Como criar um modelo de fatura do Excel (+ 3 modelos gratuitos)

Você está procurando criar faturas profissionais e de alta qualidade para o seu negócio? Usar um modelo de fatura do Google Docs ou Excel é uma das melhores maneiras de garantir que suas faturas sejam organizadas, legíveis e profissionais.

Existem dezenas de modelos disponíveis online de empresas como a Microsoft e outros editores. Esses modelos permitem que você crie faturas facilmente sem gastar horas criando sua própria estrutura no Excel antes de faturar.

Os modelos de fatura do Excel permitem faturar em minutos. Economizando tempo e garantindo que você será pago o mais rápido possível.

Os proprietários de empresas e os proprietários de pequenas empresas, em particular, têm infinitas responsabilidades de faturamento e cobrança. Essas responsabilidades podem se acumular rapidamente se você tiver muitos clientes, clientes e fornecedores para faturar, tornando o processo tedioso e estressante.

O uso de um modelo de fatura do Excel permitirá que você reduza o estresse e crie faturas em escala sem perder tempo valioso no processo.

Ao usar os modelos certos, você pode personalizar suas faturas de acordo com as necessidades da sua empresa e a identidade da sua marca. Os modelos permitem que você crie e envie faturas on-line rapidamente, ajudando você a acompanhar sua documentação de cobrança com mais facilidade.

Como criar um modelo de fatura do Excel

Você também pode criar seu próprio modelo de fatura personalizado do Excel para usar em sua empresa. A criação de seu próprio modelo oferece controle total sobre o que você inclui e como apresenta suas faturas a clientes, fornecedores e clientes.

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Alternativamente, você pode criar faturas em Excel usando modelos previamente definidos.

Veja como:

Usando um modelo de fatura do Excel predefinido

Passo 1: Abra o Excel

Abra o programa Microsoft Excel em seu sistema operacional Windows procurando por 'Excel' na caixa de pesquisa e clicando no ícone Excel. Isso abrirá a página inicial do Excel.

Etapa 2: pesquisar fatura

Use a caixa de pesquisa da página inicial para pesquisar modelos de fatura do Excel digitando 'fatura'. Depois de pressionar enter, você encontrará uma enorme variedade de modelos de faturas pré-determinados armazenados on-line e disponíveis através do programa Excel.

Lembre-se de que você precisará de uma conexão Wi-Fi ou de internet para pesquisar esses modelos.

Etapa 3: escolha um modelo

Navegue pelos modelos até encontrar um que corresponda às necessidades da sua empresa. Clique no modelo certo para abri-lo.

Passo 4: Abra

Depois de selecionar o modelo escolhido, o Excel lhe dará a opção de baixá-lo e personalizá-lo no programa Excel. Clique no botão 'Criar' para baixar seu modelo e abri-lo no Excel.

Passo 5: Personalize

Agora que você escolheu e abriu seu modelo, pode personalizá-lo e editá-lo da maneira que quiser. Adicione o nome oficial da sua empresa ao modelo e carregue um logotipo ou papel timbrado da empresa, se desejar.

É importante adicionar o endereço comercial, o código de área e as informações de contato da sua empresa para garantir que os clientes possam contatá-lo facilmente quando precisarem.

Etapa 6: insira as entregas

Seu modelo de fatura do Excel exibirá colunas para as descrições de seus produtos e serviços e seus preços. Adicione seus preços de acordo com os produtos ou serviços que você forneceu. Em seguida, verifique se os algoritmos do Excel calcularão o valor total final.

Todos os modelos do Excel usam fórmulas para manter o total final preciso. Você pode adicionar taxas de impostos e cobranças adicionais quando relevante usando as áreas apropriadas do seu modelo.

Etapa 7: salve o modelo

Depois de atualizar sua fatura e ficar satisfeito com a aparência, você pode salvar seu modelo para uso futuro.

Selecione o menu 'Arquivo' no menu Excel no canto superior da tela e clique em 'Salvar como'. Isso lhe dará a opção de inserir um nome para sua fatura.

Depois de fazer isso, clique no botão 'Salvar' para salvar seu modelo de fatura em seu computador. Agora você poderá acessar este modelo sempre que precisar, atualizar os detalhes e salvar cópias dele para cada execução de sua fatura.

Etapa 8: use e repita

Cada vez que você atualizar seu modelo de fatura do Excel, lembre-se de atualizar a data, o número da fatura, o cliente ao qual se destina, os produtos e serviços vendidos, os custos totais e qualquer outra informação que possa ter sido alterada desde a última fatura.

Você pode criar modelos para cada um de seus clientes ou clientes individualmente ou atualizar seu modelo com novas informações de clientes e clientes sempre que gerar uma nova fatura.

Criando seu próprio modelo de fatura do Excel do zero

Passo 1: Abra o Excel

Abra o programa Excel em seu sistema operacional Microsoft Windows digitando 'Excel' na caixa de pesquisa e clicando nele. Quando o programa estiver aberto, selecione a opção 'Pasta de trabalho em branco' para abrir uma página em branco do Excel.

Passo 2: Distribua os detalhes

É hora de adicionar detalhes essenciais à sua fatura em cada célula.

Comece com o nome da empresa, o endereço da empresa, a data da fatura e o número da fatura. Ao lado dessas informações, liste os detalhes do seu cliente, incluindo o nome da empresa, o endereço e os detalhes de contato do cliente em questão.

Abaixo dessas informações, adicione colunas intituladas 'Descrição do produto', 'Quantidade', 'Valor' e 'Subtotal'. As colunas 'Total' e 'Imposto' geralmente são colocadas abaixo da coluna de subtotal para garantir que as fórmulas do Excel possam totalizar corretamente suas somas.

Sinta-se à vontade para adicionar uma nota de agradecimento ao rodapé do seu modelo de fatura.

Passo 3: Estilize

Adicione algum interesse visual ao seu modelo criando-o na forma de uma tabela e usando a opção 'Estilos de célula' na guia Início para adicionar acentos, cores e bordas.

Etapa 4: inserir fórmulas

Para calcular um total em execução no Excel, você precisa usar a função AutoSum do Excel. Basta selecionar uma célula abaixo dos subtotais que deseja adicionar (sua coluna 'Total'), clicar em AutoSoma na guia Início no grupo Edição, pressionar 'Enter' e você poderá inserir uma fórmula de Soma automaticamente.

Em seguida, clique e arraste o mouse por todos os subtotais que deseja adicionar para selecionar manualmente o intervalo e pressione a tecla 'Enter'. A fórmula AutoSoma adicionará seus números para você e exibirá seu total na coluna selecionada.

Etapa 5: salve seu modelo

Salve seu novo modelo de fatura do Excel selecionando 'Arquivo', 'Salvar como' e dando um título ao seu modelo. Depois de dar o título, escolha a pasta na qual deseja salvá-lo e selecione 'Salvar' para armazenar seu modelo para uso futuro.

Abra-o no Excel sempre que precisar usá-lo, use 'Salvar como' para salvar uma nova cópia e atualize sua fatura conforme necessário.

3 modelos gratuitos de fatura do Excel que você pode usar agora

O FreshBooks possui vários tipos de modelos de fatura do Excel que você pode usar para gerar diferentes faturas de forma rápida e eficaz.

Modelo de fatura em branco

Se você não sabe por onde começar a criar uma fatura, um modelo em branco é um excelente ponto de referência para trabalhar. A fatura em branco do Excel não é apenas fácil de baixar, você também pode personalizá-la antes de enviá-la a um cliente. Você pode usar isso como modelo para todas as faturas futuras.

Modelo de cobrança

O faturamento é simplificado com este modelo do Excel. Também disponível para download gratuito, você pode editar as informações de cobrança e personalizar a fatura para refletir sua marca. Ele também soma automaticamente todos os itens de linha, portanto, mesmo que você esteja cobrando por um pedido grande, os totais estão todos corretos e visíveis.

Ordem de serviço do Excel

O modelo de ordem de serviço do FreshBook simplifica a captura de informações do cliente e do trabalho. Seu layout simples e conciso garante que você possa fornecer um resumo abrangente da mão de obra e dos materiais que foram usados ​​para concluir um trabalho. Os custos unitários e as quantidades são calculados automaticamente para maior facilidade de uso.

Todos os modelos para download do FreshBooks são tão fáceis de usar quanto uma pasta de trabalho em branco do Excel, para que qualquer pessoa familiarizada com o Excel os considere simples. Além disso, eles podem ser baixados em vários formatos, incluindo .DOC, .XLS, .PDF, Planilhas Google e Documentos. Esses modelos também são muito úteis para fins fiscais tanto para sua empresa quanto para seus clientes.

Use o modelo certo para gerar faturas rapidamente e receber o pagamento o mais rápido possível.

Como usar um modelo de fatura do Excel pode ajudá-lo

Você pode estar se perguntando por que deve usar um modelo de fatura do Excel para criar suas faturas. A resposta simples para essa pergunta é que o uso de modelos do Excel pode economizar horas, simplificar seu processo de faturamento e garantir que você seja visto como um profissional.

Existem centenas, senão milhares, de páginas de modelos de fatura do Excel disponíveis on-line, oferecendo acesso instantâneo aos modelos específicos de que você precisa para o seu negócio. Esses modelos oferecem um alto grau de personalização e apresentam layouts simples que são pré-preparados para você. Isso significa que seu trabalho de faturamento será mínimo, pois você só precisa preencher os campos relevantes, verificar os dados e enviar a fatura ao seu cliente em poucos minutos.

A personalização das páginas de modelo de fatura online do Excel também pode ser uma ferramenta de marketing fantástica. Você pode personalizar suas faturas para adicionar mensagens especiais direcionadas a seus clientes, agradecendo-lhes por seus negócios e sugerindo outros produtos e serviços que possam interessar.

Adicionar logotipos, papéis timbrados, cabeçalhos, rodapés, fontes e esquemas de cores da sua empresa ajudará a criar coesão da marca, aumentando o reconhecimento da sua marca e garantindo que seus clientes saibam quem são as faturas desde o momento em que as abrem.

Reduzir o tempo gasto em faturamento permitirá que seus clientes desfrutem de taxas de ganho mais consistentes e instantâneas. O uso de modelos garante que seus clientes e clientes recebam suas contas o mais rápido possível, o que significa que é mais provável que eles paguem suas faturas em dia. Ser pago em dia agilizará o fluxo de caixa da sua empresa, permitirá que você pague sua equipe em dia e salve suas dívidas sem incorrer em juros adicionais.

Dicas úteis de faturamento para faturas profissionais

Se suas faturas não forem detalhadas, profissionais e fáceis de ler, você corre o risco de confundir seus clientes e clientes e não receber o pagamento em dia. Faturas incorretas também podem impedir alguns clientes de fazer negócios com você no futuro.

Use estas dicas de faturamento para garantir que você use suas páginas de modelo de fatura do Excel a seu favor.

Sempre verifique suas faturas antes de enviá-las

Nada parece menos profissional do que uma fatura que exibe subtotais e totais incorretos, preços desatualizados, datas incorretas, nomes de empresas com erros ortográficos e outros erros flagrantes.

É absolutamente essencial que você verifique suas faturas quanto à clareza e exatidão antes de enviá-las aos seus destinatários. Se você puder enviar faturas corretas de forma consistente, ajudará a criar confiança entre sua empresa e seus clientes.

Numere cada fatura que você enviar

Numerar suas faturas é um truque fácil que o ajudará a identificar todas as faturas sem precisar classificar dezenas de arquivos. Você pode atribuir a cada um de seus clientes seu próprio número de fatura ou numerar suas faturas de acordo com quantas faturas você envia a cada mês.

Inclua uma data de 'pagamento até' para receber o pagamento em dia

Se você não especificar quando um pagamento é devido, alguns clientes podem presumir que podem pagar a você quando quiserem. Seja claro sobre quando os pagamentos são devidos e se haverá alguma penalidade por pagamentos atrasados. Isso mantém você e seus clientes na mesma página e maximiza suas chances de ser pago o mais rápido possível.

Mantenha as informações de contato da sua empresa atualizadas

Depois de inserir suas informações de contato no modelo de fatura do Excel, você precisa mantê-lo atualizado, especialmente se sua empresa tiver alterado detalhes importantes, como número de contato ou endereço de e-mail.

Detalhes incorretos podem causar atrasos nos pagamentos e frustrar seus clientes, que podem não conseguir entrar em contato se tiverem dúvidas ou problemas. Faça questão de verificar as informações de contato do seu modelo de fatura mensalmente para evitar mal-entendidos e atrasos.

Aceite uma variedade de métodos de pagamento diferentes, se possível

Se você deseja receber o pagamento em dia, ofereça a seus clientes todas as formas de pagamento possíveis, incluindo transferências bancárias, pedidos de débito online, carteiras eletrônicas como PayPal e outras plataformas de pagamento confiáveis. Lembre-se de listar as formas de pagamento que você aceita em suas faturas para que seus clientes saibam quais métodos você aceita.

Armazene as faturas anteriores com cuidado

Talvez seja necessário consultar suas faturas para verificar pagamentos atrasados ​​e enviar suas declarações de impostos. Um dos muitos benefícios de usar um modelo de fatura do Excel para sua empresa é que você pode armazenar suas faturas digitais na nuvem sem a necessidade de cópias impressas.

Considere armazenar suas faturas em um disco rígido externo ou em um serviço baseado em nuvem, como o Google Drive, para garantir que você sempre possa acessá-las quando precisar.

Considere implementar taxas de atraso de pagamento

Essa é uma ótima maneira de incentivar clientes e clientes a pagar em dia, pois eles enfrentarão penalidades financeiras se não o fizerem. Você pode cobrar uma porcentagem ou uma taxa fixa como achar melhor. A maioria dos proprietários de empresas espera até que uma fatura esteja 30 dias atrasada ou mais antes de impor taxas de atraso de pagamento, mas você pode decidir a melhor forma de implementar essas penalidades, dependendo da natureza do seu trabalho.

Certifique-se de mencionar as multas por atraso no pagamento e suas condições para essas multas estão claramente na fatura, para que seus clientes saibam o que esperar se seus pagamentos estiverem atrasados.

Uma maneira excelente de faturar

O uso de um modelo de fatura do Excel para os processos de faturamento de sua empresa oferece o máximo controle sobre a aparência e o conteúdo de suas faturas. Existem centenas de modelos diferentes para escolher, muitos dos quais são projetados especificamente para determinados negócios ou processos.

As páginas de modelo de fatura do Excel para download são fáceis de personalizar com as informações e imagens da sua marca para criar coesão em torno de sua marca e aumentar o reconhecimento da marca ao mesmo tempo.

O uso de um modelo de fatura do Excel permitirá que você crie faturas abrangentes, profissionais e fáceis de ler para ajudá-lo a receber o pagamento em dia e impressionar seus clientes.

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