10 ejemplos de jerga financiera usada en exceso (y lo que puede decir en su lugar)

Al crear un sitio web de asesor, desea asegurarse de que está poniendo contenido en su sitio que atraerá clientes potenciales, hablará con su audiencia, transmitirá fácilmente lo que hace su empresa y lo que está ofreciendo, todo mientras lo hace de manera sucinta. sin demasiado desorden. Cuando se trata de crear su sitio web perfecto, los asesores tienen la oportunidad de trabajar con nuestro equipo de redacción para crear contenido para su sitio web para transmitir claramente su mensaje único.

Sin embargo, hay algunas palabras y frases que vemos con frecuencia, y si bien tienen su lugar en muchos sitios web, a veces son mejores cuando se expresan de manera diferente o tratamos de disuadir a los asesores de usarlas en exceso. Entonces, hoy vamos a profundizar en por qué los asesores usan jerga en su sitio web con tanta frecuencia y cuáles son algunas de las frases más usadas en exceso, además de palabras o frases que deberían usarse en su lugar.

¿Por qué los asesores financieros usan jerga?

Entonces, ¿por qué los asesores usan jerga en primer lugar? Hay algunas razones por las que estas frases se ven a menudo en los sitios web de los asesores.

Pueden estar inseguros

Al crear un sitio web de asesor, es posible que muchas personas no estén muy seguras de qué poner en su sitio web, por lo que simplemente optan por lo que saben. Eso puede significar usar jerga financiera y frases que pueden no ser de conocimiento común para el cliente común.

Quieren parecer informados

Si bien el uso de "grandes palabras" y términos financieros puede hacerte parecer más informado, podría confundir e intimidar a tus clientes potenciales. Si bien hay muchas palabras que deben incluirse y pueden ser necesarias para mostrar o explicar los servicios que ofrece su empresa, hay algunas frases que es mejor no usar en su sitio solo para que parezca más informado.

Quieren ser como sus compañeros

Si los asesores ven a sus competidores con jerga financiera y frases usadas en exceso en su sitio web, es más probable que también usen los mismos tipos de palabras y frases en su sitio web.

Están acostumbrados a usarlo en su vida cotidiana

Los asesores financieros están integrados en el mundo financiero, obviamente, como es su profesión y utilizan estas frases todos los días. Si bien puede ser de conocimiento común para ellos, el uso de este tipo de frases en su sitio web puede intimidar a los prospectos que no saben mucho sobre finanzas.

Ahora que sabe más acerca de POR QUÉ los asesores abusan de ciertas frases, analicemos cuáles son con palabras que puede usar en su lugar.

10 ejemplos de jerga usada en exceso

Cuando se trata de crear un sitio web de asesor sólido y aumentar su presencia en línea, alentamos a los asesores a crear contenido que muestre sus ofertas de una manera que sea fácil de leer y digerir. Al hacer esto, los alentamos a no usar ciertas palabras. Aquí hay 10 ejemplos de jerga usada en exceso que vemos que usan los asesores más palabras y frases para usar en su lugar.

1. Fiduciario

Si bien es completamente apropiado incluir que usted es una firma fiduciaria en su sitio web, con la aprobación de la Regulación Best Interest (Reg BI), cada firma de asesoría por ley está obligada a actuar en el mejor interés de sus clientes, por lo que ya no puede ser algo que distinga a su empresa de otras empresas. Antes de que esto pasara, la ley no requería que un asesor financiero actuara en el mejor interés de sus clientes, por lo que cuando una empresa puso eso en su sitio web, realmente los diferenció de los demás. Ahora, cada empresa debe actuar como fiduciario de sus clientes.

Como dijimos, aún puede incluir esto en su sitio web, pero ya no debe servir como una razón o servicio independiente que lo diferencie de los demás.

¿Cómo debe diferenciarse?

Dado que incluir que usted es un fiduciario ya no lo hace diferente de otras empresas, hay otras formas en que puede diferenciarse de la competencia y se pueden ver en el video a continuación.

1. Debe atender a un nicho específico

Cuando intente hacer crecer su firma de asesoría, tendrá mucho más éxito si atiende a un nicho específico. Si atiende a una audiencia específica, entonces no solo agregará más valor a su inversión en marketing, sino que también garantizará que obtenga más clientes potenciales de calidad.

2. Puede aprovechar una página de preguntas frecuentes

Las páginas de Preguntas frecuentes son una excelente manera de presentar información y ofrecer respuestas a aquellos que buscan obtener más información sobre su empresa. Cuando incluye una página de preguntas frecuentes, esto no solo puede ahorrar tiempo, lo que mejora la experiencia del usuario, sino que también puede aumentar su clasificación de SEO y servir como una página de servicio al cliente para su sitio web.

3. Muestre sus Credenciales

Está bien estar orgulloso de lo que ha logrado su empresa y puede mostrarlo en su sitio web. Esto genera confiabilidad y muestra a sus prospectos que usted es una fuente confiable y confiable, lo que los hace más dispuestos a trabajar con usted. Incluya una sección "Como se ve en" o "Reconocimientos" en su sitio web para que los visitantes puedan ver su credibilidad.

El cliente de Twenty Over Ten, Wood Tarver Financial, incluye una sección de "Reconocimientos" que muestra todos sus premios, por lo que cuando alguien vea esto en su sitio web, verá que es una firma de asesoría acreditada y confiable.

2. Vive más, preocúpate menos

Esta es una frase que muchos asesores financieros ponen en su sitio web, y aunque ese es el objetivo final que la gente quiere lograr cuando trabaja con un asesor, a menudo es más fácil decirlo que hacerlo. Además, es bastante usado en exceso y vago, por lo que realmente no tiene mucho significado cuando alguien lo pone en su sitio web.

En lugar de simplemente decir la frase anterior, concéntrese más en las ofertas específicas de su empresa y en cómo pueden abordar los puntos débiles específicos de su audiencia. Use los mismos sentimientos, pero hágalo más específico sobre lo que su empresa puede hacer para abordar los problemas específicos que enfrenta su nicho.

El cliente de Twenty Over Ten, JC Wealth Management Group, LLC les dice a sus prospectos que están aquí para ayudarlos a expandir su negocio, administrar su cartera o prepararse para la jubilación, y no importa lo que esté buscando, están aquí para ayudarlo con eso. .

3. Permítanos ser su mariscal de campo financiero

Esta frase se usa en exceso y tampoco explica exactamente CÓMO un asesor sirve como su mariscal de campo, sino que hace la declaración general.

En lugar de decir que puede servir como el mariscal de campo financiero de alguien, diga y muestre los pasos exactos que debe seguir cuando se trata de ofrecer la orientación financiera que necesitan sus clientes.

Los asesores de HJN de Twenty Over Ten clientes muestran su proceso de cinco pasos donde dicen: "Así es como se verá trabajar juntos" con una breve descripción de lo que implica cada paso.

4. Planificación Financiera Integral

Un plan financiero integral aborda todo su panorama financiero, por lo tanto, si bien desea un asesor financiero que pueda ayudarlo con todos sus problemas financieros, ¿cuál es una mejor manera de decir esto sin usar una frase que se ha usado tantas veces?

En lugar de simplemente decir "planificación financiera integral", muestre los servicios exactos que ofrece y lo que implica cada servicio para que los prospectos entiendan lo que obtiene antes de trabajar con usted.

El cliente de Twenty Over Ten, CHL & Associates, muestra los servicios que ofrece a los clientes para ayudarlos a planificar una jubilación más sólida. Les dicen a los prospectos cuáles serán sus servicios específicos, tales como:

• Proveer para sus seres queridos
• Establecer un fondo de emergencia
• Invertir adecuadamente para sus objetivos
• Desarrollo de un plan patrimonial
• Reducir la deuda

Luego dicen qué incluyen sus servicios de planificación financiera más los servicios continuos al cliente, lo cual es mucho más efectivo que simplemente decir una planificación financiera integral sin proporcionar ejemplos reales.

5. Decir cuáles son sus servicios sin mostrarlos realmente

Si bien desea enumerar sus servicios, si simplemente incluye cada servicio pero no entra en detalles, esto puede dejar a sus prospectos adivinando qué es exactamente lo que obtendrán.

Al incluir una página de servicios en su sitio web, puede entrar en detalles sobre cada servicio para que los prospectos sepan exactamente qué esperar. Podría ir aún más lejos y ofrecer estudios de casos, que son una excelente manera de profundizar en un caso específico. Esto le ayuda a obtener una imagen más clara de sus servicios y ofrece a los clientes actuales y potenciales una visión más detallada de lo que pueden esperar cuando trabajan con su empresa.

Como puede ver arriba, el cliente de Twenty Over Ten, Simplified Wealth Management, no solo tiene una infografía simple, sino que los servicios que se ofrecen se dividen en cinco secciones con las diferentes opciones debajo. En la parte inferior de la página, los prospectos pueden comunicarse para obtener más información sobre sus servicios al ver un CTA ubicado estratégicamente.

6. Decir que su empresa es confiable y tiene integridad

Cuando trabajan con un asesor financiero, los clientes esperan trabajar con alguien que tenga integridad y sea digno de confianza, por lo que esto es evidente. En lugar de simplemente decir que su empresa es confiable, puede mostrar testimonios de clientes que tuvieron una gran experiencia trabajando con usted o puede incluir una sección "Como se ve en" donde se le menciona en fuentes de noticias legítimas.

El cliente de Twenty Over Ten, Quarry Hill Advisors, incluye una sección "Como aparece en" en la página de inicio, que incluye muchas fuentes acreditadas como MarketWatch, CNBC, The Wall Street Journal y más. Además, también hay dos premios en esta página, y mostrar esto en su página en lugar de decirlo es una forma mucho más sólida de demostrar que es una empresa con integridad.

7. Centrado en el cliente

Si bien desea que sus prospectos entiendan que está enfocado en sus clientes, decir que está enfocado en el cliente es bastante redundante. Cuando las personas contratan a un asesor financiero, esperan trabajar con alguien que se centre en ellos, por lo que no tiene sentido poner esto en la copia de su sitio web.

Entra en detalles sobre cómo puedes ayudar a tus clientes y qué harás por ellos como su asesor si te contratan para manejar sus finanzas. Es mucho más productivo mostrar que simplemente contar, ya que esto va mucho más allá.

Ya sea que esté a punto de jubilarse, jubilado o ya jubilado, Wallis Financial Solutions tiene una respuesta para usted. La información debajo de cada audiencia a la que atienden es breve y sencilla, y les dice a los prospectos lo que pueden esperar si se encuentran en esta etapa, seguida de un llamado a la acción que invita a los visitantes a programar una llamada con ellos para obtener más información.

8. Construyendo un futuro financiero más sólido

Al igual que la cita de "vive más, preocúpate menos", decir que ayudas a los clientes a construir un futuro financiero más sólido es demasiado vago sin mencionar ningún paso real.

En lugar de simplemente decir la frase anterior, siga el mismo curso de acción que mencionamos para la frase "Vive más, preocúpate menos". Concéntrese más en las ofertas específicas de su empresa y en cómo pueden abordar los puntos débiles específicos de su audiencia. Use los mismos sentimientos, pero hágalo más específico sobre lo que su empresa puede hacer para abordar los problemas específicos que enfrenta su nicho.

9. Impulsado por objetivos

Cuando dice que está "impulsado por objetivos", ¿qué quiere decir exactamente con esto? Todos estamos motivados por objetivos, por lo que decir esto es bastante redundante.

En lugar de decir que está orientado a objetivos, proporcione un ejemplo de por qué eligió esta profesión o por qué eligió la ruta específica que eligió como asesor financiero.

El cliente de Twenty Over Ten, Life After Grief Financial Planning, tiene una historia retrospectiva increíblemente conmovedora y realmente pinta una imagen de por qué Christopher Dale, CFP, eligió trabajar con personas que han experimentado pérdidas inmensas para ayudarlas a poner su vida financiera en orden. Entiendes por qué está tan orientado a los objetivos, por lo que ha pasado y cómo puede ayudar realmente a los demás.

10. Innovador

Si bien desea que los prospectos sepan que está a la vanguardia y que ofrece servicios y ofertas financieras innovadoras, esta es una frase usada en exceso que vemos que se usa mucho en los sitios web de los asesores, por lo que es más "pelusa" y no ofrece demasiado valor. .

Use un sinónimo como creativo u original y luego MUESTRE exactamente por qué es una empresa creativa y original. ¿Qué te diferencia de la competencia?

Eso es un envoltorio

¡Y eso es una envoltura! Ayudamos a los clientes a crear sitios web de asesores convincentes que son únicos para cada empresa, y comienza con la creación de contenido sólido que comparte exactamente lo que desea representar de una manera diferente a la de la competencia.