오늘날 기술은 자문 회사의 선택 사항이 아니라 고객이 기대하는 것입니다. 기술을 자문 비즈니스에 통합하면 인지도를 높이고 마케팅 기회의 새로운 세계를 소개하며 고객과 더 가까워지고 전반적인 운영 효율성을 높일 수 있습니다.

오늘날의 디지털 시대에는 이러한 이점을 누릴 수 있는 풍부한 기술 도구가 있습니다. 이 7가지 기술 도구를 아직 사용하고 있지 않다면 자문 회사가 뒤처져 있는 것입니다. 다행히도 빠르게 따라잡을 수 있는 사용하기 쉬운 리소스가 많이 있습니다!

1. 도메인 이름

도메인 이름은 온라인 및 디지털 마케팅 세계로 가는 관문입니다. 도메인 이름은 인터넷 사용자가 웹사이트에 액세스할 수 있는 주소입니다. 아직 사용하지 않은 문자와 숫자의 조합일 수 있으며 .com, .net 등과 같은 다양한 도메인 이름 확장자를 조합하여 사용할 수 있습니다.

모든 도메인 이름은 고유하므로 사용하기 전에 등록해야 합니다. 그러나 도메인 이름이 특정 웹사이트에 영구적으로 고정되지는 않습니다. 연결을 끊었다가 원하는 다른 웹사이트에 다시 연결할 수 있습니다. 또는 사이트를 다시 디자인하는 경우 동일한 도메인 이름을 유지할 수 있습니다.

WordPress.com, Wix, Squarespace, Weebly 등과 같은 웹사이트 빌더로부터 얻을 수 있는 무료 도메인 이름이 있습니다. 그러나 무료 도메인을 선택하면 웹사이트 빌더가 도메인 이름에 포함되는 경우가 많습니다. 예를 들어 weebly의 경우 "yourdomain.weebly.com"이 됩니다. 이렇게 하면 비용이 절감되지만 회사의 브랜드 이미지에 심각한 손상을 줄 수도 있습니다. 이것이 우리가 항상 몇 달러를 추가로 지출하여 자신만의 적절한 도메인을 확보할 것을 ​​권장하는 이유입니다.

Domain.com, Bluehost 및 GoDaddy와 같이 사용자 지정 주소를 구입할 수 있는 도메인 등록 대행업체가 많이 있습니다. 이들은 모두 다른 수수료, 서비스 및 사용자 경험과 함께 제공되므로 회사의 온라인 요구 사항에 가장 적합한 것이 무엇인지 약간의 조사를 하고 싶을 것입니다.

2. 웹사이트

도메인이 있으면 사이트 구축을 시작해야 합니다. 귀하의 웹 사이트는 종종 고객이 귀하의 회사에 대한 첫인상을 얻는 곳이기 때문에 이것은 기꺼이 투자해야 하는 기술 도구입니다. 웹사이트는 멋진 디자인, 최고 수준의 사용자 경험(UX), 회사가 무엇인지 보여주기 위한 다채로운 카피가 필요합니다. 자문 비즈니스를 위한 완벽한 사이트를 만드는 데 필요한 많은 부분이 있으므로 이 체크리스트를 사용하여 자신의 사이트를 시작하기 전에 추적을 유지하십시오.

꿈의 사이트를 구축하는 데 필요한 많은 결정 사항이 있습니다. 웹 사이트를 직접 구축하거나 웹 디자이너를 고용하고, 프레임워크 또는 템플릿 사이트로 작업하고, 블로그와 랜딩 페이지를 추가하는 등 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다. 웹 디자인의 세계에 뛰어드는 것은 처음에는 압도적일 수 있으므로 사이트 구축을 위해 반드시 알아야 할 16가지 용어를 확인하십시오. 스스로 하든 전문 팀과 협력하든 이 용어는 최신 정보를 유지하는 데 도움이 됩니다.

직접 구축하는 데 관심이 있든 웹 디자이너 팀과 함께 작업하는 데 관심이 있든 Twenty Over Ten은 당신을 다룰 것입니다. 경쟁업체와 달리 Twenty Over Ten은 고문을 엄격한 웹사이트 템플릿으로 제한하지 않습니다. 대신, 우리 플랫폼을 통해 고문은 쉽게 고유한 웹사이트를 구축하거나 Twenty Over Ten의 사내 디자인 팀과 협력하여 맞춤형 웹사이트 디자인을 만들 수 있습니다. 당사 플랫폼 또는 디자이너와 협력하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 자세한 정보를 확인하십시오.

3. 연락처를 저장할 장소

재정 고문으로서 고객 관계가 모든 것입니다. 고객 관계 관리 소프트웨어(CRM)를 채택하면 고객을 조직하고, 더 신뢰할 수 있는 관계를 구축하고, 더 개인적이고 접근하기 쉬운 서비스를 제공할 수 있습니다. CRM은 고객 데이터의 세부 버전을 저장 및 추적하고, 고객 및 계정 보고서를 제공하고, 규정 준수를 위해 고객 문서를 보관하고, 메시징 시스템 등을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 대체로 일관된 서비스를 제공하고 인력을 합리화하는 데 도움이 됩니다.

CRM의 가격 및 특수 기능은 소프트웨어에서 큰 차이를 만들 수 있으며 회사에 사용할 소프트웨어는 비즈니스 및 고객 경험에 대한 목표에 따라 다릅니다. 대부분의 다른 핀테크 솔루션과 마찬가지로 CRM 소프트웨어에는 다양한 옵션이 있습니다. 우리는 Redtail Technology, Salesforce, Kronos, Junxure, Wealthbox 및 Envestnet Tamarac와 긴밀하게 협력해 왔습니다. 이러한 CRM 각각에는 고유한 장점과 단점이 있으므로 여기에서 자세한 비교를 확인하여 귀사에 가장 적합한 CRM을 확인하십시오.

4. 이메일 마케팅 플랫폼

이메일 마케팅은 아직 커밋할 준비가 되지 않은 잠재 고객에게 정보를 제공하는 좋은 방법입니다. 웹사이트에 랜딩 페이지를 표시하면 리드에서 정보를 캡처하고 이메일 뉴스레터를 통해 이를 확인할 수 있습니다. 이것은 월간 뉴스레터, 홍보 이메일 또는 최근 콘텐츠를 정리하는 방법이 될 수 있습니다.

이메일 마케팅을 중심으로 결정한 것이 무엇이든 캠페인을 시작하기 전에 ESP(이메일 서비스 제공업체)를 결정해야 합니다. Lead Pilot을 사용하면 가장 중요한 대상에게 즉시 이메일 캠페인을 생성할 수 있습니다. 이메일 분석 추적에서 세분화된 이메일 캠페인 전송에 이르기까지 Lead Pilot은 모든 이메일 마케팅 요구 사항을 한 곳에서 제공합니다.

5. 온라인 예약 도구

온라인 일정 도구를 사용하면 빠르고 쉬운 커뮤니케이션, 온라인 일정, 간단한 통합 등을 통해 고객 관계를 강화할 수 있습니다. 또한 이중 예약 및 일정 충돌로 인한 스트레스를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 유연하고 통합된 사용자 정의 기능을 통해 이메일을 주고받는 번거로움 없이 효율적으로 커뮤니케이션할 수 있습니다.

스케쥴원스

ScheduleOnce 는 고객 및 잠재 고객과의 회의 및 약속을 예약할 수 있는 온라인 일정 앱입니다. 이 앱을 사용하면 현재 고객과 쉽게 연결하고 잠재적인 잠재 고객과 교류할 수 있습니다. 다중 장치 플랫폼이며 Twenty Over Ten 사이트에 쉽게 통합되며 강력한 클릭 유도문안이 있습니다.

차분하게

Calendly는 고객과 팀 구성원 간의 유연한 예약, Google, Outlook 또는 Office 캘린더와의 통합을 허용하며 모든 장치에서 호환됩니다. 또한 Twenty Over Ten 사이트에 쉽게 통합됩니다.

타임트레이드

Timetrade 는 비즈니스를 위한 약속 일정, 대기열 관리 및 분석 서비스를 통합하는 클라우드 애플리케이션입니다. 기업, 영업팀 또는 비즈니스 팀에서 개인에 이르기까지 모든 수준의 비즈니스에서 작동합니다.

6. 소셜 미디어 자동화

소셜 미디어가 디지털 마케팅 현장을 장악했지만 우리는 따라잡기가 어려울 수 있다는 것을 알고 있습니다. 단순히 소셜 미디어 프로필을 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 지속적인 참여와 매일 게시물을 통해 소셜 미디어에서 강력하고 일관된 존재감을 유지해야 합니다. 하루에 여러 번 소셜 미디어에 게시할 시간을 따로 떼어 놓는 것이 회사에서는 불가능할 수 있지만 한 번에 일주일의 게시물을 예약하는 것이 훨씬 관리하기 쉽습니다.

여기에 소셜 미디어 일정 도구가 필요합니다. 이러한 도구는 온라인 존재를 가장 잘 구성, 게시 및 분석할 수 있는 고유한 솔루션을 제공하여 비즈니스의 소셜 미디어 마케팅 스트레스를 완화할 수 있습니다.

Lead Pilot을 사용하면 클릭 한 번으로 소셜 미디어 존재를 빠르게 생성, 배포 및 모니터링할 수 있습니다.

7. 블로깅 플랫폼

더 많은 콘텐츠를 만들수록 새로운 고객을 유치할 가능성이 높아집니다. Neil Patel의 최근 연구에 따르면 24%의 고객이 블로그를 통해 회사에 대해 처음 알게 됩니다. 블로깅은 웹사이트에 대한 모든 종류의 SEO 주스를 제공하여 전체 검색 엔진 순위에 도움이 되고 사이트에 더 많은 트래픽을 유도하는 데 도움이 됩니다.

검색 순위를 높이고 회사에 대한 좋은 평판을 구축하며 고객을 만족 시키려면 지속적으로 새로운 콘텐츠를 만드는 것이 중요합니다 . 블로그에 더 많은 콘텐츠를 추가할수록 고문 사이트로 더 많은 트래픽을 유도하기 위해 다른 채널에서 더 많이 공유해야 합니다. 또한 Google은 웹사이트에서 크롤링하고 색인을 생성할 더 많은 콘텐츠를 보유하고 있습니다.

블로그 시작은 생각보다 오래 걸리지 않으며 시간을 할애할 가치가 있습니다. 오늘날, 시간이 없다고 블로그가 없는 것은 핑계가 되지 않습니다. 여전히 강력한 콘텐츠 마케팅 전략을 원하는 바쁜 어드바이저를 위해 Content Assist를 만들었습니다. Content Assist를 사용하면 사용자는 카테고리(은퇴, 주택 구입, 청년 등)별로 블로그 게시물을 선택하고 웹사이트에 로드한 다음 검색 엔진에 맞게 콘텐츠를 편집하고 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 고문은 짧은 시간 안에 개인화되고 전문적인 블로그 게시물을 작성할 수 있습니다. 따라서 2019년에 블로그가 없는 것은 변명의 여지가 없습니다.