Hoy en día, la tecnología no es una opción para su firma de asesoría, es algo que sus clientes esperan. La integración de la tecnología en su negocio de asesoría puede ayudar a aumentar la conciencia, presentar un nuevo mundo de oportunidades de marketing, acercarlo a sus clientes y hacer que sus operaciones generales sean más eficientes.

En la era digital actual, tiene una gran cantidad de herramientas tecnológicas a su disposición para aprovechar estos beneficios. Si aún no está utilizando estas 7 herramientas tecnológicas, su firma de asesoría está detrás. ¡Afortunadamente, hay muchos recursos fáciles de usar para ponerte al día!

1. Nombre de dominio

Los nombres de dominio son la puerta de entrada al mundo del marketing digital y en línea. Un nombre de dominio es la dirección donde los usuarios de Internet pueden acceder a su sitio web. Puede ser cualquier combinación de letras y números que aún no se haya tomado, y se puede usar en combinación con varias extensiones de nombres de dominio, como .com, .net y más.

Cada nombre de dominio es único, por lo que debe registrarse antes de poder usarlo. Sin embargo, su nombre de dominio no está permanentemente atascado en ningún sitio web específico. Puede desconectarlo y volver a conectarlo a cualquier otro sitio web que desee, o mantener el mismo nombre de dominio si termina rediseñando su sitio.

Hay nombres de dominio gratuitos que puede obtener de creadores de sitios web como WordPress.com, Wix, Squarespace, Weebly y otros. Pero cuando elige un dominio gratuito, el creador de sitios web a menudo se incluye en su nombre de dominio. Por ejemplo, para weebly sería “tudominio.weebly.com”. Si bien esto le ahorra algo de dinero, también puede dañar seriamente la imagen de marca de su empresa. Es por eso que siempre recomendamos gastar unos cuantos dólares extra para obtener un dominio adecuado que sea completamente tuyo.

Hay muchos registradores de dominios para comprar su propia dirección personalizada, como Domain.com, Bluehost y GoDaddy. Todos estos vienen con diferentes tarifas, servicios y experiencias de usuario, por lo que querrá investigar un poco sobre cuál es mejor para las necesidades en línea de su empresa.

2. Sitio web

Una vez que tenga su dominio, debe comenzar a construir su sitio. Esta es una herramienta tecnológica en la que debería estar dispuesto a invertir, ya que su sitio web es a menudo donde los clientes obtienen su primera impresión de su empresa. Su sitio web debe tener un diseño impresionante, una experiencia de usuario (UX) de primer nivel y una copia colorida para mostrar de qué se trata su empresa. Hay muchas piezas que intervienen en la creación del sitio perfecto para su negocio de asesoría, así que use esta lista de verificación para mantenerse al día antes de lanzar su propio sitio.

Hay muchas decisiones que intervienen en la construcción del sitio de sus sueños. Puede crear su sitio web usted mismo o contratar a un diseñador web, trabajar con un marco o sitio de plantilla, elegir agregar un blog y páginas de destino, y muchas otras opciones. Saltar al mundo del diseño web puede ser abrumador al principio, así que consulte estos 16 términos imprescindibles para crear su sitio. Ya sea que lo haga usted mismo o trabaje con un equipo profesional, estos términos lo ayudarán a mantenerse actualizado.

Ya sea que esté interesado en crearlo usted mismo o trabajar con un equipo de diseñadores web, Twenty Over Ten lo tiene cubierto. A diferencia de nuestros competidores, Twenty Over Ten no limita a los asesores a plantillas de sitios web estrictas. En cambio, nuestra plataforma permite a los asesores crear fácilmente sus propios sitios web únicos o trabajar con el equipo de diseño interno de Twenty Over Ten para crear un diseño de sitio web personalizado para ellos. Para ver cómo trabajar con nuestra plataforma o diseñadores, haga clic aquí para obtener más información.

3. Lugar para almacenar sus contactos

Como asesor financiero, las relaciones con sus clientes lo son todo. La adopción de un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) le brinda la capacidad de organizar a sus clientes, construir relaciones más confiables y brindar un servicio más personal y accesible. Los CRM pueden ayudar a almacenar y rastrear versiones detalladas de los datos de sus clientes, ofrecer informes de clientes y cuentas, archivar documentos de clientes para el cumplimiento, proporcionar un sistema de mensajería y más. En general, ayudan a brindar un servicio consistente y optimizar su fuerza laboral.

Los precios y las características especiales de los CRM pueden marcar una gran diferencia en el software, y el que elija usar para su empresa depende de sus objetivos para su negocio y la experiencia del cliente. Como la mayoría de las otras soluciones fintech, hay una gran cantidad de opciones para el software CRM. Hemos trabajado en estrecha colaboración con Redtail Technology, Salesforce, Kronos, Junxure, Wealthbox y Envestnet Tamarac. Cada uno de estos CRM tiene sus propias ventajas y desventajas, así que consulte una comparación detallada aquí para descubrir cuál es mejor para su empresa.

4. Plataforma de marketing por correo electrónico

El marketing por correo electrónico es una excelente manera de llegar a los prospectos que aún no están listos para comprometerse. Al presentar una página de destino en su sitio web, puede capturar información de clientes potenciales y verificarlos con un boletín informativo por correo electrónico. Esto puede ser un boletín mensual, un correo electrónico promocional o una forma de redondear su contenido reciente.

Independientemente de lo que decida centrar su marketing por correo electrónico, debe decidirse por un proveedor de servicios de correo electrónico (ESP) antes de comenzar su campaña. Lead Pilot le permite crear campañas de correo electrónico sobre la marcha para las audiencias que más le interesan. Desde el seguimiento de sus análisis de correo electrónico hasta el envío de campañas de correo electrónico segmentadas, Lead Pilot tiene todas sus necesidades de marketing por correo electrónico en un solo lugar.

5. Herramienta de programación en línea

El uso de herramientas de programación en línea puede ayudar a fortalecer las relaciones con los clientes a través de una comunicación rápida y fácil, programación en línea, integraciones simples y más. También puede ayudar a aliviar el estrés de las reservas dobles y los conflictos de programación. Con sus características flexibles, integradas y personalizables, son una excelente manera de comunicarse de manera eficiente sin la molestia de enviar y recibir correos electrónicos.

Programar una vez

ScheduleOnce es una aplicación de programación en línea que le permite programar reuniones y citas con sus clientes y prospectos. Con esta aplicación, puede conectarse fácilmente con clientes actuales e interactuar con posibles clientes. Es una plataforma multidispositivo, se integra fácilmente en los sitios de Twenty Over Ten y tiene un fuerte llamado a la acción.

Calendario

Calendly permite una programación flexible entre clientes y miembros del equipo, integración con Google, Outlook u Office Calendar, y es compatible con todos los dispositivos. También se integra fácilmente en su sitio de Twenty Over Ten.

TimeTrade

Timetrade es una aplicación en la nube que integra la programación de citas, la gestión de colas y los servicios de análisis para su negocio. Funciona en todos los niveles del negocio, desde la empresa, la fuerza de ventas o los equipos comerciales hasta los individuos.

6. Automatización de redes sociales

Las redes sociales se han apoderado de la escena del marketing digital, pero entendemos que puede ser difícil mantenerse al día. Simplemente tener perfiles en las redes sociales no es suficiente. Tienes que tener una presencia fuerte y consistente en las redes sociales con un compromiso constante y publicaciones diarias. Si bien reservar tiempo para publicar en las redes sociales varias veces durante el día puede ser imposible para su empresa, programar una semana de publicaciones a la vez es mucho más manejable.

Aquí es donde entran en juego las herramientas de programación de redes sociales. Estas herramientas pueden aliviar el estrés del marketing en redes sociales para su empresa al proporcionar soluciones únicas para organizar, publicar y analizar mejor su presencia en línea.

Lead Pilot le permite crear, implementar y monitorear rápidamente su presencia en las redes sociales con un solo clic.

7. Plataforma de blogs

Cuanto más contenido crees, más probabilidades tendrás de atraer nuevos clientes. Según un estudio reciente de Neil Patel, el 24 % de los clientes se entera por primera vez de las empresas a través de su blog. Los blogs proporcionan todo tipo de jugo de SEO para su sitio web, lo que ayudará con su clasificación general en los motores de búsqueda y ayudará a atraer más tráfico a su sitio.

Es fundamental que esté creando constantemente contenido nuevo para mejorar sus clasificaciones de búsqueda , crear una buena reputación para su empresa y mantener satisfechos a sus clientes. Cuanto más contenido ponga en su blog, más tendrá que compartir en otros canales para atraer más tráfico al sitio de su asesor. Además, Google tiene más contenido de su sitio web para rastrear e indexar.

Comenzar un blog no toma tanto tiempo como crees, y los beneficios bien valen el tiempo que dedicas. Hoy en día, no tener tiempo no es excusa para no tener un blog. Creamos Content Assist específicamente para asesores ocupados que aún desean tener una sólida estrategia de marketing de contenido. Con Content Assist, los usuarios pueden elegir publicaciones de blog por categoría (jubilación, compra de vivienda, adultos jóvenes, etc.), cargarlas en su sitio web y luego editar y optimizar aún más el contenido para los motores de búsqueda. Esto permite a los asesores crear publicaciones de blog profesionales y personalizadas en una fracción del tiempo. Entonces, no hay excusa para no tener un blog en 2019.