Dziś technologia nie jest opcją dla Twojej firmy doradczej – to coś, czego oczekują Twoi klienci. Integracja technologii z działalnością doradczą może pomóc zwiększyć świadomość, wprowadzić nowy świat możliwości marketingowych, zbliżyć Cię do klientów i zwiększyć wydajność Twoich ogólnych działań.

W dzisiejszej erze cyfrowej masz do dyspozycji mnóstwo narzędzi technicznych, aby czerpać te korzyści. Jeśli nie korzystasz jeszcze z tych 7 narzędzi technologicznych, Twoja firma doradcza jest w tyle. Na szczęście istnieje wiele łatwych w użyciu zasobów, które pozwolą Ci przyspieszyć!

1. Nazwa domeny

Nazwy domen są bramą do świata marketingu internetowego i cyfrowego. Nazwa domeny to adres, pod którym internauci mogą uzyskać dostęp do Twojej witryny. Może to być dowolna kombinacja liter i cyfr, która nie jest jeszcze zajęta i może być używana w połączeniu z różnymi rozszerzeniami nazw domen, takimi jak .com, .net i inne.

Każda nazwa domeny jest unikalna, dlatego przed użyciem należy ją zarejestrować. Jednak nazwa Twojej domeny nie jest trwale zablokowana w żadnej konkretnej witrynie. Możesz go odłączyć i ponownie podłączyć do dowolnej innej witryny lub zachować tę samą nazwę domeny, jeśli w końcu zmienisz projekt witryny.

Istnieją bezpłatne nazwy domen, które można uzyskać od twórców witryn, takich jak WordPress.com, Wix, Squarespace, Weebly i innych. Ale kiedy wybierzesz darmową domenę, kreator stron internetowych jest często zawarty w nazwie domeny. Na przykład w przypadku weebly będzie to „twojadomena.weebly.com”. Chociaż pozwala to zaoszczędzić trochę pieniędzy, może to również poważnie zaszkodzić wizerunkowi Twojej firmy. Dlatego zawsze zalecamy wydanie kilku dodatkowych dolarów, aby uzyskać odpowiednią domenę, która będzie w pełni twoja.

Istnieje wielu rejestratorów domen, którzy mogą kupić Twój własny, spersonalizowany adres, np. Domain.com, Bluehost i GoDaddy. Wszystkie one wiążą się z różnymi opłatami, usługami i doświadczeniami użytkowników, więc warto przeprowadzić małe rozeznanie, które jest najlepsze dla potrzeb internetowych Twojej firmy.

2. Strona internetowa

Gdy masz już swoją domenę, musisz zacząć budować swoją witrynę. Jest to narzędzie techniczne, w które powinieneś być skłonny zainwestować, ponieważ Twoja witryna jest często miejscem, w którym klienci uzyskują pierwsze wrażenie o Twojej firmie. Twoja witryna musi mieć oszałamiający projekt, najwyższej jakości wrażenia użytkownika (UX) i kolorową kopię, aby pokazać, o co chodzi w Twojej firmie. Tworzenie idealnej witryny dla Twojej firmy doradczej składa się z wielu elementów, więc skorzystaj z tej listy kontrolnej, aby być na bieżąco przed uruchomieniem własnej witryny.

Istnieje wiele decyzji związanych z budowaniem wymarzonej witryny. Możesz zbudować swoją witrynę samodzielnie lub zatrudnić projektanta stron internetowych, pracować ze strukturą lub szablonem witryny, dodać bloga i strony docelowe oraz wiele innych opcji. Skok do świata projektowania stron internetowych może być początkowo przytłaczający, więc zapoznaj się z tymi 16 terminami, które musisz znać, aby zbudować swoją witrynę. Niezależnie od tego, czy robisz to sam, czy pracujesz z profesjonalnym zespołem, te warunki pomogą Ci być na bieżąco.

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię samodzielna budowa, czy praca z zespołem projektantów stron internetowych, Twenty Over Dziesięć Cię obejmuje. W przeciwieństwie do naszych konkurentów, Twenty Over Ten nie ogranicza doradców do ścisłych szablonów stron internetowych. Zamiast tego nasza platforma umożliwia doradcom łatwe tworzenie własnych, unikalnych stron internetowych lub współpracę z wewnętrznym zespołem projektowym Twenty Over Ten w celu stworzenia dla nich projektu strony internetowej dostosowanej do ich potrzeb. Aby przyjrzeć się współpracy z naszą platformą lub projektantami, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

3. Miejsce do przechowywania kontaktów

Jako doradca finansowy Twoje relacje z klientami są wszystkim. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) daje możliwość organizowania klientów, budowania relacji opartych na zaufaniu oraz świadczenia bardziej spersonalizowanej i dostępnej usługi. Systemy CRM mogą pomóc w przechowywaniu i śledzeniu szczegółowych wersji danych klientów, oferować raporty klientów i kont, archiwizować dokumenty klientów pod kątem zgodności, zapewniać system przesyłania wiadomości i nie tylko. Podsumowując, pomagają zapewnić spójną obsługę i usprawnić pracę pracowników.

Ceny i specjalne funkcje CRM mogą mieć ogromny wpływ na oprogramowanie, a wybór, który wybierzesz dla swojej firmy, zależy od celów biznesowych i doświadczenia klienta. Podobnie jak większość innych rozwiązań fintech, istnieje mnóstwo opcji oprogramowania CRM. Ściśle współpracowaliśmy z Redtail Technology, Salesforce, Kronos, Junxure, Wealthbox i Envestnet Tamarac. Każdy z tych CRM ma swoje zalety i wady, więc sprawdź tutaj szczegółowe porównanie, aby dowiedzieć się, który jest najlepszy dla Twojej firmy.

4. Platforma e-mail marketingu

Marketing e-mailowy to świetny sposób na ociekanie potencjalnymi klientami, którzy nie są jeszcze gotowi do podjęcia zobowiązań. Umieszczając stronę docelową w swojej witrynie, możesz przechwytywać informacje od potencjalnych klientów i sprawdzać ich kopie zapasowe za pomocą biuletynu e-mail. Może to być miesięczny biuletyn, promocyjna wiadomość e-mail lub sposób na podsumowanie najnowszych treści.

Niezależnie od tego, na czym zdecydujesz się skoncentrować swój e-mail marketing, przed rozpoczęciem kampanii musisz zdecydować się na dostawcę usług e-mail (ESP). Lead Pilot umożliwia tworzenie na bieżąco kampanii e-mailowych skierowanych do odbiorców, którzy są dla Ciebie najważniejsi. Od śledzenia analiz e-maili po wysyłanie podzielonych na segmenty kampanii e-mailowych, Lead Pilot ma wszystkie Twoje potrzeby w zakresie e-mail marketingu w jednym miejscu.

5. Narzędzie do planowania online

Korzystanie z narzędzi do planowania online może pomóc wzmocnić relacje z klientami dzięki szybkiej i łatwej komunikacji, planowaniu online, prostym integracjom i nie tylko. Może również pomóc złagodzić stres związany z podwójnymi rezerwacjami i konfliktami w harmonogramie. Dzięki elastycznym, zintegrowanym i konfigurowalnym funkcjom są świetnym sposobem na skuteczną komunikację bez kłopotów z wysyłaniem e-maili w tę i z powrotem.

Zaplanuj raz

ScheduleOnce to internetowa aplikacja do planowania, która umożliwia planowanie spotkań i spotkań z klientami i potencjalnymi klientami. Dzięki tej aplikacji możesz łatwo łączyć się z obecnymi klientami i kontaktować się z potencjalnymi potencjalnymi klientami. Jest to platforma obsługująca wiele urządzeń, która łatwo integruje się z dwudziestoma ponad dziesięcioma witrynami i zawiera silne wezwanie do działania.

Calendly

Calendly umożliwia elastyczne planowanie między klientami i członkami zespołu, integrację z kalendarzem Google, Outlook lub Office i jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami. Łatwo integruje się również z witryną Twenty Over Ten.

TimeTrade

Timetrade to aplikacja w chmurze, która integruje planowanie spotkań, zarządzanie kolejkami i usługi analityczne dla Twojej firmy. Działa na wszystkich poziomach biznesu, od przedsiębiorstwa, zespołu sprzedaży lub zespołów biznesowych, po osoby fizyczne.

6. Automatyzacja mediów społecznościowych

Media społecznościowe przejęły scenę marketingu cyfrowego, ale zdajemy sobie sprawę, że trudno za nimi nadążyć. Samo posiadanie profili w mediach społecznościowych nie wystarczy. Musisz mieć silną, spójną obecność w mediach społecznościowych z ciągłym zaangażowaniem i codziennymi postami. Chociaż zarezerwowanie czasu na publikowanie postów w mediach społecznościowych kilka razy w ciągu dnia może być niemożliwe dla Twojej firmy, zaplanowanie tygodnia postów naraz jest o wiele łatwiejsze.

Tutaj wkraczają narzędzia do planowania mediów społecznościowych. Narzędzia te mogą złagodzić stres związany z marketingiem w mediach społecznościowych dla Twojej firmy, zapewniając unikalne rozwiązania, które najlepiej organizują, publikują i analizują Twoją obecność w Internecie.

Lead Pilot umożliwia szybkie tworzenie, wdrażanie i monitorowanie obecności w mediach społecznościowych za pomocą jednego kliknięcia.

7. Platforma blogowa

Im więcej treści tworzysz, tym większe prawdopodobieństwo, że przyciągniesz nowych klientów. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Neila Patela, 24% klientów najpierw dowiaduje się o firmach za pośrednictwem ich bloga. Blogowanie zapewnia wszelkiego rodzaju soki SEO dla Twojej witryny, które pomogą Ci w ogólnym rankingu wyszukiwarek i przyciągną większy ruch do Twojej witryny.

Niezwykle ważne jest, aby konsekwentnie tworzyć nowe treści, aby poprawić rankingi wyszukiwania , zbudować dobrą reputację firmy i zadowolić klientów. Im więcej treści umieścisz na swoim blogu, tym więcej musisz udostępnić w innych kanałach, aby przyciągnąć większy ruch do swojej witryny doradców. Ponadto Google ma więcej treści z Twojej witryny do przeszukiwania i indeksowania.

Założenie bloga nie trwa tak długo, jak myślisz, a korzyści są warte czasu, który poświęcisz. Dzisiaj brak czasu nie jest wymówką, by nie mieć bloga. Stworzyliśmy Content Assist specjalnie dla zapracowanych doradców, którzy nadal chcą mieć silną strategię content marketingową. Dzięki Content Assist użytkownicy mogą wybierać posty na blogu według kategorii (emerytura, kupno domu, młodzi dorośli itp.), ładować je na swojej stronie internetowej, a następnie edytować i dalej optymalizować treść pod kątem wyszukiwarek. Dzięki temu doradcy mogą w ułamku czasu tworzyć spersonalizowane, profesjonalne posty na blogu. Nie ma więc usprawiedliwienia dla braku bloga w 2019 roku.