Prezentarea site-ului de consilier financiar: consilierul imparțial

Folosind cadrul nostru Iris, site-ul The Unbiased Advisor folosește o paletă de culori pământii atenuată pentru a se potrivi cu iarba uimitoare și munții acoperiți de zăpadă din Colorado. Alături de un lac fascinant înconjurat de șiruri de copaci care merg cât de departe vede cu ochii.

Se pune accent pe un stil de o pagină care se potrivește tuturor, deoarece pagina de destinație conține majoritatea conținutului site-ului, cu excepția autentificării clientului. Creează o singură pagină de derulare frumoasă, care are butoane ușor de navigat, astfel încât să nu trebuie să vă faceți griji să găsiți ceea ce aveți nevoie. Site-ul face, de asemenea, o treabă grozavă de a ajuta vizitatorii să se autocalifice, oferind o secțiune a paginii de pornire care stabilește la ce se pot aștepta clienții alegând The Unbiased Advisor.

Mai jos sunt întrebările și răspunsurile noastre cu Krisnakant, care acoperă istoria companiei, designul site-ului și unele dintre strategiile pe care le folosește The Unbiased Advisor. Citiți mai departe pentru a afla mai multe și pentru a descoperi inspirație pentru propriul site web.

Întrebări și răspunsuri ale consilierului imparțial

1. Ne puteți spune ceva mai multe despre serviciile dumneavoastră și despre istoria firmei dumneavoastră?

Sunt consilier financiar timp de douăzeci de ani și m-am mutat recent în Denver, CO. Ne-am străduit întotdeauna să oferim clienților noștri opțiuni imparțiale, indiferent dacă acestea pot fi implementate cu firma mea sau nu. Convingerea noastră principală este că un plan financiar pe care un client îl poate respecta este mai valoros decât un plan optim pe care nu îl va rămâne. De multe ori, acest lucru necesită educarea clientului cu privire la opțiunile disponibile și colaborarea cu acesta pentru a determina care plan sau portofoliu se va potrivi cel mai bine nevoilor lor pe termen lung.

2. Site-ul dvs. web a fost lansat recent, dar are deja un blog. Ați putea să vă împărtășiți câteva dintre planurile dvs. actuale pentru blog și strategia de conținut?

Întotdeauna am crezut că educația este cheia pentru a lua decizii mai bune. Având în vedere asta, am început blogul în urmă cu aproximativ trei ani pentru a discuta despre prejudecățile comportamentale și despre modul în care acestea afectează rezultatele investițiilor. În plus, sperăm să educăm publicul despre teoriile și practicile de investiții care ar putea ajuta oamenii să devină mai buni investitori.

3. Pentru designul site-ului tău, se pare că te-ai concentrat cu adevărat pe natură. Ce te-a determinat să mergi pe această temă? Vreun motiv anume?

Sunt puțin în aer liber, care este unul dintre motivele pentru care am vrut să mă mut la Denver și cred că natura este o parte integrantă a bunăstării noastre generale. Cu cât ne putem conecta mai mult cu el, cu atât suntem mai buni. Nu mă refer la asta într-un mod hocus-pocus, ci doar că, cu cât suntem mai mult în aer liber, cu atât avem tendința de a fi mai activi. Cred că aduce, de asemenea, un sentiment general de calm și reflecție care lipsește adesea în societatea de astăzi.

4. Rețelele sociale sunt esențiale pentru creșterea prezenței dvs. online și a strategiei generale de marketing. Am observat că ești activ atât pe LinkedIn, cât și pe Twitter. Ați putea împărtăși puțin despre alegerea dvs. de canale și abordarea generală a rețelelor sociale?

Nu am avut niciodată o strategie de social media. Prima noastră prioritate a fost întotdeauna să deservim clienții existenți cât de bine putem și apoi să creștem practica. Din fericire, toată munca grea a dat roade și acum sunt într-un loc în care îmi pot asigura familia, oferind în același timp clienților mei existenți serviciul pe care îl merită.

Asta nu înseamnă că nu vreau să cresc, ne-am dori întotdeauna mai multe venituri, dar asta trebuie cântărit față de componenta de servicii. Acestea fiind spuse, Linkedin este practic un substituent pentru practică, în timp ce Twitter este o comoară de informații și discuții. Folosesc Twitter, mai mult decât orice, pentru a ține pasul cu cele mai recente gânduri despre comportamentul investitorilor și teoria financiară/investițională.

5. Fiecare dintre cadrele noastre de site oferă utilizatorilor o experiență diferită. Site-ul Unbiased Advisor folosește cadrul nostru Iris pentru a crea o primă impresie puternică și de neuitat. Ce a intrat în procesul de decizie care va fi folosit?

Sincer, pur și simplu mi-a plăcut mai mult fluxul site-ului decât celelalte setări. Simt că cineva care vizitează site-ul își poate obține cu ușurință toate nevoile informaționale derulând în jos pe site, în loc să fie nevoit să caute și să facă clic pe elemente.

6. Dacă ați putea oferi altor consilieri vreun sfat cu privire la reproiectarea sau crearea site-ului lor, care ar fi acesta?

Angajați douăzeci peste zece și urmați-l pe Samantha Russell, „evanghelistul șef”.

7. Cum ați spune că a fost experiența dvs. de lucru cu Twenty Over Ten?

Grozav! Twenty Over Ten și-a oferit contribuția acolo unde le-am cerut și, cel mai bine, face ca partea de conformitate a lucrurilor să fie foarte ușoară. Editarea și gestionarea site-ului web este foarte ușoară și nu necesită o diplomă de master în HTML, deși îmi imaginez că ar fi util.

8. Numele firmei tale este foarte unic, cum ai venit cu el?

Numele este puțin înșelător, cu excepția cazului în care puteți vedea sigla reală, unde subliniem partea părtinitoare în „nepărtinitoare”. Am vrut să înțeleg asta, deși mă numesc imparțial și mă străduiesc să le ofer clienților mei, toți suntem părtinitori într-o formă sau alta. Nu poți scăpa de asta pentru că este conectat.

Daniel Kahneman, considerat de mulți drept fondatorul finanțelor comportamentale cu Amos Tversky, a declarat că cea mai bună modalitate de a atenua prejudecățile este implementarea unor procese care să elimine luarea deciziilor emoționale. Prin urmare, am înființat procese de planificare financiară și de construire a portofoliului, nu numai pentru a eficientiza practica, ci și pentru a reduce orice distorsiuni care pot intra în joc.