюдающих за Amazon….

Ниже приводится отредактированная стенограмма нашего разговора. Чтобы увидеть полный конво, посмотрите видео здесь или нажмите на встроенный проигрыватель SoundCloud ниже.

Что меняет день?

Брент Лири: Хорошо. Итак, помните, несколько месяцев назад мы делали шоу, где Amazon заявила, что собирается инвестировать 800 миллионов долларов в текущем квартале в свои однодневные поставки? Ну, они просто сказали: «Да, мы промахнулись».

Джон Лоусон: Хорошо.

Брент Лири: Если они превысили эту цифру, значит, они потратили намного больше, чем думали.

Джон Лоусон: Верно, и это дорого им обойдется.

Брент Лири: И это повлияло на их последние доходы, верно? Ну и что, если они все исправят, потратят все, что нужно, и в ближайшие кварталы это начнет работать на них… Я не знаю, как это может повлиять на доход; может быть, имея однодневную доставку, люди начинают заказывать больше. И теперь, когда у них есть эта инфраструктура, им не нужно снова переносить инвестиции в размере 800 миллионов долларов.

Джон Лоусон: Сколько четвертей?

Брент Лири: Не знаю, сколько кварталов это может занять. Это может занять следующие два. Может год.

Джон Лоусон: Я думаю, это займет… Да, может потребоваться.

Брент Лири: Но давайте посмотрим, действительно ли это начнет проявляться в четвертом квартале. Как и в случае с Черной пятницей и Киберпонедельником, способность Amazon доставлять товары за один день, а не за два, действительно повлияет на продажи?

Джон Лоусон: 23 декабря.

Брент Лири: Вы знаете, что я спекулирую. Скажем, в прошлом… У них были проблемы с UPS, и это их убило. Допустим, обо всем позаботились.

Джон Лоусон: Что они и сделали, в течение двух дней.

Брент Лири: Верно.

Джон Лоусон: Итак, теперь давайте посмотрим, смогут ли они сделать это за один день.

Брент Лири: На один день. Влияет ли это на покупательские привычки людей?

Джон Лоусон: Ну… посмотрим. Потому что вот что происходит: люди, которые ждут до последней минуты… я…

Брент Лири: Верно.

Джон Лоусон: Подождем еще один день. Ты знаешь?

Брент Лири: Значит, ожидание еще одного дня заставляет вас думать: «Я мог бы заказать еще что-нибудь в последнюю минуту»?

Джон Лоусон: Ну, я скажу вам одну вещь: во-первых, конечно, День Благодарения… и мы не запускаем тот же цикл, который мы использовали раньше.

Брент Лири: Верно.

Джон Лоусон: Но День Благодарения всегда может быть за х дней до Рождества.

Брент Лири: Верно.

Джон Лоусон: И поэтому, когда он длиннее, вы продаете больше.

Брент Лири: Верно.

Джон Лоусон: Но, конечно же, сейчас этот цикл как бы меняется, потому что мы покупаем все раньше и раньше, и День Благодарения больше не обязательно является стартовым днем.

Брент Лири: Верно.

Джон Лоусон: Но тем не менее, этот дополнительный день, всего лишь один дополнительный день возможности делать покупки… и не только один дополнительный день возможности делать покупки; это будет один дополнительный день, когда они собираются брать деньги из розничных магазинов. Это один дополнительный день денег, которых у них, возможно, никогда не было.

Брент Лири: Ну, это потому, что покупатели в последнюю минуту традиционно должны были идти в магазин, чтобы сделать последнюю покупку.

Джон Лоусон: Верно. И так вдруг…

Брент Лири: Так что на самом деле это может…

Джон Лоусон: Я мог бы просто сказать: «Чувак, я могу пойти в Amazon, завтра он будет здесь».

Брент Лири: Итак, если мы возьмем этот случай, влияние может быть потенциально больше, если мы возьмем Wal-Mart и перенесем его.

Джон Лоусон: Это новый бизнес.

Брент Лири: Это новый бизнес для Amazon.

Джон Лоусон: Да.

Брент Лири: Wal-Mart потерял бизнес.

Джон Лоусон: Для других.

Брент Лири: Вы думаете, что эта чистая сумма все та же [сумма потрачена].

Джон Лоусон: Возможно. Это будет хороший просмотр с одной сетью. Это окупится. Любые признаки этого для них расплата.

Брент Лири: Это действительно интересно. Ага. Это действительно стоит вложений, потому что это все еще возможность роста.

Джон Лоусон: Это возможность роста. И они могут делать все что угодно… Они будут проводить всевозможные рекламные акции вокруг этого, потому что они смотрят шоу и черпают отсюда идеи. Так. Но это будет красиво… Это может быть довольно интересно. Я хочу посмотреть это.

Брент Лири: Итак, этот отчет о прибылях и убытках — удар по Amazon, но в долгосрочной перспективе этот успех может оказаться полезным.

Джон Лоусон: Что интересно, и многие из вас, возможно, не знают об этом, но мы обратились к сторонним продавцам, и вдруг 8 августа вы не можете использовать FedEx для доставки товаров на Amazon. склады.

Брент Лири: Так что это еще одна потенциальная вещь. Потому что мы даже не коснулись потенциального потока доходов от Amazon Shipping. Так что, если их продажи выросли, это означает, что их доставка увеличилась.

Джон Лоусон: Должен быть.

Брент Лири: Это означает, что они могли бы получить доход от обеих этих статей.

Джон Лоусон: Когда вы говорите «их доставка», о чем вы говорите?

Брент Лири: Ну, у них будут сторонние компании, продавцы…

Джон Лоусон: О, хорошо. Ага. Их собственная внутренняя доставка посылок?

Брент Лири: Верно.

Джон Лоусон: О, я уверен, что это окупается с лихвой. И мы будем видеть это все больше и больше, когда они начнут избавляться от всех этих сторонних грузоотправителей, которых им приходилось использовать.

Брент Лири: Вот за этим я и буду следить.

Джон Лоусон: Да, это будет хорошо.

Брент Лири: Мы будем следить за тем, приведет ли однодневная доставка к увеличению продаж, если эти продажи будут происходить за счет покупок в магазине в последнюю минуту, и мы собираемся посмотреть, как доставка Amazon начнет окупаться. с точки зрения дополнительной выручки от доставки.

Почему Джефф Безос стоит 130 миллиардов долларов, а вы нет

Брент Лири: Ну ладно, что у тебя напоследок?

Джон Лоусон: Итак, мой последний. Это довольно интересно. И похоже, что все мы знаем о магазинах Amazon Go.

Брент Лири: Я был на одном.

Джон Лоусон: Вы входите, делаете покупки, выходите. Но об этой истории в Bloomberg говорят осенью 2015 года, когда руководители Amazon, которые отвечали за этот большой сверхсекретный проект, привели Безоса в магазин и заставили его пройтись по магазину. А в магазине у них был мясник, да? Где вы берете мясо. И в этом магазине Go была пекарня и...

Брент Лири: Значит, был мясник.

Джон Лоусон: У них был мясник.

Брент Лири: Был пекарь… Был ли где-нибудь мастер по изготовлению свечей?

Джон Лоусон: И хотя сделка была, он был впечатлен… Он сказал: «Эй, ребята, это отличная идея. Я бы хотел двигаться вперед». Но есть одна проблема. И проблема была в мяснике. Он убрал эту часть из продуктового магазина. Так что это должен был быть продуктовый магазин, и именно поэтому он стал больше похож на 7-Eleven. Потому что он сказал, что часть [мясника] по-прежнему вызывает разочарование, и если мы удалим ее, это сделает ее «иди».

Брент Лири: Значит, ему просто не нравится мясник, да?

Джон Лоусон: Верно. Это не то. Но он сказал руководителям, что просто опыт за прилавком казался отделенным от опыта остальной части магазина.

Брент Лири: Знаешь что? Он прав. Когда вы думаете о магазине, вы думаете о скорости. А если добавить мясника и людей, которые просят этот кусок...

Джон Лоусон: Верно. Вы должны стоять в очереди до сих пор.

Брент Лири: Ты должен стоять в очереди. Начинаешь брать номер и все. Это полностью противоречит тому, что вы думаете об этом. Мой опыт работы с магазином Amazon Go был таким классным, потому что мне не приходилось проводить время у прилавка.

Джон Лоусон: Тебе не нужно было ни с кем разговаривать.

Брент Лири: Мне не нужно было ни с кем разговаривать, но у них были люди, которые могли ответить на вопросы, если они вам понадобились.

Джон Лоусон: Верно.

Брент Лири: Но это было не за прилавком, не за рабочим столом и не в очереди.

Джон Лоусон: Я просто думаю, что с его стороны это очень интуитивно понятно… и вы понимаете, что все эти люди работали в этом магазине, и они сейчас в такой точке, что это похоже на то, давайте пригласим Джеффа.

Брент Лири: Наверное, они думали, что мы поняли.

Джон Лоусон: Да. Никому из них никогда не приходило в голову, насколько несвязной была бы эта небольшая часть опыта шоппинга с опытом Го. И это убрали.

Брент Лири: Вот почему он стоит 130 миллиардов долларов.

Джон Лоусон: Абсолютно.

Брент Лири: И почему мы стоим 130 долларов.

Джон Лоусон: Это ты, братан. Я стою не менее 240 долларов.

Это часть серии интервью один на один с лидерами мнений. Стенограмма была отредактирована для публикации. Если это аудио- или видеоинтервью, нажмите на встроенный проигрыватель выше или подпишитесь через iTunes или Stitcher.