Como acelerar um programa de indicações com Voucherify, Segment, Braze e Branch?

Já se passaram várias semanas desde Braze Forge, uma excelente conferência organizada por um dos líderes da indústria de CRM. Ele apresentou como a Braze planeja expandir a fronteira da tecnologia de marketing em tempo real nos próximos anos, mas, o mais interessante, a conferência mostrou como hoje os usuários avançados da MarTech conquistam o mercado. Uma delas é a Pomelo Fashion, que por acaso ganhou o prêmio Braze do Tech Partner Use Case . Neste artigo, apresentamos como você pode copiar a configuração de personalização do CRM (Braze, Segment, Branch, Voucherify) para criar suas campanhas de referência em dias.

{{CLIENTE}}

{{CLIENTE FINAL}}

Regras do programa de indicações

Pomelo criou uma experiência de mensagens altamente personalizada ao:

• Transmissão de dados do usuário para o segmento.
• Criando mensagens de referência relevantes no Braze.
• Usando deeplinks do Branch para garantir que os usuários acessem a página do aplicativo e a loja de aplicativos.
• Aproveitando o Voucherify para entregar mensagens personalizadas e gerenciar os códigos de referência.

Pomelo usou um programa de indicação bilateral que recompensava tanto o defensor quanto seus amigos. Quando se trata da lógica promocional, vários requisitos tiveram que ser atendidos para garantir que a campanha impulsionasse a aquisição de clientes:

• Friend não é um cliente Pomelo existente.
• Amigo usa o código do advogado para fazer sua primeira compra de Pomelo.
• O amigo ganha 200 THB de desconto na compra.
• O Advocate recebe um cupom de 200 THB enviado para sua conta CADA VEZ que um novo amigo se torna um cliente.
• As referências de amigos devem funcionar em canais da Web e de dispositivos móveis.

Mas a verdadeira dificuldade tinha a ver com a escala de Pomelo. Como líder do setor, a Pomelo atende milhões de clientes em uma dúzia de países diferentes. O verdadeiro desafio era lançar e, mais importante, manter a agilidade de marketing da campanha de referência em todos os mercados e equipes.

Blocos de construção baseados em API da campanha de referência

Pomelo acredita que com a tecnologia certa e estratégia de marketing, é possível fazer a personalização acontecer de forma responsiva e em grande escala.

Como a personalização hoje significa processar grandes volumes de dados de clientes e sincronizá-los em sistemas e bancos de dados esparsos, o Pomelo se tornou um usuário avançado de plataformas API-first.

Veja como eles os conectaram para alcançar:

• Tempo de colocação no mercado mais rápido.
• Flexibilidade de personalização.
• Picos de tráfego tratados.

Agora, vamos colocar a mão na massa recriando essa configuração. Antes de continuarmos, certifique-se de que você tenha fornecido:

• Contas Voucherify, Braze, Branch e Segment (precisamos das chaves de API).
• Postman (ou qualquer outra ferramenta que permita enviar e receber solicitações HTTP). Vamos usá-lo para simular um aplicativo e um backend trocando mensagens.

Observação: siga estes links para encontrar a documentação da API de Voucherify , Segment , Braze e Branch .

Observação: se você quiser aprimorar o Postman e operar plataformas com API em geral, visite nosso artigo introdutório .

Nota: aqui você pode encontrar a coleção Postman das solicitações que usamos neste tutorial.

Etapa 1 – Preencher usuários entre plataformas (segmento)

Antes de entrarmos no design da lógica de referência, precisamos garantir que o básico esteja em vigor. A primeira coisa da lista é a integridade dos dados do cliente — garantiremos que um cliente seja identificado corretamente em todas as plataformas.

Vamos imaginar um novo usuário se inscrevendo em nossa loja. Precisamos preencher essas informações para Braze, Branch e Voucherify para tornar os dados do cliente acionáveis. Essa é uma tarefa perfeita para a Segment. Ele fornece uma abstração coerente para identificar clientes, rastrear seu comportamento em vários pontos de contato e distribuir esses dados para sistemas relevantes.

Lá vamos nós para o Segmento. Vamos criar a primeira conexão. A conexão receberá dados de um aplicativo ou de seu backend (fonte) e os enviará para Braze e Voucherify (destinos).

Vá para Sources , adicione uma nova fonte e escolha a opção HTTP API. Isso permite que você dispare solicitações HTTP para os servidores do Segment do Postman. Nomeie a origem e, opcionalmente, adicione rótulos para filtrar origens no futuro.

Vamos testar a conexão. Clique na fonte e copie sua chave de gravação.

Agora, abra o Postman e crie uma nova solicitação de API.

• Altere o método para POST .
• Defina o URL para https://api.segment.io/v1/identify.‍
• Na guia Autorização, selecione Autenticação básica como TIPO e forneça sua chave de API de segmento como Nome de usuário.
• Vá para Corpo, selecione Raw e JSON. Coloque o seguinte trecho no corpo:

{{CÓDIGO}}

{

"userId": "[email protected]",

"características": {

"email": "[email protected]",

"nome": "Jim Halpert"

}

}

{{ENDCODE}}

Para simplificar, estamos usando e-mails como identificadores de clientes e aliases de e-mail para testar mensagens.

Os dados do cliente acima servem como exemplo. Para testar a conexão da API de segmento, você precisa fornecer o ID do usuário, o endereço de e-mail e o nome do cliente.

Agora ENVIE o pedido. Quando você vir "success": true , abra o Debugger no Segment. Você deverá ver uma confirmação de que sua fonte recebeu dados do Postman.

Agora que temos a fonte ouvindo solicitações, vamos passá-las para Braze e Voucherify.

Adicionar voucher como destino

• Vá para Destinos e clique em Adicionar destino.
• Selecione Voucherify no Catálogo e configure a integração.
• Obtenha suas chaves de API e cole-as no Segment. Você pode encontrar suas chaves nas configurações do projeto no painel Voucherify. Certifique-se de que o URL da API corresponda às suas configurações do Voucherify.
• O ID do aplicativo Voucherify serve como chave de API do segmento. A Chave Secreta Voucherify é o Token de API do Segmento.

Em seguida, ative seu destino e vá para Event Tester . Selecione Identificar como tipo de evento e Enviar evento. No lado direito, você verá a confirmação de que o Voucherify criou um usuário de teste. Da mesma forma, ao acessar o painel Clientes no Voucherify, você deverá ver o usuário de teste recém-criado.

Adicionar Braze como Destino

Adicionar o destino Braze é bastante semelhante, veja como as configurações podem ficar (certifique-se de que sua chave de API REST tenha permissões de dados do usuário). Você encontrará os dados necessários nas configurações do aplicativo no Braze.

Agora, a tarefa final nesta etapa é ativar todo o fluxo de trabalho. Certifique-se de que ambos os destinos estejam ativados, volte ao Postman e pressione ENVIAR novamente. O segmento receberá a solicitação e a traduzirá de uma forma que seja digerível por Voucherify e Braze. Como resultado, o Jim Halpert deve estar visível em ambas as plataformas.

Passo 2 – Gerar códigos de referência (Voucherify)

Agora que sincronizamos nossos clientes, vamos convidá-los a participar do programa de indicação. Começaremos gerando códigos de referência com o Voucherify. Comece fornecendo detalhes gerais do seu programa de indicação.

• Crie uma nova campanha de códigos de referência.
• Defina o nome e o padrão de código para nosso programa (você pode querer dar um prefixo e remover caracteres enganosos como O, 5, I dos códigos de referência).
• Imponha alguns limites de tempo, eles são opcionais, mas geralmente de grande importância para o sucesso de uma campanha.

A terceira etapa é essencial. Aqui, precisamos projetar em quais condições o Voucherify deve recompensar as pessoas. No nosso caso, queremos dar 200 THB ao advogado e ao novo cliente, por isso escolhemos uma recompensa de dupla face .

Agora para o evento de conversão. Por padrão, o Voucherify premia os defensores quando seu código de referência é resgatado. Às vezes, no entanto, isso não é suficiente para explicar uma referência bem-sucedida. Você pode querer aguardar o período de envio ou devolução do evento. É por isso que o Voucherify permite definir um evento personalizado para esse fim (sempre que o Voucherify receber um evento desse tipo via API, a referência válida é contabilizada).

Sabemos quando um cliente é premiado, mas ainda estamos perdendo a recompensa real. Prossiga para a próxima tela para configurá-lo. Primeiro, definimos como premiamos os amigos indicados — no nosso caso, é um cupom de desconto no valor de 200 THB.

Neste ponto, devemos pensar em algumas regras básicas do programa. Primeiro, um amigo deve ser indicado apenas uma vez. Em segundo lugar, podemos querer aumentar o gasto com um valor mínimo de carrinho para o primeiro pedido do cliente indicado. Por fim, podemos excluir clientes do programa com base em qualquer atributo, como localização ou forma de pagamento. O construtor de regras de validação Voucherify ajudará você a conseguir isso com um editor simples.

Vamos pular as etapas de Recompensa e Notificações do Indicador (voltaremos a elas em um minuto) e salvar a campanha. Dessa forma, o Voucherify estará pronto para gerar códigos de referência.

Etapa 3 – Atribuir códigos de referência aos perfis de usuário (Braze)

É hora de realmente convidar os clientes para o programa de indicação. Primeiro, vamos chamar a identificação do segmento novamente para ter pelo menos dois usuários. Aqui está uma chamada de API exemplar:

{{CÓDIGO}}

{

"userId": "[email protected]",

"características": {

"email": "[email protected]",

"nome": "Michael Scott"

}

}

{{ENDCODE}}

Em seguida, vamos criar uma campanha Braze que chame Voucherify para obter um código de referência exclusivo e atribua-o a cada novo usuário. Para isso, usaremos o Conteúdo Conectado.

• Crie uma nova campanha de e-mail.
• Selecione seu modelo e crie uma cópia de e-mail.
• Mude para o editor de HTML e cole o seguinte snippet em algum lugar dentro da tag <body> (de preferência entre as tags <table>), substituindo as credenciais da API e o identificador da campanha de referência (obtenha-o na URL no painel Voucherify).

{{CÓDIGO}}

{% assign campaign_id = {{campaign.${api_id}}} %}

{% assign customer_id = {{${user_id}}} %}

{% assign source_id = campaign_id | anexar: customer_id %}

{% connect_content https://api.voucherify.io/v1/publications

:postagem do método

:headers { "X-App-Id": "SEU APP ID", "X-App-Token": "SEU APLICATIVO SECRETO" }

:body campanha=camp_YOUR_CAMPAIGN_ID&customer={{${user_id}}}&channel=Braze&source_id={{source_id}}

:content_type application/json

:salvar publicação %}

{{ENDCODE}}

• No editor HTML, coloque {{publication.voucher.code}} onde deseja exibir o código.
• Configure outros parâmetros da campanha e salve-a.

Usamos a Entrega Programada com envio imediato. No entanto, você pode acionar o envio de e-mail com base em vários eventos e atributos.

Depois que a campanha é lançada, isso acontece:

• O Voucherify gera um novo código de referência exclusivo de acordo com o padrão que definimos.
• O Voucherify o publica para um usuário cujo id é enviado com a chamada da API de conteúdo conectado. (Uma vez publicado, não será usado novamente por outro usuário).
• O Voucherify envia o novo código de volta ao Braze como resposta à chamada da API.
• Braze coloca o código no lugar certo e envia o e-mail.

Se tudo funcionou como planejado, devemos receber e-mails e códigos de referência exclusivos atribuídos a Jim e Michael em seus perfis do Voucherify.

Etapa de bônus – faça upload de códigos para perfis de usuários no Braze

Graças ao Conteúdo Conectado, a Braze conseguiu enviar o código de referência atribuído em uma mensagem. No entanto, ele não será persistido no perfil de usuário do Braze. Você pode querer carregá-lo para tê-lo ao seu alcance para maior engajamento da campanha.

Para conseguir isso, você pode configurar a campanha de referência para enviar os códigos de referência correspondentes por meio do atributo personalizado.

• Vamos editar nossa campanha de indicação no Voucherify.
• Vá para Notificações e selecione Enviar código de referência para o referenciador.
• Role para baixo e selecione Braze como um canal. (Você precisará de uma chave de API Braze com a permissão users.track habilitada.)
• Forneça o nome do atributo personalizado que armazenará o código de referência.

Salve a campanha. A partir de agora, cada nova chamada conectada preencherá o atributo refer_code de um usuário no Braze.

Passo 4 – Crie camadas para referenciadores (Voucherify)

Vamos encerrar a configuração atual. Graças ao Segment, cada novo usuário é sincronizado com Voucherify e Braze. Em seguida, a campanha Braze ativa recupera um código de referência exclusivo do Voucherify e o envia por e-mail para o novo usuário. O código é gerenciado pelo Voucherify, está vinculado ao usuário e o mecanismo de promoção o trata como um cupom de 200 THB de desconto para cada novo cliente indicado. Você pode validar o código de referência para confirmar isso.

Crie uma nova solicitação do Postman e chame o endpoint de validação da API Voucherify.

• Selecione o método POST e coloque a seguinte URL https://api.voucherify.io/v1/vouchers/{CODE}/validate substituindo CODE pelo seu código de referência.
• Adicione os cabeçalhos X-App-Id e X-App-Token e preencha-os com o ID do aplicativo e a chave secreta, respectivamente.
• Defina o cabeçalho Content-Type como application/json.
• Defina o seguinte Body para simular um amigo tentando resgatar o código de referência e ENVIAR.

{{CÓDIGO}}

{

"cliente" : {

"source_id" : "[email protected]"

}

}

{{ENDCODE}}

O Voucherify deve responder com as informações sobre o código de referência.

O que ainda está faltando, porém, é algo que moveria a agulha – um incentivo real para os defensores. Vamos dar 200 THB para cada amigo indicado.

• Edite sua campanha de indicação e acesse Recompensas do referenciador .
• Crie o primeiro e único nível que premia o referenciador sempre que o evento de referência ocorrer. Você pode criar muitos mais para empregar algum tema de gamificação. Além do número de referências bem-sucedidas, você pode adicionar mais regras de validação, como localização ou orçamento, para citar alguns exemplos.

Vá para Recompensas e CRIE NOVA RECOMPENSA. Nosso plano é dar um cupom de 200 THB para cada indicação. Dê um nome à sua recompensa para ajudá-lo a referenciá-la nos relatórios (algo como “200 THB de desconto”) e clique em CRIAR NOVA CAMPANHA. Aqui selecione Cupons do tipo Valor de 200THB e SAVE. Agora ADICIONE RECOMPENSA para atribuir recompensa à sua campanha de indicação.

O último passo é notificar um defensor sobre a recompensa. Para isso, enviaremos um código de cupom de recompensa para os perfis de defensores da Braze. Ative o canal Braze e defina como o Voucherify deve nomear os atributos personalizados relacionados à recompensa

Salve a campanha e a parte Voucherify está pronta. Já é hora de testarmos o que construímos até agora de ponta a ponta. Vamos simular o cenário de Jim indicando o serviço para seu querido amigo — Dwight. Em vigor:

• Dwight recebe 200 THB de seu primeiro pedido.
• Jim recebe uma recompensa de cupom de 200 THB.
• Dwight recebe um convite para o programa de indicação com um código de indicação exclusivo.

Mude para o Postman e siga estas etapas:

Dwight instala o aplicativo e cria uma conta - o back-end detecta uma nova inscrição - ligue para a solicitação Segment Identify com o corpo abaixo para notificar o Braze e o Voucherify sobre uma nova inscrição. Vá para painéis em Voucherify e Braze para ver se os dados de Dwight foram preenchidos corretamente.

{{CÓDIGO}}

{

"userId": "[email protected]",

"características": {

"email": "[email protected]",

"name": "Dwight Schrute"

}

}

{{ENDCODE}}

Dwight usa o código de referência no checkout – o mecanismo de comércio eletrônico precisa aplicar o código ao carrinho. Ligue para o Voucherify Resgate para validar o código de referência e calcular o preço do pedido com desconto.

{{CÓDIGO}}

{

"cliente" : {

"source_id" : "[email protected]"

},

"pedido": {

"amount": 80000 // valor multiplicado por 100 para lidar com decimais

}

}

{{ENDCODE}}

Dwight recebe seu primeiro pedido na fazenda – o back-end ouve o status de envio e notifica as plataformas de CRM sobre as atualizações – ligue para Segment Track Referral para notificar que uma referência bem-sucedida deve ser contada.

{{CÓDIGO}}

{

"userId":"[email protected]",

"evento":"referência",

"referência":{

"code":"torchie-MYRATKCP"

}

}

{{ENDCODE}}

Quando olhamos para o painel do programa de referência, devemos ver duas coisas:

• O código de referência de Jim já foi usado uma vez (por Dwight).
• Um código recém-gerado para Dwight.

Ao visitar o perfil de Jim no Braze, você pode ver que ele recebeu seu primeiro cupom de recompensa por indicação.

Quando você convidar novos usuários para o programa de indicação novamente, o Voucherify gerará o código de indicação de Dwight por meio do Conteúdo Conectado e o enviará para o perfil dele no Braze.

O último passo é notificar Jim sobre a recompensa. A maneira mais fácil de conseguir isso é criar uma campanha baseada em ação que use o gatilho Alterar valor de atributo personalizado . Assim, sempre que reward_coupon_code muda de valor com sucessivas notificações de recompensa do Voucherify, o Braze envia uma mensagem com o código do cupom de recompensa.

Em um ambiente de produção, você pode e deve integrar perfis de clientes no aplicativo ao Voucherify para mostrar sua carteira promocional completa, incluindo código de referência, estatísticas e, acima de tudo, recompensas. Para a versão web, você pode usar os cockpits pré-construídos do Voucherify.

Etapa de bônus - Adicione mais níveis (Voucherify)

Se a campanha tiver um desempenho muito bom, você poderá adicionar facilmente mais camadas para gamificar o frenesi de indicações e proteger seu orçamento. Por exemplo, você pode querer enviar uma recompensa para um cliente indicado e depois outra, mas somente se um defensor ganhar pelo menos cinco clientes indicados – portanto, duas recompensas no total, independentemente do número de indicações bem-sucedidas. Para aplicar isso ao seu programa, basta editar sua campanha, ir para a seção de camadas e:

• Edite a camada original, para que o número de clientes indicados seja maior que 0.
• Crie outra camada e defina a condição como Clientes indicados é maior que 5.

Etapa 5 – Integração com deeplinks (filial)

O quebra-cabeça que falta é como podemos atribuir instalações de aplicativos à nossa campanha de referência e como enviar aos usuários recém-registrados a oferta de referência. Com nossa configuração atual, o defensor precisa enviar um código de referência para seus amigos. Em seguida, eles precisam salvá-lo de alguma forma para colar durante o estágio de checkout. E se pudéssemos modificar o link de referência de uma forma que permitisse a loja de aplicativos e aplicar o código automaticamente?

Para atingir esse objetivo, precisamos de deeplinks. Muitos de vocês já usam uma das plataformas de deeplinking, você pode usá-la aqui para integridade. No nosso caso, vamos com Branch.

Embora a integração Braze x Branch tenha alguns recursos avançados para deeplinking de marca, isso está além do escopo deste tutorial. Usaremos links longos para mostrar como é simples atribuir instalações à nossa campanha de indicação e como direcionar novos usuários para uma visualização específica.

Quando nosso link direto é clicado por um novo usuário, o Branch irá redirecioná-lo para um local correspondente, seja App Store, Google Store ou uma página da web. Então, quando o aplicativo for instalado, os parâmetros que passamos com a URL serão lidos pelo Branch SDK no aplicativo móvel. Dessa forma, o aplicativo poderá reconhecer o código de referência e armazená-lo no perfil do usuário. Veja como nosso deeplink é construído:

<domínio> + <parâmetro de campanha para acompanhamento> + <código de referência exclusivo> + <outros parâmetros>

Vamos implementá-lo com Branch:

• Abra o painel da filial e vá para Configuração.
• Forneça os links para as lojas e um link de fallback para a visualização da web. (Como não usamos aplicativos reais neste exemplo, ignoramos os links armazenados).

Role para baixo até Link Domain e configure seu domínio. (Novamente, para simplificar, usamos os padrões).

Abra o Postman, crie uma nova solicitação GET e digite o seguinte link longo:

g9xol.test-app.link/?~campaign=referral&code=torchie-MYRATKCP&$fallback=https%3A%2F%2Fshowcase.voucherify.io

Antes de clicar em ENVIAR, vamos analisar cada parte do nosso link longo:

• g9xol.test-app.link — nosso domínio Branch (você pode configurar seu domínio personalizado para uma melhor marca).
• ~campaign=referral — informando ao Branch como atribuir o clique.
• code=torchie-MYRATKCP — código de referência de Jim.
• $fallback=https%3A%2F%2Fshowcase.voucherify.io — (opcional) informando ao Branch para onde redirecionar o usuário após clicar no modo de fallback (configuramos o modo primário no painel do Branch).

Agora, ao clicar em ENVIAR, simulando um usuário clicando no link, a requisição vai para a Filial que redirecionará o usuário para o local correto.

Ao abrir o Source e comparar por campanha, você verá que o clique foi atribuído corretamente à nossa campanha de referência.

Agora, volte para a campanha de convite de indicação da Braze e adicione nosso link à mensagem. Na URL, lembre-se de substituir o código de Jim por {{publication.voucher.code}} para garantir que cada inscrição receba seu próprio código exclusivo.

Etapa 6 – lançar, rastrear e manter sua campanha de indicação

Nestas cinco etapas, criamos um POC completo do programa de indicação . Graças a poderosas ferramentas mar-tech, conseguimos criar uma campanha de referência altamente segmentada em horas. A abordagem API-first nos permitiu terceirizar a parte de back-end enquanto ainda tínhamos flexibilidade sobre a mecânica do cálculo de referência. O que é mais importante, com a colaboração entre Braze, Segment, Branch e Voucherify, você pode desfrutar de experiências 100% personalizadas e na marca com pontos de contato do cliente no aplicativo e na web.

A melhor parte? Menores esforços de desenvolvimento necessários. Tanto da parte de implementação quanto de manutenção. Com o Voucherify, você pode alterar as condições do programa de indicação por conta própria. Pense na execução de testes A/B limitando as referências por defensores ou referências no total, adicionando valor mínimo gasto ao pedido do amigo ou excluindo clientes específicos ou segmentos inteiros do programa.

A etapa final é definir os requisitos para seus desenvolvedores. Dentro de um dia ou mais, eles devem ser capazes de traduzir nossas solicitações do Postman para o código de produção (confira os SDKs oficiais). O lançamento inicial pode exigir a sincronização de alguns clientes em massa e, dependendo do seu tráfego, você deve considerar as políticas de limitação de taxa das plataformas - é aqui que a documentação oficial da API é útil.

Com o Voucherify e sua pilha mar-tech, você pode lançar muitos outros incentivos personalizados. Visite nossos documentos para saber quais são as novidades que vêm com nossa API, obter nossa coleção Postman e bons hacks!

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Lance programas de indicação premiados com o Voucherify

iniciar

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