Excelの請求書テンプレートを作成する方法（+ 3つの無料テンプレート）

あなたはあなたのビジネスのために専門的で高品質の請求書を作成しようとしていますか？ GoogleドキュメントまたはExcelの請求書テンプレートを使用することは、請求書がきちんと読みやすく、プロフェッショナルであることを確認するための最良の方法の1つです。

Microsoftや他の出版社などからオンラインで入手できるテンプレートは数十あります。 これらのテンプレートを使用すると、請求書を作成する前にExcelで独自のフレームワークを作成するのに何時間も費やすことなく、請求書を簡単に作成できます。

Excelの請求書テンプレートを使用すると、数分で請求できます。 あなたの時間を節約し、あなたができるだけ早く支払われることを確実にします。

ビジネスオーナー、特に中小企業のオーナーには、請求と請求の責任が無限にあります。 請求するクライアント、顧客、ベンダーが多い場合、これらの責任はすぐに積み重なって、プロセスが面倒でストレスの多いものになる可能性があります。

Excelの請求書テンプレートを使用すると、プロセスで貴重な時間を無駄にすることなく、ストレスを解消し、大規模な請求書を作成できます。

適切なテンプレートを使用することで、ビジネスのニーズとブランドアイデンティティに応じて請求書をカスタマイズできます。 テンプレートを使用すると、オンラインで請求書をすばやく作成して送信できるため、請求書の事務処理も簡単に追跡できます。

Excelの請求書テンプレートを作成する方法

ビジネスに使用する独自のカスタムExcel請求書テンプレートを作成することもできます。 独自のテンプレートを作成すると、含める内容と、顧客、ベンダー、およびクライアントに請求書を提示する方法を完全に制御できます。

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または、以前に定義したテンプレートを使用して、Excelで請求書を作成することもできます。

方法は次のとおりです。

事前定義されたExcel請求書テンプレートの使用

ステップ1：Excelを開く

検索ボックスで「Excel」を検索し、Excelアイコンをクリックして、WindowsオペレーティングシステムでMicrosoftExcelプログラムを開きます。 これにより、Excelのホームページが開きます。

ステップ2：請求書を検索する

ホームページの検索ボックスを使用して、「invoice」と入力してExcelの請求書テンプレートを検索します。 Enterキーを押すと、オンラインで保存され、Excelプログラムから利用できるさまざまな所定の請求書テンプレートが表示されます。

これらのテンプレートを検索するには、WiFiまたはインターネット接続が必要になることに注意してください。

ステップ3：テンプレートを選択する

ビジネスのニーズに一致するテンプレートが見つかるまで、テンプレートを参照します。 右のテンプレートをクリックして開きます。

ステップ4：それを開く

選択したテンプレートを選択すると、Excelからダウンロードして、Excelプログラムでカスタマイズすることができます。 [作成]ボタンをクリックしてテンプレートをダウンロードし、Excelで開きます。

ステップ5：カスタマイズする

テンプレートを選択して開いたので、任意の方法でテンプレートをカスタマイズおよび編集できます。 テンプレートに正式な会社名を追加し、必要に応じて会社のロゴまたはレターヘッドをアップロードします。

クライアントが必要なときに簡単に連絡できるように、会社の会社の住所、市外局番、連絡先情報を追加することが重要です。

ステップ6：成果物を入力する

Excelの請求書テンプレートには、製品とサービスの説明とその価格の列が表示されます。 提供した製品またはサービスに従って価格を追加します。 次に、Excelのアルゴリズムが最終的な合計金額を計算することを確認します。

すべてのExcelテンプレートは、数式を使用して最終的な合計を正確に保ちます。 テンプレートの適切な領域を使用して、必要に応じて税率と追加料金を追加できます。

手順7：テンプレートを保存する

請求書を更新し、外観に満足したら、後で使用するためにテンプレートを保存できます。

画面の最上隅にあるExcelメニューから[ファイル]メニューを選択し、[名前を付けて保存]をクリックします。 これにより、請求書の名前を入力するオプションが提供されます。

これが完了したら、[保存]ボタンをクリックして、請求書テンプレートをコンピューターに保存します。 これで、必要なときにいつでもこのテンプレートを呼び出し、詳細を更新し、請求書の実行ごとにそのコピーを保存できるようになります。

ステップ8：使用して繰り返す

Excelの請求書テンプレートを更新するたびに、日付、請求書番号、宛先のクライアント、販売された製品とサービス、合計費用、および前回の請求書の実行以降に変更された可能性のあるその他の情報を更新することを忘れないでください。

クライアントまたは顧客ごとに個別にテンプレートを作成することも、新しい請求書を生成するたびに新しいクライアントおよび顧客情報でテンプレートを更新することもできます。

ゼロから独自のExcel請求書テンプレートを作成する

ステップ1：Excelを開く

検索ボックスに「Excel」と入力してクリックし、MicrosoftWindowsオペレーティングシステムでExcelプログラムを開きます。 プログラムが開いたら、[空白のワークブック]オプションを選択して、空白のExcelページを開きます。

ステップ2：詳細をレイアウトする

各セルの下の請求書に重要な詳細を追加する時が来ました。

会社名、会社の住所、請求書の日付、および請求書番号から始めます。 この情報に隣接して、会社名を含む顧客の詳細、および問題の顧客の住所と連絡先の詳細をリストします。

この情報の下に、「製品の説明」、「数量」、「金額」、「小計」というタイトルの列を追加します。 「合計」列と「税金」列は通常、小計列の下に配置され、Excelの数式で合計を正しく合計できるようにします。

請求書テンプレートのフッターに、お礼状を自由に追加してください。

ステップ3：スタイルを設定する

テンプレートを表の形式で作成し、[ホーム]タブの[セルスタイル]オプションを使用してアクセント、色、境界線を追加することにより、テンプレートに視覚的な関心を追加します。

ステップ4：数式を入力する

Excelで現在の合計を計算するには、ExcelのAutoSum関数を使用する必要があります。 追加する小計の下のセル（[合計]列）を選択し、[編集]グループの[ホーム]タブで[自動合計]をクリックし、[Enter]を押すだけで、合計数式を自動的に挿入できます。

次に、追加するすべての小計をクリックしてマウスをドラッグし、範囲を手動で選択して、「Enter」キーを押します。 AutoSum数式はあなたのためにあなたの数を追加し、あなたが選択した列にあなたの合計を表示します。

ステップ5：テンプレートを保存します

[ファイル]、[名前を付けて保存]を選択し、テンプレートにタイトルを付けて、新しいExcel請求書テンプレートを保存します。 タイトルを付けたら、保存するフォルダを選択し、[保存]を選択して、後で使用するためにテンプレートを保存します。

使用する必要があるときはいつでもExcelで開き、[名前を付けて保存]を使用して新しいコピーを保存し、必要に応じて請求書を更新します。

今すぐ使用できる3つの無料のExcel請求書テンプレート

FreshBooksには、さまざまな請求書をすばやく効果的に生成するために使用できるいくつかの種類のExcel請求書テンプレートがあります。

空白の請求書テンプレート

請求書の作成をどこから始めればよいかわからない場合は、空白のテンプレートが参考になります。 空白のExcel請求書はダウンロードが簡単なだけでなく、クライアントに送信する前にカスタマイズすることもできます。 その後、これを今後のすべての請求書のテンプレートとして使用できます。

請求テンプレート

このExcelテンプレートを使用すると、請求が簡単になります。 無料でダウンロードすることもでき、請求情報を編集したり、ブランドを反映するように請求書をカスタマイズしたりできます。 すべての広告申込情報も自動的に合計されるため、大量の注文に対して請求している場合でも、合計はすべて正確で表示可能です。

Excel作業指示書

FreshBookの作業指示書テンプレートを使用すると、顧客と仕事の情報を簡単に取得できます。 そのシンプルでありながら簡潔なレイアウトにより、仕事を完了するために使用された労働力と材料の包括的な要約を提供できます。 ユニットコストと数量は、使いやすさを高めるために自動的に計算されます。

すべてのFreshBooksダウンロード可能テンプレートは、空白のExcelブックと同じくらい簡単に使用できるため、Excelに精通している人なら誰でも簡単に見つけることができます。 さらに、.DOC、.XLS、.PDF、Googleスプレッドシート、ドキュメントなど、さまざまな形式でダウンロードできます。 これらのテンプレートは、ビジネスとクライアントの両方の税務上の目的にも非常に役立ちます。

適切なテンプレートを使用して、請求書をすばやく生成し、できるだけ早く支払いを受けます。

Excelの請求書テンプレートの使用がどのように役立つか

なぜExcelの請求書テンプレートを使用して請求書を作成する必要があるのか​​疑問に思われるかもしれません。 この質問に対する簡単な答えは、Excelテンプレートを使用すると、時間を節約し、請求プロセスを簡素化し、専門家として見られるようにすることができるということです。

オンラインで利用できるExcel請求書テンプレートページは数千とは言わないまでも数百あり、ビジネスに必要な特定のテンプレートにすぐにアクセスできます。 これらのテンプレートは高度なカスタマイズ性を提供し、事前に準備されたシンプルなレイアウトを誇っています。 これは、関連するフィールドに入力し、データを再確認し、数分以内に請求書をクライアントに送信するだけでよいため、請求作業が最小限になることを意味します。

オンラインのExcel請求書テンプレートページのカスタマイズ性も素晴らしいマーケティングツールになり得ます。 請求書をカスタマイズして、クライアントを対象とした特別なメッセージを追加し、クライアントのビジネスに感謝し、クライアントが興味を持っている可能性のある他の製品やサービスを提案することができます。

ビジネスのロゴ、レターヘッド、ヘッダー、フッター、フォント、配色を追加すると、ブランドのまとまりを作り、ブランドの認知度を高め、クライアントが請求書を開いた瞬間から誰であるかを確実に把握できるようになります。

請求に費やす時間を減らすことで、クライアントはより一貫した瞬間的なゲインレートを楽しむことができます。 テンプレートを使用すると、クライアントと顧客ができるだけ早く請求書を受け取ることができます。つまり、時間どおりに請求書を支払う可能性が高くなります。 時間通りに支払いを受けることはあなたのビジネスのキャッシュフローを合理化し、あなたが時間通りにあなたのスタッフに支払うことを可能にし、そして追加の利子を負担することなくあなたの借金を返済することを可能にします。

プロフェッショナルな請求書のための便利な請求のヒント

請求書が詳細で専門的で読みやすいものでない場合、クライアントと顧客を混乱させ、期限内に支払いを受けられないリスクがあります。 請求書が正しくないと、将来、一部の顧客があなたとの取引を妨げる可能性もあります。

これらの請求のヒントを使用して、Excelの請求書テンプレートページを確実に活用してください。

請求書を発送する前に、必ず再確認してください

間違った小計と合計、古い価格、間違った日付、スペルミスの会社名、およびその他の明白なエラーを表示する請求書ほど専門的に見えるものはありません。

請求書を受取人に送る前に、請求書の明確さと正確さを確認することが絶対に必要です。 あなたが一貫して正しい請求書を送ることができるならば、あなたはあなたのビジネスとそのクライアントの間の信頼を築くのを助けるでしょう。

送信するすべての請求書に番号を付けます

請求書に番号を付けるのは簡単なトリックで、数十のファイルを並べ替えることなく、すべての請求書を識別するのに役立ちます。 各クライアントに独自の請求書番号を割り当てるか、毎月送信する請求書の数に応じて請求書に番号を付けることができます。

時間通りに支払われるように「支払期日」を含める

支払い期日を指定しない場合、一部のクライアントは、自由に支払いができると想定する場合があります。 支払い期日と、支払い遅延に対するペナルティがあるかどうかを明確にします。 これにより、あなたとあなたのクライアントは同じページにとどまり、できるだけ早く支払いを受ける可能性が最大になります。

ビジネスの連絡先情報を最新の状態に保つ

連絡先情報をExcelの請求書テンプレートに入力した後、特にビジネスで連絡先番号や電子メールアドレスなどの重要な詳細が変更された場合は、最新の状態に保つ必要があります。

詳細が正しくないと、支払いが遅れたり、クライアントを苛立たせたりする可能性があります。クライアントは、質問や問題がある場合に連絡が取れない可能性があります。 誤解や遅延を避けるために、請求書テンプレートの連絡先情報を毎月確認するようにしてください。

可能であれば、さまざまな支払い方法を受け入れる

時間通りに支払いを受け取りたい場合は、銀行振込、オンラインデビット注文、PayPalなどのeWallet、その他の信頼できる支払いプラットフォームなど、できるだけ多くの支払い方法をクライアントに提供してください。 クライアントがどの方法を受け入れるかを知ることができるように、請求書に受け入れる支払いフォームをリストすることを忘れないでください。

過去の請求書は慎重に保管してください

請求書を参照して、支払いの遅延を確認し、納税申告書を提出する必要がある場合があります。 ビジネスにExcel請求書テンプレートを使用することの多くの利点の1つは、ハードコピーを必要とせずにデジタル請求書をクラウドに保存できることです。

請求書を外付けハードドライブまたはGoogleドライブなどのクラウドベースのサービスに保存して、必要なときにいつでもアクセスできるようにすることを検討してください。

延滞手数料の導入を検討する

これは、顧客とクライアントが時間通りに支払うことを奨励するための優れた方法です。そうしないと、罰金が科せられるからです。 必要に応じて、パーセンテージまたは定額料金を請求できます。 ほとんどの事業主は、請求書が30日以上遅れるまで待ってから支払い遅延料金を課しますが、仕事の性質に応じて、これらのペナルティをどのように実施するのが最善かを決めることができます。

支払い遅延のペナルティを必ず記載してください。これらのペナルティの条件は請求書に明確に記載されているため、クライアントは支払いが遅れた場合に何を期待できるかを知ることができます。

Excelで貸し出された請求書の作成方法

ビジネスの請求プロセスにExcelの請求書テンプレートを使用すると、請求書の外観と内容を最大限に制御できます。 選択できるテンプレートは数百あり、その多くは特定のビジネスやプロセス向けに特別に設計されています。

ダウンロード可能なExcelの請求書テンプレートページは、ブランドの情報と画像を使用して簡単にカスタマイズでき、ブランドの周りにまとまりを作り、同時にブランドの認知度を高めることができます。

Excelの請求書テンプレートを使用すると、包括的で専門的で読みやすい請求書を作成して、時間どおりに支払いを受け、クライアントに印象を与えることができます。

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