Come velocizzare un programma di referral con Voucherify, Segment, Braze e Branch?

Sono passate diverse settimane da Braze Forge, un'eccellente conferenza organizzata da uno dei leader del settore CRM. Ha presentato come Braze intende spingere la frontiera della tecnologia di marketing in tempo reale negli anni a venire, ma, cosa più interessante, la conferenza ha mostrato come oggi gli utenti esperti di MarTech vincono il mercato. Uno di questi è Pomelo Fashion, che ha vinto il premio Braze di Tech Partner Use Case . In questo articolo, ti presentiamo come puoi copiare la loro configurazione di personalizzazione del CRM (Braze, Segment, Branch, Voucherify) per creare le tue campagne di referral in pochi giorni.

{{CLIENTE}}

{{CLIENTE FINALE}}

Regole del programma di riferimento

Pomelo ha creato un'esperienza di messaggistica altamente personalizzata:

• Streaming dei dati degli utenti in Segment.
• Creazione di messaggi di riferimento pertinenti in Braze.
• Utilizzo dei deeplink di Branch per garantire che gli utenti arrivino alla pagina dell'app e all'app store.
• Sfruttando Voucherify per inviare messaggi personalizzati e gestire i codici di riferimento.

Pomelo ha utilizzato un programma di riferimento bilaterale che ha premiato sia l'avvocato che i loro amici. Quando si tratta della logica promozionale, è stato necessario soddisfare diversi requisiti per garantire che la campagna favorisse l'acquisizione di clienti:

• Amico non è un cliente Pomelo esistente.
• Un amico usa il codice dell'avvocato per effettuare il suo primo acquisto di Pomelo.
• L'amico ottiene 200 THB di sconto sull'acquisto.
• Advocate riceve un coupon da 200 THB inviato al proprio account OGNI VOLTA che un nuovo amico diventa cliente.
• I referral degli amici dovrebbero funzionare sia sul Web che sui canali mobili.

Ma la vera difficoltà riguardava la scala di Pomelo. In qualità di leader del settore, Pomelo serve milioni di clienti in una dozzina di paesi diversi. La vera sfida era lanciare e, cosa più importante, mantenere l'agilità di marketing della campagna di referral tra mercati e team.

Elementi costitutivi basati su API della campagna di referral

Pomelo crede che con la giusta tecnologia e strategia di marketing, sia possibile realizzare la personalizzazione in modo reattivo e su vasta scala.

Poiché la personalizzazione oggi significa sgranocchiare grandi volumi di dati dei clienti e sincronizzarli tra sistemi e database sparsi, Pomelo è diventato un potente utente delle piattaforme API first.

Ecco come li hanno collegati per ottenere:

• Time-to-market più rapido.
• Flessibilità di personalizzazione.
• Gestiti i picchi di traffico.

Ora, sporchiamoci le mani ricreando questa configurazione. Prima di continuare, assicurati di aver fornito questi:

• Account Voucherify, Braze, Branch e Segment (abbiamo bisogno delle chiavi API).
• Postman (o qualsiasi altro strumento che ti consenta di inviare e ricevere richieste HTTP). Lo useremo per simulare un'app e scambiare messaggi di back-end.

Nota: segui questi collegamenti per trovare la documentazione API di Voucherify , Segment , Braze e Branch .

Nota: se vuoi rispolverare Postman e utilizzare le piattaforme API first in generale, puoi visitare il nostro articolo introduttivo .

Nota: qui puoi trovare la raccolta Postman delle richieste che utilizziamo in questo tutorial.

Passaggio 1: popolare gli utenti su più piattaforme (segmento)

Prima di passare alla progettazione della logica di riferimento, dobbiamo assicurarci che le basi siano a posto. La prima cosa nell'elenco è l' integrità dei dati del cliente : ci assicureremo che un cliente venga identificato correttamente su ogni piattaforma.

Immaginiamo un nuovo utente che si iscrive al nostro negozio. Abbiamo bisogno di popolare queste informazioni in Braze, Branch e Voucherify per rendere i dati dei clienti utilizzabili. Questo è un compito perfetto per Segment. Fornisce un'astrazione coerente per identificare i clienti, monitorare il loro comportamento su vari punti di contatto e distribuire questi dati ai sistemi pertinenti.

Andiamo al segmento. Creeremo la prima connessione. La connessione riceverà i dati da un'app o effettivamente dal suo back-end (sorgente) e li invierà a Braze e Voucherify (destinazioni).

Vai a Sorgenti , aggiungi una nuova sorgente e scegli l'opzione API HTTP. Ciò ti consente di inviare richieste HTTP ai server di Segment da Postman. Assegna un nome alla fonte e, facoltativamente, aggiungi etichette per filtrare le fonti in futuro.

Proviamo la connessione. Fare clic sulla fonte e copiare la chiave di scrittura.

Ora apri Postman e crea una nuova richiesta API.

• Cambia il metodo in POST .
• Imposta l'URL su https://api.segment.io/v1/identify.‍
• Nella scheda Autorizzazione, seleziona Autenticazione di base come TIPO e fornisci la chiave API del segmento come Nome utente.
• Vai a Corpo, seleziona Raw e JSON. Inserisci il seguente snippet nel corpo:

{{CODICE}}

{

"userId": "[email protected]",

"tratti": {

"email": "[email protected]",

"nome": "Jim Halpert"

}

}

{{ENDCODE}}

Per semplicità, utilizziamo le e-mail come identificatori di clienti e alias e-mail per testare i messaggi.

I dati del cliente sopra riportati servono come esempio. Per testare la connessione dell'API di segmento, devi fornire ID utente, indirizzo e-mail e nome del cliente.

Adesso INVIA la richiesta. Quando vedi "success": true , apri Debugger in Segment. Dovresti vedere una conferma che la tua fonte ha ricevuto dati da Postman.

Ora che abbiamo la fonte in ascolto per le richieste, passiamole a Braze e Voucherify.

Aggiungi voucher come destinazione

• Vai a Destinazioni e fai clic su Aggiungi destinazione.
• Seleziona Voucherify dal Catalogo e configura l'integrazione.
• Ottieni le tue chiavi API e incollale in Segment. Puoi trovare le tue chiavi nelle Impostazioni progetto nella dashboard Voucherify. Assicurati che l'URL dell'API corrisponda alle impostazioni di Voucherify.
• Voucherify Application ID funge da chiave API del segmento. Voucherify Secret Key è il token API del segmento.

Quindi, attiva la tua destinazione e vai su Event Tester . Selezionare Identifica come tipo di evento e Invia evento. Sul lato destro, dovresti vedere la conferma che Voucherify ha creato un utente di prova. Allo stesso modo, quando vai su Clienti nella dashboard di Voucherify, dovresti vedere l'utente di prova appena creato.

Aggiungi Braze come destinazione

L'aggiunta della destinazione Braze è abbastanza simile, ecco come potrebbero apparire le impostazioni (assicurati che la tua chiave API REST abbia le autorizzazioni per i dati utente). Troverai i dati di cui hai bisogno nelle Impostazioni dell'app in Braze.

Ora, l'attività finale in questo passaggio è attivare l'intero flusso di lavoro. Assicurati che entrambe le destinazioni siano accese, torna a Postman e premi INVIA ancora una volta. Il segmento riceverà la richiesta e la tradurrà in modo che sia digeribile da Voucherify e Braze. Di conseguenza, il Jim Halpert dovrebbe essere visibile su entrambe le piattaforme.

Passaggio 2: generare codici di riferimento (voucherify)

Ora che abbiamo sincronizzato i nostri clienti, invitiamoli a partecipare al programma di riferimento. Inizieremo con la generazione di codici di riferimento con Voucherify. Inizia fornendo i dettagli generali del tuo programma di riferimento.

• Crea una nuova campagna di codici referral.
• Definisci il nome e il modello di codice per il nostro programma (potresti voler dare un prefisso e rimuovere caratteri fuorvianti come O, 5, I dai codici di riferimento).
• Imponi dei limiti di tempo, sono facoltativi ma di solito di grande importanza per il successo di una campagna.

La terza fase è essenziale. Qui, dobbiamo progettare a quali condizioni Voucherify dovrebbe premiare le persone. Nel nostro caso, vogliamo dare 200 THB sia all'avvocato che al nuovo cliente, quindi scegliamo la ricompensa a doppia faccia .

Passiamo ora all'evento di conversione. Per impostazione predefinita, Voucherify premia i sostenitori quando il loro codice di riferimento viene riscattato. A volte, tuttavia, questo non è sufficiente per giustificare un rinvio di successo. Potresti voler attendere il periodo di spedizione o di restituzione dell'evento. Ecco perché Voucherify ti consente di definire un evento personalizzato per questo scopo (ogni volta che Voucherify riceve un tale evento tramite API, viene conteggiato il referral valido).

Sappiamo quando un cliente viene premiato, ma ci manca ancora il premio effettivo. Passa alla schermata successiva per configurarlo. Innanzitutto, definiamo come premiamo gli amici segnalati: nel nostro caso si tratta di un buono sconto del valore di 200 THB.

A questo punto, dovremmo pensare ad alcune regole di base del programma. In primo luogo, un amico dovrebbe essere indirizzato solo una volta. In secondo luogo, potremmo voler aumentare la spesa con un valore minimo del carrello per il primo ordine del cliente segnalato. Infine, possiamo escludere i clienti dal programma in base a qualsiasi attributo come la posizione o il metodo di pagamento. Il generatore di regole di convalida di Voucherify ti aiuterà a raggiungere questo obiettivo con un semplice editor.

Saltiamo i passaggi di Ricompensa referrer e Notifiche (ci torneremo tra un minuto) e salviamo la campagna. In questo modo, Voucherify sarà pronto a generare codici di riferimento.

Passaggio 3: assegnare codici di riferimento ai profili utente (Braze)

È ora di invitare effettivamente i clienti al programma di riferimento. Per prima cosa, chiamiamo di nuovo l'identificativo del segmento per avere almeno due utenti. Ecco una chiamata API esemplare:

{{CODICE}}

{

"userId": "[email protected]",

"tratti": {

"email": "[email protected]",

"nome": "Michael Scott"

}

}

{{ENDCODE}}

Successivamente, creiamo una campagna Braze che chiama Voucherify per ottenere un codice di riferimento univoco e assegnarlo a ogni nuovo utente. Per fare ciò, utilizzeremo i Contenuti Connessi.

• Crea una nuova campagna e-mail.
• Seleziona il tuo modello e crea una copia dell'e-mail.
• Passa all'editor HTML e incolla il seguente snippet da qualche parte all'interno del tag <body> (preferibilmente tra i tag <table>), sostituendo le credenziali dell'API e l'identificatore della campagna referral (recuperalo dall'URL nella dashboard Voucherify).

{{CODICE}}

{% assegna campaign_id = {{campaign.${api_id}}} %}

{% assegna customer_id = {{${user_id}}} %}

{% assegna id_origine = id_campagna | aggiungi: customer_id %}

{% connected_content https://api.voucherify.io/v1/publications

:Metodo Post

:headers { "X-App-Id": "IL TUO ID APP", "X-App-Token": "IL TUO SEGRETO APP" }

:body campaign=camp_YOUR_CAMPAIGN_ID&customer={{${user_id}}}&channel=Braze&source_id={{source_id}}

:content_type application/json

:salva pubblicazione %}

{{ENDCODE}}

• Nell'editor HTML, inserisci {{publication.voucher.code}} dove desideri visualizzare il codice.
• Imposta altri parametri della campagna e salvala.

Abbiamo utilizzato la consegna programmata con invio immediato. Tuttavia, puoi attivare l'invio di e-mail in base a più eventi e attributi.

Una volta lanciata la campagna, ciò accade:

• Voucherify genera un nuovo codice di riferimento univoco secondo il modello che abbiamo definito.
• Voucherify lo pubblica a un utente il cui ID viene inviato con la chiamata Connected Content API. (Una volta pubblicato, non verrà più utilizzato per un altro utente).
• Voucherify invia il nuovo codice a Braze come risposta alla chiamata API.
• Braze mette il codice nel posto giusto e invia l'e-mail.

Se tutto ha funzionato come previsto, dovremmo ricevere e-mail e codici di riferimento univoci assegnati a Jim e Michael nei loro profili Voucherify.

B onus step: carica i codici sui profili utente in Braze

Grazie a Connected Content, Braze ha potuto inviare il codice di riferimento assegnato in un messaggio. Tuttavia, non verrà mantenuto nel profilo utente di Braze. Potresti volerlo caricare per averlo a portata di mano per un ulteriore coinvolgimento della campagna.

Per ottenere ciò, puoi configurare la campagna referral per inviare i codici referral corrispondenti tramite l'attributo personalizzato.

• Modifichiamo la nostra campagna referral in Voucherify.
• Vai su Notifiche e seleziona Invia codice di riferimento al referrer.
• Scorri verso il basso e seleziona Braze come canale. (Avrai bisogno di una chiave API Braze con l'autorizzazione users.track abilitata.)
• Fornisci il nome dell'attributo personalizzato che memorizzerà il codice di riferimento.

Salva la campagna. D'ora in poi, ogni nuova chiamata connessa popolerà l'attributo referral_code di un utente in Braze.

Passaggio 4: creare livelli per i referrer (voucherify)

Concludiamo la configurazione attuale. Grazie a Segment, ogni nuovo utente viene sincronizzato sia con Voucherify che con Braze. Quindi, la campagna Braze attiva recupera un codice di riferimento univoco da Voucherify e lo invia via e-mail al nuovo utente. Il codice è gestito da Voucherify, è collegato all'utente e il motore promozionale lo tratta come un buono sconto di 200 THB per ogni nuovo cliente segnalato. Puoi convalidare il codice di riferimento per confermarlo.

Crea una nuova richiesta Postman e chiama l'endpoint di convalida dall'API Voucherify.

• Seleziona il metodo POST e inserisci il seguente URL https://api.voucherify.io/v1/vouchers/{CODE}/validate sostituendo CODE con il tuo codice di riferimento.
• Aggiungi le intestazioni X-App-Id e X-App-Token e riempile rispettivamente con l'ID applicazione e la chiave segreta.
• Imposta l'intestazione Content-Type su application/json.
• Imposta il seguente Body per simulare un amico che tenta di riscattare il codice di riferimento e INVIA.

{{CODICE}}

{

"cliente" : {

"source_id" : "[email protected]"

}

}

{{ENDCODE}}

Voucherify dovrebbe rispondere con le informazioni sul codice di riferimento.

Quello che ci manca ancora è qualcosa che sposterebbe l'ago: un vero incentivo per i sostenitori. Diamo loro 200 THB per ogni amico segnalato.

• Modifica la tua campagna referral e vai a Ricompense referrer .
• Crea il primo e unico livello che premia il referrer ogni volta che si verifica un evento di referral. Puoi crearne molti altri per utilizzare alcuni temi di ludicizzazione. Oltre al numero di referral di successo, puoi aggiungere altre regole di convalida, come la posizione o il budget per citare alcuni esempi.

Vai su Ricompense e CREA NUOVA RICOMPENSA. Il nostro piano è di dare un coupon da 200 THB per ogni referral. Assegna un nome alla tua ricompensa per aiutarti a farne riferimento nei rapporti (qualcosa come "200 THB di sconto") e fai clic su CREA NUOVA CAMPAGNA. Qui seleziona Buoni di tipo importo del valore di 200 THB e RISPARMIA. Ora AGGIUNGI RICOMPENSA per assegnare ricompense alla tua campagna referral.

L'ultimo passaggio è informare un sostenitore della ricompensa. Per fare ciò, invieremo un codice coupon premio ai profili dei sostenitori di Braze. Abilita il canale Braze e definisci come Voucherify dovrebbe nominare gli attributi personalizzati relativi alla ricompensa

Salva la campagna e la parte Voucherify è pronta. È giunto il momento di testare ciò che abbiamo costruito finora end-to-end. Simuleremo lo scenario di Jim che riferisce il servizio al suo caro amico - Dwight. In effetti:

• Dwight ottiene 200 THB di sconto sul suo primo ordine.
• Jim riceve un coupon premio di 200 THB.
• Dwight riceve un invito al programma di riferimento con un codice di riferimento univoco.

Passa a Postman e segui questi passaggi:

Dwight installa l'app e crea un account - il back-end rileva una nuova registrazione - chiama la richiesta di identificazione del segmento con il corpo sottostante per notificare a Braze e Voucherify una nuova registrazione. Vai alle dashboard in Voucherify e Braze per vedere se i dati di Dwight sono stati popolati correttamente.

{{CODICE}}

{

"userId": "[email protected]",

"tratti": {

"email": "[email protected]",

"nome": "Dwight Schrute"

}

}

{{ENDCODE}}

Dwight utilizza il codice di riferimento al momento del pagamento: il motore di e-commerce deve applicare il codice al carrello. Chiama Voucherify Redemption per convalidare il codice di riferimento e per calcolare il prezzo scontato dell'ordine.

{{CODICE}}

{

"cliente" : {

"source_id" : "[email protected]"

},

"ordine": {

"amount": 80000 // importo moltiplicato per 100 per gestire i decimali

}

}

{{ENDCODE}}

Dwight riceve il suo primo ordine consegnato alla fattoria - il back-end ascolta lo stato della spedizione e notifica alle piattaforme CRM gli aggiornamenti - chiama Segment Track Referral per notificare che dovrebbe essere conteggiato un referral riuscito.

{{CODICE}}

{

"userId":"[email protected]",

"evento": "riferimento",

"riferimento":{

"codice":"torchie-MYRATKCP"

}

}

{{ENDCODE}}

Quando esaminiamo la dashboard del programma di riferimento, dovremmo vedere due cose:

• Il codice di riferimento di Jim è già stato utilizzato una volta (da Dwight).
• Un codice appena generato per Dwight.

Quando visiti il ​​profilo di Jim in Braze, puoi vedere che ha ricevuto il suo primo coupon premio di riferimento.

Quando inviti di nuovo nuovi utenti al programma di riferimento, Voucherify genererà il codice di riferimento di Dwight tramite Contenuto connesso e lo invierà al suo profilo in Braze.

L'ultimo passaggio è informare Jim della ricompensa. Il modo più semplice per ottenerlo è creare una campagna basata sull'azione che utilizzi l'attivatore Modifica valore attributo personalizzato . Quindi, ogni volta che reward_coupon_code cambia il suo valore con successive notifiche di ricompensa da Voucherify, Braze invia un messaggio con il codice del coupon premio.

In un ambiente di produzione, potresti e dovresti integrare i profili dei clienti in-app con Voucherify per mostrare il loro portafoglio promozionale completo, inclusi codice di riferimento, statistiche e soprattutto premi. Per la versione web, puoi utilizzare i cockpit predefiniti di Voucherify.

Passaggio bonus: aggiungi più livelli (voucherify)

Se la campagna funziona troppo bene, puoi facilmente aggiungere più livelli per ludicizzare la frenesia dei referral e proteggere il tuo budget. Ad esempio, potresti voler inviare un premio per un cliente segnalato e poi un altro, ma solo se un avvocato guadagna almeno cinque clienti segnalati, quindi due premi in totale indipendentemente dal numero di referral riusciti. Per applicarlo al tuo programma, modifica la tua campagna, vai alla sezione dei livelli e:

• Modifica il livello originale, in modo che il numero di clienti segnalati sia maggiore di 0.
• Crea un altro livello e imposta la condizione su Clienti segnalati è maggiore di 5.

Passaggio 5 – Onboarding con deeplink (ramo)

L'enigma mancante è come possiamo attribuire le installazioni di app alla nostra campagna di referral e come inviare agli utenti appena registrati l'offerta di referral. Con la nostra configurazione attuale, l'avvocato deve inviare un codice di riferimento ai propri amici. Quindi, devono salvarlo in qualche modo per incollarlo durante la fase di pagamento. E se potessimo modificare il link di riferimento in modo da consentire all'app di memorizzare e applicare automaticamente il codice?

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di deeplink. Molti di voi utilizzano già una delle piattaforme di deeplinking, potete usarla qui per l'integrità. Nel nostro caso, andremo con Branch.

Sebbene l'integrazione di Braze x Branch abbia alcuni vantaggi avanzati per il deeplinking con marchio, questo va oltre lo scopo di questo tutorial. Utilizzeremo link lunghi per mostrare quanto sia semplice attribuire installazioni alla nostra campagna di referral e come indirizzare i nuovi utenti a una vista specifica.

Quando un nuovo utente fa clic sul nostro deeplink, Branch lo reindirizza a un luogo corrispondente, App Store, Google Store o una pagina web. Quindi, quando l'app è installata, i parametri che passiamo con l'URL verranno letti da Branch SDK sull'app mobile. In questo modo l'app potrà riconoscere il codice di riferimento e memorizzarlo nel profilo dell'utente. Ecco come è costruito il nostro deeplink:

<dominio> + <parametro campagna per il monitoraggio> + <codice referral univoco> + <altri parametri>

Implementiamolo con Branch:

• Apri la dashboard della tua filiale e vai su Configurazione.
• Fornisci i collegamenti ai negozi e un collegamento di riserva per la visualizzazione Web. (Dato che in questo esempio non utilizziamo app reali, abbiamo saltato i collegamenti memorizzati).

Scorri verso il basso fino a Collega dominio e configura il tuo dominio. (Di nuovo, per semplicità utilizziamo quelli predefiniti).

Apri Postman, crea una nuova richiesta GET e digita il seguente link lungo:

g9xol.test-app.link/?~campaign=referral&code=torchie-MYRATKCP&$fallback=https%3A%2F%2Fshowcase.voucherify.io

Prima di fare clic su INVIA, analizziamo ogni parte del nostro lungo collegamento:

• g9xol.test-app.link — il nostro dominio Branch (puoi configurare quello personalizzato per un migliore branding).
• ~campaign=referral — indica a Branch come attribuire il clic.
• code=torchie-MYRATKCP — Il codice di riferimento di Jim.
• $fallback=https%3A%2F%2Fshowcase.voucherify.io — (facoltativo) indica a Branch dove reindirizzare l'utente dopo aver fatto clic nella modalità di fallback (abbiamo impostato la modalità primaria nel dashboard di Branch).

Ora, quando premi INVIA, simulando un utente che fa clic sul collegamento, la richiesta va a Branch che reindirizzerà l'utente nel posto giusto.

Quando apri Sorgente e confronti per campagna, vedrai che il clic è stato correttamente attribuito alla nostra campagna referral.

Ora, torna alla campagna di invito per i referral di Braze e aggiungi il nostro link al messaggio. Nell'URL, ricorda di sostituire il codice di Jim con {{publication.voucher.code}} per assicurarti che ogni registrazione riceva il proprio codice univoco.

Passaggio 6: avvia, monitora e mantieni la tua campagna di referral

In questi cinque passaggi, abbiamo creato un POC completo del programma referral . Grazie a potenti strumenti mar-tech, siamo stati in grado di realizzare una campagna di referral altamente mirata in poche ore. L'approccio API-first ci ha permesso di esternalizzare la parte back-end pur mantenendo la flessibilità sulla meccanica del calcolo del referral. La cosa più importante, con la collaborazione tra Braze, Segment, Branch e Voucherify puoi vivere esperienze on-brand personalizzate al 100% con app e punti di contatto web per i clienti.

La parte migliore? Sono necessari minori sforzi di sviluppo. Sia della parte di implementazione che di manutenzione. Con Voucherify, puoi modificare le condizioni del programma di riferimento da solo. Pensa a eseguire test A/B limitando i referral per sostenitori o referral in totale, aggiungendo il valore minimo speso all'ordine dell'amico o escludendo clienti specifici o interi segmenti dal programma.

Il passaggio finale consiste nel definire i requisiti per i tuoi sviluppatori. Entro un giorno o giù di lì, dovrebbero essere in grado di tradurre le nostre richieste di postino nel codice di produzione (controlla gli SDK ufficiali). Il lancio iniziale potrebbe richiedere la sincronizzazione di alcuni clienti in blocco e, a seconda del tuo traffico, dovresti considerare le politiche di limitazione della velocità delle piattaforme: è qui che la documentazione ufficiale dell'API è utile.

Con Voucherify e il tuo stack mar-tech puoi lanciare molti altri incentivi personalizzati. Visita i nostri documenti per scoprire quali chicche vengono fornite con la nostra API, ottenere la nostra collezione Postman e felice hacking!

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