Heutzutage ist Technologie keine Option für Ihr Beratungsunternehmen – es ist etwas, was Ihre Kunden erwarten. Die Integration von Technologie in Ihr Beratungsgeschäft kann dazu beitragen, das Bewusstsein zu steigern, eine neue Welt von Marketingmöglichkeiten einzuführen, Sie Ihren Kunden näher zu bringen und Ihre gesamten Abläufe effizienter zu gestalten.

Im heutigen digitalen Zeitalter steht Ihnen eine Fülle von technischen Tools zur Verfügung, um diese Vorteile zu nutzen. Wenn Sie diese 7 Tech-Tools nicht bereits verwenden, ist Ihre Beratungsfirma im Rückstand. Glücklicherweise gibt es viele benutzerfreundliche Ressourcen, die Sie auf den neuesten Stand bringen!

1. Domänenname

Domainnamen sind das Tor zur Welt des Online- und digitalen Marketings. Ein Domainname ist die Adresse, unter der Internetnutzer auf Ihre Website zugreifen können. Es kann eine beliebige Kombination aus Buchstaben und Zahlen sein, die noch nicht vergeben ist, und es kann in Kombination mit den verschiedenen Domain-Namenserweiterungen wie .com, .net und mehr verwendet werden.

Jeder Domainname ist einzigartig, daher muss er registriert werden, bevor Sie ihn verwenden können. Ihr Domainname ist jedoch nicht dauerhaft an eine bestimmte Website gebunden. Sie können die Verbindung trennen und mit jeder anderen gewünschten Website wieder verbinden oder den gleichen Domainnamen beibehalten, wenn Sie Ihre Website am Ende neu gestalten.

Es gibt kostenlose Domainnamen, die Sie von Website-Erstellern wie WordPress.com, Wix, Squarespace, Weebly und anderen erhalten können. Aber wenn Sie sich für eine kostenlose Domain entscheiden, ist der Website-Builder oft in Ihrem Domainnamen enthalten. Für weebly wäre es zum Beispiel „ihredomain.weebly.com“. Das spart Ihnen zwar etwas Geld, kann aber auch das Markenimage Ihres Unternehmens ernsthaft beschädigen. Aus diesem Grund empfehlen wir immer, ein paar Euro mehr auszugeben, um eine richtige Domain zu erhalten, die vollständig Ihnen gehört.

Es gibt viele Domain-Registrare, bei denen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Adresse erwerben können, wie Domain.com, Bluehost und GoDaddy. Diese sind alle mit unterschiedlichen Gebühren, Diensten und Benutzererfahrungen verbunden, daher sollten Sie ein wenig recherchieren, welches für die Online-Anforderungen Ihres Unternehmens am besten geeignet ist.

2. Webseite

Sobald Sie Ihre Domain haben, müssen Sie mit dem Aufbau Ihrer Website beginnen. Dies ist ein technisches Tool, in das Sie bereit sein sollten, zu investieren, da Ihre Website oft der Ort ist, an dem Kunden ihren ersten Eindruck von Ihrem Unternehmen bekommen. Ihre Website muss ein beeindruckendes Design, eine erstklassige Benutzererfahrung (UX) und farbenfrohe Texte haben, um zu zeigen, worum es bei Ihrem Unternehmen geht. Es gibt viele Dinge, die in die Erstellung der perfekten Website für Ihr Beratungsgeschäft einfließen, also verwenden Sie diese Checkliste, um auf Kurs zu bleiben, bevor Sie Ihre eigene Website starten.

Es gibt viele Entscheidungen, die in die Erstellung Ihrer Traumwebsite einfließen. Sie können Ihre Website selbst erstellen oder einen Webdesigner beauftragen, mit einem Framework oder einer Vorlagenseite arbeiten, einen Blog und Zielseiten hinzufügen und so viele andere Optionen. Der Einstieg in die Welt des Webdesigns kann anfangs überwältigend sein, also lesen Sie diese 16 Begriffe, die Sie kennen müssen, um Ihre Website zu erstellen. Egal, ob Sie es selbst tun oder mit einem professionellen Team zusammenarbeiten, diese Begriffe helfen Ihnen, auf dem Laufenden zu bleiben.

Egal, ob Sie daran interessiert sind, es selbst zu erstellen oder mit einem Team von Webdesignern zusammenzuarbeiten, Twenty Over Ten hat alles für Sie. Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern beschränkt Twenty Over Ten die Berater nicht auf strenge Website-Vorlagen. Stattdessen ermöglicht unsere Plattform Beratern, ganz einfach ihre eigenen einzigartigen Websites zu erstellen oder mit dem hauseigenen Designteam von Twenty Over Ten zusammenzuarbeiten, um ein maßgeschneidertes Website-Design für sie zu erstellen. Um mehr über die Zusammenarbeit mit unserer Plattform oder unseren Designern zu erfahren, klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten.

3. Ort zum Speichern Ihrer Kontakte

Als Finanzberater sind Ihre Kundenbeziehungen alles. Die Einführung einer Client-Relationship-Management-Software (CRM) gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden zu organisieren, vertrauensvollere Beziehungen aufzubauen und einen persönlicheren und zugänglicheren Service zu bieten. CRMs können helfen, detaillierte Versionen der Daten Ihrer Kunden zu speichern und zu verfolgen, Kunden- und Kontoberichte anzubieten, Kundendokumente für die Einhaltung von Vorschriften zu archivieren, ein Nachrichtensystem bereitzustellen und vieles mehr. Alles in allem tragen sie dazu bei , einen konsistenten Service zu bieten und Ihre Belegschaft zu rationalisieren.

Preise und spezielle Funktionen von CRMs können einen großen Unterschied in der Software machen, und welche Sie für Ihr Unternehmen wählen, hängt von Ihren Zielen für Ihr Unternehmen und Ihre Kundenerfahrung ab. Wie bei den meisten anderen Fintech-Lösungen gibt es eine Fülle von Optionen für CRM-Software. Wir haben eng mit Redtail Technology, Salesforce, Kronos, Junxure, Wealthbox und Envestnet Tamarac zusammengearbeitet. Jedes dieser CRMs hat seine eigenen Vor- und Nachteile, also sehen Sie sich hier einen detaillierten Vergleich an, um herauszufinden, welches für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

4. E-Mail-Marketing-Plattform

E-Mail-Marketing ist eine großartige Möglichkeit, potenzielle Kunden anzulocken, die noch nicht bereit sind, sich zu binden. Indem Sie eine Zielseite auf Ihrer Website anbieten, können Sie Informationen von Leads erfassen und diese mit einem E-Mail-Newsletter überprüfen. Dies kann ein monatlicher Newsletter, eine Werbe-E-Mail oder eine Möglichkeit sein, Ihre neuesten Inhalte zusammenzufassen.

Was auch immer Sie entscheiden, um Ihr E-Mail-Marketing zu zentrieren, Sie müssen sich für einen E-Mail-Dienstleister (ESP) entscheiden, bevor Sie Ihre Kampagne starten. Mit Lead Pilot können Sie spontan E-Mail-Kampagnen für die Zielgruppen erstellen, die Ihnen am wichtigsten sind. Von der Verfolgung Ihrer E-Mail-Analyse bis zum Versand segmentierter E-Mail-Kampagnen hat Lead Pilot alle Ihre E-Mail-Marketing-Anforderungen an einem Ort.

5. Online-Planungstool

Die Verwendung von Online-Planungstools kann dazu beitragen, die Kundenbeziehungen durch schnelle und einfache Kommunikation, Online-Terminplanung, einfache Integrationen und mehr zu stärken. Es kann auch dazu beitragen, den Stress von Doppelbuchungen und Terminkonflikten zu verringern. Mit ihren flexiblen, integrierten und anpassbaren Funktionen sind sie eine großartige Möglichkeit, effizient zu kommunizieren, ohne mühsames Hin- und Her-E-Mailen.

ZeitplanEinmal

ScheduleOnce ist eine Online-Planungs-App, mit der Sie Besprechungen und Termine mit Ihren Kunden und Interessenten planen können. Mit dieser App können Sie ganz einfach mit aktuellen Kunden in Kontakt treten und mit potenziellen Interessenten in Kontakt treten. Es ist eine Multi-Device-Plattform, lässt sich leicht in Twenty Over Ten-Sites integrieren und hat einen starken Call-to-Action.

Kalender

Calendly ermöglicht eine flexible Planung zwischen Kunden und Teammitgliedern, die Integration in Ihren Google-, Outlook- oder Office-Kalender und ist auf allen Geräten kompatibel. Es lässt sich auch leicht in Ihre Twenty Over Ten-Site integrieren.

TimeTrade

Timetrade ist eine Cloud-Anwendung, die Terminplanung, Warteschlangenverwaltung und Analysedienste für Ihr Unternehmen integriert. Es funktioniert auf allen Ebenen des Unternehmens, von Unternehmen, Vertriebsmitarbeitern oder Geschäftsteams bis hin zu Einzelpersonen.

6. Social-Media-Automatisierung

Soziale Medien haben die Szene des digitalen Marketings übernommen, aber wir verstehen, dass es schwierig sein kann, damit Schritt zu halten. Es reicht nicht aus, nur Social-Media-Profile zu haben. Sie müssen eine starke, konsistente Präsenz in den sozialen Medien mit konstantem Engagement und täglichen Posts haben. Während es für Ihr Unternehmen möglicherweise unmöglich ist, sich Zeit zu nehmen, um mehrmals am Tag in sozialen Medien zu posten, ist es viel einfacher, eine Woche mit Posts auf einmal zu planen.

Hier kommen Social-Media-Planungstools ins Spiel. Diese Tools können den Stress des Social-Media-Marketings für Ihr Unternehmen verringern, indem sie einzigartige Lösungen für die beste Organisation, Veröffentlichung und Analyse Ihrer Online-Präsenz bereitstellen.

Mit Lead Pilot können Sie Ihre Social-Media-Präsenz mit einem einzigen Klick schnell erstellen, bereitstellen und überwachen.

7. Blogging-Plattform

Je mehr Inhalte Sie erstellen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie neue Kunden gewinnen. Laut einer aktuellen Studie von Neil Patel erfahren 24 % der Kunden zuerst über ihren Blog von Unternehmen. Blogging bietet alle Arten von SEO-Saft für Ihre Website, was zu Ihren allgemeinen Suchmaschinen-Rankings beiträgt und dazu beiträgt, mehr Verkehr auf Ihre Website zu lenken.

Es ist entscheidend, dass Sie ständig neue Inhalte erstellen, um Ihre Suchrankings zu verbessern , einen guten Ruf für Ihr Unternehmen aufzubauen und Ihre Kunden zufrieden zu stellen. Je mehr Inhalte Sie in Ihrem Blog veröffentlichen, desto mehr müssen Sie über andere Kanäle teilen, um mehr Besucher auf Ihre Berater-Website zu lenken. Außerdem hat Google mehr Inhalte von Ihrer Website zum Crawlen und Indexieren.

Das Starten eines Blogs dauert nicht so lange, wie Sie denken, und die Vorteile sind die Zeit wert, die Sie sich nehmen. Heutzutage ist Zeitmangel keine Entschuldigung dafür, keinen Blog zu haben. Wir haben Content Assist speziell für vielbeschäftigte Berater entwickelt, die dennoch eine starke Content-Marketing-Strategie haben möchten. Mit dem Content Assist können Nutzer Blog-Beiträge nach Kategorien (Alter, Hauskauf, junge Erwachsene etc.) auswählen, in ihre Website laden und anschließend den Inhalt für Suchmaschinen bearbeiten und weiter optimieren. So können Berater in einem Bruchteil der Zeit personalisierte, professionelle Blogbeiträge erstellen. Es gibt also keine Entschuldigung dafür, 2019 keinen Blog zu haben.