10 exemplos de jargão financeiro usado em demasia (e o que você pode dizer em vez disso)

Ao criar um site de consultoria, você quer garantir que está colocando conteúdo em seu site que atrairá leads, falará com seu público, transmitirá facilmente o que sua empresa faz e o que você está oferecendo, tudo isso de maneira sucinta sem muita bagunça. Quando se trata de criar seu site perfeito, os consultores têm a oportunidade de trabalhar com nossa equipe de redação para criar conteúdo para o site transmitir claramente sua mensagem exclusiva.

No entanto, existem algumas palavras e frases que vemos com frequência e, embora tenham seu lugar em muitos sites, às vezes elas são melhores quando formuladas de maneira diferente ou tentamos impedir que os consultores as usem em excesso. Então, hoje, vamos mergulhar no motivo pelo qual os consultores usam o jargão em seu site com tanta frequência e quais são algumas das frases mais usadas, além de palavras ou frases que devem ser usadas.

Por que os consultores financeiros usam jargão?

Então, por que os conselheiros estão usando jargão em primeiro lugar? Existem algumas razões pelas quais essas frases são frequentemente vistas em sites de consultores.

Eles podem estar inseguros

Ao criar um site de consultor, muitas pessoas podem não ter certeza do que colocar em seu site, então, por causa disso, elas apenas seguem o que sabem. Isso pode significar o uso de jargão financeiro e frases que podem não ser de conhecimento comum para o cliente comum.

Eles querem parecer conhecedores

Embora o uso de “grandes palavras” e termos financeiros possa fazer você parecer mais experiente, pode apenas confundir e intimidar seus clientes em potencial. Embora existam muitas palavras que devem incluir e podem ser necessárias para mostrar ou explicar os serviços que sua empresa oferece, há algumas frases que é melhor não serem usadas em seu site apenas para que você pareça mais experiente.

Eles querem ser como seus pares

Se os consultores veem seus concorrentes com jargão financeiro e frases usadas em excesso em seu site, é mais provável que usem os mesmos tipos de palavras e frases em seu site também.

Eles estão acostumados a usá-lo em suas vidas cotidianas

Os consultores financeiros estão integrados ao mundo financeiro, obviamente, pois é sua profissão e usam essas frases todos os dias. Embora possa ser de conhecimento comum para eles, usar esses tipos de frases em seu site pode intimidar os clientes em potencial que não sabem muito sobre finanças.

Agora que você sabe mais sobre POR QUE os conselheiros abusam de certas frases, vamos falar sobre o que são com palavras que você pode usar em vez disso.

10 exemplos de jargão usado em demasia

Quando se trata de criar um site de consultor forte e aumentar sua presença online, incentivamos os consultores a criar conteúdo que mostre suas ofertas de uma maneira fácil de ler e digerir. Ao fazer isso, nós os encorajamos a não usar certas palavras. Aqui estão 10 exemplos de jargão usado em demasia que vemos os conselheiros usarem mais palavras e frases para usar em vez disso.

1. Fiduciário

Embora seja totalmente apropriado incluir que você é uma empresa fiduciária em seu site, com a aprovação do Regulamento de Melhor Interesse (Reg BI), toda empresa de consultoria é obrigada por lei a agir no melhor interesse de seus clientes, de modo que não pode mais ser algo que diferencia sua empresa de outras empresas. Antes disso, um consultor financeiro não era obrigado por lei a agir no melhor interesse de seus clientes, então, quando uma empresa colocava isso em seu site, realmente os diferenciava dos outros. Agora, toda empresa é obrigada a agir como fiduciária para seus clientes.

Como dissemos, você ainda pode incluir isso em seu site, mas não deve mais servir como um motivo ou serviço autônomo que o diferencia dos outros.

Como você deve se diferenciar?

Como incluir que você é um fiduciário não o diferencia mais de outras empresas, existem outras maneiras de se destacar da concorrência e elas podem ser vistas no vídeo abaixo.

1. Você deve atender a um nicho específico

Quando você está tentando expandir sua empresa de consultoria, terá muito mais sucesso se atender a um nicho específico. Se você atender a um público específico, isso não apenas agregará mais valor ao seu investimento em marketing, mas também garantirá que você obtenha mais leads de qualidade.

2. Você pode aproveitar uma página de perguntas frequentes

As páginas de perguntas frequentes são uma ótima maneira de apresentar informações e oferecer respostas para aqueles que desejam saber mais sobre sua empresa. Quando você inclui uma página de perguntas frequentes, isso pode não apenas economizar tempo, o que aumenta a experiência do usuário, mas também pode aumentar seus rankings de SEO e servir como uma página de atendimento ao cliente para o seu site.

3. Mostre suas credenciais

Não há problema em se orgulhar do que sua empresa realizou e você pode mostrar isso em seu site. Isso cria confiabilidade e mostra aos seus clientes em potencial que você é uma fonte confiável e confiável, tornando-os mais dispostos a trabalhar com você. Inclua uma seção “Como visto em” ou “Reconhecimentos” em seu site para que os visitantes possam ver sua credibilidade.

Cliente Twenty Over Ten, a Wood Tarver Financial inclui uma seção de “Reconhecimentos” que mostra todos os seus prêmios, então, quando alguém vir isso em seu site, verá que é uma empresa de consultoria credenciada e confiável.

2. Viva mais, preocupe-se menos

Esta é uma frase que muitos consultores financeiros colocam em seu site e, embora esse seja o objetivo final que as pessoas desejam alcançar ao trabalhar com um consultor, geralmente é mais fácil falar do que fazer. Além disso, é bastante usado e vago, então realmente não tem muito significado quando alguém coloca isso em seu site.

Em vez de apenas dizer a frase acima, concentre-se mais nas ofertas específicas da sua empresa e em como elas podem abordar os pontos problemáticos específicos do seu público. Use os mesmos sentimentos, mas torne-os mais específicos para o que sua empresa pode fazer para resolver problemas específicos que seu nicho está enfrentando.

O cliente Twenty Over Ten, JC Wealth Management Group, LLC diz a seus clientes em potencial que eles estão aqui para ajudá-los a expandir seus negócios, gerenciar seu portfólio ou se preparar para a aposentadoria, e não importa o que você esteja procurando, eles estão aqui para ajudar com isso .

3. Deixe-nos ser seu quarterback financeiro

Esta frase é usada em demasia e também não explica exatamente COMO um conselheiro serve como seu quarterback, mas sim faz a declaração geral.

Em vez de dizer que você pode servir como quarterback financeiro de alguém, conte e mostre os passos exatos que você deve tomar quando se trata de oferecer a orientação financeira que seus clientes precisam.

Os Consultores HJN do cliente Twenty Over Ten mostram seu processo de cinco etapas onde eles dizem: “Aqui está o que trabalhar em conjunto será” com uma breve descrição do que cada etapa implica.

4. Planejamento Financeiro Abrangente

Um plano financeiro abrangente aborda todo o seu quadro financeiro, portanto, embora você queira um consultor financeiro que possa ajudá-lo com todos os seus problemas financeiros, qual é a melhor maneira de dizer isso sem usar uma frase que já foi usada tantas vezes?

Em vez de simplesmente dizer “planejamento financeiro abrangente”, mostre os serviços exatos que você está oferecendo e o que cada serviço envolve, para que os clientes em potencial entendam o que você obtém antes de trabalhar com você.

Cliente Twenty Over Ten, CHL & Associates mostra seus serviços que estão oferecendo aos clientes para ajudá-los a planejar uma aposentadoria mais forte. Eles dizem aos clientes em potencial quais serão seus serviços específicos, como:

• Fornecendo para seus entes queridos
• Estabelecimento de um fundo de emergência
• Investir adequadamente para seus objetivos
• Desenvolvimento de um plano imobiliário
• Redução da dívida

Eles então dizem o que seus serviços de planejamento financeiro incluem, além de serviços contínuos ao cliente, o que é muito mais eficaz do que simplesmente dizer planejamento financeiro abrangente sem fornecer exemplos reais.

5. Dizendo quais são seus serviços sem realmente mostrar

Embora você queira listar seus serviços, se você simplesmente colocar cada serviço, mas não entrar em detalhes, isso pode deixar seus clientes em potencial adivinhando o que exatamente eles receberão.

Ao incluir uma página de serviços em seu site, você pode detalhar cada serviço para que os clientes em potencial saibam exatamente o que esperar. Você pode ir ainda mais longe e oferecer estudos de caso, que são uma ótima maneira de mergulhar fundo em um caso específico. Isso ajuda você a pintar uma imagem mais clara de seus serviços e oferece aos clientes e prospects uma visão mais aprofundada do que eles podem esperar quando trabalham com sua empresa.

Como você pode ver acima, o cliente Twenty Over Ten, Simplified Wealth Management não tem apenas um infográfico simples, mas os serviços oferecidos são divididos em cinco seções com as diferentes opções abaixo. Na parte inferior da página, os clientes em potencial podem entrar em contato para saber mais sobre seus serviços ao ver um CTA estrategicamente posicionado.

6. Dizendo que sua empresa é confiável e tem integridade

Ao trabalhar com um consultor financeiro, os clientes esperam estar trabalhando com alguém que seja íntegro e confiável, então isso não é preciso dizer. Em vez de apenas dizer que sua empresa é confiável, você pode mostrar depoimentos de clientes que tiveram uma ótima experiência trabalhando com você ou incluir uma seção “Como visto em” onde você foi mencionado em fontes de notícias legítimas.

Cliente Twenty Over Ten, Quarry Hill Advisors inclui uma seção “Como destaque em” na página inicial, que inclui muitas fontes respeitáveis, como MarketWatch, CNBC, The Wall Street Journal e muito mais. Além disso, também há dois prêmios nesta página, e mostrar isso em sua página em vez de dizer que é uma maneira muito mais forte de mostrar que você é uma empresa com integridade.

7. Foco no Cliente

Embora você queira que seus clientes em potencial entendam que você está focado em seus clientes, dizer que você está focado no cliente é bastante redundante. Quando as pessoas contratam um consultor financeiro, elas esperam trabalhar com alguém focado nelas, por isso é bastante inútil colocar isso na cópia do seu site.

Entre em detalhes sobre como você pode ajudar seus clientes e o que você fará por eles como consultor se eles o contratarem para lidar com suas finanças. É muito mais produtivo mostrar do que apenas contar, pois isso vai muito além.

Se você está se aproximando da aposentadoria, na aposentadoria ou já aposentado, a Wallis Financial Solutions tem uma resposta para você. As informações abaixo de cada público que eles atendem são curtas e agradáveis, dizendo aos clientes em potencial o que eles podem esperar se estiverem nesse estágio, seguidos por um apelo à ação que atrai os visitantes a agendar uma ligação com eles para saber mais.

8. Construindo um futuro financeiro mais forte

Muito parecido com a citação “viva mais, preocupe-se menos”, dizer que você ajuda os clientes a construir um futuro financeiro mais forte é muito vago sem mencionar quaisquer etapas reais acionáveis.

Em vez de apenas dizer a frase acima, siga o mesmo curso de ação que mencionamos para a frase “Viva mais, preocupe-se menos”. Concentre-se mais nas ofertas específicas da sua empresa e em como elas podem abordar os pontos problemáticos específicos do seu público. Use os mesmos sentimentos, mas torne-os mais específicos para o que sua empresa pode fazer para resolver problemas específicos que seu nicho está enfrentando.

9. Objetivos

Quando você diz que é “orientado por metas”, o que exatamente você quer dizer com isso? Todos nós somos motivados por objetivos, então dizer isso é bastante redundante.

Em vez de dizer que você é orientado por metas, dê um exemplo de por que escolheu essa profissão ou por que escolheu a rota específica que escolheu como consultor financeiro.

Cliente Twenty Over Ten, Life After Grief Financial Planning tem uma história incrivelmente comovente e realmente mostra por que Christopher Dale, CFP, escolheu trabalhar com pessoas que sofreram perdas imensas para ajudá-las a recuperar sua vida financeira. Você entende por que ele é tão orientado a objetivos, o que ele passou e como ele pode realmente ajudar os outros.

10. Inovador

Embora você queira que os clientes em potencial saibam que você é de ponta e oferece serviços e ofertas financeiras inovadoras, essa é uma frase muito usada em sites de consultores, por isso é mais “fluff” e não oferece muito valor .

Use um sinônimo como criativo ou original e MOSTRE exatamente por que você é uma empresa criativa e original. O que o diferencia da concorrência?

Isso é um envoltório

E isso é um embrulho! Ajudamos os clientes a criar sites de consultoria atraentes e exclusivos para cada empresa, e isso começa com a criação de conteúdo forte que compartilha exatamente o que você deseja retratar de uma maneira diferente da concorrência.