今日、テクノロジーはアドバイザリーファームの選択肢ではありません。それはクライアントが期待するものです。 テクノロジーをアドバイザリービジネスに統合することで、認知度を高め、マーケティングの機会の新しい世界を導入し、クライアントに近づき、全体的な運用をより効率的にすることができます。

今日のデジタル時代では、これらのメリットを享受するための豊富な技術ツールを自由に利用できます。 これらの7つの技術ツールをまだ使用していない場合は、アドバイザリー会社が遅れています。 幸いなことに、あなたをスピードアップするための使いやすいリソースがたくさんあります！

1.ドメイン名

ドメイン名は、オンラインおよびデジタルマーケティングの世界への入り口です。 ドメイン名は、インターネットユーザーがWebサイトにアクセスできるアドレスです。 まだ使用されていない文字と数字の任意の組み合わせにすることができ、.com、.netなどのさまざまなドメイン名拡張子と組み合わせて使用​​できます。

すべてのドメイン名は一意であるため、使用する前に登録する必要があります。 ただし、ドメイン名が特定のWebサイトに永続的に固定されているわけではありません。 切断して他の任意のWebサイトに再接続するか、サイトを再設計することになった場合は同じドメイン名を維持することができます。

WordPress.com、Wix、Squarespace、WeeblyなどのWebサイトビルダーから取得できる無料のドメイン名があります。 ただし、無料のドメインを選択すると、多くの場合、Webサイトビルダーがドメイン名に含まれます。 たとえば、weeblyの場合は「yourdomain.weebly.com」になります。 これはあなたにいくらかのお金を節約しますが、これはまたあなたの会社のブランドイメージを深刻に傷つける可能性があります。 これが、完全に独自の適切なドメインを取得するために、常に数ドル余分に費やすことをお勧めする理由です。

Domain.com、Bluehost、GoDaddyなど、独自にカスタマイズしたアドレスを購入できるドメインレジストラはたくさんあります。 これらはすべて異なる料金、サービス、およびユーザーエクスペリエンスが付属しているため、会社のオンラインニーズに最適なものについて少し調査する必要があります。

2.ウェブサイト

ドメインを取得したら、サイトの構築を開始する必要があります。 あなたのウェブサイトはクライアントがあなたの会社の第一印象を得る場所であることが多いので、これはあなたが喜んで投資するべき技術ツールです。 あなたのウェブサイトは、あなたの会社が何であるかを示すために、見事なデザイン、一流のユーザーエクスペリエンス（UX）、そしてカラフルなコピーを持っている必要があります。 アドバイザリービジネスに最適なサイトを作成するための要素はたくさんあります。このチェックリストを使用して、独自のサイトを立ち上げる前に順調に進んでください。

あなたの夢のサイトを構築することに入る多くの決定があります。 自分でWebサイトを構築したり、Webデザイナーを雇ったり、フレームワークやテンプレートサイトを操作したり、ブログやランディングページを追加したり、その他多くのオプションを選択したりできます。 ウェブデザインの世界に飛び込むことは最初は圧倒されるかもしれないので、あなたのサイトを構築するためのこれらの16の必見の用語をチェックしてください。 自分でやっていても、プロのチームと一緒に仕事をしていても、これらの用語はあなたをスピードアップするのに役立ちます。

自分で作成する場合でも、Webデザイナーのチームと協力する場合でも、TwentyOverTenが対応します。 競合他社とは異なり、TwentyOverTenはアドバイザーを厳格なWebサイトテンプレートに制限していません。 代わりに、私たちのプラットフォームを使用すると、アドバイザーは独自のWebサイトを簡単に構築したり、Twenty Over Tenの社内設計チームと協力して、自分に合わせたWebサイトの設計を作成したりできます。 プラットフォームまたはデザイナーとの連携を検討するには、ここをクリックして詳細を確認してください。

3.連絡先を保存する場所

ファイナンシャルアドバイザーとして、あなたのクライアントとの関係がすべてです。 クライアント関係管理ソフトウェア（CRM）を採用すると、クライアントを整理し、より信頼できる関係を構築し、より個人的でアクセスしやすいサービスを提供することができます。 CRMは、クライアントのデータの詳細なバージョンの保存と追跡、クライアントとアカウントのレポートの提供、コンプライアンスのためのクライアントドキュメントのアーカイブ、メッセージングシステムの提供などに役立ちます。 全体として、これらは一貫したサービスを提供し、従業員を合理化するのに役立ちます。

CRMの価格設定と特別な機能は、ソフトウェアに大きな違いをもたらす可能性があり、会社でどちらを使用するかは、ビジネスとクライアントエクスペリエンスの目標によって異なります。 他のほとんどのフィンテックソリューションと同様に、CRMソフトウェアには豊富なオプションがあります。 Redtail Technology、Salesforce、Kronos、Junxure、Wealthbox、EnvestnetTamaracと緊密に連携してきました。 これらのCRMにはそれぞれ長所と短所があるため、ここで詳細な比較を確認して、会社に最適なものを見つけてください。

4.メールマーケティングプラットフォーム

メールマーケティングは、コミットする準備が整っていない見込み客にドリップするための優れた方法です。 ウェブサイトにランディングページを掲載することで、リードから情報を収集し、メールマガジンでリードを確認できます。 これは、月刊ニュースレター、プロモーションメール、または最近のコンテンツをまとめる方法です。

メールマーケティングを中心に据えることを決定した場合は、キャンペーンを開始する前に、メールサービスプロバイダー（ESP）を決定する必要があります。 Lead Pilotを使用すると、最も重要なオーディエンスにその場で電子メールキャンペーンを作成できます。 メール分析の追跡からセグメント化されたメールキャンペーンの送信まで、LeadPilotはすべてのメールマーケティングのニーズを1か所にまとめています。

5.オンラインスケジューリングツール

オンラインスケジューリングツールを使用すると、高速で簡単なコミュニケーション、オンラインスケジューリング、単純な統合などを通じて、クライアントとの関係を強化できます。 また、二重予約やスケジュールの競合のストレスを軽減するのにも役立ちます。 柔軟で統合されたカスタマイズ可能な機能により、メールをやりとりする手間をかけずに効率的に通信するための優れた方法です。

ScheduleOnce

ScheduleOnceは、クライアントや見込み客との会議や予定をスケジュールできるオンラインスケジューリングアプリです。 このアプリを使用すると、現在のクライアントと簡単に接続し、潜在的な見込み客と関わることができます。 これはマルチデバイスプラットフォームであり、Twenty Over Tenサイトに簡単に統合でき、強力な召喚状があります。

カレンダーリー

Calendlyは、クライアントとチームメンバー間の柔軟なスケジュール設定、Google、Outlook、またはOfficeカレンダーへの統合を可能にし、すべてのデバイスで互換性があります。 また、TwentyOverTenサイトに簡単に統合できます。

TimeTrade

Timetradeは、ビジネスの予定スケジューリング、キュー管理、および分析サービスを統合するクラウドアプリケーションです。 これは、企業、セールスフォース、ビジネスチームから個人まで、ビジネスのすべてのレベルで機能します。

6.ソーシャルメディアの自動化

ソーシャルメディアがデジタルマーケティングシーンを引き継いでいますが、追いつくのは難しいかもしれません。 ソーシャルメディアのプロフィールを持っているだけでは十分ではありません。 ソーシャルメディア上で、絶え間ないエンゲージメントと毎日の投稿により、強力で一貫した存在感を示す必要があります。 ソーシャルメディアに1日に数回投稿する時間を確保することは、会社にとって不可能かもしれませんが、一度に1週間の投稿をスケジュールする方がはるかに管理しやすくなります。

そこでソーシャルメディアスケジューリングツールが登場します。これらのツールは、オンラインプレゼンスを最適に整理、公開、分析するための独自のソリューションを提供することで、ビジネスのソーシャルメディアマーケティングのストレスを軽減できます。

Lead Pilotを使用すると、ワンクリックでソーシャルメディアのプレゼンスを迅速に作成、展開、および監視できます。

7.ブログプラットフォーム

作成するコンテンツが多いほど、新しいクライアントを引き付ける可能性が高くなります。 Neil Patelによる最近の調査によると、顧客の24％が最初にブログを通じて企業について知ります。 ブログはあなたのウェブサイトにあらゆる種類のSEOジュースを提供します。それはあなたの全体的な検索エンジンのランキングを助け、あなたのサイトへのより多くのトラフィックを促進するのに役立ちます。

検索ランキングを向上させ、会社の評判を高め、クライアントを満足させるために、常に新鮮なコンテンツを作成することが重要です。 ブログに掲載するコンテンツが多いほど、アドバイザーサイトへのトラフィックを増やすために、他のチャネル間で共有する必要があります。 さらに、Googleには、クロールしてインデックスに登録するためのWebサイトからのより多くのコンテンツがあります。

ブログを始めるのにあなたが思うほど長くはかからない、そしてあなたが取っておいた時間の利益は十分に価値がある。 今日、時間がないことはブログを持っていないことの言い訳にはなりません。 強力なコンテンツマーケティング戦略を持ちたい忙しいアドバイザーのために、コンテンツアシストを作成しました。 コンテンツアシストを使用すると、ユーザーはカテゴリ（退職、住宅購入、若者など）ごとにブログ投稿を選択し、それらをWebサイトに読み込んでから、検索エンジンのコンテンツを編集してさらに最適化することができます。 これにより、アドバイザーはわずかな時間でパーソナライズされたプロのブログ投稿を作成できます。 したがって、2019年にブログを持たない理由はありません。