Aujourd'hui, la technologie n'est plus une option pour votre société de conseil, c'est quelque chose que vos clients attendent. L'intégration de la technologie dans votre activité de conseil peut contribuer à accroître la notoriété, introduire un nouveau monde d'opportunités marketing, vous rapprocher de vos clients et rendre vos opérations globales plus efficaces.

À l'ère numérique d'aujourd'hui, vous disposez d'une abondance d'outils technologiques pour profiter de ces avantages. Si vous n'utilisez pas déjà ces 7 outils technologiques, votre cabinet de conseil est en retard. Heureusement, il existe de nombreuses ressources faciles à utiliser pour vous mettre au courant !

1. Nom de domaine

Les noms de domaine sont la porte d'entrée vers le monde du marketing en ligne et numérique. Un nom de domaine est l'adresse à laquelle les internautes peuvent accéder à votre site Web. Il peut s'agir de n'importe quelle combinaison de lettres et de chiffres qui n'est pas déjà prise, et il peut être utilisé en combinaison avec les différentes extensions de noms de domaine, telles que .com, .net et plus encore.

Chaque nom de domaine est unique, il doit donc être enregistré avant de pouvoir l'utiliser. Cependant, votre nom de domaine n'est pas définitivement lié à un site Web spécifique. Vous pouvez le déconnecter et le reconnecter à tout autre site Web de votre choix, ou conserver le même nom de domaine si vous finissez par reconcevoir votre site.

Il existe des noms de domaine gratuits que vous pouvez obtenir auprès de créateurs de sites Web tels que WordPress.com, Wix, Squarespace, Weebly et autres. Mais lorsque vous choisissez un domaine gratuit, le créateur de site Web est souvent inclus dans votre nom de domaine. Par exemple, pour weebly, ce serait "votredomaine.weebly.com". Bien que cela vous permette d'économiser de l'argent, cela peut également nuire gravement à l'image de marque de votre entreprise. C'est pourquoi nous recommandons toujours de dépenser quelques dollars supplémentaires pour obtenir un domaine qui vous appartient entièrement.

Il existe de nombreux registraires de domaine pour acheter votre propre adresse personnalisée, comme Domain.com, Bluehost et GoDaddy. Ceux-ci viennent tous avec des frais, des services et des expériences utilisateur différents, vous voudrez donc faire une petite recherche sur ce qui convient le mieux aux besoins en ligne de votre entreprise.

2. Site Web

Une fois que vous avez votre domaine, vous devez commencer à créer votre site. Il s'agit d'un outil technologique dans lequel vous devriez être prêt à investir, car votre site Web est souvent l'endroit où les clients obtiennent leur première impression de votre entreprise. Votre site Web doit avoir un design époustouflant, une expérience utilisateur (UX) de premier ordre et une copie colorée pour montrer en quoi consiste votre entreprise. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans la création du site parfait pour votre entreprise de conseil, alors utilisez cette liste de contrôle pour rester sur la bonne voie avant de lancer votre propre site.

De nombreuses décisions entrent dans la construction du site de vos rêves. Vous pouvez créer votre site Web vous-même ou embaucher un concepteur Web, travailler avec un cadre ou un modèle de site, choisir d'ajouter un blog et des pages de destination, et bien d'autres options. Se lancer dans le monde de la conception Web peut être écrasant au début, alors consultez ces 16 termes indispensables pour créer votre site. Que vous le fassiez vous-même ou que vous travailliez avec une équipe de professionnels, ces termes vous aideront à rester informé.

Que vous souhaitiez le créer vous-même ou travailler avec une équipe de concepteurs de sites Web, Twenty Over Ten est là pour vous. Contrairement à nos concurrents, Twenty Over Ten ne limite pas les conseillers à des modèles de site Web stricts. Au lieu de cela, notre plateforme permet aux conseillers de créer facilement leurs propres sites Web uniques ou de travailler avec l'équipe de conception interne de Twenty Over Ten pour créer une conception de site Web sur mesure pour eux. Pour envisager de travailler avec notre plateforme ou nos designers, cliquez ici pour plus d'informations.

3. Emplacement pour stocker vos contacts

En tant que conseiller financier, vos relations avec les clients sont primordiales. L'adoption d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) vous donne la possibilité d'organiser vos clients, d'établir des relations de confiance et de fournir un service plus personnalisé et accessible. Les CRM peuvent aider à stocker et à suivre les versions détaillées des données de vos clients, proposer des rapports sur les clients et les comptes, archiver les documents des clients pour la conformité, fournir un système de messagerie et bien plus encore. Dans l'ensemble, ils aident à fournir un service cohérent et à rationaliser votre main-d'œuvre.

Les prix et les fonctionnalités spéciales des CRM peuvent faire une énorme différence dans le logiciel et celui que vous choisissez d'utiliser pour votre entreprise dépend de vos objectifs pour votre entreprise et de l'expérience client. Comme la plupart des autres solutions fintech, il existe une multitude d'options pour les logiciels CRM. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Redtail Technology, Salesforce, Kronos, Junxure, Wealthbox et Envestnet Tamarac. Chacun de ces CRM a ses propres avantages et inconvénients, alors consultez une comparaison détaillée ici pour savoir lequel convient le mieux à votre entreprise.

4. Plate-forme de marketing par e-mail

Le marketing par e-mail est un excellent moyen de toucher des prospects qui ne sont pas tout à fait prêts à s'engager. En présentant une page de destination sur votre site Web, vous pouvez capturer des informations sur les prospects et les vérifier avec une newsletter par e-mail. Il peut s'agir d'une newsletter mensuelle, d'un e-mail promotionnel ou d'un moyen de résumer votre contenu récent.

Quoi que vous décidiez de centrer votre marketing par e-mail, vous devez choisir un fournisseur de services de messagerie (ESP) avant de commencer votre campagne. Lead Pilot vous permet de créer des campagnes par e-mail à la volée pour les publics qui comptent le plus pour vous. Du suivi de vos analyses d'e-mails à l'envoi de campagnes d'e-mails segmentées, Lead Pilot a tous vos besoins de marketing par e-mail en un seul endroit.

5. Outil de planification en ligne

L'utilisation d'outils de planification en ligne peut aider à renforcer les relations avec les clients grâce à une communication rapide et facile, une planification en ligne, des intégrations simples, etc. Cela peut également aider à atténuer le stress des doubles réservations et des conflits d'horaire. Grâce à leurs fonctionnalités flexibles, intégrées et personnalisables, ils constituent un excellent moyen de communiquer efficacement sans les tracas des échanges d'e-mails.

Planifier une fois

ScheduleOnce est une application de planification en ligne qui vous permet de planifier des réunions et des rendez-vous avec vos clients et prospects. Avec cette application, vous pouvez facilement vous connecter avec des clients actuels et interagir avec des prospects potentiels. Il s'agit d'une plate-forme multi-appareils, qui s'intègre facilement aux sites Twenty Over Ten et qui a un fort appel à l'action.

Calendement

Calendly permet une planification flexible entre les clients et les membres de l'équipe, l'intégration à votre calendrier Google, Outlook ou Office, et est compatible sur tous les appareils. Il s'intègre également facilement à votre site Twenty Over Ten.

TimeTrade

Timetrade est une application cloud qui intègre des services de planification de rendez-vous, de gestion des files d'attente et d'analyse pour votre entreprise. Il fonctionne à tous les niveaux de l'entreprise, de l'entreprise, de la force de vente ou des équipes commerciales aux particuliers.

6. Automatisation des médias sociaux

Les médias sociaux ont pris le contrôle de la scène du marketing numérique, mais nous comprenons qu'il peut être difficile de suivre le rythme. Il ne suffit pas d'avoir des profils sur les réseaux sociaux. Vous devez avoir une présence forte et cohérente sur les réseaux sociaux avec un engagement constant et des publications quotidiennes. Bien qu'il soit impossible pour votre entreprise de réserver du temps pour publier plusieurs fois sur les réseaux sociaux tout au long de la journée, planifier une semaine de publications à la fois est beaucoup plus gérable.

C'est là qu'interviennent les outils de planification des médias sociaux. Ces outils peuvent atténuer le stress du marketing des médias sociaux pour votre entreprise en fournissant des solutions uniques pour mieux organiser, publier et analyser votre présence en ligne.

Lead Pilot vous permet de créer, déployer et surveiller rapidement votre présence sur les réseaux sociaux en un seul clic.

7. Plateforme de blogs

Plus vous créez de contenu, plus vous avez de chances d'attirer de nouveaux clients. Selon une étude récente de Neil Patel, 24% des clients découvrent les entreprises pour la première fois via leur blog. Les blogs fournissent toutes sortes de jus de référencement pour votre site Web, ce qui vous aidera à améliorer votre classement général dans les moteurs de recherche et à générer plus de trafic vers votre site.

Il est essentiel que vous créiez constamment du nouveau contenu pour améliorer votre classement de recherche , bâtir une bonne réputation pour votre entreprise et satisfaire vos clients. Plus vous mettez de contenu sur votre blog, plus vous devez partager sur d'autres canaux pour générer plus de trafic vers le site de votre conseiller. De plus, Google a plus de contenu de votre site Web à explorer et à indexer.

Créer un blog ne prend pas aussi longtemps que vous ne le pensez, et les avantages valent bien le temps que vous y consacrez. Aujourd'hui, ne pas avoir le temps n'est plus une excuse pour ne pas avoir de blog. Nous avons créé Content Assist spécifiquement pour les conseillers occupés qui souhaitent toujours avoir une stratégie de marketing de contenu solide. Avec Content Assist, les utilisateurs peuvent choisir des articles de blog par catégorie (retraite, achat d'une maison, jeunes adultes, etc.), les charger sur leur site Web, puis modifier et optimiser davantage le contenu pour les moteurs de recherche. Cela permet aux conseillers de créer des articles de blog personnalisés et professionnels en une fraction du temps. Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir de blog en 2019.