今天，技術不是您的諮詢公司的選擇——它是您的客戶所期望的。 將技術集成到您的諮詢業務中可以幫助提高知名度、引入營銷機會的新世界、拉近您與客戶的距離並提高您的整體運營效率。

在當今的數字時代，您可以使用大量的技術工具來獲得這些好處。 如果您還沒有使用這 7 種技術工具，那麼您的諮詢公司就落後了。 幸運的是，有很多易於使用的資源可以讓您快速掌握！

1. 域名

域名是通往在線和數字營銷世界的門戶。 域名是互聯網用戶可以訪問您的網站的地址。 它可以是尚未佔用的字母和數字的任意組合，並且可以與各種域名擴展名組合使用，例如 .com、.net 等。

每個域名都是唯一的，因此必須先註冊才能使用。 但是，您的域名不會永久停留在任何特定網站上。 您可以斷開它並將其重新連接到您想要的任何其他網站，或者如果您最終重新設計您的網站，請保留相同的域名。

您可以從 WordPress.com、Wix、Squarespace、Weebly 等網站建設者那裡獲得免費域名。 但是當您選擇免費域名時，網站構建器通常包含在您的域名中。 例如，對於 weebly，它將是“yourdomain.weebly.com”。 雖然這可以為您節省一些錢，但這也會嚴重損害您公司的品牌形象。 這就是為什麼我們總是建議多花一些錢來獲得一個完全屬於您自己的合適的域。

有很多域名註冊商可以購買您自己的自定義地址，例如 Domain.com、Bluehost 和 GoDaddy。 這些都伴隨著不同的費用、服務和用戶體驗，所以你需要做一些研究，看看哪一個最適合你公司的在線需求。

2. 網站

擁有域後，您需要開始構建您的網站。 這是您應該願意投資的技術工具，因為您的網站通常是客戶對您公司的第一印象的地方。 您的網站需要具有令人驚嘆的設計、一流的用戶體驗 (UX) 和豐富多彩的文案，以展示您公司的全部內容。 為您的諮詢業務創建完美網站有很多因素，因此在啟動您自己的網站之前，請使用此清單保持正常運行。

建立您的夢想網站有很多決定。 您可以自己構建網站或聘請網頁設計師，使用框架或模板網站，選擇添加博客和登錄頁面，以及許多其他選項。 一開始進入網頁設計的世界可能會讓人不知所措，因此請查看這 16 個構建網站的必知術語。 無論您是自己做還是與專業團隊合作，這些條款都將幫助您跟上進度。

無論您是有興趣自己構建它還是與網頁設計師團隊合作，20 Over Ten 都能滿足您的需求。 與我們的競爭對手不同，20 Over Ten 並不限制顧問使用嚴格的網站模板。 相反，我們的平台允許顧問輕鬆構建自己獨特的網站，或與 20 Over Ten 的內部設計團隊合作，為他們創建量身定制的網站設計。 要與我們的平台或設計師合作，請單擊此處了解更多信息。

3. 存放聯繫人的地方

作為財務顧問，您的客戶關係就是一切。 採用客戶關係管理軟件 (CRM) 使您能夠組織客戶、建立更信任的關係並提供更加個性化和可訪問的服務。 CRM 可以幫助存儲和跟踪客戶數據的詳細版本、提供客戶和賬戶報告、歸檔客戶文檔以確保合規性、提供消息傳遞系統等等。 總而言之，它們有助於提供一致的服務並簡化您的員工隊伍。

CRM 的定價和特殊功能可以對軟件產生巨大影響，您選擇為公司使用哪一種取決於您的業務目標和客戶體驗。 與大多數其他金融科技解決方案一樣，CRM 軟件有很多選擇。 我們與 Redtail Technology、Salesforce、Kronos、Junxure、Wealthbox 和 Envestnet Tamarac 密切合作。 這些 CRM 中的每一個都有自己的優點和缺點，因此請在此處查看詳細比較，以找出最適合您公司的。

4. 電子郵件營銷平台

電子郵件營銷是吸引尚未準備好承諾的潛在客戶的好方法。 通過在您的網站上設置登錄頁面，您可以從潛在客戶那裡獲取信息，並通過電子郵件通訊查看它們。 這可以是每月時事通訊、促銷電子郵件或匯總您最近內容的一種方式。

無論您決定以電子郵件營銷為中心，您都必須在開始您的活動之前決定電子郵件服務提供商 (ESP)。 Lead Pilot 允許您為對您最重要的受眾即時創建電子郵件營銷活動。 從跟踪您的電子郵件分析到發送分段電子郵件活動，Lead Pilot 將您所有的電子郵件營銷需求集中在一個地方。

5.在線調度工具

使用在線日程安排工具可以通過快速輕鬆的溝通、在線日程安排、簡單的集成等來幫助加強客戶關係。 它還可以幫助減輕重複預訂和日程安排衝突的壓力。 憑藉其靈活、集成和可定制的功能，它們是一種高效溝通的好方法，無需來回發送電子郵件的麻煩。

計劃一次

ScheduleOnce是一款在線日程安排應用程序，可讓您安排與客戶和潛在客戶的會議和約會。 使用此應用程序，您可以輕鬆地與當前客戶建立聯繫並與潛在的潛在客戶互動。 它是一個多設備平台，可輕鬆集成到 20 多個站點，並具有強大的號召性用語。

日曆

Calendly 允許客戶和團隊成員之間的靈活安排，與您的 Google、Outlook 或 Office 日曆集成，並且在所有設備上兼容。 它還可以輕鬆集成到您的 20 Over Ten 站點中。

時間貿易

Timetrade是一個雲應用程序，它為您的業務集成了預約安排、隊列管理和分析服務。 它適用於從企業、銷售人員或業務團隊到個人的所有業務級別。

6. 社交媒體自動化

社交媒體已經接管了數字營銷領域，但我們知道它可能很難跟上。 僅僅擁有社交媒體資料是不夠的。 您必須在社交媒體上保持強大、一致的存在，並不斷參與和每天發布帖子。 雖然留出時間在一天中多次在社交媒體上發帖對您的公司來說可能是不可能的，但一次安排一周的帖子更容易管理。

這就是社交媒體計劃工具的用武之地。這些工具可以通過提供獨特的解決方案來最好地組織、發布和分析您的在線形象，從而減輕您的企業在社交媒體營銷方面的壓力。

Lead Pilot 讓您只需單擊一下即可快速創建、部署和監控您的社交媒體。

7. 博客平台

您創建的內容越多，您吸引新客戶的可能性就越大。 根據 Neil Patel 最近的一項研究，24% 的客戶首先通過他們的博客了解公司。 博客為您的網站提供各種 SEO 汁液，這將有助於您的整體搜索引擎排名，並有助於為您的網站帶來更多流量。

不斷創造新鮮內容以提高搜索排名、為您的公司建立良好的聲譽並讓您的客戶滿意，這一點至關重要。 您在博客上發布的內容越多，您必須通過其他渠道分享的內容越多，從而為您的顧問網站帶來更多流量。 此外，Google 有更多來自您網站的內容可供抓取和索引。

開始博客並不像您想像的那麼長，而且您留出的時間非常值得。 今天，沒有時間不是沒有博客的藉口。 我們專門為仍然希望擁有強大的內容營銷策略的忙碌顧問創建了 Content Assist。 借助 Content Assist，用戶可以按類別（退休、購房、年輕人等）選擇博客文章，將它們加載到他們的網站中，然後為搜索引擎編輯和進一步優化內容。 這使顧問可以在很短的時間內創建個性化的專業博客文章。 所以，2019 年沒有博客是沒有藉口的。